BYON Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 1, 2025

바이온/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제40회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	40	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-03-03
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	500
만기일	2026-03-03
2. 사채 취득금액 (통화단위)		708,381,480
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		659,477,375
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-04-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		840,522,625
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권행사로 인한 부동산신탁계약 및 부동산 공매 진행에 따른 우선수익자(사채권자) 채무 이행 - 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2025년 03월 03일 시가하락에 따른 전환가액의 조정에 따라 조정된 금액입니다. - 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2025-03-28 사채원리금미지급발생(제42회차) 2023-02-28 전환사채권발행결정(제40회차)