BYON Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Sep 25, 2023

바이온/기타 경영사항(자율공시)/(2023.09.25)기타 경영사항(자율공시)(바이온(주) 제37회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2023-09-25

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)(제37회 사모 전환사채 만기전 취득후 재매각의 건)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.22
3. 정정사유	사채권 재매각 완료일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	3. 처분내역 4) 처분완료일 :2023.09.25	3. 처분내역 4) 처분완료일 :2023.12.28

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	바이온(주) 제37회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 매각대상 사채권의 종류 : 바이온(주) 제37회 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권 권면총액의 취득일(취득액) : 2022.04.04(1,500,000,000원) 3. 처분내역 1) 사채권의 권면총액 : 1,500,000,000원 2) 처분금액 : 1,625,000,000원 3) 계약일 : 2023.03.22 4) 처분완료일 :2023.12.28 5) 거래상대방 : 주식회사 유니언제이 6) 대급지급조건 및 교부 -계약일 계약금 10% 지급 -처분완료일 잔금 90% 지급 및 대상 전환사채 양도 7) 자기자본 : 18,430,246,252원 -전기 2021년 자본총액에서 현재까지 자본금 및 자본잉여금 변동액 반영 8) 자기자본 대비 : 8.82% 4. 처분목적 : 자본 효율성 제고 및 운영자금 확보
3. 결정(확인)일자	2023-09-25
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2019.03.28에 발행한 제37회 사모 전환사채의 만기는 2024.03.28이며,재매각일 현재 동 전환사채의 전환가액은 908원입니다. - 전환사채 재매각 이사회 결정은 2023.03.22 입니다.
※ 관련공시	2019-03-28 증권 발행결과(자율공시)(제37회차 CB) 2019-03-28 전환사채권발행결정(제37회차) 2022-04-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-04-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-03-22 기타 경영사항(자율공시)(바이온(주) 제37회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2023-05-12 기타 경영사항(자율공시)(바이온(주) 제37회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2023-08-29 기타 경영사항(자율공시)(바이온(주) 제37회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건) 2023-09-13 기타 경영사항(자율공시)(바이온(주) 제37회 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)