CAITONG SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

财通证券股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

财通证券股份有限公司(以下简称"本公司")根据《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法(2013 年修订)》等制度的要求,编制了本公 司于 2020 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金截至 2021 年 6 月 30 日止的使用情况的专项报告。本公司董事会保证 募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2927 号文核 准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份 有限公司(以下简称"中信证券")采用向本公司原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的方 式,向社会公众投资者发行可转换公司债券 38,000,000 张,每张 面值为人民币 100.00 元,按面值发行,共计募集资金为人民币 380,000.00 万元,坐扣承销及保荐费用 943.40 万元(不含税)后 实际收到的金额为 379,056.60 万元,已由主承销商中信证券股份 有限公司 2020 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另

减除律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费 及与发行可转换公司债券直接相关的手续费新增外部费用 212.64 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 378,843.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕603 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	378,843.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1	168,719.23
	利息收入净额	B2	92.54
本期发生额	项目投入	C1	171,280.77
	利息收入净额	C2	724.11
	项目投入	D1=B1+C1	340,000.00
截至期末累计发生额	利息收入净额	D2=B2+C2	816.65
募集资金余额		E=A-D1+D2	39,660.61

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公 司实际情况,制定了《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,本公司对募

集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机 构中信证券于 2020 年 12 月 17 日与中国银行浙江省分行杭州市 高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了 各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范 本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集 资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行杭州市高新技术开发区支行营业部	394878826645	396,606,138.76	募集资金专户
合计		396,606,138.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资 金与募集资金,无法单独核算截至 2021 年 6 月 30 日止的募集资 金实现效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位:财通证券股份有限公司单位:人民币万元
募集资金总额[注1]		378,843.96		已累计投入募集资金总额:			340,000.00
变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例					各年度投入募集资金总额:年:2020年月:20211-6					168,719.23171,280.77
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
经纪业务	否	不超过亿元5	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
信用业务	否	不超过亿元8	80,000.00	74.82	80,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
证券投资业务	否	不超过亿元8	80,000.00		80,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
资产管理业务	否	不超过亿元2	20,000.00				不适用	不适用	不适用	否
投资银行业务	否	不超过亿元3	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
信息技术、风控、合规	否	不超过亿元7	70,000.00	61,205.95	70,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
另类投资子公司	否	不超过亿元3	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
国际业务	否	不超过亿元2	18,843.96[注2]				不适用	不适用	不适用	否

附件 1

合计		不超过亿元38	378,843.96	171,280.77	340,000.00
未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司第三届董事会第七次会议批准,本公司于年月使用募集资金万元20211171,205.95置换年月日至年月日投入募集资金投资项目的自筹资金。20186120201215
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金情况	不适用
募集资金其他使用情况	无

[注 1]募集资金总额系根据可转换债券面值和发行数量计算得出,已扣除保荐及承销费用及其他发行费用

[注 2]募集资金实际到账 378,843.96 万元,发行费用 1,156.04 万元调整国际业务募集资金投资总额