CAITONG SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 8, 2021

证券代码:601108	证券简称:财通证券	公告编号:2021-045
转债代码:113043	转债简称:财通转债

财通证券股份有限公司

关于"财通转债"开始转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

• 债券代码:113043
• 债券简称:财通转债
• 转股价格:13.13 元/股
• 转股期起止日期:2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准财通证券 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2927 号)核 准,财通证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 10 日公开发行 了 3,800 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 38 亿 元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕425 号文同意,公司 38 亿元可 转债于 2020 年 12 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"财通转债", 债券代码"113043"。

根据相关规定和公司《财通证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》的约定,公司该次发行的"财通转债"自 2021 年 6 月 16 日起可转 换为本公司股份。

二、财通转债转股的相关条款

(一)发行规模:人民币 38 亿元;

(二)票面金额:每张面值人民币 100 元;

(三)票面利率:第一年 0.2%,第二年 0.4%,第三年 0.6%,第四年 1.0%, 第五年 2.0%,第六年 2.5%;

(四)债券期限:六年,即 2020 年 12 月 10 日至 2026 年 12 月 9 日;

(五)转股期起止日期:2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日;

(六)转股价格:人民币 13.13 元/股。

三、转股申报的有关事项

(一)债券代码和简称

债券代码:113043

债券简称:财通转债

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易 系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的"财通转债"全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位 为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换 1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结 算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申 报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(2021年6月16日至2026年12月9日)上海证券交易所交 易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、"财通转债"停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减 (冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数 额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后 次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

"财通转债"采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日, 即 2020 年 12 月 10 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股 份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

1、"财通转债"的初始转股价格为人民币 13.33 元/股,不低于募集说明书公 告日前三十个交易日公司股票交易均价(若在该三十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算)、前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内 发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相 应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。

2、因公司 2020 年度权益分派实施,"财通转债"的最新转股价格为人民币 13.13 元/股,详细情况请参见《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-043)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化或 派送现金股利时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式如 下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股 或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转 股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,公司将按照最终确定的方 式进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒 体上刊登转股价格调整公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停 转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或 之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执 行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操 作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管机构的相关规定制订。

(三)转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日 中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日和前 一个交易日公司 A 股股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产和股票 面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情 形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股 价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 , 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告, 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期(如需)等有关信息。从股权登记日 后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的 转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需要了解"财通转债"的相关条款,请查阅公司于2020年12月8日刊 登于《上海证券报》的《财通证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募 集说明书摘要》及刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《财通证券 股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:财通证券股份有限公司董事会办公室

联系电话:0571-87821312

联系传真:0571-87823288

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日