BYON Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 5, 2022

바이온/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.12.05)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	39	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-06-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	892
만기일	2024-06-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		723,147,600
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-12-05
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,030,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 조기상환청구권 행사 - 처리방법: 소각
5. 취득자금의 원천		- 자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기1. 취득일자는 취득금액 지급 예정일입니다. - 상기1. 주당 전환가액은 발행시 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여 조정된 금액입니다.
※ 관련공시	2022-12-01 전환청구권행사 2022-11-30 전환청구권행사 2022-11-28 전환청구권행사 2022-11-04 전환가액의조정 2022-06-24 추가상장(국내사모 CB전환) 2021-06-04 증권 발행결과(자율공시)(제39회차 CB) 2021-06-02 전환사채권발행결정(제39회차)