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CAITONG SECURITIES CO.,LTD Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

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Capital/Financing Update

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财通证券股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告 ……………………………………第1—2页

二、前次募集资金使用情况报告………………………………………第3—9页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕4136号

财通证券股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的财通证券股份有限公司(以下简称财通证券公司)董事会 编制的截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供财通证券公司向中国证券监督管理委员会申请向股东配售 股份时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为财通证券公司申 请向股东配售股份的必备文件,随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

财通证券公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照中国 证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集 资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财通证券公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

第1页共9页

诚信 公正 务实 专业

地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,财通证券公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规 定, 如实反映了财通证券公司截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

第2页共9页

财诵证券股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会:

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,将本公司截至 2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 2017年10月首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金

  1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2017) 1729 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司、中信证券股份有限公司采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票35,900万股,发行价为每股人民币11.38元, 共计墓集资金 408.542.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 11,800.00 万元 (含进项税 667.92 万元)后的募集资金为 396,742.00 万元,已由主承销商瑞银证券有限责任公司于 2017年 10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,577.49 万元后, 加上坐扣承销和保荐费用的进项税667.92万元,公司本次募集资金净额为395,832.43万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报 告》(天健验〔2017〕406号)。

  1. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021年3月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位: 人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2021年3月
31日余额
备注
中国工商银行股份有限
公司杭州解放路支行
1202020729920436989 136, 742.00 0.00 2017-12-28 销户
上海浦东发展银行股份
有限公司杭州分行
95200078801000000320 130,000.00 0.00 2017-12-12 销户
中国银行股份有限公司
杭州市城东支行
380573473584 130,000.00 0.00 2017-12-14 销户
396, 742.00 0.00

第3页共9页

(二) 2020年12月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金

  1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 2927 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售,原股东优先配 售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的方式,向社会公众投资者发行可转换公司债 券 3,800 万张, 每张面值为人民币 100.00 元, 按面值发行, 共计募集资金为人民币 380,000.00 万元, 坐扣承销及保荐费用 943.40 万元(不含税)后实际收到的金额为 379,056.60 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司 2020年12月16日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费及与发行 可转换公司债券直接相关的手续费新增外部费用 212.64 万元(不含税)后,公司本次募集 资金净额为 378, 843. 96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕603号)。

  1. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021年3月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位: 人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2021年3月31日余额 备注
中国银行杭州市高新技
术开发区支行营业部
394878826645 379, 056.60 39, 472.99 存续
379, 056, 60 39, 472.99

二、前次募集资金使用情况

(一) 2017年10月首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金

本公司募集资金净额 395, 832. 43 万元。按照募集资金用途,用于补充公司资本金。

截至 2021 年 3 月 31 日, 募集资金已全部使用完毕。 前次募集资金使用情况详见本报告 附件 1。

(二) 2020年12月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金

本公司募集资金净额 378, 843. 96 万元。按照募集资金用途,用于:

    1. 经纪业务,包括增设营业网点,布局财富管理转型等;
    1. 信用业务,包括融资融券业务等;
    1. 证券投资业务,包括固定收益业务等;
    1. 资产管理业务,包括对投研团队的投入等;
    1. 投资银行业务, 包括人员引进、团队建设等;
    1. 信息技术、风控、合规, 包括建设新机房, 布局金融科技等;
    1. 另类投资子公司,包括对财通创新增资等;

第4页共9页

  1. 国际业务, 包括加大香港子公司投入等。

截至 2021 年 3 月 31 日, 实际已投入资金 340, 000, 00 万元。前次募集资金使用情况详 见本报告附件 2。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

因前次募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金,无法单独 核算截至 2021年3月31日止的募集资金实现效益情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、 闲置募集资金情况说明

截至 2021年3月31日, 前次募集资金尚未使用部分存放在募集资金银行账户中, 本公 司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2017年10月首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金

截至 2021年3月31日,本公司募集资金余额为人民币 0.00元。

(二) 2020年12月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021年3月31日, 本公司募集资金余额为人民币39,472.99万元(其中包含银行 存款利息等扣除银行手续费等的净额为 629.02 万元), 结余资金占募集资金净额比例为 10.42%, 存放于募集资金银行账户中。尚未使用的募集资金使用计划为: 拟投资资产管理业 务不超过2亿元, 拟投资国际业务不超过2亿元, 本公司后续将根据实际需求将募集资金投 入使用。

第5页共9页

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披 露的内容不存在差异。

附件: 1. 2017年10月首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金使用情况对照表

  1. 2020年12月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

财通证券股份有限公司 二〇二一年四月二十七日 33010610028

K. W

单位: 人民币万元 项目达到预定
可使用状态日
期(或截止日
项目完工程
不适用 $\mathbf{I}$
396, 708. 75 396, 708. 75 0.00 0.00 0.00 0.00 募集后承诺投资
实际投资金额与
金额的差额
876.32[注2] 876.32
截止日募集资金累计投资额 实际投资金
396, 708.75
募集后承诺
投资金额
395, 832. 43 395, 832, 43 396, 708, 75
己累计使用募集资金总额: 各年度使用募集资金总额: 2017年: 2018年: 2019年: 2020年: 2021年1-3月: 募集前承诺
投资金额
395, 832. 43 395, 832. 43
截至 2021年3月31日 实际投资金
396, 708. 75 396, 708. 75
43
395, 832.
资总额
募集资金投
募集后承诺
投资金额
395, 832. 43 395, 832. 43
募集前承诺
投资金额
395, 832. 43 395, 832. 43
编制单位: 财通证券股份有限公司 实际投资
项目
$\sqrt{2}$
补充公
资本金
募集资金总额[注1]: 变更用途的募集资金总额: 变更用途的募集资金总额比例: 投资项目 承诺投资
项目
$\sqrt{2}$
补充公
资本金
合计

[注1]募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行费用 [注2]系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额 第7页共9页

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元 定可使用状
项目达到预
项目完工程
(或截止日
态日期
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
340,000.00 168, 719.23
171, 280.77
实际投资金
额与募集后
金额的差额
承诺投资
$-20,000.00$
实际投资金
50,000.00 80,000.00 80,000.00 30,000.00
截止日募集资金累计投资额 募集后承诺
投资金额
50,000.00 80,000.00 80,000.00 20,000.00 30,000.00
已累计使用募集资金总额: 各年度使用募集资金总额: $\ddot{\Xi}$
2021年1-3
2020年:
募集前承诺投
资金额
不超过 5 亿元 不超过8亿元 不超过8亿元 不超过2亿元 不超过 3 亿元
$31 \square$ 实际投资金
50,000.00 80,000.00 80,000.00 30,000.00
$\circ$
页共
$\infty$
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021年3月
96
378, 843.
募集资金投资总额 募集后承诺投资
金额
50,000.00 80,000.00 80,000.00 20,000.00 30,000.00
募集前承诺
投资金额
不超过 5 亿元 不超过8亿元 不超过8亿元 不超过2亿元 不超过3亿元
编制单位:财通证券股份有限公司 实际投资项目 经纪业务 信用业务 证券投资业务 资产管理业务 投资银行业务
附件2 募集资金总额[注1]: 变更用途的募集资金总额: 变更用途的募集资金总额比例: 投资项目 承诺投资项目 经纪业务 信用业务 证券投资业务 资产管理业务 投资银行业务
序号 $\overline{\phantom{0}}$ 2 3 4 5
不适用 不适用 不适用 Ī
$-18, 843.96$ $-38, 843.96$
70,000.00 30,000.00
70,000.00 30,000.00 18, 843.96
70,000.00 不超过 7 亿元 30,000.00 不超过 3 亿元 不超过 2 亿元 378, 843. 96 340, 000. 00 不超过 38亿元 378, 843. 96 340, 000. 00
70,000.00 30,000.00 843.96[注2]
18,
费用
不超过7亿元 不超过3亿元 不超过 2 亿元 不超过 38 亿元 [注 1]募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行
$\mathbb{R}$
信息技术、
合规
控、
另类投资子公
国际业务
K
信息技术、
合规
控,
另类投资子公
国际业务 合计
6 7 $\infty$

[注 2]募集资金实际到账 378, 843. 96 万元, 发行费用 1, 156. 04 万元调整国际业务募集后承诺投资金额

第9页共9页

国家市场监督管理总局监制 扫描二维码登录"国家企业信用信息公司
家企业信用信息公
元系统"了解更多登
记、备案、许可、监 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号6楼 月8 长期 $H$ $\Box$ $\Box$ 2021 月18 月18 状 2011年07 2011年07 凤 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用公示系统报送公示年度报告。 只 猶 要经营场所 期 限 RUÉ 期 $\Box$ 义 卜 一枝当 嵌 如 $\overline{H}$ 有 审计企业会计报表、出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告,办理企业合并、分立《清算事宜中的审计业务,出具有关报告,基本建设年度决算审决,代理论账、会计咨询、税务
关报告,基本建设年度决算审决,代理论账、会计咨询、税务 经相关部门批准后方可开 画 HOT 通合伙) 的其他业务。(依法须经批准的项目 国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn $\frac{1}{3}$ 展经营活动) 913300005793421213 会信用代码 特殊普, 胡少先 K 椋 副 执行事务合伙人 围 抱 社 营 $\mathcal I$ 经 米 统 之

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$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{j$
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是证明持有人经财政
《会计师事务所执业证书》
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准予执行注册会计师法定业务的
部门依法审批,
凭证。 $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1}{2} & \sqrt{2} \ \frac{1$
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《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
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应当向财政部门申请换发

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《会计师事务所执业证书》不得伪造、
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转让。
出信、
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会计师事务所终止或执业许可注销的,
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十 公计师事务所 证书有效期至: ╤┽┥╾┪╛┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥┥ 发证时 精普通合伙) $\frac{1}{1}$ 小先 全国 天健会计师事务所(特 训养 证书号: 首席会