BYON Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

May 6, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 바이온 주식회사 정 정 신 고 (보고)

2022년 05월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 05월 04일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항(청약일)	기일변경	2022년 05월 11일	2022년 05월 08일
기준주가 세부산출 내역	근거규정 추가기재	(주1)정정 전	(주1)정정 후

&cr(주1)&cr[정전 전]&cr▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2022.04.11	271,767	213,585,853	청약일전 제5거래일
2022.01.12	379,655	297,639,242	청약일전 제4거래일
2022.04.13	671,867	538,438,736	청약일전 제3거래일
합 계	1,323,289	1,049,663,831	-
기준주가(가중산술평균주가)			793.22
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			715

※ 상기 발행가액에 자본감소비율을 반영하여 1,430원으로 확정함. (호가단위미만 &cr절상)&cr&cr(주1)&cr[정정 후]

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2022.04.11	271,767	213,585,853	청약일전 제5거래일
2022.01.12	379,655	297,639,242	청약일전 제4거래일
2022.04.13	671,867	538,438,736	청약일전 제3거래일
합 계	1,323,289	1,049,663,831	-
기준주가(가중산술평균주가)			793.22
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			715

※ 상기 발행가액에 자본감소비율을 반영하여 1,430원으로 확정함. (호가단위미만 &cr절상)&cr※ 본 주식의 발행 가액은 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가의 가액 중 높은 가액을 기준 주가로 하여야 하나 당사는 2022년 4월 14일부터 한국거래소에서 주권 매매거래정지 중인 바, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 제3항에 따라 시장상황 등을 고려하여 주권 매매거래정지 직전일 종가(2022년 4월 13일) 기준으로 발행가액을 결정한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 05월 04일
&cr
회 사 명 :	바이온 주식회사
대 표 이 사 :	김 병 준
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 화산여천길 63-32, 2층
	(전 화)043-213-2722
	(홈페이지) http://www.by-on.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)홍순환
	(전 화)070-4287-9508

유상증자 결정

699,300-50033,450,388---999,999,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,430-793-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가10증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함.당사 정관 제10조 2항 5호&cr(발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위 내에서 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우)2022년 05월 19일2022년 01월 01일-2022년 05월 31일아니오아니오아니오---해당없음2022년 05월 04일11불참아니오면제(소액공모공시서류 제출)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주 발행가액의 산정방법&cr상기 신주의 발행가액은'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제 1항에 의거하 여, 청약일전 3거래일부터 5거래일까지의 가중산술 평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인되는 금액으로 한다. 단 호가단위 미만은 상위 호가단위 로 절상하고, 발행가액이 액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함 &cr※ 2022.04.16 자본감소의 효력발생에 따라 기준주가에 무상병합 비율을 반영하여 최종발행가액을 산정하였음.&cr

2) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항&cr(1) 청약의 방법

청약대상자	청약방법 및 절차	1인당 청약한도
제3자 배정자	1) 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약한다.&cr2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"에 의한 실명자이어야 한다.&cr3) 청약결과 이중청약, 무자격청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 본다.&cr4) 방문 시 주민등록증 사본 2부(원본 복사 선명하게, 법인은 사업자 등록증 사본)와 주권교부용 증권카드 사본 1부 또는 증권계좌사본 1부, 환불통장 사본 1부(청약자 본인명의)와 도장을 반드시 지참하여야 하며, 대리인의 방문 청약의 경우에는 청약자 본인의 주민등록증 사본 2부, 인감도장, 인감증명서, 주권교부용 증권카드 사본 1부 또는 증권계좌사본 1부 및 환불 통장(청약자 본인명의), 대리인 주민등록증 사본 1부, 위임장과 함께 청약취급처에 제출한다.	-

(2) 청약일 : 2022년 05월 08일

(3) 청약취급처 : 바이온 주식회사 경영관리본부&cr(4) 청약증거금 : 청약주식수의 발행가액 전액&cr(5) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여 주식은 미발행 처리한다.

(6) 청약자의 청약분에 대하여서는 청약일에 청약서류 접수 및 납입일 청약증거금 납부를 완료한 청약분에 한하여 배정합니다.

(7) 청약증거금 및 환불금액은 주금납입일(2022년 05월 19일)에 주금으로 대체, 접수한 환불계좌로 환불합니다.&cr

&cr3) 신주의 배정 방법&cr①당사 정관 제10조의 2항 규정 신주인수권 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의거하여, 이사회 결의에 따라 확정된 제3자 배정주식수 내에서 청약한 배정주식수범위 내에서 배정한다.

②청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리한다.

③주식청약서, 청약증거금 납입영수증, 실명확인이 모두 완료되어야 청약된 것으로 인정한다.

4) 기타사항

①청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니함.

②상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

③위 유상증자와 관련하여 청약일의 미도래에 따라 발행가액의 재산정을 위한 이사회가 개최될수 있으며, 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함

&cr※ 자금조달 목적&cr

	(단위 : 원)

사용목적	금액	비고
경영목적달성(운영자금)	999,999,000	신규사업투자 등
합계	999,999,000	-

&cr

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2022.04.11 271,767 213,585,8532022.01.12 379,655 297,639,2422022.04.13 671,867 538,438,736 1,323,289 1,049,663,831793.2210715

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

※ 상기 발행가액에 자본감소비율을 반영하여 1,430원으로 확정함. (호가단위미만 &cr절상)&cr ※ 본 주식의 발행 가액은 청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가의 가액 중 높은 가액을 기준 주가로 하여야 하나 당사는 2022년 4월 14일부터 한국거래소에서 주권 매매거래정지 중인 바, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 제3항에 따라 시장상황 등을 고려하여 주권 매매거래정지 직전일 종가(2022년 4월 13일) 기준으로 발행가액을 결정한다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 [신주인수권] ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~4. (기재생략)

5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. (기재생략)

③ (기재생략)

경영목적달성(운영자금)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】김병준대표이사투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

-

699,300-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고