BYON Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 22, 2023

바이온/기타 경영사항(자율공시)/(2023.03.22)기타 경영사항(자율공시)(바이온(주) 제39회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	바이온(주) 제39회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 매각대상 사채권의 종류 : 바이온(주) 제39회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권 권면총액의 취득일(취득액) :2022.08.08(500,000,000원), 2022.08.08(200,000,000원), 2022.09.30(1,000,000,000원),2022.09.30(100,000,000원), 2022.10.31(1,000,000,000원), 2022.11.03(800,000,000원), 2022.11.03(200,000,000원) 합계 3,800,000,000원 3. 처분내역(가) 1) 사채권의 권면총액 : 2,000,000,000원 2) 처분금액 : 2,178,947,368원 3) 계약일 : 2023.03.22 4) 처분완료일 :2023.05.12 5) 거래상대방 : 주식회사 제이케이지홀딩스 6) 대급지급조건 및 교부 -계약일 계약금 10% 지급 -처분완료일 잔금 90% 지급 및 대상 전환사채 양도 7) 자기자본 : 18,430,246,252원 -전기 2021년 자본총액에서 현재까지 자본금 및 자본잉여금 변동액 반영 8) 자기자본 대비 : 11.82% 4. 처분내역(나) 1) 사채권의 권면총액 : 1,800,000,000원 2) 처분금액 : 1,961,052,632원 3) 계약일 : 2023.03.22 4) 처분완료일 :2023.05.12 5) 거래상대방 : 주식회사 유니언제이 6) 대급지급조건 및 교부 -계약일 계약금 10% 지급 -처분완료일 잔금 90% 지급 및 대상 전환사채 양도 7) 자기자본 : 18,430,246,252원 -전기 2021년 자본총액에서 현재까지 자본금 및 자본잉여금 변동액 반영 8) 자기자본 대비 : 10.64% 5. 처분목적 : 자본 효율성 제고 및 운영자금 확보
3. 결정(확인)일자	2023-03-22
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2021.06.04에 발행한 제39회 사모 전환사채의 만기는 2024.06.04이며,재매각일 현재 동 전환사채의 전환가액은 2022.11.04일 조정한 892원입니다. - 전환사채 재매각 이사회 결정은 2023.03.22 입니다.
※ 관련공시	2021-06-02 전환사채권발행결정(제39회차) 2021-06-04 증권 발행결과(자율공시)(제39회차 CB) 2022-11-04 전환가액의조정 2022-11-28 전환청구권행사 2022-11-30 전환청구권행사 2022-12-01 전환청구권행사 2022-12-05 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-12-06 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-12-07 전환청구권행사 2022-12-12 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-12-16 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-12-26 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-01-11 추가상장(국내사모 CB전환)