BYON Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Sep 17, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 바이온 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.09.16

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수	발행가액 확정	보통주식(주) : 891,964	보통주식(주) : 793,650
4. 자금조달의 목적	"	채무상환자금(원) : 998,999,680	채무상환자금(원) : 999,999,000
6. 신주 발행가액	"	보통주식(원) : 1,120	보통주식(원) : 1,260
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr2) 신주의 발행가액 산정방법	"	(주1)	(주1)
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】	"	배정주식수 (주) : 891,964	배정주식수 (주) : 793,650

&cr *정정전(주1)&cr2) 신주의 발행가액 산정방법&cr가. 상기 발행가액은 예정발행가액임.

나. 예정 발행가액: 유상증자 발행가액 산정기준일이 도래하지 않아 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정한 금액을 신주발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 한다.

다. 확정발행가액: 신주발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지(9/14~9/16)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용한 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 한다. &cr

*정정후(주1)&cr2) 신주의 발행가액 산정방법&cr신주발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지(9/14~9/16)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용한 금액을 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 한다.

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 09월 16일
&cr
회 사 명 :	바이온 주식회사
대 표 이 사 :	김병준
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 북이면 신대석성로 144
	(전 화)043-213-2722
	(홈페이지)http://www.by-on.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)홍순환
	(전 화)070-4287-9508

유상증자 결정

793,650-500 59,193,228----999,999,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,260-10제10조(신주인수권) 제2항 제5호에 의거2020년 09월 24일2020년 01월 01일-2020년 10월 15일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 09월 16일11불참아니오면제(소액공모공시서류 제출)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.&cr&cr2) 신주의 발행가액 산정방법&cr신주발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 1항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지(9/14~9/16)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용한 금액을 발행가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 한다.

3) 신주의 청약에 관한 사항&cr가. 청약일 : 2020년 09월 21일(1영업일)&cr 나. 청약처 : 바이온 주식회사 서울사무소 경영관리본부&cr다. 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남지점&cr라. 신주의 청약증거금: 주당 발행가액 100% 전액&cr &cr4) 주금 납입일 및 납입처&cr가. 납입일 : 2020년 09월 24일&cr나. 납입처 : 하나은행 도곡렉슬지점&cr &cr5) 기타사항&cr가. 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 아니합니다.&cr나. 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr다. 기타 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 [신주인수권] ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~4. (기재생략)

5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. (기재생략)

③ (기재생략)

재무구조 개선 등을 위한 경영상 목적 달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】박재충없음회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함-793,650-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl