Čakovečki mlinovi d.d.

Annual Report • Jan 30, 2013

POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

Privremeno konsolidirano i nerevidirano godišnje financijsko izvješće

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• 1 Račun dobiti i gubitka za I XII mjesec 2012. godine
• 2 Bilanca na dan 31. 12. 2012. godine
• 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I XII mjesec 2012. godine
• 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I XII mjesec 2012. godine
• 5 Izvješće poslovodstva
• 6 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –XII MJESEC 2012. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA 2011. 2012. I. POSLOVNI PRIHODI 1.057.406.895 1.102.474.954 1.001.893.397 1.045.742.633 1. Prihodi od prodaje 55.513.498 56.732.321 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI 1.033.663.952 1.067.744.831 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje -935.955 -700.752 i gotovih proizvoda 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 809.023.255 863.071.041 3. Materijalni troškovi 121.745.402 125.215.472 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija 38.903.936 31.858.589 29.578.819 32.164.400 6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklañivanje 28.915.487 5.142.419 591.452 452.971 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi 5.841.556 10.540.691 III. FINANCIJSKI PRIHODI 9.099.046 7.276.922 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 8.687.048 6.857.002 nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) 34.919 26.670 377.079 393.250 5. Ostali financijski prihodi 13.447.146 4.899.727 IV. FINANCIJSKI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 9.364.575 4.745.539 poduzetnicima i drugim osobama 2.567.973 154.188 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi 1.514.598 0 V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 258.504 203.144 VI. IZVANREDNI – OSTALI PRIHODI VII. IZVANREDNI – OSTALI RASHODI 1.066.764.445 1.109.955.020 VIII. UKUPNI PRIHODI IX. UKUPNI RASHODI 1.047.111.098 1.072.644.558 X. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 19.653.347 37.310.462 XI. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XII. POREZ NA DOBIT 11.019.600 9.321.478 XIII. DOBIT RAZDOBLJA 8.633.747 27.988.984 XIV. GUBITAK RAZDOBLJA XV. DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE 32.459.836 26.807.756 -23.826.089 1.181.228 XVI. DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU XVII.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE 0 0			KONSOLIDIRANO
	XVIII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	0	0

2. BILANCA NA DAN 31. 12. 2012. GODINE

BILANCA	2011.	2012.
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	398.295.931	423.131.036
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	8.702.533	9.882.742
II. MATERIJALNA IMOVINA	383.525.966	405.742.060
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	5.602.297	7.041.099
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	465.135	465.135
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	365.188.374	335.521.170
I. ZALIHE	149.037.849	157.949.097
II. POTRAŽIVANJA	81.002.610	68.537.241
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	123.169.877	96.694.973
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	11.978.038	12.339.859
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	737.733	1.096.682
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA
F) UKUPNO AKTIVA	764.222.038	759.748.888
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	505.977.020	525.188.298
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.000.000	42.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	106.947.619	106.408.734
V. ZADRŽANA DOBIT	240.021.918	266.115.223
VI. PRENESENI GUBITAK
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	32.459.836	26.807.756
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE
IX. MANJINSKI INTERES	62.461.289	61.770.227
B) REZERVIRANJA	2.262.268	2.363.294
C) DUGOROČNE OBVEZE	84.099.298	78.516.025
D) KRATKOROČNE OBVEZE	165.349.847	148.761.242
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	6.533.605	4.920.029
F) UKUPNO – PASIVA	764.222.038	759.748.888
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI ( konsolidirani godišnji )
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	443.515.731	463.418.071
2. Pripisano manjinskom interesu	62.461.289	61.770.227

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –XII MJESEC 2012. GODINE

	Prethodna
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	80.155.071	79.335.595
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	30.178.024	29.943.976
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	253.094.485	254.772.113
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	8.633.747	27.988.985
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	133.915.693	133.147.629
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve	505.977.020	525.188.298
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgoñeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	443.515.731	463.418.071
17 b. Pripisano manjinskom interesu	62.461.289	61.770.227

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	19.653.347	37.310.462
2. Amortizacija	38.903.936	31.858.589
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	26.514.186	12.465.369
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	1.426.804	101.026
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	86.498.273	81.735.446
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	35.743.941	10.757.736
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha	14.234.298	8.911.248
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	26.836.552	18.147.991
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	76.814.791	37.816.975
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	9.683.482	43.918.471
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata	5.536.393	4.895.874
4. Novčani primici od dividendi	2.146.316	1.718.472
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	4.275.544	25.036.102
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	11.958.253	31.650.448
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	22.044.093	56.022.956
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	44.062.604
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	66.106.697	56.022.956
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	54.148.444	24.372.508
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	58.189.717
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	58.189.717
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		11.414.142
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	13.650.000	7.770.000
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	13.650.000	19.184.142
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	44.539.717
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		19.184.142
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	74.755	361.821
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	11.903.283	11.978.038
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	74.755	361.821
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	11.978.038	12.339.859

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – XII MJESEC 2012. GODINE

5. Izvješće Uprave o stanju Društva

za četvrto tromjesečje 2012.g.

Čakovečki mlinovi d.d. i cijela Grupa Čakovečki mlinovi, završili su 2012. g. rezultatima kojima mogu biti zadovoljni. Iza nas je jedna teška ali uspješna godina. Tijekom cijele godine postupno smo, korak po korak, gradili rezultat koji pokazuje da su naše ideje, naši planovi, naš rad, polučili rezultate kakvi i priliče Čakovečkim mlinovima.

U 2012. g. ušli smo s dosta visokim cijenama sirovina, a cijena brašna je gotovo cijelo prvo polugodište bila na vrlo niskoj razini. To nam je s jedne strane predstavljalo problem u ostvarivanju planirane akumulativnosti proizvodnje, a s druge strane, nismo željeli u tim uvjetima forsirati preveliki obujam proizvodnje. Ipak, i u tim smo uvjetima ostvarili do kraja prvog polugodišta na mlinskoj proizvodnji rezultate vrlo blizu planiranih. U žetvu pšenice smo ušli s odmjerenom ponudom, otkupili sve ponuñene količine pšenice s područja koje nam gravitira, što je posebno važno, platili ih svakom poljoprivredniku u rekordno kratkom roku, te na taj način osigurali sve potrebne sirovine za novu ekonomsku godinu. To nam je omogućilo da svakom zainteresiranom kupcu ponudimo brašno upravo onakve kakvoće kakva njemu treba za potrebe njegove proizvodnje.

Isto tako, za 2012. g. smo osigurali dovoljne količine kukuruza izvrsne kakvoće, sve iz organizirane proizvodnje odabranih sorti sijanih upravo za naše potrebe, za nesmetani rad proizvodnje tijekom cijele ekonomske godine, sve do nove berbe.

Tako je i meljava kukuruza količinski i financijski na planiranoj razini, a stupanj iskorištenja i kakvoća finalnog proizvoda, te shodno tome i potražnja od strane kupaca, zaposlili su ovo postrojenje ravnomjerno tijekom cijele godine.

Jednako kao što je bio slučaj s pšenicom ljeti, tako je i proizvoñačima kukuruza i bučinih koštica njihova roba bila plaćena u roku od tri dana od dana isporuke. Bili bismo veoma zadovoljni kada bi i ostali otkupljivači poljoprivrednih proizvoda u našoj zemlji postupali na sličan način.

Konačni obujam mlinske proizvodnje u prošloj godini je upravo onakav kakvog smo planirali. To znači da su i financijski rezultati mlinarstva na koncu godine takvi da opravdavaju naše ime: mi smo "Čakovečki mlinovi".

Proizvodnja bučinog ulja, bazirana samo i isključivo na hrvatskoj bučinoj koštici, ponovno raste, zahvaljujući prije svega plasmanu u mnoga novootvorena prodajna mjesta naših trgovačkih kuća, ali i vrlo velikom izvozu.

Kod svake sirovine vodili smo računa da u uvjetima slične kvalitete i iste cijene, apsolutnu prednost u našoj nabavi ima hrvatski proizvod, dakle proizvodu gdje je ugrañen rad naših ljudi i gdje dobit ostaje u našoj zemlji.

Pekarska proizvodnja je dobro iskoristila sva ova kretanja na tržištu brašna. Proizvodnja svih triju pekarskih radnih jedinica je znatno porasla u odnosu na godinu ranije. Pazili smo da cijenom kruha i peciva budemo vrlo konkurentni, a da istovremeno ne profaniramo naš proizvod. Pekara u Čakovcu je vrlo dobro pokrila svoje prodajno tržište, kvalitetom i asortimanom proizvoda su kupci bili zadovoljni, to se vidi na koncu i iz porasta prodanih količina. Zagorske pekare su jednako tako, i kvalitetom i asortimanom prodrle do mnogih novih kupaca, šireći svoje dostavno područje i do mjesta koja su nam do prije nekoliko godina bila nedostupna. Nužno je dodati da se stalnim osvježavanjem asortimana proizvoda i striktnim inzistiranjem na visokoj kakvoći svakog komada kruha i peciva postiže povjerenje potrošača koje je najbitnije za svaku pekarsku firmu.

Nužno je dodati da se stalnim osvježavanjem asortimana proizvoda i striktnim inzistiranjem na visokoj kakvoći svakog komada kruha i peciva postiže povjerenje potrošača koje je najbitnije za svaku pekarsku firmu.

Sve to je zbrojeno dalo rezultat kojeg ocjenjujemo veoma pozitivno.

Pekarske firme uključene u konsolidiranu bilancu (Radnik Opatija d.d. i Vražap d.o.o. Zadar) postižu dobre rezultate u plasmanu svojih proizvoda na širem tržištu svojih regija. Vrlo se intenzivno širi prodajna mreža svakog od njih. Do konca godine Radnik Opatija je proširio svoju prodajnu mrežu na cijelo zaleñe Opatije i Rijeke prodajući kruh na čak 35 vlastitih prodajnih mjesta, dok je Vražap pokrio čak 11 zadarskih frekventnih lokacija svojim prodavaonicama.

U trgovačkom dijelu Grupe Čakovečki mlinovi, u sve tri aktivne trgovačke firme uključene u konsolidiranu bilancu (Trgostil d.d. Donja Stubica, Metss d.o.o. Čakovec i Trgovina Krk d.d. Malinska) zabilježeni su rezultati znatno bolji nego u istom razdoblju lani.

Metss je koncem 2011. g. završio svoju ekspanziju na virovitičko područje, a prvo polugodište 2012. g. je iskorišteno za intenzivan razvoj tog dijela firme. Osim toga, popunjene su odreñene praznine koje su postojale u prodajnoj mreži , tako da su sada racionalizirane linije opskrbe, ali i komunikacija svih dijelova firme.

Otvorenje 4 Metssove prodavaonice u Meñimurju upravo u tom smislu daje vrlo dobre rezultate. Naime, tim se prodavaonicama željelo proširiti i obogatiti ponudu potrošačima koji do sada i nisu imali prilike osjetiti na koji je sve način obogaćena i oplemenjena ponuda roba u Metssu, uz daleko višu razinu ugode kupnje u potpuno novim objektima. Nastojat ćemo na taj način približiti se kupcima i u budućim našim investicijama.

Kod Trgostila d.d. Donja Stubica prošla je godina bila godina ogromnih promjena. Otvoren je veliki trgovački objekt u centru Donje Stubice, ali isto tako i objekti u Lugu Poznanovečkom, Kašini, Samoboru, te niz manjih objekata na području hrvatskog Zagorja i Zagreba. Time je ostvaren veliki zamah ove firme koji se nastavlja dalje i u 2013. godinu.

Trgovina Krk d.d. Malinska je početkom ljeta otvorila velebni prodajni centar pod nazivom Cvijet Kvarnera u Malinskoj. Pokazala je time da smo u stanju uspješno voditi, ne samo male i srednje prodavaonice nego i velike hipermarkete. Iskustva koja su se ranije stjecala otvaranjem većih objekata, od kojih je najvažniji onaj u Ravnoj Gori, samo su pomogla da se i ovaj projekt uspješno oživotvori. Naravno, to je za Trgovinu Krk najveći novootvoreni objekt, ali niti izdaleka jedini – u 2012. godini otvoren je niz prodajnih prostora na otoku Krku, ali i na kopnu gdje je Trgovina Krk ozbiljno zakoračila otvarajući prodavaonice širom Kvarnera i Gorskog kotara. Svi pokazatelji govore da je to bio veoma dobar potez i da je to ispravan način rada.

Uključenje u grupaciju NTL d.o.o. Soblinec tu daje dobru osnovu za razvoj. Već i činjenica da su sve tri trgovačke firme polučile veoma dobre rezultate dokaz je ispravne orijentacije u poslovanju. Sve navedeno doprinosi konsolidiranju stanja i jačanju kako pojedinih društava, tako i čitave Grupe Čakovečki mlinovi.

Planovi koje je Grupa Čakovečki mlinovi postavila pred sebe, ostvaruju se planiranom dinamikom. To je način na koji su Čakovečki mlinovi do sada provodili svoju politiku i unaprjeñivali svoje poslovanje, a kako su rezultati veoma pozitivni, sigurno je da će se takvim načinom rada, uz izuzetno zalaganje svih djelatnika Grupe, uz uvažavanje datosti svake pojedine članice Grupe, nastaviti i u budućnosti. Dobri rezultati govore najbolje.

Čakovec, 30.01.2013.g. Direktor društva:

Stjepan Varga ing. v.r.