BYON Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 28, 2020

바이온/기타 경영사항(자율공시)/(2020.09.28)기타 경영사항(자율공시)(제30회 사모 전환사채 취득후 재매각 건)

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-28

1. 정정관련 공시서류	기타경영사항(자율공시)(제30회 사모 전환사채 취득후 재매각 건)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.09.17
3. 정정사유	전환사채 재매각 완료일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용 나. 매각내역	-	7)사채권의 재매각 완료일 : 2020년 10월 30일
2. 주요내용 다. 매각대상 사채권(30억)에 관한 사항	2) 조기상환 예정(상환예정일 : 2020년 9월 25일) 제30회 전환사채 : 금일십일억원(\1,100,000,000)	2) 조기상환 완료(상환완료일 : 2020년 9월 25일) 제30회 전환사채 : 금일십일억원(\1,100,000,000)
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 2. 주요내용의 다. 매각대상 전환사채 30억원 중 조기상환 예정 전환사채(11억원)는 9월 25일 당사가 조기상환 완료 이후, 9월 30일 재매각 완료될 예정입니다	- 상기 2. 주요내용의 다. 매각대상 전환사채 30억원 중 조기상환 예정 전환사채(11억원)는 9월 25일 당사가 조기상환 완료하였으며, 10월 30일 재매각 완료될 예정입니다
※ 관련공시	-	2020-09-17 기타경영사항(자율공시)(제30회 사모 전환사채 취득후 재매각 건) 2020-09-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제30회차)

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	바이온(주) 제30회 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	가. 매각대상 사채권의 종류: 바이온(주) 제30회 무기명식 무보증 사모 전환사채 나. 매각내역  1) 사채권의 권면총액 : 금삼십억원(\3,000,000,000)  2) 사채권의 매각금액 : 금삼십억원(\3,000,000,000)  3) 자기자본 : 41,035,436,945원  4) 자기자본 대비 : 7.31%  5) 사채권의 매매계약일 : 2020년 09월 17일  6) 거래상대방 : 개인  7) 사채권의 재매각 완료일 : 2020년 10월 30일   다. 매각대상 사채권(30억)에 관한 사항  1) 조기상환 완료 제30회 전환사채(조기상환일 : 2019년 12월 6일, 2020년 3월 25일, 2020년 9월 14일)  : 금일십구억원(\1,900,000,000)  2) 조기상환 완료(상환완료일 : 2020년 9월 25일) 제30회 전환사채 : 금일십일억원(\1,100,000,000) 라. 매각목적 : 운영자금 확보
3. 결정(확인)일자	2020-09-17
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사가 2017년 12월 06일에 발행한 제30회 사모 전환사채의 만기는 2020년 12월 06일이며, 재매각일 현재까지 동 전환사채의 전환가액은 1,214원입니다. - 상기 2. 주요내용 나. 매각내역의 3)자기자본은 2019년말 연결재무제표 기준 자기자본에서 공시일 현재의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 2. 주요내용의 다. 매각대상 전환사채 30억원 중 조기상환 예정 전환사채(11억원)는 9월 25일 당사가 조기상환 완료하였으며, 10월 30일 재매각 완료될 예정입니다.
※ 관련공시	2019-12-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제30회차) 2020-03-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제30회차) 2020-09-17 기타 경영사항(자율공시)(제30회 사모 전환사채 취득후 재매각 건) 2020-09-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제30회차)