Čakovečki mlinovi d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 25, 2014

POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I-VI 2014.g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• 1 Račun dobiti i gubitka za I VI mjesec 2014. godine
• 2 Bilanca na dan 30. 06. 2014. godine
• 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I VI mjesec 2014. godine
• 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I VI mjesec 2014. godine
• 5 Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
• 6 Meñuizvještaj poslovodstva
• 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –VI MJESEC 2014. GODINE

	KONSOLIDIRANO
RAČUN DOBITI I GUBITKA	2013.	2014.
I. POSLOVNI PRIHODI	505.938.667	495.993.353
1. Prihodi od prodaje	480.543.241	470.752.808
2. Ostali poslovni prihodi	25.395.426	25.240.545
II. POSLOVNI RASHODI	495.001.322	487.648.448
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-8.388	50.546
2. Materijalni troškovi	399.632.007	393.198.870
3. Troškovi osoblja	60.583.034	62.551.171
4. Amortizacija	16.285.360	16.582.796
5. Ostali troškovi	15.057.258	14.096.272
6. Vrijednosno usklañivanje	11.184	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	3.440.867	1.168.793
III. FINANCIJSKI PRIHODI	2.676.929	3.049.200
tečajne slični 1. Kamate, razlike, dividende i prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
tečajne slični 2. Kamate, razlike, dividende, prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2.676.929	3.035.060
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	0	14.140
IV. FINANCIJSKI RASHODI	2.722.939	2.423.384
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
tečajne 2. Kamate, razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2.722.939	2.423.384
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	124.407	66.555
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	508.740.003	499.109.108
X. UKUPNI RASHODI	497.724.261	490.071.832
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	11.015.742	9.037.276
XII. POREZ NA DOBIT	1.587.131	1.810.697
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	9.428.611	7.226.579
DODATAK RDG-u ( konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	10.019.784	7.788.979
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	-591.173	-562.400

2. BILANCA NA DAN 30.06.2014. GODINE

BILANCA	2013.	2014.
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	416.468.798	406.043.880
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	14.035.751	15.535.579
II. MATERIJALNA IMOVINA	393.109.906	382.082.654
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	8.894.245	7.998.359
IV. POTRAŽIVANJA	9.648	8.040
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	419.248	419.248
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	359.152.906	384.120.331
I. ZALIHE	138.702.548	122.380.733
II. POTRAŽIVANJA	81.977.979	88.192.779
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	129.761.242	153.546.089
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	8.711.137	20.000.730
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	604.252	2.545.423
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA
F) UKUPNO AKTIVA	776.225.956	792.709.634
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	560.927.223	559.242.452
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	56.700.000	56.700.000
II. KAPITALNE REZERVE	$\Omega$	$\Omega$
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	106.125.261	105.596.243
V. ZADRŽANA DOBIT	278.454.631	308.255.426
VI. PRENESENI GUBITAK	$\Omega$	$\Omega$
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	37.166.049	7.788.979
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE
IX. MANJINSKI INTERES	60.394.924	58.815.446
B) REZERVIRANJA	2.414.700	2.414.700
C) DUGOROČNE OBVEZE	68.287.703	67.582.443
D) KRATKOROČNE OBVEZE	139.827.916	160.083.576
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	4.768.414	3.386.463
F) UKUPNO - PASIVA	776.225.956	792.709.634
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (konsolidirani godišnji)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	500.532.299	500.427.006
2. Pripisano manjinskom interesu	60.394.924	58.815.446

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –VI MJESEC 2014. GODINE

	Prethodna
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	93.196.771	95.227.943
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	29.508.313	29.508.313
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	265.471.578	295.306.999
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	40.173.471	7.226.579
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	132.577.090	131.972.618
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	560.927.223	559.242.452
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgoñeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	500.532.299	500.427.006
17 b. Pripisano manjinskom interesu	60.394.924	58.815.446

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – VI MJESEC 2014. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	11.015.742	9.037.276
2. Amortizacija	16.285.360	16.582.796
3. Povećanje kratkoročnih obveza	23.807.123	22.395.104
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha	25.092.667	16.321.815
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	76.200.892	64.336.991
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	5.773.221	6.214.800
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	6.300.883	6.743.007
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	12.074.104	12.957.807
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	64.126.788	51.379.184
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata	2.276.712	814.978
4. Novčani primici od dividendi	17.680	363.940
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	2.294.392	1.178.918
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	10.791.131	7.659.844
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	37.017.031	22.888.961
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	47.808.162	30.548.805
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	45.513.770	29.369.887
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	4.203.835	2.844.704
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	7.665.000	7.875.000
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	11.868.835	10.719.704
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	11.868.835	10.719.704
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	6.744.183	11.289.593
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	12.461.155	8.711.137
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	6.744.183	11.289.593
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	19.205.338	20.000.730

5. Bilješke

Na dan 30. lipnja 2014.g. Društvo ima u većinskom vlasništvu slijedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

2014.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. Čakovec	100,00
Vražap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	71,02
Trgocentar d.d. Virovitica	52,03

U svom proizvodnom asortimanu Čakovečki mlinovi imaju sve vrste pšeničnih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kolača, bundevsko ulje, kaše (ječmena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi više od tisuću djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2014 g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 13.650.000 dobiti ostvarene u 2013. godine poveća temeljni kapital društva.

Povećanje temeljnog kapitala provedeno je tako da se svakoj od postojećih ( ukupno 105.000 dionica) povećao nominalni iznos za 130,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 670,00 kn.

Povećanje temeljnog kapitala upisano je u sudski registar dana 07.07.2014.g. i od tada temeljni kapital Društva iznosi 70.350.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 670,00 kn.

U obrascu TFI-POD koji je sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje Grupe CKML u prvom polugodištu 2014.g.

Obračun sastavila: Rukovoditelj Računov.-financijske službe Ružica oec. Varga v.r.

6. Meñuizvještaj uprave o stanju Društva

Čakovečki mlinovi su i drugi kvartal ove godine završili s očekivano dobrim rezultatima. U proizvodnim djelatnostima firme zacrtali smo vrlo ambiciozne zadatke. Na hrvatskom tržištu smo tradicionalno prisutni, ali uspjeli smo pronaći kanale za još bolju distribuciju naših roba. Plasman mlinskih proizvoda je osjetno porastao u odnosu na prethodnu godinu. Rast bilježimo kako na brašnu namijenjenom industriji, tako i brašnu namijenjenom potrošnji u kućanstvima. To smo uspjeli i u uvjetima kada su cijene mlinskih proizvoda za preko 20% pale u odnosu na prethodnu godinu. Cijene žitarica i drugih sirovina nisu toliko snižene, u ovo doba lani su čak bile i niže nego ove godine. Kratko rečeno, da bismo ostvarili isti ukupni prihod, morali smo ove godine neusporedivo više raditi.

Pekarske proizvodnje su se konsolidirale nakon lanjskog zatvaranja pekare u Konjščini i otvaranja novo izgrañene proširene pekare u Oroslavju. Tu još uvijek nismo postigli zadovoljavajući obujam proizvodnje, ali je zamjetan pozitivan trend. Procjenjujemo da ćemo intenzivnim inovacijama u proizvodnji, te pažljivom obradom tržišta u kratko vrijeme polučiti očekivane rezultate.

Radimo sve kako bismo čim više proširili prodajno tržište i vjerujemo da u tome polučujemo uspjeh. Vrlo zanimljive pokazatelje imamo u izvozu naših proizvoda. Možda to nisu u apsolutnim brojkama veliki iznosi, ali ako smo lani u prvom polugodištu na tržištima izvan Republike Hrvatske ostvarili 2,4% ukupnog prihoda, a ove godine 4,2%, držimo da je trend dobar i da dalje trebamo nastaviti u tom pravcu. Ne smije se smetnuti s uma da se radi o baznim prehrambenim proizvodima kojima je svaka zemlja izdašno opskrbljena, a mi smo se uspjeli kvalitetom i cijenom nametnuti na tržištima gdje do sada nismo biti nazočni.

Ostale proizvodne firme iz Grupe, sve tri pekarske kuće, Radnik Opatija, Vražap i Pogača Babin kuk su se u potpunosti pripremile za očekivanu turističku sezonu. S hotelijerskim i ugostiteljskim kućama su sklopljeni aranžmani oko opskrbe hotelijerima zanimljivim pekarskim asortimanom proizvoda. Već su se u lipnju tu vidjeli odreñeni pomaci. Očekujemo da će u žiži turističke sezone u svakom od ovih pogona biti napretek posla kako bi se zadovoljili zahtjevi kupaca, kako stalnih, naših potrošača – susjeda, tako i turista. Kako Radnik Opatija, tako i Vražap, osiguravaju svoju prisutnost kod potrošača i raširenom vlastitom trgovačkom mrežom. Ona je i u proteklim mjesecima širena i obogaćivana.

Trgovačke kuće Grupe Čakovečki mlinovi, Metss, Trgostil i Trgovina Krk uključeni su članstvo grupacije NTL, te odatle polučuju značajne prednosti. Svaka od ovih firmi je u cijelom prvom polugodištu radila na ureñivanju prodajnih prostora i otvaranju novih. Snažna prisutnost kod potrošača daje dobre rezultate. Istovremeno intenzivno se djelovalo na zadržavanju troškova u prihvatljivima granicama. Trgovina Krk se dobro pripremila za turističku sezonu, za očekivati je da će rezultat biti najmanje toliko dobar kako i prethodnih godina.

Lanjsku proslavu sto i dvadeset godina postojanja firme smo shvatili ne kao priliku za slavlje nego kao novu, još veću obvezu.

Ovakva tradicija je velika čast, ali mi to shvaćamo prije svega kao obvezu da i nadalje stvaramo i poslujemo dobro kao i do sada – da gradimo Čakovečke mlinove.

. Predsjednik Uprave Čakovečkih mlinova d.d.: Varga ing. Stjepan v.r.

$\frac{1}{4}$

Temeljem članka 410., Stavak 2. i članka 407., stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvještaja, Predsjednik Uprave Društva Stjepan Varga daje

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva za I polugodište i drugi kvartal 2014. godine, sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

Predsjednik Uprave društva: Stjepan Varga ing. ČAKOVEČKI MLINOV kninovi) d.d. ČAKOVEC 14

Cakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, 40000 Čakovec, Mlinska 1, Hrvatska
TEL: +385 40 375 555 - 375 552, FAX: +385 40 375 558, e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr, web: www.cak-mlin HR 49 2402006 1100031817 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MBS:070004250. Temeljni kapital; 56,700.000,00 kin podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 540,00 kn, uplaćen u cijelosti.
Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing., Član Uprave: Nino Varga, dipl. oec.; Predsjednik Nadzomog odb