CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Capital/Financing Update 2017

Sep 25, 2017

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2017

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

PRESENTE

Ref.: Cablevisión Holding S.A.

Hecho Relevante

De nuestra consideración:

Agustín Medina Manson, en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de Cablevisión Holding S.A. (la Sociedad) según personería ya acreditada, con domicilio constituido en la calle Florida 954, C.A.B.A., Fax 5236-0543, me dirijo a Uds. a fin de informar que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad tomó razón de la aceptación, por parte de Citibank, N.A., Goldman Sachs Bank USA, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch, Itaú Unibanco S.A., Nassau Branch de la oferta de préstamo por U$S 750.000.000 formulada por la Sociedad. Los fondos provenientes del préstamo serán destinados, entre otras cuestiones, al pago anticipado del Precio de Ejercicio bajo el Contrato de Opción suscripto entre la Sociedad, Fintech Advisory Inc y sus subsidiarias –Fintech Telecom LLC y Fintech Media LLC-, de fecha 7 de julio de 2017. Dicho préstamo contempla las obligaciones de hacer y no hacer (“Convenants and negative Covenants” y declaraciones, garantías y obligaciones de la Sociedad usuales para este tipo de financiamiento. Su vencimiento operará a los 18 meses a contar desde el día del desembolso o el día en que se torne exigible en virtud de la aceleración de plazos establecidos en el mismo, lo que ocurra primero. El mismo estará sujeto a las leyes del Estado de New York.

Asimismo, en el marco del préstamo y en garantía de fiel cumplimiento del mismo, la Sociedad ofrecerá constituir, contra el desembolso del mismo un derecho real de prenda sobre ciertas acciones ordinarias de Cablevisión S.A., de titularidad de la Sociedad. La Sociedad mantendrá informada a esa Comisión de todo hecho relevante relacionado con la prenda de las acciones

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Agustín Medina Manson