Burgenland Holding AG

Prospectus • Dec 5, 2012

Konditionenblatt

Endgültige Bedingungen Nr. BB-2012-03 vom 20. Dezember 2012 für:

HYPO - Bank Burgenland Aktiengesellschaft

Emission von

bis zu EUR 8.000.000,--

BB Collared Floater 2012-2022 AT0000A0XSL1

emittiert unter dem

Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen und derivative Wertpapiere der HYPO - Bank Burgenland Aktiengesellschaft 2012/13

bestehend aus dem Konditionenblatt sowie den Emissionsbedingungen gemäß Anhang.

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen.

HYPO - Bank Burgenland Aktiengesellschaft

Konditionenblatt

Hinweise:

Wahlfelder $\Box$ gelten dann als zutreffend, wenn sie wie folgt markiert sind: $\boxtimes$ Wenn zu bestimmten Punkten keine Angaben erfolgen, treffen diese Punkte nicht zu.

RISIKOFAKTOREN

Spezifische Risikofaktoren in Bezug auf	Neben der Bonität der Emittentin haben unter anderem die Wertentwicklung
die gegenständliche	des 3-Monats-EURIBOR sowie der vereinbarte Mindestzinssatz bzw. Höchstzinssatz Einfluss auf die Kursentwicklung der
Emission	Schuldverschreibungen. Übersteigt der für die jeweilige Anpassung relevante 3-Monats-EURIBOR in der variabel verzinsten Periode den Höchstzinssatz in Höhe von 5 % p.a., erhält der Gläubiger lediglich den Höchstzinssatz. Der Gläubiger kann in diesem Fall nicht von einer günstigen Entwicklung über den Höchstzinssatz hinaus profitieren. Die Rendite kann somit wesentlich niedriger sein als die vergleichbarer Schuldverschreibungen ohne Höchstzinssatz.
bei Wertpapieren mit Tilgung mit derivativer Komponente:	Totalverlust des eingesetzten Kapitals aufgrund der Produktstruktur (Tilgung mit derivativer Komponente) möglich

VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN

$\sim$

ggf. Ergänzungen zu den
Verkaufsbeschränkungen im
Basisprospekt

1.	Angaben über die Wertpapiere
1.1.	Angaben über die Wertpapiere
1.1.1.	Typ und Kategorie	Schuldverschreibungen: Schuldverschreibungen mit fixer Verzinsung ⊠ Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung Strukturierte Schuldverschreibung

	]
	Siehe 1.1.4 Rang
ISIN/Wertpapieridentifikations-
nummer	AT0000A0XSL1
1.1.2. Erklärung zur
Wertentwicklung für	$\lceil$ J
Derivative Wertpapiere
1.1.3. Währung	⊠ Euro
	$\Box$ andere Währung
	[USD, CHF, JPY, PLN, GBP]
1.1.4. Rang	⊠ nicht nachrangig ("senior")
	$\sim$ Ergänzungskapital im Sinne des § 23 Abs. 7 BWG
	$\vert$ Nachrangiges Kapital im Sinne des § 23 Abs. 8 BWG
	Pfandbriefe/Öffentliche Pfandbriefe
	$\Box$ Sonstige besicherte Nicht-Dividendenwerte; Modus:
1.1.5. Nominalzinssatz	$\boxtimes$ Laufende Verzinsung
Verzinsung	Keine laufende Verzinsung (daher entfallen die folgenden
	Angaben)
Verzinsungsbasis
	⊠ Nennbetrag
	$\Box$ $\mathbf{I}$ 1
allfällige
Bedingungen für die
Auszahlung der
Zinsen:	Nein

Nachzahlungsverpflichtungen der Emittentin:	Nein
Verzinsungsbeginn:	20. Dezember 2012
Verzinsungsende:	19. Dezember 2022
$Zinstein(e)$ :	20. März, 20. Juni, 20. September und 20. Dezember eines jeden
Zinszahlung:	Jahres bis einschließlich 20. Dezember 2022 ⊠ im nachhinein $\Box$ andere Regelung $\mathbf{l}$ ſ
Bankarbeitstag-Definition	⊠ TARGET 2 $\Box$ Andere Definition [Definition]
Zinsperioden:	ganzjährig $\Box$ halbjährig $\Box$ $\boxtimes$ vierteljährig monatlich andere erster langer Kupon erster kurzer Kupon L letzter langer Kupon ] letzter kurzer Kupon aperiodische Zinszahlungen t einmalige Zinszahlung $\mathbf{I}$ ſ 1

Anpassung von Zinsterminen
"Business Day Convention":	M	Following Business Day Convention
		Für den Fall, dass ein Zahlungstermin auf einen Tag fällt, der
		kein Bankarbeitstag ist, verschiebt sich dieser auf den nmit-
		telbar folgenden Bankarbeitstag
	⊠	Modified Following Business Day Convention
		Für den Fall, dass ein Zahlungstermin auf einen Tag fällt, der
		kein Bankarbeitstag ist, verschiebt sich dieser auf den unmit-
		telbar folgenden Bankarbeitstag. Fällt dieser in den nächsten
		Kalendermonat, wird der betreffende Termin davon abwei-
		chend auf den unmittelbar vorausgehenden Bankarbeitstag vor-
		gezogen.
		unadjusted
		Es kommt zu keiner Verschiebung der Zinsperiode, wenn das
		Ende einer Zinsperiode auf einen Tag fällt, der kein Bankar-
		beitstag ist.
	⊠	adjusted
		Es kommt zu einer Verschiebung der Zinsperiode, wenn das
		Ende einer Zinsperiode auf einen Tag fällt, der kein Bankar-
		beitstag ist.
Zinstagequotient:		Actual/Actual
		Die tatsächliche Anzahl der Kalendertage in der Zinsperiode
		wird durch die tatsächliche Anzahl der Tage des jeweiligen
		Jahres geteilt.
		Actual/365
		Die tatsächliche Anzahl der Kalendertage in der Zinsperiode
		wird gezählt und durch 365 geteilt.
	⊠	Actual/360
		Die tatsächliche Anzahl der Kalendertage in der Zinsperiode
		wird gezählt und durch 360 geteilt.
		30/360E
		Jeder Monat wird mit 30 Tagen und jedes Jahr mit 360 Tagen
		gerechnet, jedoch wird der 31. eines Monats mit dem 30.
		gleichgesetzt.
		30/360
		Jeder Monat wird mit 30 Tagen und jedes Jahr mit 360 gerech-

Zinssatz	fixer Zinssatz
	Stufenzinssatz
	⊠ variable Verzinsung ("Floater")
	$\vert$ $\vert$ Verzinsung mit derivativer Komponente
	Nullkupon $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$
a) Fixer Zinssatz	] % p.a. vom Nennwert
ein Zinssatz:	[EUR / Währung] [Betrag] je Stück
b) Stufenzinssatz:	] % p.a. vom Nennwert
	] % p.a. vom Nennwert
	] % p.a. vom Nennwert
c) Variable Verzinsung
Referenzzinssatz:	EURIBOR
	1 genaue Bezeichnung
	EUR-Swap-Satz
	genaue Bezeichnung
	⊠ anderer Referenzzinssatz
	3 % fix p.a. vom 20.12.2012 bis 19.12.2013
	3-Monats-EURIBOR * vom 20.12.2013 bis 19.12.2022
	* Zur Berechnung wird der jeweils zwei Bankarbeitstage vor Beginn
	der Zinsperiode auf der Bloomberg Seite EUR003M veröffentlichte
	Wert herangezogen.
Ersatzregelungen:	$\overline{[}$
	$\mathbf{1}$ genauer Wortlaut oder Verweis auf Annex
Berechnungsmodus:	⊠ Partizipation 100 %
	genaue Berechnung
	Auf-/Abschlag
	J genaue Berechnung $\mathsf{L}$
	anderer Berechnungsmodus
	L genaue Berechnung L
Rundungsregeln:
	kaufmännisch auf [ ] Stellen / das nächste [ $]$ % abrunden auf
	] Stellen / das nächste [ L $]$ %
	aufrunden auf ] Stellen / das nächste [ $\mathbf{I}$ $]$ % $\boxtimes$
	nicht runden

falls
Mindestzinssatz
	2,0 % p.a.
falls Höchstzinssatz	5,0 % p.a.
Zinsberechnungstage:	⊠ zwei Bankarbeitstage vor Beginn der jeweiligen
	Zinsperiode im vorhinein
	] Bankarbeitstage vor Ende der jeweiligen L
	Zinsperiode im nachhinein
	Sonstige Regelung
	ſ 1
Veröffentlichung der Zinssätze:	⊠ Art der Veröffentlichung
	Österreichische Wertpapierdaten Service GmbH (ÖWS),
	Homepage der Emittentin
d) Verzinsung mit derivativer
Komponente
Referenzgröße	Index/Indizes, Körbe
	Aktie(n), Aktienkörbe
	Rohstoff(e), Waren, Körbe
	Währungskurs(e), Körbe
	Fonds, Körbe
	Geldmarktinstrumente, Körbe
	Nicht-Dividendenwerte anderer Emittenten
	Zinssatz / Zinssätze / Kombination von Zinssätzen / Formeln
	Derivative Finanzinstrumente, Körbe
	Sonstige $\overline{ }$
Basiswert	genaue Bezeichnung L 1
Quelle für Informationen
(über die vergangene und zukünftige	siehe [ ]
Wertentwicklung)
Ausübungspreis	siehe [ 1

Erläuterung siehe [ $\overline{1}$ (der Beeinflussung der Wertpapiere durch die Wertentwicklung des Basiswertes) Vorgangsweise bei siehe [ 1 Marktstörungen (betreffend den Basiswert) Anpassungsregelungen (in Bezug auf Ereignisse betreffend den Basiswert) Berechnungsmodus: Partizipation [ $\frac{1}{6}$ J ſ genaue Berechnung Auf-/Abschlag 1 genaue Berechnung L Formel $\overline{\phantom{a}}$ genaue Berechnung oder Verweis aus 1 Annex anderer Berechnungsmodus ſ genaue Berechnung oder Verweis aus Annex Rundungsregeln: kaufmännisch auf fünf Stellen abrunden auf ] Stellen / das nächste [ E ]% aufrunden auf ] Stellen / das nächste [ $\Gamma$ $]$ % nicht runden falls Mindestzinssatz ] % p.a. ſ /-betrag falls Höchstzinssatz $/ -$ ] % p.a. L betrag Zinsberechnungstage: ] Bankarbeitstage vor Beginn der jeweiligen $\mathbf{I}$ Zinsperiode im vorhinein ] Bankarbeitstage vor Ende der jeweiligen Zinsperiode L im nachhinein Sonstige Regelung 1 Ĺ

1.1.6. Fälligkeitstermin, Rückzahlung
Laufzeitbeginn:	20. Dezember 2012
Laufzeitende:	⊠ 19. Dezember 2022 $\Box$ Perpetual
Laufzeit:	⊠ 10 Jahre $\Box$ ohne bestimmte Laufzeit (Perpetual)
Fälligkeitstermin:	20. Dezember 2022
Rückzahlungsbedingungen:	⊠ zur Gänze fällig Teiltilgungen Ш ⊠ ohne ordentliche Kündigungsrechte der Emittentin und der Inhaber der Wertpapiere $\vert \ \vert$ Tilgung mit derivativer Komponente (bei strukturierter Schuldverschreibung) ⊠ zum Nennwert ] % (Rückzahlungs-/Tilgungskurs) zu $\lceil$
	zum gemäß Tilgung mit derivativer Komponente berechneten Rückzahlungs-/Tilgungsbetrag je Stück Wahlrecht der Emittentin auf Tilgung zum Nennwert in fremder Währung Wahlrecht der Emittentin auf Tilgung zum Nennwert durch Erlag des Basiswertes
Ordentliches Kündigungsrecht:	Emittentin insgesamt [bestimmter Kündigungsgrund] Emittentin teilweise einzelne Inhaber der Wertpapiere L bestimmten Mehrheiten der Inhaber der Wertpapiere alle Inhaber der Wertpapiere gemeinsam ] t

	Anleger $\blacksquare$
Kündigungsfrist	Nicht zutreffend
Kündigungstermin(e):	$\mathbf{I}$ $\mathbf{l}$
Rückzahlungskurs/-betrag:	$]$ % $\Gamma$
Berechnung Rückzahlungskurs/-betrag bei Emissionen mit Tilgung mit derivativer Komponente:	$\overline{[}$ 1
Falls Regelung betr. Stückzinsen:	$\mathfrak l$ 1
Veröffentlichung:	$\Gamma$ 1
durch die Emittentin	aus Steuergründen L. J genauer Wortlaut oder Verweis auf ſ $\mathcal{L}$ Annex aus sonstigen Gründen genauer Wortlaut oder Verweis auf 1 t Annex
Vorzeitige Rückzahlung bei Eintritt bestimmter Bedingungen Bedingungen:	Nicht zutreffend
	$\left.\rule{0pt}{10pt}\right]$ $\Gamma$

Rückzahlungstermin(e):	$\overline{\phantom{a}}$ $\left[ \right]$
Rückzahlungskurs/-betrag:	$\Gamma$ $]$ %
Berechnung Rückzahlungskurs/-betrag bei Emissionen mit Tilgung mit derivativer Komponente:	ſ J
falls Regelung betr.
Stückzinsen:	$\Gamma$
Veröffentlichung:	$\Gamma$ ] ſ ]
Tilgung mit derivativer	Nicht zutreffend
Komponente
Referenzgröße	Index/Indizes, Körbe Aktie(n), Aktienkörbe Rohstoff(e), Waren, Körbe $\mathsf{I}$ Währungskurs(e), Körbe Fonds, Körbe Geldmarktinstrumente, Körbe ΙI Nicht-Dividendenwerte anderer Emittenten $\mathbf{I}$ Zinssatz / Zinssätze / Kombination von Zinssätzen / Formeln Derivative Finanzinstrumente, Körbe
Basiswert	ſ I
Quelle für Informationen (über die vergangene und zukünftige Wertentwicklung)	$\overline{\phantom{a}}$ $\mathbf{I}$

Ausübungspreis	$[$ ]
Erläuterung (der Beeinflussung der Wertpapiere durch die Wertentwicklung des Basiswertes)	$[\ ]$
Vorgangsweise bei Marktstörungen (betreffend den Basiswert)	$\mathbf{I}$ $\lceil$
Anpassungsregelungen (in Bezug auf Ereignisse betreffend den Basiswert)	$\Gamma$ $\lceil$
Berechnungsmodus:	Partizipation $\overline{\frac{1}{3}}$ $\mathcal{L}$ $\Gamma$ ſ J Auf-/Abschlag $\overline{\phantom{a}}$ ] L Formel $\blacksquare$ 1 L anderer Berechnungsmodus $\begin{array}{c} \end{array}$ L
Falls Mindestrückzahlungs betrag/-kurs	I $\mathbf{I}$ $\mathbf{I}$ $\frac{1}{2}$ % $\Box$
Falls Höchstrückzahlungs betrag/-kurs	$\mathbf{I}$ $\Gamma$ $\Box$ $\mathbf{L}$ ]%
Rundungsregeln:	kaufmännisch auf ] Stellen L abrunden auf ] Stellen $\mathbb{R}^n$ Г aufrunden auf ] Stellen $\Gamma$

Berechnungstag für die Berechnung des Tilgungskurses/-betrages: Beobachtungstag(e) für die Berechung des Tilgungskurses/- betrages:	andere Rundung $\perp$ genaue Regelung 1 L nicht runden $\Gamma$ $\mathbf{1}$
Veröffentlichung des Tilgungs-/ Rückzahlungs- kurses/-betrages:	ſ $\mathbf{I}$ ſ 1
1.1.7. Emissionsrendite	[ ]% p.a. ⊠ variabel verzinst, Angabe entfällt derivativ, Angabe entfällt n provincia de la contradicación de la contradición de la contradición de la contradición de la contradición d Casa de la contradición de la contradición de la contradición de la contradición de la contradición de la contr
1.1.8. Zeichnungsfrist, Valutatage
Zeichnungsfrist	⊠ vom 06. Dezember 2012 bis 19. Dezember 2012
Multitranche	weitere Zeichnungsfrist(en): vom [ $\left[\right]$ bis $\left[\right]$
Valutatag	$\boxtimes$ Erstvalutatag: 20. Dezember 2012 Valutatag: [ $\mathbf{L}$ $\Box$
1.1.9. Rückgabe, Zahlungs- und Lieferungstermin, Berechnungsmodalitäten für Derivative Wertpapiere Besondere Regelungen:	Nicht zutreffend
1.2. Angaben über den Basiswert (bei Derivativen Wertpapieren) Basiswert	Index/Indizes, Körbe

	$\Box$ $\Box$ $\blacksquare$ $\Box$ $\overline{\phantom{a}}$	Aktie(n), Körbe Rohstoff(e), Waren, Körbe Währungskurs(e), Körbe Fonds, Körbe Geldmarktinstrumente, Körbe Nicht-Dividendenwerte anderer Emittenten Zinssatz / Zinssätze / Kombination von Zinssätzen / Formeln
	$\overline{\phantom{0}}$ $\sim$ 1	Derivative Finanzinstrumente, Körbe Sonstige
1.2.1. Ausübungspreis	I	1
1.2.2. Typ des Basiswertes, Angaben zum Basiswert
Quelle für Informationen (über die vergangene und zukünftige Wertentwicklung)	$\Gamma$	1
Basiswert Wertpapier Name der Emittentin ISIN	$\lceil$	J
Basiswert Index Bezeichnung Index Beschreibung Index Verfügbarkeit Index	ſ	1
Basiswert Zinssatz Beschreibung Zinssatz	ſ	1
Sonstiger Basiswert	L	1
Basiswert Korb Gewichtung	$\mathfrak l$
1.2.3. Vorgangsweise bei Marktstörungen
Definition Marktstörung Vorgangsweise bei Marktstörungen	Ł ſ

	1.2.4 Anpassungsregelungen in
	Bezug auf Ereignisse, die den
	Basiswert betreffen
	Definition Anpassungsereignis	ſ	1
	Anpassungsregelungen	L
2.	Bedingungen und
	Voraussetzungen für das
	Angebotsprogramm
2.1.	Bedingungen,
	Angebotsstatistiken, Zeitplan,
	Zeichnung
	2.1.1. Bedingungen des
	Angebotes
	Besondere Bedingungen:		siehe Emissionsbedingungen im Anhang
	2.1.2. Gesamtvolumen	⊠	bis zu EUR 8.000.000,--
		- 1	EUR [ Betrag ]
		$\blacksquare$	bis zu [ Währung ] [ Betrag ]
		$\mathsf{L}$	[Währung] [Betrag]
	2.1.3. Angebotsfrist,
	Angebotsverfahren,
	Angebotsform
	Angebots-/Zeichnungsfrist:	⊠	Daueremission ("offen")
			ab 06. Dezember 2012
		$\Box$	Einmalemission ("geschlossen") - Zeichnungsfrist
			vom [Datum ] bis [Datum ]
		$\Box$	Einmalemission ("geschlossen") - Emissionstag
			am $[$ Datum $]$
	Angebotsverfahren:	⊠	Direktvertrieb durch die Emittentin
		⊠	Zusätzlicher Vertrieb durch Konzernbanken
			Vertrieb durch ein Bankensyndikat

$\frac{1}{4}$

Angebotsform:	⊠ Öffentliches Angebot $\Box$ Kein öffentliches Angebot (Privatplatzierung)
Platzierungsgarantie/ Übernahmegarantie:	$\Box$ Anwendbar: [ Institut einfügen ]
2.1.4. Mindest-/Höchst-
zeichnungsbeträge	$\Box$ keine Mindest-/Höchstzeichnungsbeträge ⊠ Mindestzeichnungsbetrag EUR 1.000,-- Höchstzeichnungsbetrag E. $\lceil$
2.1.5. Bedienung und Lieferung
Besondere Regelungen:	Nicht zutreffend
2.2. Preisfestsetzung	Erstausgabekurs: 100 % Daueremission
	Erstausgabepreis:[ $\Box$
	Ausgabekurs: $\frac{1}{6}$ Einmalemission f.
	Ausgabepreis:
Weitere Ausgabekurse/ -preise bei Daueremissionen:	$\boxtimes$ je nach Marktlage $\Box$ $\mathbf{[}$ ]
ggf. Berechnungsformel für Ausgabekurs/-preis:	ſ
Information über weitere Kurse/Preise	$\Gamma$ J
Spesen, Aufschläge:	$\overline{\mathfrak{l}}$ 1

	2.3.1. Zahl-, Hinterlegungsstelle
	Zahlstelle
		$\boxtimes$	HYPO - Bank Burgenland Aktiengesellschaft
	Hinterlegungsstelle	$\Box$	Andere Hauptzahlstellen [Name der Zahlstelle]
		⊠	Oesterreichische Kontrollbank AG, 1010 Wien,
			Strauchgasse 1-3
		$\Box$	HYPO - Bank Burgenland Aktiengesellschaft Sonstige konzessionierte Verwahrer in Österreich
	2.3.2. Berechnungsstelle
		$\boxtimes$	HYPO - Bank Burgenland Aktiengesellschaft
		$\Box$	Andere Berechnungsstelle
3.	Zulassung zum Handel und
	Handelsregeln
3.1.	Zulassung zum Handel		Zulassung zum Amtlichen Handel der Wiener Börse
	Für diese Emission wird	k.	Zulassung zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse
	beantragt:		Zulassung zum Dritten Markt der Wiener Börse
		$\mathsf{L}$	Zulassung zu einem anderen Geregelten Markt
			$\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$
		$\Box$	Zulassung zu einem anderen Ungeregelten Markt
			$\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$
			Einbeziehung in ein Multilaterales Handelssystem (MTF)
			L
			Einbeziehung an einem anderen Handelsplatz
			$[\ ]$
		⊠	Keine Börsezulassung oder Handelseinbeziehung
4.	Zusätzliche Angaben
	4.1. Kreditrating
	Anleihenrating	⊠	keine gesonderte Bewertung
			Bewertung durch Moody's Investor Service
	4.2. Veröffentlichungen	⊠	Homepage der Emittentin

Emissionsbedingungen BB Floored Floater 2012-2022 ISIN: AT0000A0XSL1

Diese Emissionsbedingungen bilden einen integrierenden Bestandteil der Endgültigen Bedingungen Nr. BB-2012-03 (einschließlich allfälliger weiterer Annexe) und sind im Zusammenhang mit dem Basisprospekt der Emittentin vom 04.05.2012 einschließlich aller in Form eines Verweises einbezogener Dokumente und aller Nachträge zu lesen.

§ 1 Form und Nennbetrag

(1) Die HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft (nachstehend "Emittentin") begibt per 20. Dezember 2012 den BB Collared Floater 2012-2022 (im Folgenden "Schuldverschreibungen" genannt). Die Emittentin ist berechtigt, die Zeichnungsfrist ohne Angaben von Gründen jederzeit vorzeitig zu beenden oder zu verlängern.

$(2)$ Das Gesamtemissionsvolumen von $\epsilon$ 3.000.000,00 (Euro drei Millionen) mit Aufstockungsmöglichkeit bis € 8.000.000,00 (Euro acht Millionen) ist unterteilt in Stücke á Nominale € 1.000,00 (Euro eintausend) mit den Nummern 1-3.000.

(3) Die Schuldverschreibungen werden zur Gänze in Sammelurkunden (gemäß § 24 Depotgesetz BGBI Nr. 424/1969, in der Fassung BGBI Nr. 650/87) dargestellt. Ein Anspruch auf Ausfolgung von effektiven Stücken besteht nicht.

(4) Die Sammelurkunde trägt die Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder oder Prokuristen der Emittentin.

§ 2 Status

Die Schuldverschreibungen begründen, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und unbesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander und mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind.

§ 3 Laufzeit

Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt 10 (zehn) Jahre, sie beginnt mit 20. Dezember 2012 und endet mit Ablauf des 19. Dezember 2022.

§ 4 Verzinsung

(1) Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag vierteljährlich ab dem 20.12.2012 (einschl.) bis zum 19.12.2022 (einschl.) verzinst.

(2) Die Zinsperiode läuft jeweils vom 20.03. bis 19.06., vom 20.06. bis 19.09., vom 20.09. bis 19.12. und vom 20.12. bis 19.03. des Folgejahres.

(3) Die Schuldverschreibungen werden wie folgt verzinst:

Der Zinssatz errechnet sich während der gesamten Laufzeit nach den im Konditionenblatt festgelegten Parametern. Vom 20.12.2012 bis einschließlich 19.12.2013 beträgt die Verzinsung 3 %. Ab dem 20.12.2013 werden die Schuldverschreibungen mit dem jeweils geltenden 3-Monats-EURIBOR verzinst. Dieser wird zwei Bankarbeitstage vor Beginn der Zinsperiode festgelegt.

Der Höchstzinssatz beträgt: 5 % per annum.

Der Mindestzinssatz beträgt: 2 % per annum.

(4) Die Emittentin wird die Zinsen vierteljährlich im Nachhinein, jeweils am 20. März, 20. Juni, 20. September und 20. Dezember eines jeden Jahres (Kupontermin), erstmals am 20. März 2013, bezahlen.

(5) Der anwendbare Zinstagequotient sowie die Anpassungsmethode für die Zinsperiode und Zinstermine sind dem Konditionenblatt zu entnehmen.

§ 5 Kündigung

Eine Kündigung ist seitens der Emittentin und seitens des Inhabers während der gesamten Laufzeit ausgeschlossen.

§ 6 Tilgung

Die Schuldverschreibungen werden am 20. Dezember 2022 zur Rückzahlung fällig. Der Tilgungsbetrag sowie die Tilgungsmodalitäten ergeben sich aus Pkt. 1.1.6. des Konditionenblatts.

§ 7 Zahl- und Hinterlegungsstellen

(1) Die Oesterreichische Kontrollbank AG ("OeKB"), 1010 Wien, Strauchgasse 1-3 ist die Hinterlegungsstelle. Als Zahlstelle fungiert die Emittentin.

(2) Die Gutschrift der Tilgungszahlungen sowie der fälligen Kuponzahlungen erfolgt zu jedem Kupontermin bzw. am Fälligkeitstermin über die jeweilige für den Inhaber der Schuldverschreibungen Depot führende Stelle.

§ 8 Steuern, Abgaben, Abzüge, sonstige Zahlungen

Alle Zahlungen der Emittentin erfolgen vorbehaltlich etwaiger Steuern, Abgaben Abzüge oder sonstiger Zahlungen, welche aufgrund der Gesetze, deren offizieller Auslegung sowie der Verwaltung vorgeschrieben, geleistet oder abgezogen werden müssen.

§ 9 Anleihenwährung

Die Schuldverschreibungen lauten auf EUR.

§ 10 Bankarbeitstag/Geschäftstag

Bankarbeitstag ist jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem alle betroffenen Bereiche des Bankzahlungssystem TARGET2 sowie, vorbehaltlich einer vorherigen Einstellung, des Bankzahlungssystems TARGET2 betriebsbereit sind und die Banken am Finanzplatz Wien geöffnet haben.

TARGET: Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer

§ 11 Verjährungsfrist

Ansprüche auf Zahlung von Kapital aus den Schuldverschreibungen verjähren nach Ablauf von zehn Jahren und Ansprüche auf Zinsen nach Ablauf von drei Jahren ab dem jeweiligen Fälligkeitstag.

§ 12 Bekanntmachungen

(1) Alle Bekanntmachungen im Zusammenhang mit dieser Emission erfolgen nach Wahl der Emittentin durch Veröffentlichung auf ihrer Homepage (www.bank-bgld.at) oder im "Amtsblatt" zur Wiener Zeitung.

(2) Jede derartige Mitteilung gilt mit dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt. Einer besonderen Benachrichtigung der einzelnen Inhaber der Schuldverschreibungen bedarf es nicht.

§ 13 Börseneinführung

Die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an einen geregelten Markt oder MTF der Wiener Börse wird nicht beantragt.

§ 14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Für das Rechtsverhältnis zwischen den Gläubigern und der Emittentin gilt österreichisches Recht. Es gilt weiters die Satzung der Emittentin in der jeweils geltenden Fassung. Für etwaige Rechtsstreitigkeiten gilt das in Eisenstadt sachlich zuständige Gericht als gemäß § 104 Jurisdiktionsnorm vereinbarter Gerichtsstand, soweit sich aus dem Konsumentenschutzgesetz kein anderer zwingender Gerichtsstand ergibt.

§15 Sonstiges

(1) Die Emittentin übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass sich für die Schuldverschreibungen ein liquider Sekundärmarkt bildet oder bilden wird.

(2) Die Emittentin ist berechtigt, in den vorliegenden Bedingungen:

(a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtümer, sowie

$(b)$ widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Schuldverschreibungsinhaber zu ändern bzw. zu ergänzen.

wobei in den unter (b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen zulässig sind. die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für die Schuldverschreibungsinhaber zumutbar sind, d.h. deren finanzielle Situation nicht verschlechtern. Solche Änderungen bzw. Ergänzungen werden unverzüglich gemäß § 12 der vorliegenden Bedingungen bekannt gemacht.

(3) Darüber hinausgehende Änderungen darf die Emittentin ohne Zustimmung aller Schuldverschreibungsinhaber nur vornehmen, wenn diese im ausschließlichen Interesse oder zum Vorteil der Investoren erfolgen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit der Emittentin, jederzeit die Nominale der Schuldverschreibungen zu erhöhen, zu verringern oder aufzustocken sowie Angebotsfristen zu verlängern oder zu verkürzen.

§ 16 Emission weiterer Schuldverschreibungen, Erwerb

(1) Die Emittentin behält sich vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Inhaber der Schuldverschreibungen weitere Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den Schuldverschreibungen eine Einheit bilden.

(2) Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit Schuldverschreibungen zu jedem beliebigen Preis am Markt oder auf sonstige Weise zu erwerben.

§ 17 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung der vorliegenden Bedingungen im Übrigen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Zwecken der unwirksamen Bestimmung so weit wie rechtlich möglich Rechnung trägt.

فيحميكم HYPO-BANK BURGENLAND