BYON Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Dec 18, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 바이온 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.09.16

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	제3자배정 대상자 및 납입일정 정정	2020년 12월 21일	2021년 02월 08일
10. 신주의 배당기산일	"	2020년 01월 01일	2021년 01월 01일
12. 신주의 상장 예정일	"	2021년 01월 08일	2021년 02월 26일
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr2) 신주의 청약에 관한 사항&cr가. 청약일 및 납입일	"	2020년 12월 21일	2021년 02월 08일
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr4) 최대주주 변경사항(예정)	"	금번 유상증자가 전액 납입될 경우 당사의 최대주주는 더블유글로벌1호조합(소유주식수 : 2,487,962주, 지분율 : 4.20%)에서 더블유글로벌5호조합으로 변경될 예정입니다.	삭제
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】	"	(주1)	(주1)
【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】	"	(주2)	(주2)

&cr * 정정전 (주1)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
더블유글로벌5호&cr조합	없음	회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함	-	4,115,226	1년간 보호예수&cr(납입완료시 변경후 최대주주)

&cr * 정정후 (주1)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
더블유글로벌1호&cr조합	최대주주	회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함	-	4,115,226	1년간 보호예수

&cr * 정정전 (주2)

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수&cr(명)	대표이사&cr(대표조합원)		업무집행자&cr(업무집행조합원)		최대주주&cr(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
더블유글로벌5호조합	1	김병준	100.0	-	-	김병준	100.0
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2020년	결산기	12월
자산총계	10	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	10	외부감사인	-
자본금	10	감사의견	-

- 상기 (2)의 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항은 더블유글로벌5호조합의 최근 출자현황을 기재하였습니다. &cr&cr * 정정후 (주2)&cr- 삭제&cr

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 09월 16일
&cr
회 사 명 :	바이온 주식회사
대 표 이 사 :	김병준
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 북이면 신대석성로 144
	(전 화)043-213-2722
	(홈페이지)http://www.by-on.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)홍순환
	(전 화)070-4287-9508

유상증자 결정

4,115,226-500 59,193,228-----4,999,999,590-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,215-10정관 제10조 제2항 제5호2021년 02월 08일2021년 01월 01일-2021년 02월 26일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 09월 16일11불참아니오면제(1년간 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법&cr상기 신주발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하같다), 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 발행가액을 산정합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액으로 한다.)&cr&cr2) 신주의 청약에 관한 사항&cr 가. 청약일 및 납입일 : 2021년 02월 08일&cr 나. 청약처 : 바이온 주식회사 서울사무소 경영관리본부&cr다. 주금 납입처 : 하나은행 도곡렉슬지점&cr &cr3) 기타사항&cr가. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 교부일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한합니다.

나. 본유상증자 발행일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr다. 기타 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 자금조달 목적

	(단위: 원)

사용목적	금액	비고
타법인증권 취득자금	4,999,999,590	-
합계	4,999,999,590	-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 [신주인수권] ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~4. (기재생략)

5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. (기재생략)

③ (기재생략)

타법인증권 취득을 통한 경영상 목적 달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】더블유글로벌1호&cr조합최대주주회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기, 등을 고려 확인하여 선정함-4,115,2261년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl