CAITONG SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码： 601108 证券简称：财通证券 公告编号： 2021-034

财通证券股份有限公司

关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填 补措施与相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司拟向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”），根 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17号）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等 法律、法规和规范性文件的规定，为保障全体股东的合法权益，公司就本次配股 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，公司董事、 高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

本次配股拟募集资金总额不超过人民币80亿元（具体规模视发行时市场情 况而定），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金， 支持业务发展，提升风险抵御能力，提升公司综合竞争力。

（一）主要假设

1、假设2021年宏观经济环境、证券行业情况等没有发生重大不利变化。

2、假设本次配股比例为每 10 股配售 3 股，以公司截至 2020 年 12 月 31 日 的总股本 3,589,000,000 股为基数测算，本次配股数量按最大可配售数量 1,076,700,000 股计算，本次发行完成后公司总股本为 4,665,700,000 股。

3、假设本次发行募集资金总额 80 亿元，不考虑发行费用等影响。本次发行 实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情 况最终确定。

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4、假设本次配股于 2021 年 11 月 30 日完成（上述时间仅用于计算本次配股 摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准发行的股份数量、 募集金额和实际发行完成时间为准）。

5、考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影 响，未来公司整体收益情况较难预测。2020 年本公司归属于公司普通股股东的 净利润为人民币 22.74 亿元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润为人民币 22.85 亿元。假设本公司 2021 年归属于公司普通股股东的净利润 及归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润分别按照增长 0%、增长 10%以及下降 10%等三种情景进行测算。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表 公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

6、不考虑本次配股募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。

7、假设除本次发行外，公司不会实施公积金转增股本、股票股利分配、股 份回购等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，不考虑未来可转换公 司债券转股对总股本的影响。

8、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除募集资金和净利润之外的 其他因素对净资产的影响。

（二）对本公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次配股发行对本公司主要财务数据及财务指标的影响如下：

项目	2020 年/2020 年12 月31 日	2021 年/2021 年12 月31 日	2021 年/2021 年12 月31 日
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	3,589,000,000	3,589,000,000	4,665,700,000
加权平均普通股总 股本（股）	3,589,000,000	3,589,000,000	3,678,725,000
假设一：2021 年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常性 损益的净利润分别较2020 年增长10%
归属于公司普通股 股东的净利润 （元）	2,274,345,755.80	2,501,780,331.38	2,501,780,331.38
扣除非经常性损益 后归属于公司普通	2,285,077,000.09	2,513,584,700.10	2,513,584,700.10

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项目	2020 年/2020 年12 月31 日	2021 年/2021 年12 月31 日	2021 年/2021 年12 月31 日
		本次发行前	本次发行后
股股东的净利润 （元）
基本每股收益（元/ 股）	0.63	0.70	0.68
稀释每股收益（元/ 股）	0.63	0.67	0.66
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 （元/股）	0.64	0.70	0.68
扣除非经常性损益 后的稀释每股收益 （元/股）	0.64	0.68	0.66
假设二：2021 年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常性 损益的净利润较2020 年持平
归属于公司普通股 股东的净利润 （元）	2,274,345,755.80	2,274,345,755.80	2,274,345,755.80
扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 （元）	2,285,077,000.09	2,285,077,000.09	2,285,077,000.09
基本每股收益（元/ 股）	0.63	0.63	0.62
稀释每股收益（元/ 股）	0.63	0.61	0.60
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 （元/股）	0.64	0.64	0.62
扣除非经常性损益 后的稀释每股收益 （元/股）	0.64	0.62	0.60
假设三：2021 年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常 性损益的净利润分别较2020 年下降10%
归属于公司普通股 股东的净利润 （元）	2,274,345,755.80	2,046,911,180.22	2,046,911,180.22
扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 （元）	2,285,077,000.09	2,056,569,300.08	2,056,569,300.08

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项目	2020 年/2020 年12 月31 日	2021 年/2021	年12 月31 日
		本次发行前	本次发行后
基本每股收益（元/ 股）	0.63	0.57	0.56
稀释每股收益（元/ 股）	0.63	0.55	0.54
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 （元/股）	0.64	0.57	0.56
扣除非经常性损益 后的稀释每股收益 （元/股）	0.64	0.56	0.54

注：基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净 资产收益率和每股收益的计算及披露》编制，同时扣除非经常性损益的影响。

二、关于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示

本次配股募集资金到位后，公司将通过有效配置资本，及时有效地将募集资 金投入使用，从而实现合理的资本回报水平。由于发展主营业务产生效益需要一 定的过程和时间，因此，扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益在 本次配股发行完成后可能出现下降。

特此提醒投资者关注本次发行可能导致的即期回报有所摊薄的风险。 三、本次配股发行的必要性和合理性 （一）本次发行的必要性分析

1 、本次配股发行有助于公司应对行业竞争新格局

十九大报告指出，要深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高 直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。伴随着金融供给侧结构性改革的 不断深化和资本市场改革的不断推进，证券行业作为金融服务实体经济的重要载 体，将迎来一系列战略机遇。同时，随着我国资本市场改革不断深化，证券行业 竞争日趋激烈，资本实力领先的券商在资本中介业务、主动投资管理、风险定价 能力、机构客户布局上竞争优势突出。近年来，与公司净资产规模相近的证券公 司纷纷通过再融资等方式持续提升净资本水平，公司的资本实力、行业竞争地位 将迎来一定的挑战。为应对日趋激烈的竞争，抓住政策窗口，提升公司竞争力， 为公司未来业务发展和跻身全国一流券商行列奠定基础，实现可持续发展，公司 需要进一步增强资本实力，为各项业务的发展奠定坚实基础。

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2 、本次配股发行有助于全面提升公司竞争力，实现战略目标

公司作为浙江省属券商，以深耕浙江、服务浙江为己任，以追求卓越、争创 一流为目标。坚守金融服务实体本源，始终围绕客户需求，为企业壮大、百姓富 足奉献专业能力，为浙江省经济发展贡献积极力量，立足浙江省金融“排头兵” 站位，通过不懈努力，服务全国，走向世界，力争领行业之先，创一流券商。

为实现这一战略目标，公司坚持数字赋能、改革破题、创新制胜，以五大战 略为指引，坚守并不断深化以客户为中心的理念落深落细；以数字化转型为主线， 全面赋能各条线改革和系统建设的变革和重构，开启“数智财通”新时代；以 “深耕浙江”战略为牵引，全面提升投行服务面和影响力；以“财通赢家”品牌 打造为抓手，全面提升财富管理能力；以能力提升为核心，全面加强人才队伍建 设，聚焦价值、平台、能力、生态，努力打造“省内最强、全国一流”券商，为 建设“重要窗口”，争创社会主义现代化先行省贡献力量。本次配股将为公司实 现战略目标提供强大的资金保障，助力公司实现高质量发展。

3 、本次配股发行有助于公司降低流动性风险，提升抗风险能力

近年来，证券公司面临需要不断提升全面风险管理能力的挑战。中国证券监 督管理委员会发布的《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司分类监管规 定》等监管政策明确要求证券公司建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标 体系，有针对性地引导券商强化资本约束，提高全面风险管理有效性，对证券公 司的风险管理提出了更高的标准。

随着业务规模的扩张，证券公司只有保持与业务发展规模相匹配的资本规模， 才能更好地防范和化解市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各种潜在 风险。公司通过本次配股补充营运资金可帮助公司降低流动性风险，并强化资本 约束，提升抗风险能力，实现稳定健康发展。

（二）本次发行的合理性分析

公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、 财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违 法行为，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 —— 券发行管理办法》《发行监管问答 关于引导规范上市公司融资行为的监管要 求（修订版）》等法律法规和规范性文件关于配股公开发行证券的条件，具备配

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股发行的资格和条件。此外根据近年来证券行业出台的相关政策，公司本次发行 顺应市场发展需求和监管政策的指引，符合国家及行业相关产业政策的导向。

因此，本次配股具有充分的必要性及合理性。

四、本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系，本公司从事募投项目 在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次发行募集资金总额在扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充 公司营运资金，支持业务发展，提升风险抵御能力，提升公司综合竞争力，从而 实现公司战略发展目标。

（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次发行的募集资金将用于支持公司各项业务持续、稳健发展，符合净 资本监管要求和公司长期发展战略，有利于增强公司的业务发展动力和风险抵御 能力，提升竞争优势和盈利水平，并为公司股东创造合理、稳定的投资回报。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

人员方面，公司拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍。公司高 级管理团队均具有多年金融行业从业经验，具备丰富的证券和金融相关领域的管 理经验，能根据客户需求和市场状况作出及时的战略和业务调整。同时，公司重 视员工专业素质的培养和外部优秀人才的引进，持续加强创新型专业技术人才和 经营管理人才储备力量，完善人员的薪酬水平和专业技术晋升机制，以形成与公 司快速发展相适应的高素质专业员工队伍。

技术方面，公司高度重视信息技术的规划、建设和发展，不断加大信息技术 投入。近年来，公司持续推进证券信息技术创新，并根据浙江省政府“数字经济 一号工程”精神，着力于数据获取、分析及客户产品创新创意的金融科技建设， 提高客户服务的深度与广度；结合业务发展，加快相关业务系统建设，提升客户 服务能力与业务响应速度，在系统建设方面逐步打造业务竞争的核心能力。未来， 本公司将结合行业信息技术发展动向，继续加大对信息技术的投入，进一步提升 公司信息技术能力。

市场方面，自成立以来，公司秉承了既有的优良传统，稳健经营，持续创新。 2018 年起，公司实施“深耕浙江”战略，推进重点部位改革，实行全分公司化管 理，加大财富顾问队伍建设，转变单一的经纪业务模式，充分发挥分支机构在服

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务地方实体经济中的业务触角和综合服务前哨作用，整合公司的优势业务和丰富 资源，深化内部协同，在投行带动下进一步提升综合服务能力，加强对当地政府、 机构和高净值客户的服务，研究推出开发和服务机构客户的组合拳，全面推动公 司业务转型升级。在集团化发展布局下，以“深耕浙江”理念“深耕全国”，通 过“沉下去、专业化”的业务发展思路，以客户为中心，全面提升公司综合金融 服务能力。

综上，公司在人员、技术、市场等方面的储备较为充分。

五、本公司关于填补回报的措施

（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势，面临的主要风险及改进措施

公司主要从事证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、证券信用业务 以及研究业务。此外，公司通过子公司财通证券资产管理有限公司开展证券资产 管理业务；通过子公司浙江财通资本投资有限公司开展私募股权基金管理等相关 业务；通过子公司财通创新投资有限公司开展另类投资等相关业务；通过子公司 财通证券（香港）有限公司及其子公司开展境外证券经纪、资产管理、投资银行 和机构融资等业务；通过参股公司永安期货股份有限公司开展商品期货经纪、金 融期货经纪、期货投资咨询、期货资产管理等业务；通过参股公司财通基金管理 有限公司开展基金管理等业务。2012 年以来，公司进入快速发展期。公司抓住市 场机遇，持续扩大自身业务经营规模，综合实力显著提高，持续巩固在行业中的 竞争优势，在证券行业中的地位及影响力明显提升。

公司经营中面临的主要风险包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险、信息技术风险等。为应对上述风险，公司建立了分工合理、职责明确、 报告关系清晰的风险管理组织架构，包括董事会（风险控制委员会）、监事会， 经理层，风险管理部、合规部、各职能部门，业务部门及子公司共四个层级。董 事会是公司风险管理最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任。同时，公司 建立了按照业务条线划分的纵向风险管理和按风险类别划分的横向风险管理，从 而形成矩阵式风险管理架构，全方位覆盖公司各项业务及重要环节，有效地识别、 评估、追踪和管理各类风险。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司业绩的具体措 施

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考虑到本次发行对股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，保护普通股股东的利益， 填补本次配股可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金 有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。具体措施 如下：

1、持续推动业务全面发展，拓展多元化盈利渠道

公司将在推动现有业务稳步增长的同时拓展业务创新机会，持续关注金融行 业的发展趋势，推动业务全面发展、为客户提供全方位的金融服务，不断拓展业 务领域，发掘新的利润增长点，在竞争日益激烈的市场中赢得先机。

2、规范募集资金的管理，合理有效使用募集资金

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《财通证券股份有限 公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向 变更、募集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。本公司将加强对募集资金 的管理，合理有效使用募集资金，防范募集资金使用风险。

• 3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公 司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率， 节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推 进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面 有效地控制公司经营和管控风险。

• 4、强化风险管理措施，提高风险防范能力

公司将持续加强全面风险管理体系建设，不断提高信用风险、市场风险、操 作风险、流动性风险等领域的风险管理能力，加强重点领域的风险防控，持续做 好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告，全面提高本公司的风险管理 能力。

• 5、保持稳定的股东回报政策，保护投资者利益

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公司在《公司章程》明确了现金分红政策和现金分红比例等事宜，规定正常 情况下本公司现金方式分配利润的最低比例，便于投资者形成稳定的回报预期。 本公司高度重视保护股东权益，将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚 持为股东创造长期价值。

六、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员 作如下承诺：

“1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益。

2、本人将对职务消费行为进行约束。

3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人将尽责促使由董事会或薪酬与提名委员会制定的薪酬制度与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关制度。

5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与 公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关条件。

6、本承诺出具日后至公司本次向原股东配售股份实施完毕前，若中国证监 会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足 中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任”。 本议案将提请股东大会授权董事会，并允许董事会转授权予本公司董事长、 总经理或董事会秘书，根据有权监管机构的要求，对关于填补回报的措施进行必 要的修改和补充。本公司将及时予以公告。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

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