关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告

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一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1-2页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3-4页

关于财通证券股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕8号

财通证券股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的财通证券股份有限公司(以下简称财通证券公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供财通证券公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

财通证券公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财通证券公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为, 财通证券公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了财通证券公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

财通证券股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所:

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定, 将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 2927 号文核准, 并经贵所同意, 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式,向本公司原股东优先配售 2,725,032手, 通过网上向社会公众投资者发行 1,063,784 手, 由主承销商中信证券股份有限公司包销 11,184 手, 发行价为每张面值人民币 100 元, 共计募集资金 3,800,000,000.00 元, 坐扣承销和保荐费用 9,433,962.26 元 (不含税) 后的募集资金为 3, 790, 566, 037. 74 元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、登记服务费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,126,415.10 元后, 公司本次募集资金净额为 3,788,439,622.64元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕603号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金拟投资方向及募集资金使用计划如下:

拟投资方向	募集资金投资额
经纪业务	不超过 5 亿元
信用业务	不超过8亿元
证券投资业务	不超过 8 亿元
资产管理业务	不超过 2 亿元
投资银行业务	不超过 3 亿元
信息技术、风控、合规	不超过 7 亿元
另类投资子公司	不超过 3 亿元
国际业务	不超过 2 亿元

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020年12月15日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1, 712, 059, 488. 03 元, 具体情况如下:

单位:人民币元

拟投资方向	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额	占募集资金投资额的比例(%)
经纪业务	不超过 5 亿元	500, 000, 000. 00	100.00
投资银行业务	不超过 3 亿元	300, 000, 000. 00	100.00
信息技术、风控、合规	不超过 7 亿元	612, 059, 488, 03	87.44
另类投资子公司	不超过 3 亿元	300, 000, 000, 00	100.00
计台		1,712,059,488.03

第4页共4页

附件 2: 本所执业证书复印件

附件 3: 本所证券、期货相关业务许可证复印件

附件 4: 签字注册会计师相关执业资格证书复印件

1164 STRUTE OF CERTIFIED CHINES SP 多年在房会计多感名李高鹏 Full name $rac{dt}{sec}$ $M_{H}$ seaBate of birthDate of birthエ作単任天體会计师事务所(特殊普通合Working anit 饮) 身份证号码411381199104134517 Identity card No.

年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal. 注册会计师任职资格检查图注的(2020)43号) 330000015625 $\begin{tabular}{ll} $i$ & $#$ & $#_1$ \ No. of Centificate \end{tabular}$ 2020 浙江省注册会计师协会批准注册协会:Authorized Institute of CPAs 椏 2015 06 30 发证日期 $\mathfrak{g}$ 浙江省注册会计师协会 $,$ $,$ $,$ $,$ $\overline{\mu}$ $\overline{a}$ Date of Issuance $\hat{B}$ $id$ ä .

附件 1: 本所营业执照复印件

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