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Burelle SA Interim / Quarterly Report 2016

Aug 1, 2016

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Interim / Quarterly Report

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BURELLE SA

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016

____________

SOMMAIRE

Attestation de la personne responsable du rapport financier semestriel 2016 3
Rapport d'activité du 1er semestre 2016 4
Comptes consolidés au 30 juin 2016 17
Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière
semestrielle
76

BURELLE SA

DECLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016

J'atteste, à ma connaissance, que :

  • les comptes consolidés condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société Burelle et de l'ensemble des entreprises consolidées du Groupe et que

  • le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice 2016, de leur incidence sur les comptes consolidés semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice 2016.

Fait à Paris, le 28 juillet 2016

Jean BURELLE Président-Directeur Général

RAPPORT D'ACTIVITE DU 1er SEMESTRE 2016 – COMPTES CONSOLIDES

ACTIVITES

Burelle SA est une société holding qui contrôle trois filiales :

  • la Compagnie Plastic Omnium, groupe industriel et de services détenu à 57,01 % au 30 juin 2016 au lieu de 56,6 % au 31 décembre 2015,
  • Burelle Participations, filiale à 100 % dédiée au capital-investissement, et
  • Sofiparc, filiale immobilière contrôlée à 100 %.

Principal actif de Burelle SA, la Compagnie Plastic Omnium génère la quasi-totalité du chiffre d'affaires consolidé de Burelle SA et représente plus de 95 % des actifs figurant au bilan consolidé.

Implantées industriellement dans 30 pays et employant environ 26 000 personnes dans le monde, la Compagnie Plastic Omnium et ses co-entreprises sont présentes principalement dans les équipements automobiles et dans les services aux collectivités locales.

Le pôle automobile constitue 94 % du chiffre d'affaires économique1 au premier semestre 2016 et regroupe deux leaders mondiaux:

•La Division Auto Exterior, n°1 mondial des pièces et modules de carrosserie*, conçoit, fabrique et livre une large gamme de pièces produites à partir de polypropylène injecté et de matériaux composites : pare-chocs et systèmes d'absorption d'énergie, modules bloc-avant et pièces en composites, notamment des hayons. En 2015, Auto Exterior a livré 18 millions de pare-chocs peints.

Avec le développement des activités dans les zones en forte croissance notamment en Chine où la Division Auto Exterior représente environ 18 %* de la production totale, sa part du marché mondial est passée de 8 % en 2010 à 11 %* en 2015. En 2015, ses principaux concurrents étaient le groupe canadien Magna et l'équipementier automobile français Faurecia, avec des parts de marché estimées à respectivement 8 %* et 6 %*. Les constructeurs automobiles fabriquent environ un tiers de la production mondiale de pare-chocs.

En avril 2016, la Compagnie Plastic Omnium a signé le contrat d'acquisition des activités Systèmes Extérieurs de Faurecia pour une valeur d'entreprise de 665 millions d'euros. Soumise à l'accord des autorités européennes de la concurrence, cette opération a été autorisée, le 11 juillet 2016, moyennant un engagement de cession de certains sites (voir paragraphe 'Perspectives 2016'). Avec cette acquisition, la Compagnie Plastic Omnium porte sa part du marché mondial dans les systèmes extérieurs à 15 %*.

1 Le chiffre d'affaires consolidé plus le chiffre d'affaires des co-entreprises à hauteur de leur pourcentage de détention

* Estimations internes à partir des données IHS

•La Division Auto Inergy est le premier fabricant mondial de systèmes à carburant produits par soufflage du polyéthylène*. Equipement de sécurité intégré et de dépollution, le système à carburant rassemble plusieurs fonctions : remplissage, stockage, jaugeage, ventilation et alimentation moteur. La Division est également présente dans les dispositifs SCR (Selective Catalytic Reduction) pour réduire les émissions polluantes des véhicules diesel. En 2015, elle a fabriqué plus de 18 millions de systèmes à carburant et 600 000 systèmes SCR.

La Division Auto Inergy estime qu'en 2015, elle détenait une part de marché estimée à 21 %* dans les systèmes à carburant au lieu de 16 % en 2010. Ses principaux concurrents sont Kautex, filiale du groupe américain Textron, le groupe chinois YAPP et le groupe TI, dont les parts de marché étaient estimées à respectivement 14 %*, 11 %* et 10 %* en 2015. La part des réservoirs en métal qui représentent encore environ 23 %* du marché mondial tend à décroître face aux réservoirs en plastique considérés comme plus performants en termes de sécurité et de flexibilité pour le design.

Dans l'Automobile, la Compagnie Plastic Omnium employait, fin 2015, avec ses co-entreprises, près de 24 000 personnes dans 30 pays et gérait 20 centres de R&D et 109 sites industriels de proximité qui fournissaient la plupart des constructeurs mondiaux.

Les deux activités du pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium ont, pour marché de référence, la production automobile mondiale. D'après le groupe d'intelligence économique IHS, le nombre total de véhicules produits dans le monde au cours du premier semestre 2016 s'élevait à 44,4 millions d'euros contre 43,5 millions d'euros au premier semestre 2015, en hausse de 2,2 %. Selon ce même organisme, la production automobile mondiale devrait continuer à croître dans les quatre prochaines années à un rythme soutenu par la progression de la Chine qui représenterait près de la moitié de la croissance attendue.

Dans ce marché globalement haussier, le pôle Automobile a pour stratégie d'accroître ses activités dans les nouveaux centres de production mondiaux et de renforcer son offre en produits innovants pour améliorer la performance environnementale des véhicules.

Deuxième activité de la Compagnie Plastic Omnium, l'Environnement représente 6 % du chiffre d'affaires économique1 au premier semestre 2016. Son offre réunit un ensemble de produits et services destinés principalement aux collectivités locales et aux entreprises : conteneurs pour les déchets et services associés (maintenance, lavage), systèmes de gestion des déchets par tarification incitative et équipement urbain. Cette activité emploie plus de 2 000 personnes et dispose de 11 usines en Europe ainsi que d'un centre technique en France. Sa part du marché européen est estimée à 30 %*. Ses principaux concurrents sont des sociétés allemandes, ESE et Schaefer, dont les parts de marché sont estimées à respectivement 20 %* et 17 %* en 2015.

L'activité dans l'Environnement est soutenue, dans les pays développés, par la nécessité de réduire les déchets et les coûts de gestion et, dans les pays émergents, par l'amélioration du niveau de vie qui s'accompagne d'une augmentation des déchets et d'un besoin croissant de conteneurisation.

1 Le chiffre d'affaires consolidé plus le chiffre d'affaires des co-entreprises à hauteur de leur pourcentage de détention

* Estimations internes à partir des données IHS

Les filiales non industrielles de Burelle SA sont Sofiparc qui détient un ensemble de bureaux situé à Levallois (Hauts-de Seine) ainsi qu'un patrimoine foncier et immobilier dans la région lyonnaise, et Burelle Participations, filiale spécialisée dans le capital-investissement, dont la vocation est d'investir dans des entreprises non cotées avec un horizon de valorisation à moyen terme. Ces deux filiales représentent moins de 5 % du bilan consolidé de Burelle SA.

FAITS MARQUANTS

Burelle SA : le pourcentage de détention de Burelle SA dans la Compagnie Plastic Omnium augmente de 56,6 % à 57,01 %

Le 21 mars 2016, la Compagnie Plastic Omnium a réduit son capital social de 0,72 % par annulation d'actions propres. L'opération a fait passer le pourcentage de détention de Burelle SA dans sa principale filiale de 56,6 % à 57,01 %.

Compagnie Plastic Omnium : la stratégie de croissance se poursuit

La Compagnie Plastic Omnium, le principal actif de Burelle SA, mène une stratégie de croissance par l'expansion géographique et l'innovation tout en poursuivant une amélioration continue de sa performance opérationnelle.

Au cours du premier semestre, elle a continué à renforcer son dispositif industriel. En particulier, elle a mis en service une nouvelle usine de pare-chocs à Warrington au Royaume-Uni pour le constructeur Jaguar-Land Rover (JLR) et une autre au Mexique pour des modules bloc avant. Deux usines supplémentaires sont en cours de construction au Mexique et deux autres en Chine et en Inde.

L'innovation est au cœur du plan de croissance de la Compagnie Plastic Omnium. Présente dans les systèmes SCR (Selective Catalytic Reduction) pour réduire les émissions d'oxydes d'azote, elle est également partie prenante aux efforts déployés par l'industrie automobile pour alléger les véhicules, améliorer leur aérodynamisme et développer les véhicules électriques et hybrides.

Au cours du semestre, la Compagnie Plastic Omnium a remporté de nouveaux succès dans le domaine de l'innovation. Dans les pare-chocs, elle a obtenu de nouvelles commandes pour une pièce de structure en composite carbone, pour les équipements extérieurs d'un véhicule 100 % électrique et pour un nouveau spoiler mobile. Dans les systèmes à carburant, le premier réservoir en plastique pour véhicule hybride rechargeable est entré en pré-production en Corée. D'ici 2018, sept modèles supplémentaires pour trois autres constructeurs seront équipés de cette innovation.

Compagnie Plastic Omnium : un nouveau placement privé de 300 millions d'euros est émis auprès d'investisseurs français et étrangers

Au cours du semestre, la Compagnie Plastic Omnium a émis un nouveau placement privé « schuldschein » de 300 millions d'euros à un taux fixe de 1,478 % pour sept ans. Souscrit par un groupe d'investisseurs français et étrangers, ce nouveau financement témoigne du crédit dont jouit la principale filiale de Burelle SA auprès des investisseurs internationaux.

Parallèlement, la Compagnie Plastic Omnium a remboursé par anticipation la partie à taux variable (74 millions d'euros) d'un financement de même type mis en place en 2012. Par ses deux opérations, elle accroît la partie de ses financements à taux fixe et à maturité longue.

Compagnie Plastic Omnium : la Commission européenne autorise l'acquisition des systèmes extérieurs de Faurecia

Après avoir annoncé, en décembre 2015, la signature d'un protocole d'accord avec Faurecia pour reprendre ses activités dans les Systèmes Extérieurs, la Compagnie Plastic Omnium a conclu le contrat d'acquisition en avril 2016. D'une valeur d'entreprise de 665 millions d'euros, cette opération a été soumise, au cours du semestre, aux instances représentatives du personnel concernées et a obtenu l'accord des autorités européennes de la concurrence, le 11 juillet 2016, sous condition d'un engagement de réaliser certaines cessions. Le closing de l'opération aura lieu le 29 juillet 2016.

Cette acquisition, la plus importante jamais réalisée par la Compagnie Plastic Omnium, consolidera le leadership mondial de la division Auto Exterior (voir aussi paragraphe sur les Perspectives 2016).

Burelle Participations : le portefeuille produit des plus-values et s'internationalise

Bénéficiant de l'arrivée à maturité d'une partie de ses investissements, Burelle Participations contribue au résultat net consolidé de Burelle SA au 30 juin 2016 à hauteur de 1,4 million d'euros, avant prise en compte de la commission de gestion versée à Burelle SA de 0,2 million d'euros. Ce résultat provient essentiellement des intérêts sur les financements mezzanine et des plus-values générées par des fonds en portefeuille.

Cette filiale poursuit la mise en œuvre de sa stratégie d'investissement privilégiant la diversification. Au cours du semestre, elle a augmenté ses engagements de 4,5 millions d'euros, en souscrivant principalement à un nouveau fonds européen actif dans les opérations secondaires et en participant à la reprise d'un groupe international présent dans la santé.

Sofiparc : le patrimoine lyonnais s'enrichit de nouveaux actifs

En juin 2016, Sofiparc a pris livraison de l'ensemble de bureaux et d'entrepôts construit sur un de ses terrains de Saint-Priest, dans l'agglomération lyonnaise. Depuis le 1er juillet 2016, ces locaux sont intégralement loués à la Division Environnement de la Compagnie Plastic Omnium en vertu d'un bail de neuf ans.

Le 31 mars 2016, Sofiparc a acquis, pour près de 25 millions d'euros, un immeuble situé sur les Berges du Rhône à Lyon et voisin de son terrain occupé en bail à construction par deux hôtels gérés par Accor. Cette opération a pour but de mieux valoriser à terme l'ensemble de ces biens. Le vendeur reste locataire du bâtiment pour six ans.

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BURELLE

Le chiffre d'affaires économique1 de Burelle SA au premier semestre 2016 ressort à 3 180,8 millions d'euros contre 2 946,3 millions d'euros au premier semestre 2015, en hausse de 8 %. Il n'y a pas d'effet de périmètre sur la période. Les variations de change ont un impact défavorable

1 Le chiffre d'affaires consolidé plus le chiffre d'affaires des co-entreprises à hauteur de leur pourcentage de détention

de près de 91 millions d'euros. A taux de change constants, le chiffre d'affaires économique1 de Burelle SA est en croissance de 11 %.

Le chiffre d'affaires consolidé de Burelle SA pour le semestre s'établit à 2 661,3 millions d'euros au lieu de 2 475,3 millions d'euros au 30 juin 2015, en hausse de 7,5 % et de 10,4 % à taux de change constants.

La Compagnie Plastic Omnium, la filiale industrielle de Burelle SA, génère l'essentiel des chiffres d'affaires économique et consolidé. Au premier semestre 2016, la part de Sofiparc, après prise en compte des loyers intergroupe, ressort à 1,3 million d'euros contre 1 million d'euros fin juin 2015. Burelle SA et Burelle Participations ne contribuent pas au chiffre d'affaires du Groupe.

Les activités automobiles de la Compagnie Plastic Omnium représentent 94 % du chiffre d'affaires économique de Burelle SA au 30 juin 2016. Elles génèrent l'intégralité de la croissance, affichant un taux de progression de 8,7 % au premier semestre. A devises constantes, la hausse de l'activité dans l'automobile est de 11,9 %, un niveau supérieur à celle de la production automobile mondiale sur la même période estimée à 2, 2 % par IHS.

En millions d'euros 1er semestre
2015
1er semestre
2016
Variation Variation à
change constants
Europe, Afrique
% du CA
1 559,7
53 %
1 744,2
55 %
+11,8 % +13,7 %
Amérique du Nord
% du CA
804,4
27 %
832.3
26 %
+3,5 % +4,1 %
Asie
% du CA
498,9
17 %
528.7
17 %
+6,0 % +11,7 %
Amérique du Sud
% du CA
83,3
3 %
75,5
2%
- 9,3 % +24,7 %
Chiffre d'affaires économique1 2 946,3
100 %
3 180,8
100 %
+8,0 % +11,0 %
Chiffre d'affaires consolidé 2 475,3 2 661,3 + 7,5 % +10,4 %

La zone Europe/Afrique enregistre la plus forte hausse en termes de chiffre d'affaires économique. La croissance y atteint 11,8 % et 13,7 % à devises constantes. L'Asie reste dynamique avec une progression à taux de change constants de 11,7 %. En Chine, le chiffre d'affaires réalisé progresse de 14,5 % à change constant sur le semestre. En croissance de 4,1 % sur le semestre à change constant, l'Amérique du Nord enregistre une hausse de 7 % à change constant au deuxième trimestre et devrait devenir une source de croissance majeure à compte du deuxième semestre 2016.

1 Le chiffre d'affaires consolidé plus le chiffre d'affaires des co-entreprises à hauteur de leur pourcentage de détention

La marge opérationnelle1 progresse de 13,0 % sur le semestre, passant de 234,8 millions d'euros au 30 juin 2015 à 265,2 millions d'euros au 30 juin 2016. En pourcentage du chiffre d'affaires consolidé, elle atteint, pour la première fois, le niveau de 10,0 % contre 9,5 % au premier semestre 2015.

Le résultat non courant au 30 juin 2016 est constitué d'une charge nette de 32,0 millions d'euros contre 23,6 millions d'euros au 30 juin 2015. Il comprend essentiellement une charge nette de 33,2 millions d'euros liée à des efforts d'efficacité industrielle et d'organisation par la Compagnie Plastic Omnium et des plus-values de 1,4 million d'euros générées par Burelle Participations.

Les charges financières nettes passent de 27,1 millions d'euros en juin 2015 à 32,1 millions d'euros pour le semestre.

La charge d'impôt semestrielle ressort à 44,4 millions d'euros contre 42,0 millions d'euros au 30 juin 2015. Elle correspond à un taux effectif d'impôt de 24,7 % au lieu de 27,0 % pour le premier semestre 2015.

Après prise en compte de cet impôt, le résultat net consolidé de Burelle SA au 30 juin 2016 s'établit à 156,8 millions d'euros, en hausse de 10,3 % par rapport au montant du 30 juin 2015.

Compte tenu de la quote-part des minoritaires, le résultat net part du Groupe de Burelle SA pour le premier semestre 2016 progresse de 10,6 %, passant de 80,9 millions d'euros au 30 juin 2015 à 89,4 millions d'euros. Ramené à une action, il s'élève à 50,88 euros au premier semestre 2016 contre 46,04 euros pour la même période de l'exercice précédent.

La capacité d'autofinancement au 30 juin 2016 s'élève à 346,9 millions d'euros contre 319,4 millions d'euros au 30 juin 2015, en hausse de 8,6 %. Les investissements du groupe passent de 164,2 millions d'euros pour le premier semestre 2015 à 202,1 millions d'euros pour le premier semestre 2016. Cette progression reflète, à hauteur de 10,0 millions d'euros, la hausse des investissements de la Compagnie Plastic Omnium et, pour le solde, le coût des nouveaux bâtiments entrés au bilan de Sofiparc au cours du semestre. Après prise en compte des investissements, le cash-flow libre2 ressort à 64,0 millions d'euros au 30 juin 2016 au lieu de 105,5 millions d'euros à la même date en 2015.

Le groupe ayant consacré 74,7 millions d'euros aux dividendes et rachats d'actions au cours du semestre, l'endettement net à fin juin 2016 s'établit à 214,7 millions d'euros contre 209,4 millions d'euros au 31 décembre 2015 et 289,4 millions d'euros au 30 juin 2015. Le ratio de l'endettement net par rapport au montant des capitaux propres et des subventions ressort au 30 juin 2016, à 15 %, un niveau quasiment stable par rapport au ratio de la fin de l'exercice 2015 et inférieur à celui de fin juin 2015 de 22 %.

1La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel y compris la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence et après l'amortissement des actifs incorporels acquis.

2 Le cash-flow libre correspond à la capacité d'autofinancement diminuée des intérêts et impôts nets décaissés et des investissements corporels et incorporels nets des cessions et ajustée de la variation du besoin en fonds de roulement.

Compagnie Plastic Omnium

Cotée à l'Euronext Paris Compartiment A, la Compagnie Plastic Omnium fait partie de l'indice SBF 120 et du CAC Mid 60 et figure parmi les valeurs éligibles au Service à Règlement Différé (SRD). Depuis l'annulation par la Compagnie Plastic Omnium de 0,72 % de son capital social, Burelle SA détient 57,01 % du capital de cette filiale.

En millions d'euros 1er semestre
2015
1er semestre
2016
Variation Variation à
change constants
Automobile 2 753,0 2 992,8 +8,7 % 11,9 %
Environnement 192,3 186,7 -2,9 % -2,1 %
Chiffre d'affaires économique1 2 945,3
100 %
3 179,5
100 %
+8,0 % +11,0 %
Chiffre d'affaires consolidé 2 474,3 2 660,0 + 7,5 % +10,4 %

Le chiffre d'affaires économique1 de la Compagnie Plastic Omnium au premier semestre 2016 progresse de 8 %, atteignant 3 179,5 millions d'euros contre 2 945,3 millions d'euros au premier semestre 2015. A taux de change constants, il croît de 11 %.

Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie Plastic Omnium au 30 juin 2016 ressort à 2 660,0 millions d'euros contre 2 474,3 millions d'euros au 30 juin 2015. Il est en hausse de 7,5 % et de 10,4 % à taux de change constants.

La Compagnie Plastic Omnium est structurée autour de deux pôles. Le pôle Automobile représente 94 % du chiffre d'affaires économique au 30 juin 2016. Il regroupe les activités dans les équipements de carrosserie et dans les systèmes à carburant. L'autre pôle est constitué par la Division Environnement, leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises.

Au premier semestre 2016, les activités automobiles génèrent un chiffre d'affaires économique1 de 2 992,8 millions d'euros contre 2 753,0 millions d'euros au premier semestre 2015, en progression de 8,7 % et de 11,9 % à taux de change constants. La croissance est portée par une activité particulièrement soutenue en Europe/Afrique, notamment en France, en Espagne et au Royaume-Uni où la nouvelle usine de Warrington, près de Liverpool, est entrée en production. L'évolution du chiffre d'affaires en Europe/Afrique traduit également le succès croissant des systèmes SCR de dépollution des véhicules diesel qui génèrent un chiffre d'affaires en hausse de 37 % au 30 juin 2016, à 129 millions d'euros dont les deux-tiers en Europe.

En Asie, la croissance de l'activité à change constant de 11,7 % est portée par l'évolution du chiffre d'affaires réalisé en Chine, en progression de 14,5 % pour une production automobile estimée en hausse de 5,6 %. La Corée, du Japon et l'Inde contribuent également à la croissance de la zone.

1 Le chiffre d'affaires consolidé plus le chiffre d'affaires des co-entreprises à hauteur de leur pourcentage de détention

Dans le portefeuille clients, les constructeurs allemands arrivent au premier rang avec 31 % du chiffre d'affaires automobile. Leurs homologues nord-américains comptent pour 27 %, suivis par les constructeurs asiatiques à 20 % et français à 19 %.

Le groupe Volkswagen est le premier client de la Compagnie Plastic Omnium avec 18 % du chiffre d'affaires automobile au premier semestre 2016 contre 17 % pour la même période en 2015. General Motors et PSA Peugeot Citroën restent quasiment stables, à respectivement 15 % et 12 % pendant les deux périodes. Avec la mise en service de la nouvelle usine de Warrington, le poids de JLR augmente de 5 % au premier semestre 2015 à 7 % au premier semestre 2016.

Deuxième pôle d'activité de la Compagnie Plastic Omnium, la division Environnement, qui représente 6 % du chiffre d'affaires économique1 au 30 juin 2016, se redresse au deuxième trimestre avec une progression de l'activité de 1,7 % à taux de change constants. Le dynamisme commercial est bon et l'offre produits et services s'enrichit. Sur l'ensemble du semestre, elle réalise un chiffre d'affaires de 186,7 millions d'euros, en baisse de 2,0 % à change constant par rapport au premier semestre 2015.

Les frais de recherche et développement, en valeur brute, sont en hausse de 11 %, passant de 140,6 millions d'euros au premier semestre 2015 à 156,6 millions d'euros au premier semestre 2016. Après activation et refacturation aux clients, ils s'élèvent à 65,6 millions d'euros au 30 juin 2016 (2,5 % du chiffre d'affaires) contre 52 millions d'euros au 30 juin 2015 (2,1 % du chiffre d'affaires).

1 er semestre 2015 er semestre 2016
1
En millions d'euros Chiffre d'affaires
consolidé
Marge
opérationnelle2
%
du CA
Chiffre d'affaires
consolidé
Marge
opérationnelle2
%
du CA
Automobile 2 282,0 226,2 9,9 % 2 473,3 255,3 10,3 %
Environnement 192,3 11,1 5,8 % 186,7 12,1 6,5 %
Total 2 474,3 237,3 9,6 % 2 660,0 267.4 10,1 %

La marge opérationnelle2 de la Compagnie Plastic Omnium au 30 juin 2016 affiche une hausse de 12,7 %, à 267,4 millions d'euros contre 237,3 millions d'euros au 30 juin 2015. En pourcentage du chiffre d'affaires consolidé, elle dépasse le seuil historique de 10,0 % en s'établissant à 10,1 % contre 9,6 % au premier semestre 2015.

Cette amélioration provient des activités automobiles qui génèrent, au 30 juin 2016, une marge opérationnelle de 255,3 millions d'euros au lieu de 226,2 millions d'euros au 30 juin 2015, en hausse de 12,9 %. En pourcentage du chiffre d'affaires consolidé, la marge opérationnelle de l'automobile atteint 10,3 % au premier semestre 2016 contre 9,9 % au premier semestre 2015.

1 Le chiffre d'affaires consolidé plus le chiffre d'affaires des co-entreprises à hauteur de leur pourcentage de détention

2 La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel y compris la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence et après l'amortissement des actifs incorporels acquis.

Le renforcement de la performance opérationnelle des activités automobiles reflète notamment un taux d'utilisation des capacités industrielles élevé, les progrès accomplis pour gérer les nouveaux lancements et une bonne discipline dans le contrôle des coûts.

Dans l'Environnement, la marge opérationnelle1 se redresse, passant de 11,1 millions d'euros (5,8 % du chiffre d'affaires consolidé) au premier semestre 2015 à 12,1 millions d'euros au premier semestre 2016 (6,5 % du chiffre d'affaires consolidé).

Les autres charges opérationnelles nettes s'élèvent à 33,2 millions d'euros sur le semestre contre 24,3 millions d'euros pour la même période en 2015. Elles traduisent principalement les mesures d'efficacité industrielle et d'organisation décidées sur la période.

Après prise en compte des charges financières et de la charge d'impôt, le semestre se solde, pour la Compagnie Plastic Omnium, par un résultat net consolidé de 158,4 millions d'euros au 30 juin 2016 contre 144,6 millions d'euros au 30 juin 2015, en hausse de 9,6 %. Il équivaut à 6 % du chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2016 contre 5,8 % au premier semestre 2015.

Après déduction de la quote-part des minoritaires, le résultat net part du Groupe de la Compagnie Plastic Omnium au 30 juin 2016 s'établit à 155,3 millions d'euros contre 141,8 millions d'euros au 30 juin 2015. En progression de 9,5 %, il croît plus vite que le chiffre d'affaires consolidé sur la même période (+ 7,5 %).

Engagée dans un programme d'investissements de 2 milliards d'euros pour 2016-2020, la Compagnie Plastic Omnium a investi 173,7 millions d'euros au premier semestre 2016 au lieu de 163,6 millions d'euros au premier semestre 2015. Le financement de ces investissements est largement couvert par la trésorerie provenant de l'exploitation générée sur le semestre, d'un montant de 265,3 millions d'euros, et laisse un cash-flow libre2 de 91,6 millions d'euros au 30 juin 2016 contre 106,8 millions d'euros au 30 juin 2015.

Après distribution des dividendes et des rachats d'actions propres pour 93,6 millions d'euros, la Compagnie Plastic Omnium affiche un endettement net de 263,5 millions d'euros fin juin 2016 contre 267,5 millions d'euros fin décembre 2015. Il représente 20 % des capitaux propres et subventions et 0,4 fois l'EBITDA au premier semestre 2016 contre 21 % et 0,4 fois pour l'exercice 2015.

En mai 2016, Burelle SA a reçu de la Compagnie Plastic Omnium un dividende au titre de l'exercice 2015 en hausse de 10,8 %, à 35,6 millions d'euros contre 32,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2014.

1 La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel y compris la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence et après l'amortissement des actifs incorporels acquis.

2 Le cash-flow libre correspond à la capacité d'autofinancement diminuée des intérêts et impôts nets décaissés et des investissements incorporels et corporels nets des cessions et ajustée de la variation du besoin en fonds de roulement.

Sofiparc

Filiale à 100 % de Burelle SA, Sofiparc est propriétaire d'un immeuble de bureaux à Levallois (Hauts-de-Seine) et d'un patrimoine foncier et immobilier à Lyon et dans son agglomération.

L'immeuble de Levallois comprend 13 132 m2de bureaux occupés à 80 % par la Compagnie Plastic Omnium. Le reste est loué à International SOS en vertu d'un bail courant pour une période de six ans ferme à partir du 1er juin 2014. Ce bâtiment est complété par 270 places de parking. Depuis 2007, un programme de rénovation progressive est en cours portant principalement sur la performance énergétique des installations et l'amélioration de la sécurité.

Dans la région lyonnaise, à Saint-Priest, Sofiparc possède quatre terrains dont trois sont loués aux termes de baux à construction. Sur la quatrième parcelle, elle a entrepris, en 2015, la construction d'un ensemble de bureaux et d'entrepôts budgété à 6 millions d'euros. Ce projet a été livré mi-juin conformément au budget et, le 1er juillet 2016, la Division Environnement de la Compagnie Plastic Omnium a pris possession des locaux en tant que locataire aux termes d'un bail de neuf ans.

Le 31 mars 2016, Sofiparc a acquis un immeuble de bureaux situé sur la même esplanade que le terrain qu'elle détient à Lyon sur les Berges du Rhône, près du Pont Pasteur, et qui est occupé en vertu d'un bail à construction par deux hôtels, Novotel et Ibis, gérés par Accor. Cette acquisition, d'un montant proche de 25 millions d'euros, renforce l'emprise de Sofiparc sur cet emplacement et permettra à terme de mieux valoriser l'ensemble des biens détenus à cette adresse. L'immeuble acquis reste occupé par le vendeur, récemment absorbé par FedEx, en vertu d'un bail de six ans.

Au premier semestre 2016, Sofiparc a perçu des loyers et refacturé des charges pour un montant de 4,2 millions d'euros contre 3,9 millions d'euros au premier semestre 2015. Les revenus intergroupe étant neutralisés en consolidation, la contribution de Sofiparc au chiffre d'affaires consolidé de Burelle SA correspond essentiellement au bail conclu avec International SOS et au loyer perçu depuis début avril sur l'immeuble de Lyon. Cette contribution s'est élevée à 1,3 million d'euros au 30 juin 2016 contre 1,0 million d'euros au 30 juin 2015.

Sofiparc affiche, au premier semestre 2016, un résultat avant impôt de 1,4 million d'euros contre 1,2 million d'euros au premier semestre 2015. En intégration fiscale avec la société Burelle SA, Sofiparc lui verse sa quote-part de l'impôt sur les sociétés soit, au 30 juin 2016, un montant de 0,6 million d'euros contre 0,5 million d'euros au 30 juin 2015.

Burelle Participations

Filiale à 100 % du Burelle SA, Burelle Participations est une société de capital investissement ayant le statut fiscal de société de capital-risque.

Au cours du semestre, l'activité est restée soutenue dans le capital-investissement. Les contraintes d'investissement et de désinvestissement des fonds, l'élargissement des sources de financement disponibles ainsi qu'un plus fort appétit des banques pour ce genre de risque ont dynamisé le marché. Si ces conditions de liquidité ont un impact favorable sur la valorisation des portefeuilles, elles ont aussi des effets moins positifs. Les multiples de transaction et les effets de levier continuent d'augmenter et les investissements sont détenus moins longtemps, en particulier lorsqu'il s'agit de financements mezzanine, plus rapidement refinancés à des taux plus bas. En conséquence, il devient plus difficile de réinvestir avec le même profil de risque.

Au cours du premier semestre 2016, Burelle Participations a engagé 4,5 millions d'euros dont 2 millions d'euros dans un co-investissement dans un secteur associé à la santé et 4 millions d'euros dans un fonds spécialisé dans les opérations secondaires en Europe. Ces nouveaux engagements s'inscrivent dans la droite ligne de la stratégie d'internationalisation mise en œuvre par Burelle Participations.

Au 30 juin 2016, la contribution de Burelle Participations au résultat net consolidé de Burelle SA s'élève à 1,4 million d'euros avant prise en compte de la commission de gestion de Burelle SA de 0,2 million d'euros. Ce résultat intègre des produits financiers sur les financements mezzanine de 0,2 million d'euros et des plus-values de 1,4 million d'euros générées principalement par des distributions de fonds en portefeuille.

Au 30 juin 2016, l'actif net réévalué de Burelle Participations n'a pas été significativement réévalué par rapport au montant de fin 2015. Il est estimé à 43,1 millions d'euros, après versement d'un dividende de 1 million d'euros à Burelle SA contre 44 millions d'euros au 31 décembre 2015.

Le portefeuille de Burelle Participations n'est pas significativement exposé à l'économie britannique, mais il est sensible aux effets qu'un ralentissement au Royaume-Uni pourrait avoir sur les conditions économiques dans l'ensemble de l'Union Européenne.

Comptes sociaux de Burelle SA

Au cours du semestre, les trois filiales de Burelle SA lui ont versé des dividendes pour un montant total de 37,6 millions d'euros contre 33,4 millions d'euros au premier semestre 2015. Cette hausse de 12,3 % provient principalement de la Compagnie Plastic Omnium qui a distribué à sa société-mère un dividende de 35,6 millions d'euros contre 32,2 millions d'euros au 30 juin 2015. Le dividende versé par Sofiparc est stable à 0,9 million d'euros tandis que celui de Burelle Participations progresse de 350 milliers d'euros au premier semestre 2015 à 1 million d'euros au premier semestre 2016.

Le résultat d'exploitation de Burelle SA au 30 juin 2016 est déficitaire de 4,6 millions d'euros du fait des charges de structure. Au 30 juin 2015, le déficit d'exploitation de 5,6 millions d'euros incluait une charge de 0,7 million d'euros liée à une vérification fiscale.

Le contrat de liquidité ayant généré un profit de 0,2 million d'euros sur le semestre, le résultat avant impôt au 30 juin 2016 ressort à 33,4 millions d'euros contre 28,8 millions d'euros au 30 juin 2015.

Au 30 juin 2016, Burelle SA affiche un résultat net de 33,3 millions d'euros après prise en compte du crédit d'impôt de 0,6 million d'euros au titre de l'intégration fiscale de Sofiparc et de la taxe sur les dividendes de 0,5 million d'euros. Au 30 juin 2015, le résultat net de Burelle SA s'élevait à 28,7 millions d'euros.

Au cours du semestre, Burelle SA a mis en paiement un dividende de 16,7 millions d'euros soit un montant par action au titre de l'exercice 2015 de 9,50 euros au lieu de 8 euros pour l'exercice précédent.

Au 30 juin 2016, Burelle SA dispose d'une trésorerie nette de 40,3 millions d'euros au lieu de 19,6 millions d'euros à la fin de l'exercice 2015 et de 27,8 millions d'euros au 30 juin 2015.

PARTIES LIEES

Les parties liées au 30 juin 2016 sont identiques à celles identifiées au 31 décembre 2015 et les transactions intervenues sont également de même nature.

PERSPECTIVES 2016

Sur l'ensemble de l'année 2016, à périmètre constant, la Compagnie Plastic Omnium sera portée par la même dynamique qu'au premier semestre et continuera sa croissance rentable et génératrice de cash-flow libre.

Le 11 juillet 2016, la Commission européenne a autorisé la principale filiale de Burelle SA à acquérir, au 29 juillet 2016, les activités systèmes extérieurs de Faurecia sous condition d'engagements de cession. D'une valeur d'entreprise de 665 millions d'euros, cette opération élargira l'assise du groupe dans cette activité, en lui apportant un réseau industriel en Allemagne, en la rapprochant des constructeurs premium et en renforçant ses moyens d'innovation, Le périmètre devant être repris représente un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros dont 800 millions d'euros en Allemagne et une marge opérationnelle de 50 millions d'euros. Les synergies attendues à horizon 2019 sont estimées à 70 millions d'euros.

Burelle Participations devrait réaliser, au deuxième semestre, des plus-values complémentaires sur son portefeuille d'un montant probablement inférieur au niveau enregistré au 30 juin 2016. Le résultat de Sofiparc en 2016 sera proche de celui de 2015.

Les résultats consolidés de Burelle SA pour 2016 seront marqués par l'intégration du périmètre repris par la Compagnie Plastic Omnium dans les systèmes extérieurs de Faurecia ce qui devrait porter le chiffre d'affaires économique proforma 2016 du groupe à 7,5 milliards d'euros. Burelle SA contrôlera alors un groupe mondialisé, employant avec ses co-entreprises, plus de 32 000 personnes et disposant de 136 usines et 22 centres de R&D dans le monde.

RISQUES SUR LE SECOND SEMESTRE

Les facteurs de risques restent les mêmes que ceux identifiés dans le rapport de gestion du Groupe de l'exercice 2015.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Comme indiqué dans le paragraphe précédent sur les « Perspectives 2016 », l'acquisition de l'activité Systèmes Extérieurs de Faurecia par la Compagnie Plastic Omnium a été autorisée par la Commission européenne le 11 juillet 2016, sous condition d'un engagement de réaliser certaines cessions. L'intégration de cette activité se réalisera le 29 juillet 2016.

Aucun autre événement susceptible d'avoir une influence significative sur l'activité, la situation financière, les résultats et le patrimoine du Groupe au 30 juin 2016, n'est intervenu depuis la date de clôture.

Pour le Conseil d'Administration Jean Burelle Président-Directeur Général

BURELLE SA

COMPTES CONSOLIDES CONDENSES SEMESTRIELS 2016

Indicateurs financiers

Dans le cadre de sa communication financière le Groupe utilise des indicateurs financiers établis sur la base d'agrégats issus des comptes consolidés établis conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne.

Comme indiqué dans la note 3.1 des Comptes consolidés au 30 juin 2016 relative à l'information sectorielle, le Groupe utilise pour son management opérationnel la notion de chiffre d'affaires économique qui correspond au chiffre d'affaires consolidé et à celui de ses coentreprises à hauteur de leur pourcentage de détention : HBPO, société allemande leader mondial des modules bloc avant, Yanfeng Plastic Omnium, leader chinois des pièces extérieures de carrosserie, BPO, acteur majeur du marché turc des équipements extérieurs et Plastic Recycling, société spécialisée dans le recyclage des matériaux plastiques.

Réconciliation entre le chiffre d'affaires économique et le chiffre d'affaires consolidé :

En milliers d'euros 1er semestre
2016
1er semestre
2015
CHIFFRE D'AFFAIRES ECONOMIQUE 3 180 783 2 946 302
Dont Chiffre d'affaires des coentreprises à hauteur de leur pourcentage de détention 519 457 471 023
CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE 2 661 326 2 475 279

BURELLE S.A.

Société anonyme au capital de 27.799.725 € Siège social : 19 Boulevard Jules Carteret, 69007 Lyon (France) 785 386 319 R.C.S. Lyon

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS CONDENSES AU 30 juin 2016

SOMMAIRE

BILAN 21
COMPTE DE RESULTAT 22
ETAT DU RESULTAT GLOBAL 23
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 24
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 25
ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES 26
PRESENTATION DU GROUPE 26
1. REFERENTIEL APPLIQUE, REGLES ET METHODES COMPTABLES 26
1.1. Référentiel appliqué 26
1.2 Particularités propres à l'établissement des états financiers intermédiaires 27
1.3. Utilisation d'estimations et d'hypothèses 27
2. OPERATIONS DE LA PERIODE 28
2.1. Burelle SA : augmentation du pourcentage d'intérêt dans la Compagnie Plastic Omnium 28
2.2. Compagnie Plastic Omnium : acquisition de l'activité « Systèmes Extérieurs » de Faurecia 28
2.3. Compagnie Plastic Omnium : acquisition de la participation des minoritaires de la société allemande "Plastic
Omnium Systems Gmbh" 28
2.4. Compagnie Plastic Omniun : nouvelle usine au Royaume-Uni dans les équipements extérieurs et fermeture du
site de Laval dans les systèmes à carburant 28
2.5. Compagnie Plastic Omnium : émission d'un placement de 300 millions d'euros auprès d'investisseurs
étrangers 29
2.6. Burelle Participations : plus-value de 1,4 million d'euros 29
2.7. Sofiparc SAS : élargissement du patrimoine immobilier 29
3. INFORMATIONS SECTORIELLES 30
3.1. Informations par secteur opérationnel 30
3.1.1. Compte de résultat par secteur opérationnel 31
3.1.2. Agrégats du bilan par secteur opérationnel 32
3.1.3. Autres informations par secteur opérationnel 33
3.1.4. Chiffre d'affaires - Informations par zone géographique et par pays de commercialisation 33
4. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 36
4.1. Détail des frais de recherche et de développement 36
4.2. Coûts des biens et des services vendus, frais de développement, commerciaux et administratifs 36
4.3. Amortissement des actifs incorporels acquis 37
4.4. Quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises 37
4.5. Autres produits et charges opérationnels 37
4.6. Résultat financier 40
4.7. Impôt sur le résultat 40
4.7.1. Charge d'impôt comptabilisée au compte de résultat 40
4.7.2. Analyse de la charge d'impôt - Preuve d'impôt 41
4.8. Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 42
4.9. Résultat net par action 42
5. NOTES RELATIVES AU BILAN 43
5.1. Bilan actif 43
5.1.1. Goodwill 43
5.1.2. Immeubles de placement 44
5.1.3. Participations dans les entreprises associées et coentreprises 45
5.1.4. Actifs financiers disponibles à la vente 45
5.1.5. Autres actifs financiers non courants 46
5.1.6. Stocks et en-cours 47
5.1.7. Créances financières classées en courant 47
5.1.8. Créances clients et comptes rattachés - Autres créances 48
5.1.9. Trésorerie et équivalents de trésorerie 50
5.1.10. Capacité d'autofinancement consolidée et quote-part de capacité d'autofinancement des entreprises
associées et coentreprises après impôts et intérêts versés, nette des dividendes versés 51
5.1.11. Actifs et passifs destinés à être cédés 52
5.2. Bilan passif 53
5.2.1. Capitaux propres du Groupe 53
5.2.2. Dividendes votés et distribués par Burelle SA 54
5.2.3. Provisions 55
5.2.4. Emprunts et dettes financières 56
5.2.5. Instruments de couverture de taux d'intérêt et de change 59
5.2.6. Dettes d'exploitation et autres dettes 63
6. GESTION DU CAPITAL ET DES RISQUES DE MARCHE 65
6.1. Gestion du capital 65
6.2. Risques crédits 66
6.2.1. Risques clients 66
6.2.2. Risques de contreparties bancaires 66
6.3. Risques de liquidité 66
6.3.1 Echéancier des passifs financiers 67
7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 68
7.1. Evénements postérieurs à la clôture 68
LISTE DES ENTITES CONSOLIDEES AU 30 juin 2016 69

BILAN

En milliers d'euros
ACTIF Notes 30 juin 2016 31 décembre 2015
Goodwill 3.1.2 - 5.1.1 274 455 275 149
Autres Immobilisations incorporelles 3.1.2 395 847 381 170
Immobilisations corporelles 3.1.2 1 204 080 1 209 259
Immeubles de placement 3.1.2 - 5.1.2 139 868 116 378
Participations dans les entreprises associées et coentreprises 5.1.3 154 994 159 073
Actifs financiers disponibles à la vente - Titres de participation 381 352
Autres actifs financiers disponibles à la vente * 5.1.4.2 - 5.2.4.5 30 194 29 624
Autres actifs financiers non courants * 5.1.5 - 5.2.4.5 72 718 63 721
Impôts différés actifs 98 582 86 217
TOTAL ACTIF NON COURANT 2 371 119 2 320 943
Stocks 3.1.2 - 5.1.6 356 780 347 413
Créances de financement clients * 5.1.7 - 5.2.4.5 24 093 18 833
Créances clients et comptes rattachés 3.1.2 - 5.1.8.2 - 5.1.8.4 - 6.2.1 710 338 577 929
Autres créances 3.1.2 - 5.1.8.3 - 5.1.8.4 247 863 226 951
Autres actifs financiers et créances financières * 5.1.7 - 5.2.4.5 32 461 27 941
Instruments financiers de couverture * 3.1.2 - 5.2.4.5 - 5.2.5 4 245 1 558
Trésorerie et équivalents de trésorerie * 3.1.2 - 5.1.9 - 5.2.4.5 883 594 729 037
TOTAL ACTIF COURANT 2 259 374 1 929 662
Actifs destinés à être cédés 5.1.11 4 396 5 780
TOTAL ACTIF 4 634 889 4 256 385
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capital 5.2.1.1 27 800 27 800
Actions propres -7 960 -7 929
Primes d'émission, de fusion, d'apport 15 500 15 500
Réserves consolidées 780 548 679 154
Résultat de la période 89 404 150 040
CAPITAUX PROPRES GROUPE 905 292 864 565
Participations ne donnant pas le contrôle 561 243 541 082
TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 466 535 1 405 647
Emprunts et dettes financières * 3.1.2 - 5.2.4.5 - 6.3.1 1 185 122 952 950
Provisions pour engagements de retraites et assimilés 5.2.3 118 584 106 861
Provisions 5.2.3 32 921 34 920
Subventions 13 091 13 875
Impôts différés passifs 59 327 58 843
TOTAL PASSIF NON COURANT 1 409 045 1 167 449
Découverts bancaires * 3.1.2 - 5.1.9.2 - 5.2.4.5 - 6.3.1 4 665 16 080
Emprunts et dettes financières * 3.1.2 - 5.2.4.5 - 6.3.1 59 667 98 284
Autres dettes financières * 3.1.2 - 5.2.4.5- 6.3.1 27 3
Instruments financiers de couverture * 3.1.2 - 5.2.4.5 -5.2.5 - 6.3.1 12 546 12 757
Provisions 5.2.3 40 029 35 019
Subventions 246 281
Fournisseurs et comptes rattachés 5.2.6.1 - 5.2.6.3 - 6.3.1 1 074 181 1 009 192
Autres dettes d'exploitation 5.2.6.2 - 5.2.6.3 567 948 511 673
TOTAL PASSIF COURANT 1 759 309 1 683 289
Passifs directement liés aux actifs destinés à être cédés - -
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 4 634 889 4 256 385

* Agrégats constitutifs de la dette financière nette. L'Endettement financier net s'élève à 214,7 millions d'euros au 30 juin 2016 contre 209,4 millions d'euros au 31 décembre 2015 (voir la note 5.2.4.5 « De l'endettement brut à l'endettement net »).

COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'euros Notes 1er
semestre
2016
% 1er
semestre
2015
%
CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE 3.1.1 - 3.1.4.1 - 3.1.4.2 2 661 326 100,0% 2 475 279 100,0%
Coût des biens et services vendus 4.2 -2 193 936 -82,4% -2 048 354 -82,8%
MARGE BRUTE 467 390 17,6% 426 925 17,2%
Frais de recherche et développement nets
Frais commerciaux
Frais administratifs
4.1 - 4.2
4.2
4.2
-65 637
-26 835
-122 184
-2,5%
-1,0%
-4,6%
-51 957
-30 109
-118 119
-2,1%
-1,2%
-4,8%
MARGE OPERATIONNELLE avant amortissement des actifs
incorporels acquis et avant quote-part de résultat des entreprises
associées et coentreprises
3.1.1 252 734 9,5% 226 739 9,2%
Amortissement des actifs incorporels acquis * 3.1.1 - 4.3 -9 382 -0,4% -9 389 -0,4%
Quote-part de résultat des entreprises associées et des coentreprises 3.1.1 - 4.4 21 853 0,8% 17 433 0,7%
MARGE OPERATIONNELLE après amortissement des actifs
incorporels acquis et après quote-part de résultat des entreprises
associées et coentreprises ¤
3.1.1 265 205 10,0% 234 783 9,5%
Autres produits opérationnels 3.1.1 - 4.5 13 451 0,5% 13 185 0,5%
Autres charges opérationnelles 3.1.1 - 4.5 -45 427 -1,7% -36 753 -1,5%
Charges nettes de financement 3.1.1 - 4.6 -26 591 -1,0% -23 952 -1,0%
Autres produits et charges financiers 3.1.1 - 4.6 -5 484 -0,2% -3 135 -0,1%
RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES avant impôt et
après quote-part de résultat des entreprises associées et
coentreprises
3.1.1 201 153 7,6% 184 127 7,4%
Impôt sur le résultat 3.1.1 - 4.7 -44 393 -1,7% -42 002 -1,7%
RESULTAT NET 3.1.1 156 760 5,9% 142 125 5,7%
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 4.8 67 356 2,5% 61 266 2,5%
RESULTAT NET - PART REVENANT AU GROUPE 89 404 3,4% 80 859 3,3%
Résultat net par action - part revenant au Groupe 4.9
De base (en euros) **
Dilué (en euros) ***
50,88
50,88
46,04
46,04

* Il s'agit d'actifs incorporels acquis dans le cadre de regroupements d'entreprises.

  • ¤ Marge opérationnelle après amortissement des actifs incorporels acquis et après quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises : le Groupe a modifié la présentation de la quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises dans le compte de résultat consolidé ; elle est présentée avant la marge opérationnelle. A compter du 1er janvier 2016, la cotisation sur la valeur ajoutée (C.V.A.E.) est présentée au niveau de l'impôt sur le résultat et non plus au niveau de la marge brute/marge opérationnelle. Les chiffres du 1er semestre 2015 restent inchangés.
  • ** Le résultat net par action de base est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires formant le capital social, diminué du nombre moyen pondéré d'actions détenues en autocontrôle.

*** En l'absence d'instruments de dilution, le résultat net dilué par action est identique au résultat net par action de base.

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

En milliers d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015
Total Montants
bruts
Impôts Total Montants
bruts
Impôts
Résultat net de la période - Part du Groupe 89 404 115 048 -25 644 80 859 105 092 -24 233
Eléments recyclables en résultat -6 276 -6 252 -24 24 080 24 760 -680
Eléments recyclés sur la période
Instruments dérivés qualifiés de couverture - Instruments de taux
recyclés en résultat
159
159
241
241
-82
-82
667
667
1 076
1 076
-409
-409
Eléments recyclables ultérieurement -6 434 -6 492 58 23 413 23 684 -270
Mouvement de la réserve de conversion de la période -6 320 -6 320 - 22 854 22 854 -
Instruments dérivés qualifiés de couverture -114 -172 58 559 830 -270
Gains/pertes de la période - Instruments de taux - - - 559 830 -270
Gains/pertes de la période - Instruments de change -114 -172 58 - - -
Eléments ultérieurement non recyclables en résultat -5 501 -7 079 1 578 295 295 -
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres -4 397 -5 975 1 578 -33 -33 -
Variation d'ajustements à la juste valeur des Autres actifs
financiers disponibles à la vente
-1 104 -1 104 - 328 328 -
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres -11 777 -13 331 1 554 24 375 25 055 -680
Résultat global - Part Groupe 77 627 101 717 -24 090 105 234 130 147 -24 913
Résultat net de la période - Participations ne donnant pas le contrôle 67 356 86 105 -18 749 61 267 79 036 -17 769
Eléments recyclables en résultat -5 276 -5 259 -17 12 953 13 429 -477
Eléments recyclés sur la période 112 170 -58 467 754 -287
Mouvement de la réserve de conversion - recyclé en résultat 112 170 -58 467 754 -287
Eléments recyclables ultérieurement
Mouvement de la réserve de conversion de la période
-5 388
-5 308
-5 429
-5 308
41
-
12 485
12 094
12 675
12 094
-190
-
Instruments dérivés qualifiés de couverture -80 -121 41 392 582 -190
Gains/pertes de la période - Instruments de taux - - - 392 582 -190
Gains/pertes de la période - Instruments de change -80 -121 41 - - -
Eléments ultérieurement non recyclables en résultat -2 857 -3 820 963 -23 -23 -
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres -2 857 -3 820 963 -23 -23 -
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres -8 133 -9 079 946 12 930 13 406 -477
Résultat global - Participations ne donnant pas le contrôle 59 223 77 026 -17 803 74 196 92 442 -18 246
RESULTAT GLOBAL 136 850 178 743 -41 893 179 430 222 588 -43 159

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

En milliers d'euros En milliers d'unités pour le nombre d'actions

Nombre
d'actions
Capital Primes
liées au
capital
Actions
propres
Autres
réserves
**
Ecarts de
conversion
Résultat
Groupe
Part du
Groupe
Participations
ne donnant pas
le contrôle
Total capitaux
propres
Capitaux propres au 31 décembre 2014 1 853 27 800 15 500 -8 081 545 143 ** 10 606 134 453 725 421 449 208 1 174 629
Affectation du résultat de décembre 2014 - - - - 134 453 - -134 453 - - -
Résultat au 30 juin 2015 - - - - - - 80 859 80 859 61 266 142 125
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres - - - - 1 521 22 854 - 24 375 12 930 37 305
Mouvement de la réserve de conversion - - - - - 22 854 - 22 854 12 094 34 948
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres - - - - -33 - - -33 -23 -56
Instruments dérivés qualifiés de couverture - taux - - - - 1 226 - - 1 226 859 2 085
Variation d'ajustements à la juste valeur des Autres actifs financiers
disponibles à la vente
- - - 328 - - 328 - 328
Résultat global - - - - 135 974 22 854 -53 594 105 234 74 196 179 430
Actions propres de Burelle SA * - - - 1 150 - - 151 - 151
Variation de périmètre et des réserves *** - - - - -15 169 0 - -15 169 -4 388 -19 557
Dividendes distribués par Burelle SA # - - - - -14 051 - - -14 051 - -14 051
Dividendes distribués par les autres sociétés du Groupe - - - - - - - - -22 675 -22 675
Coûts relatifs aux stock-options de la Compagnie Plastic Omnium - - - - 667 - - 667 467 1 134
Capitaux propres au 30 juin 2015 1 853 27 800 15 500 -8 080 652 714 ** 33 460 80 859 802 252 496 809 1 299 061
Résultat au 2ème semestre 2015 - - - - - - 69 181 69 181 49 886 119 067
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres - - - - -2 778 -7 446 - -10 224 -4 532 -14 756
Mouvement de la réserve de conversion - - - - 7 -7 446 - -7 439 -3 703 -11 142
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres - - - - -3 122 - - -3 122 -996 -4 118
Instruments dérivés qualifiés de couverture - taux - - - - 232 - - 232 167 399
Variation d'ajustements à la juste valeur des Autres actifs financiers
disponibles à la vente
- - - - 105 - - 105 - 105
Résultat global - - - - -2 778 -7 446 69 181 58 957 45 354 104 311
Actions propres de Burelle SA * - - - 151 182 - - 333 - 333
Variation de périmètre et des réserves *** - - - - 1 913 - - 1 913 730 2 643
Dividendes distribués par les autres sociétés du Groupe - - - - - - - - -2 592 -2 592
Coûts relatifs aux stock-options de la Compagnie Plastic Omnium - - - - 1 109 - - 1 109 782 1 891
Capitaux propres au 31 décembre 2015 1 853 27 800 15 500 -7 929 653 140 ** 26 014 150 040 864 565 541 082 1 405 647
Affectation du résultat de décembre 2015 - - - - 150 040 - -150 040 - - -
Résultat au 30 juin 2016 - - - - - - 89 404 89 404 67 356 156 760
Résultat comptabilisé directement en capitaux propres - - - - -5 722 -6 054 - -11 777 -8 133 -19 910
Mouvement de la réserve de conversion - - - - -266 -6 054 - -6 320 -5 308 -11 628
Ecarts actuariels reconnus en capitaux propres - - - - -4 397 - - -4 397 -2 857 -7 254
Instruments dérivés qualifiés de couverture - taux - - - - 159 - - 159 112 271
Instruments dérivés qualifiés de couverture - change - - - - -114 - - -114 -80 -194
Variation d'ajustements à la juste valeur des Autres actifs financiers
disponibles à la vente
-1 104 - - -1 104 - -1 104
Résultat global -
-
-
-
-
-
-
-
144 318 -6 054 -60 636 77 627 59 223 136 850
Actions propres de Burelle SA * - - - -31 168 - - 137 - 137
Variation de périmètre et des réserves *** - - - - -21 466 - - -21 466 -14 978 -36 444
Dividendes distribués par Burelle SA # - - - - -16 693 - - -16 693 - -16 693
Dividendes distribués par les autres sociétés du Groupe - - - - - - - - -24 872 -24 872
Coûts relatifs aux stock-options de la Compagnie Plastic Omnium - - - - 1 120 - - 1 120 789 1 909
Capitaux propres au 30 juin 2016 1 853 27 800 15 500 -7 960 760 587 ** 19 960 89 404 905 292 561 243 1 466 535

Capitaux propres

* Voir dans le « Tableau des flux de trésorerie », le montant en « Vente/achat d'actions propres » dans la rubrique « Flux de trésorerie provenant des opérations de financement ».

** Voir la note 5.2.1.2 pour le détail de la rubrique « Autres réserves ».

*** Voir la note 5.2.1.3 pour le détail de la rubrique « Variation de périmètre et des réserves ».

Le dividende par action distribué sur le 1er semestre 2016 par la société Burelle SA sur le résultat de l'exercice 2015 est de 9,50 euros, contre 8,00 euros en 2015 sur le résultat de l'exercice 2014 (voir la note 5.2.2 « Dividendes votés et distribués par Burelle SA »).

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros Notes 1er semestre
2016
Exercice 2015 1er semestre
2015
I - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
Résultat net 3.1.1 156 760 261 192 142 125
Dividendes reçus des entreprises associées et coentreprises
Eléments sans incidences sur la trésorerie
21 201
168 915
24 887
317 257
24 887
152 382
Quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises 4.4 -21 853 -34 749 -17 433
Charges relatives aux plans de stock-options 1 909 3 025 1 134
Autres éliminations -3 147 -1 821 -6 730
Dépréciations et amortissements des immobilisations corporelles 3.1.3 68 827 145 438 75 357
Dépréciations et amortissements des immobilisations incorporelles 3.1.3 47 062 80 859 37 104
Variation des provisions 6 022 522 -995
Plus ou moins-values sur cessions d'actifs immobilisés 4.5 (a) 1 892 -744 720
Subventions d'exploitation au compte de résultat -868 -2 388 -650
Charge d'impôt exigible et des impôts différés 4.7.1 44 393 75 679 42 002
Charge d'intérêts financiers 24 676 51 436 21 873
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (A) 346 876 603 336 319 395
Variation des stocks et en-cours nets -13 971 -24 649 -24 086
Variation des créances clients et comptes rattachés nets -147 539 -81 545 -61 784
Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés 151 043 132 739 76 406
Variation des autres actifs nets et passifs d'exploitation 8 189 5 505 22 358
VARIATION DES ELEMENTS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (B) -2 278 32 050 12 894
IMPOTS DECAISSES (C) -50 856 -65 688 -37 549
Intérêts payés -29 185 -54 400 -31 163
Intérêts perçus 1 645 3 183 6 189
INTERETS FINANCIERS NETS DECAISSES (D) -27 540 -51 217 -24 974
TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION (A + B + C + D) 266 202 518 481 269 766
II - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS
Acquisitions d'immobilisations corporelles 3.1.3 -110 460 -273 344 -126 236
Acquisitions d'immobilisations incorporelles 3.1.3 -68 941 -108 891 -43 139
Cessions d'immobilisations corporelles 4.5 (a) 4 015 4 625 2 638
Cessions d'immobilisations incorporelles 4.5 (a) - 7 973 5 519
Variation nette des avances sur immobilisations - Fournisseurs d'immobilisations
Subventions d'investissement reçues
-26 751
-15
38 746
4 916
-5 040
2 012
FLUX D'INVESTISSEMENTS D'EXPLOITATION (E)
EXCEDENT / DEFICIT DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS (A+ B + C + D + E) *
-202 152
64 050
-325 975
192 506
-164 246
105 520
Acquisitions des titres de participations des sociétés intégrées, prises de contrôle, prises de -3 325 101 63
participations dans les entreprises associées et coentreprises et investissements liés
Acquisitions / cessions d'actions de la Compagnie Plastic Omnium -33 144 -17 276 -18 832
Cession des titres de participation des sociétés intégrées - 4 -
Cessions d'actifs financiers disponibles à la vente 4.5 (a) 174 2 361 -
Impact des variations de périmètre - Trésorerie apportée par les entrantes - 797 -
FLUX D'INVESTISSEMENTS DES OPERATIONS FINANCIERES (F) -36 295 -14 013 -18 769
FLUX DE TRESORERIE NET DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS (E + F) -238 447 -339 988 -183 015
III - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT
Vente / achat d'actions propres 137 484 151
Dividendes versés aux actionnaires de Burelle SA -16 693 -14 051 -14 051
Dividendes versés aux autres actionnaires # -24 874 -25 267 -22 675
Augmentation des dettes financières 294 642 44 080 5 277
Remboursement des dettes financières -109 622 -56 625 -32 399
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (G) 143 590 -51 379 -63 697
Incidence des variations des cours de change (H) -5 373 -772 6 782
VARIATION NETTE DE TRESORERIE (A + B + C + D + E + F + G + H) 165 972 126 342 29 836
TRESORERIE DE DEBUT DE PERIODE 5.1.9.2 712 957 586 615 586 615
TRESORERIE DE FIN DE PERIODE 5.1.9.2 878 929 712 957 616 451

* L'« excédent/déficit de trésorerie lié aux opérations » appelé également «cash-flow libre» est une notion essentielle au groupe Burelle. Elle est utilisée dans toutes les communications financières externes du Groupe (communiqués de presse), notamment lors des présentations annuelles et semestrielles des résultats du Groupe.

Les dividendes versés aux autres actionnaires correspondent aux dividendes versés par la Compagnie Plastic Omnium et ses filiales à l'extérieur du Groupe.

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES

Les Comptes consolidés semestriels condensés du groupe Burelle au 30 juin 2016 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 28 juillet 2016.

PRESENTATION DU GROUPE

La société Burelle SA, créée le 27 février 1957, est régie par le droit français. Les statuts ont fixé sa durée de vie jusqu'en 2056. Elle est immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le numéro 785 386 319 et le siège social est situé 19, boulevard Jules Carteret 69007 Lyon.

Les termes « le Groupe » ou « le groupe Burelle » renvoient à l'ensemble économique regroupant la société Burelle SA et ses filiales consolidées.

Le groupe Burelle est organisé autour de trois pôles d'activité qui sont :

  • la Compagnie Plastic Omnium, détenue directement à 57,01%, est un des leaders mondiaux dans la transformation de matières plastiques à destination du marché de l'automobile (modules de pièces de carrosserie, systèmes de stockage et d'alimentation en carburant) pour 93,0% de son chiffre d'affaires consolidé (94,1% du chiffre d'affaires économique) et à destination des collectivités locales (bacs de collecte de déchets et signalisation routière) pour le solde de son chiffre d'affaires ;
  • Burelle Participations, filiale détenue à 100 % et dédiée au capital-investissement et
  • Sofiparc, filiale immobilière détenue à 100 %.

Introduites au hors cote de la Bourse de Lyon en 1987, les actions de la société Burelle SA se négocient sur le compartiment A du marché réglementé de NYSE Euronext.

Les états financiers sont principalement présentés en milliers d'euros et arrondis au millier le plus proche.

1. REFERENTIEL APPLIQUE, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1.1. Référentiel appliqué

Les comptes consolidés semestriels condensés du Groupe établis au 30 juin 2016 ont été préparés conformément aux dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ».

Ces comptes consolidés semestriels condensés n'incluent pas toutes les informations requises pour la clôture annuelle et doivent être analysés en lien avec les états financiers consolidés au 31 décembre 2015.

Les principes comptables retenus pour leur préparation sont ceux appliqués par le Groupe au 31 décembre 2015 et décrits dans la note 1 "Référentiel appliqué, règles et méthodes comptables" des comptes consolidés 2015, à l'exception de ceux concernés par les nouvelles normes et amendements d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2016.

Par ailleurs, ainsi que déjà précisé au 31 décembre 2015, l'impact des normes IFRS 9 « Instruments financiers » et IFRS 15 « Chiffre d'affaires tiré des contrats conclus avec des clients » publiées en 2015 par l'IASB avec une date d'application au 1er janvier 2018, mais non encore endossées par l'Union Européenne, sont en cours d'analyse par le Groupe. A ce stade, les analyses n'ont pas fait ressortir d'impact significatif.

La norme IFRS 16 « Contrat de location » publiée début 2016 par l'IASB avec une date d'application au 1 er janvier 2019, mais non encore endossée par l'Union Européenne, est également en cours d'analyse par le Groupe. A ce stade, les principaux impacts identifiés concernent les contrats de location immobilière.

Le Groupe n'envisage pas d'appliquer par anticipation ces normes.

Par ailleurs, afin de donner une information plus pertinente, comparable aux principaux acteurs du secteur,

le Groupe a modifié, à compter du 1er janvier 2016, la présentation dans le compte de résultat consolidé de la cotisation sur la valeur ajoutée (C.V.A.E), qui figure au niveau de l'impôt sur le résultat et non plus au niveau de la marge brute/marge opérationnelle. Les chiffres du 1er semestre 2015 restent inchangés.

Le Groupe n'a pas anticipé l'application de normes, interprétations et amendements dont l'application n'est pas obligatoire au 1er janvier 2016.

1.2 Particularités propres à l'établissement des états financiers intermédiaires

Impôt

La charge d'impôt de la période (exigible et différée) est déterminée à partir du taux d'impôt annuel estimé, appliqué au résultat avant impôt de la période hors éléments non courants significatifs.

Avantages du personnel

La baisse des taux d'intérêt sur le premier semestre de l'exercice 2016 a conduit le Groupe à réévaluer ses engagements sociaux sur la base de taux d'intérêt révisés à la baisse sur les zones Euro et Etats-Unis. Les taux retenus au 30 juin 2016 sont respectivement de 1,5 % pour la zone euro (2 % au 31 décembre 2015) et 4 % pour les Etats-Unis (4,5 % au 31 décembre 2015). Les taux des autres zones géographiques sont inchangés par rapport au 31 décembre 2015.

La charge du semestre relative aux avantages postérieurs à l'emploi correspond à la moitié de la charge nette budgétée pour l'exercice 2016 déterminée sur la base des données et des hypothèses actuarielles utilisées au 31 décembre 2015, après correction, le cas échéant, de l'impact des nouveaux plans d'adaptation des effectifs.

Saisonnalité de l'activité

L'activité du groupe Burelle est peu soumise aux variations saisonnières.

Impairment et tests de dépréciation

Au 30 juin 2016, aucun indice de perte de valeur n'a été identifié par le Groupe, compte tenu en particulier du bon niveau d'activité et de rentabilité sur la période et des perspectives. En conséquence, il n'a pas été procédé à des tests de dépréciation.

1.3. Utilisation d'estimations et d'hypothèses

Pour préparer ses états financiers, le groupe Burelle a recours à des estimations et des hypothèses pour évaluer certains de ses éléments d'actifs et passifs. Ces estimations et hypothèses qui sont susceptibles d'entrainer un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et passifs concernent essentiellement, au 30 juin 2016, les impôts différés et les écarts d'acquisition.

Les écarts d'acquisition font l'objet d'un test de dépréciation annuel dans le cadre de la clôture annuelle des comptes consolidés mais également lorsque des indices de perte de valeur sont identifiés. Les tests réalisés par le Groupe reposent sur la valeur d'utilité, cette dernière étant calculée comme la valeur actuelle des flux futurs de trésorerie.

2. OPERATIONS DE LA PERIODE

2.1. Burelle SA : augmentation du pourcentage d'intérêt dans la Compagnie Plastic Omnium

Le 24 février 2016, le Conseil d'Administration de la Compagnie Plastic Omnium a décidé, avec prise d'effet au 21 mars 2016, l'annulation de 1 100 000 actions propres, soit 0,72 % du capital social. Cette annulation a porté la participation de Burelle SA dans le capital de la Compagnie Plastic Omnium de 56,6 % à 57,01 %.

2.2. Compagnie Plastic Omnium : acquisition de l'activité « Systèmes Extérieurs » de Faurecia

Après un protocole d'accord (« Memorandum of Understanding ») signé le 14 décembre 2015 avec le groupe Faurecia, la Compagnie Plastic Omnium a signé le 18 avril 2016 le contrat d'acquisition (Sale and Purchase Agreement, SPA) de l'activité Systèmes Extérieurs de pare-chocs et modules blocs avant de son partenaire. La transaction porte sur une valeur d'entreprise de 665 millions d'euros qui sera financée sur les ressources propres du Groupe.

Les procédures avec les instances représentatives des salariés sont arrivées à leur terme et l'acquisition a été autorisée par la Commission Européenne le 11 juillet 2016, sous certaines conditions. Pour respecter les engagements demandés par la Commission Européenne, La Compagnie Plastic Omnium devra céder les sites français de l'activité Systèmes Extérieurs de Faurecia, un site espagnol pour l'activité pare-chocs, ainsi que l'activité d'assemblage de modules bloc avant en Allemagne. Le chiffre d'affaires repris par La Compagnie Plastic Omnium s'élève à 1,2 milliard d'euros, dont 1,1 milliard relatif à l'activité pare-chocs (75% du périmètre initial), principalement en Allemagne où La Compagnie Plastic Omnium n'avait aucun site de production de systèmes extérieurs de carrosserie.

La date d'acquisition est le 29 juillet 2016, date du closing.

Les sites qui sont à céder à court terme pour répondre aux exigences de la Commission Européenne seront comptabilisés en « actifs destinés à être cédés », les autres sites seront consolidés par intégration globale.

2.3. Compagnie Plastic Omnium : acquisition de la participation des minoritaires de la société allemande "Plastic Omnium Systems Gmbh"

Le 27 janvier 2016, la Compagnie Plastic Omnium a acquis auprès de ses partenaires minoritaires leur participation dans la société allemande "RMS Rotherm Maschinenbau GmbH", avec transfert immédiat de propriété, ce qui a porté sa participation dans le capital de cette société à 100 %.

Cette société étant déjà contrôlée par la Compagnie Plastic Omnium, sa méthode de consolidation reste inchangée. L'impact de ce rachat d'intérêts minoritaires sur les capitaux propres consolidés 2016 s'élève à un montant de - 1 812 milliers d'euros.

La dénomination "RMS Rotherm Maschinenbau GmbH" a été changée pour "Plastic Omnium Systems GmbH".

2.4. Compagnie Plastic Omnium : nouvelle usine au Royaume-Uni dans les équipements extérieurs et fermeture du site de Laval dans les systèmes à carburant

Au cours du semestre, la Compagnie Plastic Omnium a achevé la construction d'un nouveau site automobile à Warrington au Royaume-Uni. D'un coût total de 67,4 millions d'euros, cette usine, dédiée aux pièces extérieures de carrosserie, est entrée en production le 1er juin 2016 et fournit Jaguar Land-Rover.

Le 8 janvier 2016, la Compagnie Plastic Omnium a annoncé la fermeture de son site de production de systèmes à carburant à Laval, dans la Mayenne. Une provision pour restructuration a été dotée à ce titre sur le semestre (Voir les notes 4.5 "Autres produits et charges opérationnels" et 5.2.3 "Provisions"). Le Groupe a décidé de mettre l'usine en vente. Elle a été reclassée en "Actifs et passifs destinés à être cédés" pour sa valeur nette comptable (voir la note 5.1.11).

2.5. Compagnie Plastic Omnium : émission d'un placement de 300 millions d'euros auprès d'investisseurs étrangers

Le 17 juin 2016, la Compagnie Plastic Omnium a émis, pour un montant de 300 millions d'euros, un nouveau placement privé « Schuldschein » auprès d'investisseurs, notamment en Asie, en Allemagne, aux Pays Bas, en Suisse, au Luxembourg et en Belgique (note 5.2.4.2 "Emprunts : placements privés et emprunts obligataires privés").

Ce placement, réalisé à un taux plus faible et pour une maturité plus longue que le financement « Schuldschein » mis en place en 2012, a permis d'en rembourser par anticipation la tranche à taux variable de 74 millions d'euros. (Voir la note 5.2.4.2 "Emprunts : placements privés et emprunts obligataires privés").

2.6. Burelle Participations : plus-value de 1,4 million d'euros

Dans un environnement dominé par des liquidités abondantes, Burelle Participations engrange les fruits de ses investissements passés et renouvelle son portefeuille. Au cours du semestre, elle a enregistré des plus-values pour un montant total de 1,4 million d'euros. En ligne avec sa stratégie de diversification, elle a pris de nouveaux engagements, pour 4,5 millions d'euros, en investissant dans un groupe international présent dans la santé et en souscrivant principalement à un fonds spécialisé dans les opérations secondaires en Europe.

2.7. Sofiparc SAS : élargissement du patrimoine immobilier

Courant juin 2016, Sofiparc a pris livraison d'un ensemble de bureaux et d'entrepôts situé à Saint-Priest, dans la région lyonnaise, et dont la construction avait démarré en juin 2015. Ces bâtiments réalisés à un coût de 6 millions d'euros (hors valeur du terrain) sont classés en immobilisations en cours au 30 juin 2016. Ils seront loués, à partir du 1er juillet 2016 au pôle Environnement de la Compagnie Plastic Omnium.

Le 31 mars 2016, Sofiparc SAS a acquis, pour 25 millions d'euros, un immeuble de bureaux jouxtant son terrain exploité en bail à construction par le groupe Accor, près du Pont Pasteur à Lyon. Le vendeur reste locataire des locaux aux termes d'un bail de six ans courant depuis le 1er avril 2016.

3. INFORMATIONS SECTORIELLES

3.1. Informations par secteur opérationnel

Le Groupe Burelle est organisé en deux secteurs opérationnels : la Compagnie Plastic Omnium et l'Immobilier.

La Direction Générale de Burelle SA apprécie la performance de chaque secteur sur la base des données opérationnelles reflétant la réalité économique et managériale du Groupe. Dans ce cadre, elle s'appuie sur les données opérationnelles de la Compagnie Plastic Omnium qui intègrent la notion de chiffre d'affaires économique. Le chiffre d'affaires économique correspond au chiffre d'affaires consolidé et à celui de ses coentreprises à hauteur de leur pourcentage de détention : HBPO, société allemande leader mondial des modules bloc avant, Yanfeng Plastic Omnium, leader chinois des pièces extérieures de carrosserie, BPO, acteur majeur du marché turc des équipements extérieurs, et Plastic Recycling, société spécialisée dans le recyclage des matériaux plastiques.

Les colonnes des tableaux ci-dessous indiquent les montants propres à chaque secteur. La colonne « Éléments non affectés » regroupe les éliminations inter-secteurs, ainsi que les montants non affectés par secteur (Burelle SA et Burelle Participations SA) permettant de réconcilier les données sectorielles avec les états financiers du Groupe. Les résultats financiers et les impôts sont suivis au niveau du Groupe et ne sont pas alloués par secteur. Les transactions entre secteurs sont réalisées sur la base de leur valeur de marché.

3.1.1. Compte de résultat par secteur opérationnel

1er semestre 2016
En milliers d'euros Compagnie Plastic
Omnium
Immobilier Eléments non
affectés
Total
Chiffre d'affaires économique ¤ 3 179 491 4 187 -2 895 3 180 783
Dont Chiffre d'affaires des coentreprises consolidées à hauteur de leur
pourcentage de détention
519 457 - - 519 457
Ventes externes au Groupe 2 660 034 4 187 -2 895 2 661 326
Ventes entre secteurs d'activités -3 -2 892 2 895 -
Chiffre d'affaires consolidé 2 660 031 1 295 - 2 661 326
% du chiffre d'affaires du secteur 100,0% 100,0%
Marge opérationnelle avant amortissement des actifs incorporels
acquis et avant quote-part de résultat des entreprises associées et
coentreprises
254 971 2 206 -4 443 252 734
% du chiffre d'affaires du secteur 9,6% 9,5%
Amortissements des actifs incorporels acquis -9 382 - - -9 382
Quote-part de résultat des entreprises associées et des coentreprises 21 853 - - 21 853
Marge opérationnelle après amortissement des actifs incorporels
acquis et avant quote-part de résultat des entreprises associées et
coentreprises ¤¤
267 442 2 206 -4 443 265 205
% du chiffre d'affaires du secteur 10,1% 10,0%
Autres produits opérationnels 12 078 - 1 373 13 451
Autres charges opérationnelles -45 305 -122 - -45 427
% du chiffre d'affaires du secteur -1,2% -1,2%
Charges nettes de financement -26 591
Autres produits et charges financiers -5 484
Résultat des activités poursuivies avant impôt et après quote-part de
résultat des entreprises associées et des coentreprises
201 153
Impôt sur le résultat -44 393
RESULTAT NET 156 760
1er semestre 2015
En milliers d'euros Compagnie Plastic
Omnium
Immobilier Eléments non
affectés
Total
Chiffre d'affaires économique ¤ 2 945 285 3 935 -2 918 2 946 302
Dont Chiffre d'affaires des coentreprises consolidées à hauteur de leur
pourcentage de détention
471 023 - - 471 023
Ventes externes au Groupe 2 474 262 3 935 -2 918 2 475 279
Ventes entre secteurs d'activités - -2 918 2 918 -
Chiffre d'affaires consolidé 2 474 262 1 017 - 2 475 279
% du chiffre d'affaires du secteur 100,0% - - 100,0%
Marge opérationnelle avant amortissement des actifs incorporels
acquis et avant quote-part de résultat des entreprises associées et
coentreprises
229 276 2 121 -4 658 226 739
% du chiffre d'affaires du secteur 9,3% 9,2%
Amortissements des actifs incorporels acquis -9 389 - - -9 389
Quote-part de résultat des entreprises associées et des coentreprises 17 433 - - 17 433
Marge opérationnelle après amortissement des actifs incorporels
acquis et avant quote-part de résultat des entreprises associées et
coentreprises ¤¤
237 320 2 121 -4 658 234 783
% du chiffre d'affaires du secteur 9,6% 9,5%
Autres produits opérationnels 12 445 1 738 13 185
Autres charges opérationnelles -36 721 - -32 -36 753
% du chiffre d'affaires du secteur -1,0% - - -1,0%
Charges nettes de financement -23 952
Autres produits et charges financiers -3 135
Résultat des activités poursuivies avant impôt et après quote-part de
résultat des entreprises associées et des coentreprises
184 127
Impôt sur le résultat -42 002
RESULTAT NET 142 125

¤ Le chiffre d'affaires économique correspond au chiffre d'affaires et à celui des coentreprises consolidées à hauteur de leur pourcentage de détention.

¤¤ Marge opérationnelle après amortissement des actifs incorporels acquis et après quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises : le Groupe a modifié la présentation de la quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises dans le compte de résultat consolidé ; elle est présentée avant la marge opérationnelle. A compter du 1er janvier 2016, la cotisation sur la valeur ajoutée (C.V.A.E.) est présentée au niveau de l'impôt sur le résultat et non plus au niveau de la marge brute/marge opérationnelle. Les chiffres du 1er semestre 2015 restent inchangés.

3.1.2. Agrégats du bilan par secteur opérationnel

En milliers d'euros Compagnie Plastic Eléments non
En valeurs nettes Omnium Immobilier affectés Total
30 juin 2016
Goodwill 274 455 - - 274 455
Immobilisations incorporelles 395 845 1 1 395 847
Immobilisations corporelles 1 138 916 65 124 40 1 204 080
Immeubles de placement 93 263 46 605 - 139 868
Stocks 356 780 - - 356 780
Créances clients et comptes rattachés 709 465 904 -31 710 338
Autres créances 244 911 2 952 - 247 863
Créances de financement clients * (C) 59 334 - - 59 334
Comptes courants et autres actifs financiers (D) 70 713 -1 161 386 69 938
Actifs financiers disponibles à la vente (F) 1 427 - 28 767 30 194
Instruments financiers de couverture (E) 4 245 - - 4 245
Trésorerie nette ** (A) 824 336 305 54 288 878 929
Actifs sectoriels 4 173 690 114 730 83 451 4 371 871
Emprunts et dettes financières (B) 1 223 516 33 972 -126 1 257 362
Passifs sectoriels 1 223 516 33 972 -126 1 257 362
Endettement financier net sectoriel
= (B - A - C- D - E - F) ***
263 461 34 828 -83 567 214 722
31 décembre 2015
Goodwill 275 149 - - 275 149
Immobilisations incorporelles 381 164 5 1 381 170
Immobilisations corporelles 1 149 215 60 001 43 1 209 259
Immeubles de placement 93 263 23 115 - 116 378
Stocks 347 413 - - 347 413
Créances clients et comptes rattachés 577 855 157 -83 577 929
Autres créances 225 689 1 104 158 226 951
Créances de financement clients * (C) 55 530 - - 55 530
Comptes courants et autres actifs financiers (D) 55 053 -1 096 1 008 54 965
Actifs financiers disponibles à la vente (F) 1 172 - 28 452 29 624
Instruments financiers de couverture (E) 1 558 - - 1 558
Trésorerie nette ** (A) 647 265 31 404 34 288 712 957
Actifs sectoriels 3 810 326 114 690 63 867 3 988 883
- - - -
Emprunts et dettes financières (B) 1 028 097 35 898 -1 1 063 994
Passifs sectoriels 1 028 097 35 898 -1 1 063 994
- - - -
Endettement financier net sectoriel
= (B - A - C- D - E - F) ***
267 519 5 590 -63 749 209 360

* Au 30 juin 2016, les « Créances de financement clients » sont composées d'un montant de 35 241 milliers d'euros issu de la rubrique « Autres actifs financiers en non courant » contre 36 697 milliers d'euros au 31 décembre 2015 et d'un montant de 24 093 milliers d'euros correspondant à la rubrique « Créances de financement clients » en courant contre 18 833 milliers d'euros au 31 décembre 2015.

** Il s'agit de la trésorerie nette du Tableau des flux de trésorerie. Voir également la note 5.1.9.2 sur « Trésorerie nette de fin de période ».

*** Voir la note 5.2.4.1 sur « La notion d'endettement financier dans le Groupe » et 5.2.4.5 sur « De l'endettement financier brut à l'endettement financier net ».

3.1.3. Autres informations par secteur opérationnel

1er semestre 2016
En milliers d'euros
Compagnie
Plastic Omnium
Immobilier Eléments non
affectés
Total
Investissements incorporels 68 941 - - 68 941
Investissements corporels dont immeubles de placement 81 477 28 976 7 110 460
Dotations aux amortissements et provisions sur actifs immobilisés * -115 634 -245 -10 -115 889
1er semestre 2015
En milliers d'euros
Compagnie
Plastic Omnium
Immobilier Eléments non
affectés
Total
Investissements incorporels 43 139 - - 43 139
Investissements corporels dont immeubles de placement 125 565 671 - 126 236
Dotations aux amortissements et provisions sur actifs immobilisés * -112 176 -276 -9 -112 461

* Cette rubrique comprend les amortissements et les dépréciations des actifs corporels et incorporels y compris les amortissements des actifs incorporels acquis (marques et contrats clients) dans le cadre de regroupements d'entreprises.

3.1.4. Chiffre d'affaires - Informations par zone géographique et par pays de commercialisation

Les informations données dans les tableaux suivants, correspondent au chiffre d'affaires réalisé par les filiales dans les zones géographiques de commercialisation ou les pays de commercialisation tels qu'indiqués ci-après :

3.1.4.1. Chiffre d'affaires par zone géographique de commercialisation

1er semestre 2016 1er semestre 2015
En milliers d'euros Montants % En milliers d'euros Montants %
France 412 511 13,0% France 372 605 12,6%
Amérique du Nord 832 302 26,2% Amérique du Nord 804 407 27,3%
Europe hors France 1 296 974 40,8% Europe hors France 1 157 654 39,3%
Amérique du Sud 75 532 2,4% Amérique du Sud 83 284 2,8%
Afrique 34 739 1,1% Afrique 29 434 1,0%
Asie 528 725 16,5% Asie 498 918 16,9%
Chiffre d'affaires économique 3 180 783 100% Chiffre d'affaires économique 2 946 302 100%
Dont Chiffre d'affaires des coentreprises à
hauteur de leur pourcentage de détention
519 457 Dont Chiffre d'affaires des coentreprises à
hauteur de leur pourcentage de détention
471 023
Chiffre d'affaires consolidé 2 661 326 Chiffre d'affaires consolidé 2 475 279
1er semestre 2016 1er semestre 2015
En milliers d'euros Montants % En milliers d'euros Montants %
Etats-Unis 547 293 17,2% Etats-Unis 558 823 19,0%
Allemagne 415 600 13,1% France 372 605 12,6%
France 412 511 13,0% Allemagne 353 712 12,0%
Chine 267 767 8,4% Chine 245 646 8,3%
Mexique 253 855 8,0% Mexique 227 640 7,7%
Royaume Uni 246 843 7,8% Royaume-Uni 204 724 6,9%
Espagne 227 817 7,2% Espagne 204 706 6,9%
Corée 129 516 4,1% Corée 126 124 4,3%
Slovaquie 118 765 3,7% Slovaquie 116 385 4,0%
Pologne 63 464 2,0% Hongrie 61 731 2,1%
Autres 497 352 15,5% Autres 474 206 16,1%
Chiffre d'affaires économique 3 180 783 100% Chiffre d'affaires économique 2 946 302 100%
Dont Chiffre d'affaires des coentreprises à
hauteur de leur pourcentage de détention
519 457 Dont Chiffre d'affaires des coentreprises à
hauteur de leur pourcentage de détention
471 023
Chiffre d'affaires consolidé 2 661 326 Chiffre d'affaires consolidé 2 475 279

3.1.4.2. Chiffre d'affaires pour les dix premiers pays contributeurs

3.1.4.3. Informations par constructeur automobile

La décomposition du chiffre d'affaires de la Compagnie Plastic Omnium est la suivante :

En milliers d'euros 1er semestre 2016 % 1er semestre 2015 %
Pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium
Pôle Environnement de la Compagnie Plastic Omnium
2 992 830
186 661
94,1%
5,9%
2 753 012
192 273
93,5%
6,5%
Chiffre d'affaires économique de la Compagnie
Plastic Omnium
3 179 491 100,0% 2 945 285 100,0%
Dont Chiffre d'affaires des coentreprises à hauteur de leur pourcentage de
détention
519 457 471 023
Chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie Plastic Omnium 2 660 034 2 474 262
1er semestre 2016 1er semestre 2015
Constructeurs Automobile Montants Constructeurs Automobile Montants
En milliers d'euros Montants % par rapport
au CA
automobile
En milliers d'euros Montants % par rapport
au CA
automobile
Volkswagen - Porsche 532 520 17,7% Volkswagen - Porsche 472 842 17,2%
General Motors 469 291 15,7% General Motors 430 334 15,6%
PSA Peugeot Citroën 360 804 12,1% PSA Peugeot Citroën 336 617 12,2%
Renault/Nissan 319 760 10,7% Renault/Nissan 286 420 10,4%
BMW 255 443 8,5% BMW 242 496 8,8%
Total principaux constructeurs 1 937 818 64,7% Total principaux constructeurs 1 768 709 64,2%
Autres constructeurs automobiles 1 055 012 35,3% Autres constructeurs automobiles 984 303 35,8%
Automobile : Chiffre d'affaires économique 2 992 830 100% Automobile : Chiffre d'affaires économique 2 753 012 100%
Dont Chiffre d'affaires des coentreprises
à hauteur de leur pourcentage de
détention
519 457 Dont Chiffre d'affaires des coentreprises
à hauteur de leur pourcentage de
détention
471 023
Automobile : Chiffre d'affaires consolidé 2 473 373 Automobile : Chiffre d'affaires consolidé 2 281 989

4. NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

4.1. Détail des frais de recherche et de développement

Le pourcentage des frais de recherche et de développement est exprimé par rapport au montant du chiffre d'affaires.

En milliers d'euros 1er semestre 2016 % du CA 1er semestre 2015 % du CA
Frais de recherche et de développement -156 604 -5,9% -140 612 -5,7%
Frais de recherche et de développement activés ou cédés 90 967 3,4% 88 655 3,6%
Frais de recherche et développement nets -65 637 -2,5% -51 957 -2,1%

4.2. Coûts des biens et des services vendus, frais de développement, commerciaux et administratifs

En milliers d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015
Inclus dans le coût des biens et services vendus
Coûts des consommations (achats-variations de stocks) * -1 660 291 -1 526 515
Sous-traitance directe de production -5 550 -6 655
Energie et fluides -39 880 -41 393
Salaires, charges et avantages du personnel -267 724 -253 073
Autres coûts de production -157 837 -153 842
Produits de cession de parcs de bacs en location simple ** # 1 068 1 439
Valeur nette comptable des parcs de bacs en location simple # -1 254 -1 037
Amortissements -63 960 -61 001
Provisions 1 492 -6 277
Total -2 193 936 -2 048 354
Inclus dans les frais de recherche et développement
Salaires, charges et avantages du personnel -76 390 -67 637
Amortissements des frais de développement activés -37 022 -27 256
Autres 47 775 42 936
Total -65 637 -51 957
Inclus dans les frais commerciaux
Salaires, charges et avantages du personnel -18 285 -20 073
Amortissements et provisions -75 -64
Autres -8 475 -9 972
Total -26 835 -30 109
Inclus dans les frais administratifs
Salaires, charges et avantages du personnel -72 106 -67 929
Autres frais administratifs -44 665 -46 710
Amortissements -5 396 -5 214
Provisions -17 1 734
Total -122 184 -118 119

* Dont dotations, reprises et provisions pour dépréciation sur stocks d'un montant de :

  • 1 439 milliers d'euros au 1er semestre 2016 ;
  • 520 milliers d'euros au 1er semestre 2015.

** Voir la rubrique « Produits de cessions des immobilisations » dans la note 4.5 « Autres produits et charges opérationnels ».

Voir la rubrique « Résultat sur cessions des immobilisations » dans la note 4.5 « Autres produits et charges opérationnels ». Le résultat de cession correspond au produit de cession diminué de la valeur nette comptable des parcs de bacs en location simple.

4.3. Amortissement des actifs incorporels acquis

Cette rubrique correspond aux impacts récurrents liés à la comptabilisation par la Compagnie Plastic Omnium du prix d'acquisition des 50 % d'Inergy Automotive Systems en 2010 et des activités de réservoirs à essence de Ford aux Etats Unis en 2011.

En milliers d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015
Amortissement des marques -175 -175
Amortissement des contrats clients -9 207 -9 214
Total des amortissements des actifs incorporels acquis -9 382 -9 389

4.4. Quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises

La quote-part de résultat des entreprises associées et des coentreprises se décompose comme suit :

En milliers d'euros % d'intérêt 1er semestre 2016 1er semestre 2015
HBPO GmbH et ses filiales et sous filiales 33,33% 6 867 5 944
Yanfeng Plastic Omnium et ses filiales 49,95% 10 152 5 933
B.P.O. AS 49,98% 4 871 5 604
Plastic Recycling SAS 50,00% -37 -48
Total quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises 21 853 17 433

4.5. Autres produits et charges opérationnels

En milliers d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015
Résultats sur cessions d'immobilisations (a) -1 706 -1 122
Résultats provenant des Autres actifs financiers disponibles à la vente * 1 220 738
Coûts de pré-démarrage de nouvelles usines (1) -7 509 -8 872
Coûts d'adaptation des effectifs (2) -10 665 -6 051
Dépréciation d'actifs non courants (3) 7 -9 349
Provisions pour charges (4) 1 900 -881
Litiges (5) -6 954 900
Gains et pertes de change sur opérations d'exploitation (6) -7 118 2 128
Impact des croissances externes : honoraires et coûts annexes (7) -2 888 -530
Autres (8) 1 737 -529
Total des produits et charges opérationnels -31 976 -23 568
- dont total produits 13 451 13 185
- dont total charges -45 427 -36 753

* Sur les deux semestres, le résultat des "Autres actifs financiers disponibles à la vente" provient des distributions en plus-value de fonds souscrits par Burelle Participations.

Sur le 1er semestre 2016 :

(1) : Coûts de pré-démarrage de nouvelles usines :

La totalité des coûts engagés sur le 1er semestre 2016 concerne des usines de la Division Auto Extérieur du pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium, et principalement l'usine de Warrington, au Royaume-Uni, qui a démarré la production de pièces de carrosserie pour le constructeur Jaguar Land-Rover le 1er juin 2016 (voir la note 2.4 " Compagnie Plastic Omniun : nouvelle usine au Royaume-Uni dans les équipements extérieurs et fermeture du site de Laval dans les systèmes à carburant").

(2) : Coûts d'adaptation des effectifs :

Les coûts d'adaptation des effectifs correspondent principalement à la restructuration et au plan de sauvegarde d'emploi du site de production de systèmes à carburant de Laval dans la Mayenne du pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium. (voir les notes 2.4 " Compagnie Plastic Omniun : nouvelle usine au Royaume-Uni dans les équipements extérieurs et fermeture du site de Laval dans les systèmes à carburant" et 5.2.3 "Provisions").

Les autres coûts portent sur des montants individuellement non significatifs.

(3) : Dépréciations d'actifs non courants :

Non significatif sur le 1er semestre 2016.

(4) : Provisions pour charges :

Les provisions pour charges couvrent principalement des risques de retours garantie-clients du pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium.

(5) : Litiges :

Les montants de cette rubrique correspondent à des honoraires d'avocats et à des charges relatives à plusieurs litiges sur le pôle Environnement de la Compagnie Plastic Omnium.

(6) : Gains et pertes de change sur opérations d'exploitation :

La quasi-totalité des pertes de change du 1er semestre proviennent du pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium et de différentes devises en Amérique du Sud, en Asie (le renminbi) et en Europe (la livre sterling). Les pôles "Auto Extérieur" et "Systèmes à carburant" de la Compagnie Plastic Omnium contribuent chacun aux pertes à plus ou moins 50 %.

(7) : Impacts des croissances externes : honoraires et coûts annexes :

Le Groupe poursuit ses opérations de croissance externe (voir les notes 2.2 « Acquisition de l'activité "Systèmes Extérieurs" de Faurecia » et « Acquisition de la participation des minoritaires de la société allemande RMS Rotherm Maschinenbau », etc.). Les coûts enregistrés correspondent à des charges encourues.

(8) : Autres :

Cette rubrique comprend essentiellement à un ajustement de comptes de tiers sur exercices antérieurs de la filiale mexicaine de la Division Auto Extérieur du pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium.

Sur le 1er semestre 2015 :

(1) : Coûts de pré-démarrage des nouvelles usines :

La Compagnie Plastic Omnium avait engagé des coûts pour la construction de nouvelles usines automobiles au Royaume-Uni (Warrington) et en Amérique du Nord (Fairfax et Chattanooga).

(2) : Coûts d'adaptation des effectifs :

Ils concernaient l'ensemble des plans de réduction d'effectifs en cours de la Compagnie Plastic Omnium.

(3) : Dépréciations d'actifs non courants :

Elles portaient sur des actifs du pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium.

(6) : Gains et pertes de change sur opérations d'exploitation :

Au 1er semestre 2015, les pertes de change concernaient les transactions liées à l'exploitation du pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium.

(8) : Autres :

Cette rubrique comprenait des montants divers non significatifs.

(a) : Résultat sur cessions d'immobilisations

Le tableau donné ci-après permet d'expliquer l'impact sur le résultat non courant des opérations intervenues sur les immobilisations et de les réconcilier avec les mouvements dans le Tableau de flux de trésorerie :

  • Le montant des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles dans le Tableau de flux de trésorerie se compose du montant des produits des cessions d'immobilisations dans "Les autres produits et charges opérationnels" et du montant des produits des cessions des bacs en location simple (voir note 4.2).
  • Le montant de la plus ou moins-value sur cession d'actifs immobilisés dans le Tableau de flux de trésorerie se compose du montant des résultats sur les cessions d'immobilisations dans "Les autres produits et charges opérationnels" et du résultat des cessions des bacs en location simple (voir note 4.2).
1er semestre 2016 1er semestre 2015
En milliers d'euros Produits de
cessions
Résultat de
cessions
Produits de
cessions
Résultat de
cessions
Cessions d'immobilisations incorporelles * - -389 5 519 -
Total sur cessions d'immobilisations incorporelles - -389 5 519 -
Cessions de parcs de bacs en résultat courant (voir la note 4.2)
Cessions d'immobilisations corporelles **
Cessions des Autres actifs financiers disponibles à la vente
1 068
2 947
174
-186
-1 470
153
1 439
1 199
-
402
-1 122
-
Total sur cessions d'immobilisations corporelles et d'actifs financiers
disponibles à la vente
4 189 -1 503 2 638 -720
Total 4 189 -1 892 8 157 -720

Au 1er semestre 2016

** Les pertes sur les cessions d'immobilisations corporelles correspondent essentiellement à la perte sur la cession du site de Neustadt du pôle Environnement de la Compagnie Plastic Omnium en Allemagne. Il était classé au 31 décembre 2015 en "Actifs et passifs destinés à être cédés" (Voir la note 5.1.11).

Au 1er semestre 2015

* Il s'agissait d'une cession d'actifs de développement, pour leur valeur comptable, du pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium.

4.6. Résultat financier

En milliers d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015
Charges de financement -21 440 -18 162
Charges financières sur les engagements de retraite -1 409 -1 358
Commissions de financement -3 742 -4 432
Charges nettes de financement -26 591 -23 952
Résultat de change sur opérations de financement -7 138 -8 886
Résultat sur instruments de couverture de taux d'intérêt et de change * 1 341 4 192
Produits financiers des Autres actifs financiers disponibles à la vente 181 344
Autres 132 1 215
Autres produits et charges financiers -5 484 -3 135
Total -32 075 -27 087

* Voir les notes 5.2.5.1.3 sur les « Impacts des couvertures de taux sur le compte de résultat » et 5.2.5.2.2 sur les « Impacts des couvertures de change sur le compte de résultat et sur les capitaux propres ».

4.7. Impôt sur le résultat

4.7.1. Charge d'impôt comptabilisée au compte de résultat

La charge d'impôt sur le résultat comprend l'impôt exigible, l'impôt différé et depuis le 1er janvier 2016, la cotisation sur la valeur ajoutée (C.V.A.E.), comptabilisée jusqu'alors au niveau de la marge brute / marge opérationnelle. Sur l'exercice 2015, la cotisation sur la valeur ajoutée s'élevait à 7,4 millions d'euros.

La charge d'impôt s'analyse comme suit :

En milliers d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015
publié #
Impôt exigible incluant la C.V.A.E. -52 353 -51 125
Charges (ou produits) d'impôt exigible incluant la C.V.A.E. -45 552 -46 746
Charges (ou produits) relatifs aux éléments non courants -6 801 -4 379
Impôt différé 7 960 9 123
Charges (ou produits) résultant de la naissance et du renversement des différences temporaires 8 549 8 866
Charges (ou produits) résultant d'une variation des taux d'impôt ou d'un assujettissement à des
impôts nouveaux
-589 257
Charge d'impôt comptabilisée au compte de résultat consolidé incluant la C.V.A.E * -44 393 -42 002

Les chiffres de 2015 correspondent à ceux publiés au 1er semestre 2015 et n'incluent pas La C.V.A.E..

* La C.V.A.E. est incluse dans la rubrique "Charge d'impôt comptabilisée au compte de résultat" seulement à compter de 2016.

Une présentation de la C.V.A.E. dans la charge d'impôt du 1er semestre 2015 donnerait les chiffres suivants :

Présentation charge d'impôt du 1er semestre 2015 incluant la C.V.A.E. (nouvelle présentation 2016):
-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --
En milliers d'euros 1er semestre 2015
publié
Reclassement de la
C.V.A.E.
1er semestre 2015
Nouvelle
présentation
Impôt exigible incluant la C.V.A.E. -51 125 -4 204 -55 329
Charges (ou produits) d'impôt exigible incluant la C.V.A.E. -46 746 -4 204 -50 950
Charges (ou produits) relatifs aux éléments non courants -4 379 - -4 379
Impôt différé 9 123 - 9 123
Charges (ou produits) résultant de la naissance et du renversement des
différences temporaires
8 866 - 8 866
Charges (ou produits) résultant d'une variation des taux d'impôt ou d'un
assujettissement à des impôts nouveaux
257 - 257
Charge d'impôt au compte de résultat consolidé incluant la C.V.A.E. -42 002 -4 204 -46 206

4.7.2. Analyse de la charge d'impôt - Preuve d'impôt

L'analyse de la charge d'impôt fait ressortir les éléments suivants :

en milliers d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015
Nouvelle présentation
Montants *
%
Montants % *
Résultat avant Impôt (hors impôt assis sur un résultat intermédiaire net) (A)
Impôts calculés sur un résultat intermédiaire net (CVAE…) (B)
174 915
4 385
166 694
4 204
Résultat du Groupe avant Impôt et avant quote-part de résultat des entreprises
associées et des coentreprises (C) = (A) + (B)
179 300 170 898
Taux d'impôt applicable en France (D) 34,43% 38,0%
Charge d'impôt théorique (E)= (C) * (-D) -61 733 -64 941
Ecart entre charge d'impôt théorique et charge d'impôt courant et différé hors
impôt assis sur un résultat intermédiaire net (F)
21 725 -12,1% 22 939 -13,4%
Crédits d'impôts 13 378 -7,5% 16 856 -9,9%
Variation des impôts différés non reconnus 10 169 -5,7% -7 686 4,5%
Incidence des taux d'impôt plus ou moins élevés dans d'autres pays 9 148 -5,0% 14 724 -8,6%
Autres impacts -10 970 6,1% -955 0,6%
Charge d'impôt courant et différé hors impôt assis sur un résultat intermédiaire
net (G) = (E) - (F)
-40 008 -42 002
Impôts calculés sur un résultat intermédiaire net (CVAE…) (H) -4 385 2,4% -4 204 2,4%
Charge d'impôt courant et différé totale (I) = (G) + (H) -44 393 -46 206
Taux effectif d'imposition (I)/( C) 27,0%

* Pourcentage exprimé par rapport au Résultat du Groupe avant Impôt et avant quote-part de résultat des entreprises associées et des coentreprises (C )

Le taux d'impôt effectif du Groupe sur le 1er semestre 2016 est de 24,7 % (27 % pour le 1er semestre 2015).

Au premier semestre 2016, l'impôt comptabilisé est une charge de 44,3 millions d'euros pour un impôt théorique de 61,7 millions d'euros, sur la base d'un taux d'impôt de 34,43 %.

En 2015, pour la même période, l'impôt comptabilisé était une charge de 46,2 millions d'euros pour un impôt théorique de 64,9 millions d'euros sur la base d'un taux d'impôt de 38 %.

L'écart entre l'impôt comptabilisé et l'impôt théorique s'explique principalement :

  • pour 13,4 millions d'euros par une utilisation de réductions spécifiques d'impôts ou de crédits d'impôts principalement en Amérique du Nord, en Asie et en France (16,9 millions d'euros au 1er semestre 2015);
  • pour -6,2 millions d'euros par des différences permanentes entre résultats comptables et résultats imposables comme les dividendes taxables (-1,9 millions d'euros au 1er semestre 2015) ;
  • pour 10,2 millions d'euros par l'effet des déficits ou autres actifs générés dans l'année mais non reconnus, nets de ceux antérieurement non activés, mais utilisés ou reconnus dans l'année (-7,7 millions au 1er semestre 2015) ;
  • et pour 9,1 millions d'euros par l'incidence de taux d'impôt plus favorables, principalement en Asie, en Europe (hors France et Belgique) et au Mexique (14,7 millions d'euros au 1er semestre 2015).

4.8. Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle

Le résultat net des participations ne donnant pas le contrôle correspond à la part des intérêts minoritaires dans le résultat des sociétés contrôlées par le Groupe et consolidées par intégration globale. Il se décompose comme suit :

En milliers d'euros 1er semestre 2016 1er semestre 2015
Inergy Automotive Systems Manufacturing (Beijing) Co. Ltd 2 158 1 854
Inergy Automotive Systems Manufacturing India Pvt Ltd 353 337
Plastic Omnium Systems GmbH - 64
DSK Plastic Omnium Inergy 543 632
DSK Plastic Omnium BV 78 -86
Participations ne donnant pas le contrôle issues du palier de la Compagnie Plastic Omnium 3 132 2 801
Part des résultats de la Compagnie Plastic Omnium revenant aux actionnaires autres que Burelle S.A. 64 224 58 465
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 67 356 61 266

4.9. Résultat net par action

Résultat net – Part revenant au Groupe 1er semestre 2016 1er semestre 2015
Résultat net par action de base, en euros 50,88 46,04
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en fin de période (en unités) 1 853 315 1 853 315
Moyenne pondérée des actions propres (en nombre) -96 243 -96 911
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires après prise en compte des actions propres (en unités) 1 757 072 1 756 404

En l'absence d'instruments de dilution, le résultat net par action de base est identique au résultat net dilué par action.

Le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires correspond à la moyenne pondérée des actions composant le capital social, diminué du nombre moyen pondéré d'actions détenues en autocontrôle.

5. NOTES RELATIVES AU BILAN

5.1. Bilan actif

5.1.1. Goodwill

Au 30 juin 2016, aucun indice de perte de valeur n'a été identifié par le Groupe, compte tenu en particulier du bon niveau d'activité et de rentabilité sur la période et des perspectives. En conséquence, il n'a pas été procédé à des tests de dépréciation (voir la note 1.3 "Utilisation d'estimations et d'hypothèses").

Valeur au bilan :

En milliers d'euros Valeur brute Dépréciation Valeur nette
Goodwill au 1er janvier 2015 272 223 - 272 223
Ecarts de conversion 2 926 - 2 926
Goodwill au 31 décembre 2015 275 149 - 275 149
Ecarts de conversion -694 - -694
Goodwill au 30 juin 2016 274 455 - 274 455

La ventilation des goodwill par secteur est présentée ci-après :

En milliers d'euros Valeur brute Perte de valeur
de la période
Valeur nette
Compagnie Plastic Omnium 274 455 - 274 455
Immobilier - - -
Goodwill au 30 juin 2016 274 455 - 274 455
Compagnie Plastic Omnium 275 149 - 275 149
Immobilier - - -
Goodwill au 31 décembre 2015 275 149 - 275 149

5.1.2. Immeubles de placement

Au 30 juin 2016 :

Les « Immeubles de placement » comprennent :

  • la partie des bureaux situés à Levallois dans les Hauts-de-Seine loués à des tiers (propriété de Sofiparc SAS) ;
  • les terrains nus situés dans la région de Lyon (propriété de Sofiparc SAS et de la Compagnie Plastic Omnium) ;
  • les terrains en bail à construction situés à Lyon et dans sa région (propriété de Sofiparc SAS) ;
  • l'ensemble immobilier de la Compagnie Plastic Omnium situé à Lyon Gerland, occupé par le locataire actuel depuis le 1er avril 2015 ;
  • et l'immeuble de bureaux acquis par Sofiparc SAS, le 31 mars 2016, près du Pont Pasteur à Lyon. Voir dans les opérations de la période la note 2.7. « Sofiparc SAS : élargissement du patrimoine immobilier ».

Les valorisations des immeubles de placement correspondent à celles qui figurent dans le tableau ci-dessous :

En milliers d'euros Total Terrain Immeuble
Juste valeur au 1er janvier 2016 116 378 21 159 95 219
Immeuble près du pont Pasteur * 25 090 - 25 090
Immeuble de Lyon Saint-Priest - reclassement en exploitation * # -1 600 -1 600 -
Juste valeur au 30 juin 2016 139 868 19 559 120 309
En milliers d'euros Total Terrain Immeuble
Juste valeur au 1er janvier 2015 111 940 23 659 88 281
Immeuble en cours de construction sur le terrain de Lyon Gerland 6 938 - 6 938
Immeuble de Nanterre - reclassement en exploitation -2 500 -2 500 -
Juste valeur au 31 décembre 2015 116 378 21 159 95 219

* Voir la note 2.7 sur les investissements dans les projets immobiliers : Elargissement du patrimoine immobilier de Sofiparc SAS.

Terrain transféré en exploitation pour accueillir le projet immobilier de Saint-Priest (voir la note 2.7 "Sofiparc SAS - Elargissement du patrimoine immobilier"). Au 30 juin 2016, la construction de l'immeuble n'étant pas terminée, le projet est classé en "Immobilisation en cours".

5.1.3. Participations dans les entreprises associées et coentreprises

Les participations dans les entreprises associées et coentreprises correspondent aux participations détenues par la Compagnie Plastic Omnium à hauteur des pourcentages de détention suivants :

En milliers d'euros % d'intérêt 30 juin 2016 31 décembre 2015
HBPO GmbH et ses filiales et sous filiales 33,33% 29 557 33 100
Yanfeng Plastic Omnium et ses filiales 49,95% 111 076 105 121
B.P.O. AS 49,98% 14 529 20 983
Valeo Plastic Omnium SNC 50,00% -34 -34
Plastic Recycling SAS 50,00% -134 -97
Total des participations dans les entreprises associées et coentreprises 154 994 159 073

5.1.4. Actifs financiers disponibles à la vente

5.1.4.1 Actifs financiers disponibles à la vente - Titres de participation

Les actifs financiers comptabilisés sous cette rubrique correspondent à des sociétés coquilles vides et à des sociétés dormantes non significatives.

5.1.4.2 Autres actifs financiers disponibles à la vente

Les actifs financiers comptabilisés sous cette rubrique comprennent des parts détenues dans des fonds de capital investissement, des participations en capital, des obligations à bons de souscription d'actions ainsi que les sommes investies essentiellement par la Compagnie Plastic Omnium dans les fonds « FMEA 2 » dans le cadre du soutien des sous-traitants de la filière Automobile.

En milliers d'euros Montants investis à
la juste valeur au
1er janvier 2016
Investis
sements
Désinvestis
sements au
coût de revient
Variation de
l'encours
d'intérêts
Variation
d'ajustements à
la juste valeur #
Pertes de
valeurs
Montants investis
à la juste valeur
au 30 juin 2016
Investissements de Burelle
Participations
Montants souscrits 37 644 2 500 -1 991 - -1 180 - 36 973
Montants souscrits non appelés -14 520 -350 - - 76 - -14 794
Fonds d'investissement 23 124 2 150 -1 991 - -1 104 - 22 179
Montants souscrits 2 281 2 000 -13 - - - 4 268
Montants souscrits non appelés -291 -817 - - - - -1 108
Capital 1 990 1 183 -13 - - - 3 160
Mezzanines 3 338 - - 90 - - 3 428
Prêt en compte courant - - - - - - -
Total montants souscrits 43 263 4 500 -2 004 90 -1 180 - 44 669
Total montants souscrits non
appelés
-14 811 -1 167 - - 76 - -15 902
Investissements de Burelle
Participations
28 452 3 333 -2 004 90 -1 104 - 28 767
Investissements dans les FMEA 2 1 172 148 - - - 107 1 427
Total 29 624 3 481 -2 004 90 -1 104 107 30 194

Nette d'une diminution de 1,2 million d'euros correspondant à la part des plus-values réalisées au 1er semestre 2016 comptabilisée en plus-value latente au 1er janvier 2016.

En milliers d'euros Montants investis à
la juste valeur au
1er janvier 2015
Investis
sements
Désinvestis
sements au
coût de revient
Variation de
l'encours
d'intérêts
Variation
d'ajustements à
la juste valeur #
Pertes de
valeurs
Montants investis
à la juste valeur
au 31 décembre
2015
Total des investissements de
Burelle Participations
Montants souscrits 35 137 7 318 -5 608 - 797 - 37 644
Montants souscrits non appelés -14 600 -60 - - ##
140
- -14 520
Fonds d'investissement 20 537 7 258 -5 608 - 937 - 23 124
Montants souscrits 3 370 142 -633 - -504 -94 2 281
Montants souscrits non appelés -335 44 - - - - -291
Capital 3 035 186 -633 - -504 -94 1 990
Mezzanines
Prêt en compte courant
7 164
531
-
-
-3 000
-487
-826
-44
-
-
-
-
3 338
-
Total montants souscrits 46 202 7 460 -9 728 -870 293 -94 43 263
Total montants souscrits non
appelés
-14 935 -16 - - 140 - -14 811
Total des investissements de
Burelle Participations
31 267 7 444 -9 728 -870 433 -94 28 452
Investissements dans les FMEA 2 1 372 120 -320 - - - 1 172
Total 32 639 7 564 -10 048 -870 433 -94 29 624

Nette d'une diminution de 3,0 millions d'euros correspondant à la part des plus-values réalisées sur l'exercice comptabilisée en plusvalue latente au 1er janvier 2015.

Variation de change.

L'évaluation de la juste valeur des autres actifs financiers disponibles à la vente est fondée sur des données non observables sur des marchés financiers actifs et relève ainsi du niveau 3. Ces valorisations sont sensibles à l'évolution des résultats des entreprises concernées, particulièrement lorsque l'effet de levier est important.

5.1.5. Autres actifs financiers non courants

En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015
Prêts 1 220
Titres de créances négociables * - 5 000
Dépôts et cautionnements 37 428 21 756
Autres créances 48 48
Créances financières en non courant (voir la note 5.2.4.5) 37 477 27 024
Créances de financement sur contrats de location- financement Environnement de la Compagnie Plastic
Omnium
2 152 2 620
Créances de financement sur contrats Automobile de la Compagnie Plastic Omnium 33 089 34 077
Créances de financement en non courant (voir la note 5.2.4.5) 35 241 36 697
Valeur nette des Autres actifs financiers non courants 72 718 63 721

* Voir la note 5.2.4.3 «Prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers».

Les « Dépôts et cautionnements » concernent essentiellement des dépôts versés au titre des locations de bureaux et des programmes de cessions de créances.

Quant aux « Créances de financement », elles correspondent pour l'essentiel aux créances reconnues au rythme de l'avancement de projets automobiles pour lesquels le Groupe a obtenu de ses clients un engagement ferme sur le prix de vente des développements et/ou outillages. Il s'agit de valeurs actualisées.

5.1.6. Stocks et en-cours

En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015
Matières premières et approvisionnements
Au coût (brut) 115 106 115 743
A la valeur nette de réalisation 105 775 107 481
Moules, outillages et études
Au coût (brut) 128 748 128 648
A la valeur nette de réalisation 128 686 128 583
Autres en-cours de production
Au coût (brut) 135 63
A la valeur nette de réalisation 135 63
Stocks de maintenance
Au coût (brut) 44 380 41 381
A la valeur nette de réalisation 36 154 33 617
Marchandises
Au coût (brut) 9 687 8 010
A la valeur nette de réalisation 8 816 7 072
Produits semi-finis
Au coût (brut) 34 456 33 019
A la valeur nette de réalisation 32 198 31 008
Produits finis
Au coût (brut) 48 142 42 758
A la valeur nette de réalisation 45 016 39 589
Total en valeur nette 356 780 347 413

5.1.7. Créances financières classées en courant

En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015
Créances de financement clients en courant # dont : 24 093 18 833
Créances de financement sur contrats de location- financement Environnement de la Compagnie Plastic Omnium 1 174 1 471
Créances de financement sur contrats Automobile de la Compagnie Plastic Omnium 22 919 17 362
Autres créances financières en courant # dont : 32 461 27 941
Comptes courants 1 854 1 838
Titres de créances négociables * 24 021 19 030
Autres 6 586 7 073
Créances financières en courant 56 554 46 774

Voir la note 5.2.4.5 « De l'endettement financier brut à l'endettement financier net ».

* Voir la note 5.2.4.3 « Prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers ».

5.1.8. Créances clients et comptes rattachés - Autres créances

5.1.8.1. Cessions de créances

La Compagnie Plastic Omnium et certaines de ses filiales en Europe et aux Etats-Unis ont souscrit auprès d'établissements français plusieurs programmes de cessions de créances commerciales. Ces programmes ont une maturité moyenne supérieure à deux ans.

Ces programmes prévoient une cession sans recours et avec transfert de la quasi-totalité des risques et avantages liés à l'encours cédé ; en effet, pour ces programmes, seul le risque non significatif de dilution n'est pas transféré à l'acheteur.

Les créances cédées dans le cadre de ces programmes, qui ne figurent donc plus à l'actif du bilan, s'élèvent à 302 millions d'euros au 30 juin 2016 contre 260 millions d'euros au 31 décembre 2015.

5.1.8.2. Créances clients - Valeurs brutes, dépréciations et valeurs nettes

30 juin 2016 31 décembre 2015
En milliers d'euros Valeur brute Dépréciation Valeur nette Valeur brute Dépréciation Valeur nette
Créances clients et comptes rattachés 714 879 -4 541 710 338 582 338 -4 409 577 929

Le Groupe n'a pas identifié de risque client significatif non provisionné sur les deux périodes.

5.1.8.3. Autres créances

En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015
Autres débiteurs 65 120 54 355
Avances fournisseurs outillages et développements 44 991 36 536
Créances fiscales - Impôt sur les sociétés 67 754 61 591
Créances fiscales hors impôt sur les sociétés 65 100 68 688
Créances sociales 2 491 951
Avances fournisseurs d'immobilisations 2 407 4 830
Autres créances 247 863 226 951
Créances au 30 juin 2016 Créances au 31 décembre 2015
En milliers de devises Devise locale Euro % Devise locale Euro %
EUR
Euro
493 632 493 632 52% 397 324 397 324 49%
USD
Dollar américain
230 758 207 852 22% 200 324 184 003 23%
CNY
Yuan chinois
509 224 69 043 7% 568 412 80 502 10%
GBP
Livre sterling
53 790 65 082 7% 41 282 56 246 7%
Autres Autres devises 122 592 13% 86 805 11%
Total 958 201 100% 804 880 100%
Dont:
Créances clients et comptes rattachés 710 338 74% 577 929 72%
Autres créances 247 863 26% 226 951 28%

5.1.8.4. Créances clients, comptes rattachés et autres créances par devises

Les tests de sensibilité des variations de devises sur les « Créances clients, comptes rattachés et autres créances » donnent les résultats suivants :

Test de sensibilité des Créances au
30 juin 2016
Test de sensibilité des Créances au
31 décembre 2015
Augmentation
Diminution
toutes devises
toutes devises
Base
Base Augmentation
toutes devises
Diminution
toutes devises
+10% +20% -10% -20% +10% +20% -10% -20%
En milliers de devises Devise
locale
Taux
de
conver
sion
% % % % Devise
locale
Taux
de
conver
sion
% % % %
EUR Euro 493 632 1,00000 49% 47% 54% 57% 397 324 1,00000 47% 45% 52% 55%
USD Dollar américain 230 758 0,90074 23% 24% 21% 19% 200 324 0,91853 24% 25% 22% 20%
CNY Yuan chinois 509 224 0,13558 8% 8% 7% 6% 568 412 0,14163 10% 11% 9% 9%
GBP Livre sterling 53 790 1,20992 7% 7% 6% 6% 41 282 1,36249 7% 8% 7% 6%
Autres Autres devises 13% 14% 12% 11% 12% 11% 10% 10%
Total en euros 958 201 1 004 658 1 051 115 911 744 865 287 804 880 845 636 886 391 764 124 723 369
Dont:
Créances clients et comptes rattachés 710 338 744 778 779 218 675 899 641 459 577 929 607 193 636 457 548 666 519 402
Autres Créances 247 863 259 880 271 897 235 845 223 828 226 951 238 443 249 934 215 458 203 967

Le rapprochement avec les tests de sensibilité aux variations des devises des « Fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes » (Voir la note 5.2.6.3) montre que l'exposition nette du Groupe par devise n'est pas significative.

5.1.9. Trésorerie et équivalents de trésorerie

5.1.9.1 Trésorerie brute

En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015 30 juin 2015
Fonds bancaires et caisses 297 137 213 420 177 317
Dépôts à court terme 586 457 515 617 446 745
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'actif du bilan 883 594 729 037 624 062

La trésorerie du Groupe se répartit comme suit :

En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015 30 juin 2015
Trésorerie dans la captive de réassurance du Groupe 51 045 51 189 48 997
Trésorerie dans les zones soumises au contrôle de change * 79 222 70 100 82 535
Trésorerie disponible 753 327 607 748 492 530
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'actif du bilan 883 594 729 037 624 062

* Les pays retenus dans la catégorie "zones soumises au contrôle de change" couvrent le Brésil, la Chine, l'Inde, le Chili et l'Argentine.

Les différentes catégories du tableau ci-dessus sont présentées au bilan en actif courant en l'absence de restriction d'ordre général sur ces montants.

5.1.9.2 Trésorerie nette de fin de période

En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015 30 juin 2015
Trésorerie et équivalents de trésorerie 883 594 729 037 624 062
Banques créditrices ou concours bancaires courants (découverts bancaires) -4 665 -16 080 -7 611
Trésorerie nette - Tableau des flux de trésorerie 878 929 712 957 616 451

5.1.10. Capacité d'autofinancement consolidée et quote-part de capacité d'autofinancement des entreprises associées et coentreprises après impôts et intérêts versés, nette des dividendes versés

La capacité d'autofinancement consolidée et la quote-part de capacité d'autofinancement des entreprises associées et coentreprises après impôts et intérêts versés, nette des dividendes versés se présentent comme suit :

Comptes consolidés : En millliers d'euros 1er semestre
2016
2015 1er semestre
2015
Capacité d'autofinancement 346 876 603 336 319 395
Impôts décaissés -50 856 -65 688 -37 549
Intérêts décaissés -27 540 -51 217 -24 974
Capacité d'autofinancement après impôts décaissés et intérêts versés 268 480 486 431 256 872
Entreprises associées et coentreprises :
Quote-part de la capacité d'autofinancement 39 155 58 408 31 439
Quote-part d'impôts décaissés -4 095 -7 958 -2 503
Quote-part d'intérêts encaissés/décaissés 762 1 255 541
Elimination des dividendes versés -21 201 -24 887 -24 887
Quote-part de la capacité d'autofinancement après impôts versés et intérêts
reçus, nette des dividendes versés
14 621 26 818 4 590
Total 283 101 513 249 261 462

5.1.11. Actifs et passifs destinés à être cédés

Suite à l'ouverture, le 1er septembre 2014, de son nouveau centre de Recherche & Développement --Alphatech pour les systèmes à carburant, la Compagnie Plastic Omnium a mis en vente son ancien centre technique dans l'Oise ainsi que celui de Laval dans la Mayenne (Voir la note 2.1 « Investissements en Centre de Recherche & Développement » des Comptes Consolidés du 31 décembre 2014).

En 2015, la Compagnie Plastic Omnium avait mis en vente les actifs immobiliers de son site de Neustadt en Allemagne rattaché au pôle Environnement suite au transfert de l'activité sur l'usine de Herford en Allemagne et à l'arrêt total de l'activité en mai 2015. Le site a été cédé au cours du 1er semestre 2016. Les impacts de l'opération sont fournis dans la rubrique "Résultats sur cessions d'immobilisations" de la note 4.5 « Autres produits et charges opérationnels ».

Au cours du 1er semestre, la Compagnie Plastic Omnium a décidé de mettre en vente le site de Laval dans la Mayenne (voir la note 2.4 "Compagnie Plastic Omnium : nouvelle usine au Royaume-Uni dans les équipementiers extérieurs et fermeture du site de production de Laval dans les systèmes à carburant"). La valeur nette comptable de l'usine a été reclassée en "Actifs et passifs destinés à être cédés".

Au 30 juin 2016, le détail par site des actifs en « Actifs et passifs destinés à être cédés » est présenté ci-après :

a 30 juin 2016 31 décembre 2015
En milliers d'euros Montants Montants
Centre technique de Compiègne dans l'Oise dont: 846 846
Terrain 167 167
Ensemble immobilier, installations, agencements et aménagements 679 679
Centre technique de Laval dans la Mayenne dont: 3 550 1 893
Terrain 178 178
Usine 1 657 -
Ensemble immobilier, installations, agencements et aménagements 1 715 1 715
Site Neustadt en Allemagne dont: - 3 041
Terrain - 2 780
Ensemble immobilier, installations, agencements et aménagements - 261
Actifs nets destinés à être cédés 4 396 5 780

5.2. Bilan passif

5.2.1. Capitaux propres du Groupe

5.2.1.1 Capital social de Burelle SA

En euros 30 juin 2016 31 décembre 2015
Capital social au 1er janvier de la période 27 799 725 27 799 725
Capital social de fin de période, constitué d'actions ordinaires de 15 euros de nominal
chacune
27 799 725 27 799 725
Actions propres 1 441 770 1 444 035
Total après déduction des actions propres 26 357 955 26 355 690

Le capital social est divisé en 1 853 315 actions de 15 euros de valeur nominale.

Les actions nominatives, inscrites au nom du même titulaire depuis au moins trois ans, bénéficient d'un droit de vote double.

Au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015, il n'existe aucun titre ou droit donnant directement ou indirectement accès au capital de Burelle SA, ni aucun plan de souscription d'actions ou d'options d'achat d'actions en cours.

Au 30 juin 2016 :

Burelle SA détient 96 118 actions propres soit 5,19 % du capital. Sur ces actions propres, 93 515 actions sont classées en croissance externe. Le solde de 2 603 actions résulte des opérations effectuées dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte déontologique de l'AMAFI et conclu avec un prestataire de service d'investissements.

Au 31 décembre 2015 :

Burelle SA détenait 96 269 actions propres soit 5,19 % du capital. Sur ces actions propres, 93 515 actions étaient classées en croissance externe. Le solde de 2 754 actions résultait des opérations effectuées dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte déontologique de l'AMAFI et conclu avec un prestataire de service d'investissements.

5.2.1.2 Détail de la rubrique « Autres réserves » du tableau de « Variation des capitaux propres Groupe »

En milliers d'euros Ecarts
actuariels
reconnus en
capitaux
propres
Instruments
dérivés
qualifiés de
couverture
de taux
Instruments
dérivés
qualifiés de
couverture
de change
Ajustements
à la juste
valeur des
immobili
sations
corporelles
de la Cie
Plastic
Omnium
Ajustements
à la juste
valeur des
immobili
sations
corporelles
de Sofiparc
Ajustements
à la juste
valeur des
Autres actifs
financiers
disponibles
à la vente
Résultats
accumulés non
distribués et
autres réserves
Part du
Groupe
Au 31 décembre 2014 -30 214 -2 476 -26 9 691 3 601 8 976 555 591 545 143
Variation du 1er semestre 2015 33 1 226 - - - 308 81 580 83 147
Au 30 juin 2015 -30 181 -1 250 -26 9 691 3 601 9 284 637 171 628 290
Variation du 2ème semestre 2015 -3 188
-
232
-
-
-
-
-
-
-
125
-
27 681 24 850
Au 31 décembre 2015 -33 369 -1 018 -26 9 691 3 601 9 409 664 852 653 140
Variation du 1er semestre 2016 -4 397 159 -114 -1 104 112 903 107 447
Au 30 juin 2016 -37 766 -859 -140 9 691 3 601 8 305 777 755 760 587

5.2.1.3 Détail de la rubrique « Variation de périmètre et des réserves» du tableau de « Variation des capitaux propres Groupe »

En milliers d'euros Capitaux propres
Part du groupe
Participations
ne donnant
pas le
contrôle
Total capitaux
propres
Variation des actions de la Compagnie Plastic Omnium (*)
0
-11 069 -7 763 -18 832
Impôts sur mouvements d'actions propres de la Compagnie Plastic Omnium -181 -127 -308
0
Impact du passage du taux de détention dans la Compagnie PO de 58,82 % à 58,78 % sur l'ensemble des
réserves
-3 674 3 674 -
0
IFRIC 21
-245 -172 -417
Variation de périmètre et des réserves au 1er semestre 2015 -15 169 -4 388 -19 557
Variation des actions de la Compagnie Plastic Omnium (*) 0
926
0
630
0
1 556
Impôts sur mouvements d'actions propres de la Compagnie Plastic Omnium 181 127 308
Impact du passage du taux de détention de Compagnie PO de 58,78 % à 58,71 % par Burelle SA sur
l'ensemble des réserves
816 -816 -
Part souscrite par le partenaire dans l'augmentation de capital de la filiale DSK Plastic Omnium BV - 797 797
IFRIC 21 -10 -8 -18
Variation de périmètre et des réserves au 2ème semestre 2015 1 913 730 2 643
Variation des actions de la Compagnie Plastic Omnium (*) -19 439 -13 705 -33 144
0
Impact du passage du taux de détention dans la Compagnie PO de 58,71 % à 58,65 % sur l'ensemble des
réserves
-
-963
-
963
-
-
0
Rachat de la quote part des minoritaires de Plastic Omnium Systems Gmbh
-
-1 064
-
-2 236
-
-3 300
0
Variation de périmètre et des réserves au 1er semestre 2016
-
-21 466
-
-14 978
-
-36 444

* Voir la rubrique « Acquisitions/Cessions d'actions de la Compagnie Plastic Omnium » dans le « Tableau des flux de trésorerie ».

5.2.2. Dividendes votés et distribués par Burelle SA

En milliers d'euros pour les montants
En euros pour le dividende par action
30 juin 2016 31 décembre 2015
En unités pour le nombre de titres Nombre de
titres
Montant du
dividende
Nombre de
titres
Montant du
dividende
Dividende par action, en euros 9,50 * 8,00 *
Nombre total d'actions composant le capital de l'exercice précédent 1 853 315 1 853 315
Nombre total d'actions en autocontrôle au moment du paiement du dividende 96 154 96 900
Nombre total d'actions en autocontrôle à la clôture (pour rappel) 96 118 96 269
Dividendes sur les actions ordinaires formant le capital 17 606 14 827
Dividendes non distribués correspondant aux actions propres -913 -775
Dividendes nets - Montant total 16 693 14 051

* Au 1er semestre, Burelle SA a distribué un dividende de 9,50 euros par action au titre de l'exercice 2015 contre 8 euros par action au titre de l'exercice 2014 distribués en 2015.

La provision de 422 milliers d'euros constituée en 2015, pour couvrir la taxe de 3 % sur le versement de dividendes en 2016 au titre des résultats de 2015, a été reprise sur le 1er semestre 2016 contre une charge de 501 milliers d'euros.

5.2.3. Provisions

En milliers d'euros 31 décembre
2015
Dotations Utilisations Reprises
sans objet
Reclasse
ments
Ecart
actuariel
Ecarts de
conver
sion
30 juin 2016
Garanties clients 17 295 1 851 -1 455 -2 716 - - -152 14 823
Réorganisations * 3 016 10 200 -1 673 -10 - - -29 11 504
Provisions pour impôts et
risque fiscal
3 783 657 -1 513 - - - - 2 927
Risques sur contrats ** 36 865 4 053 -5 679 -998 - - -128 34 113
Provision pour litiges *** 2 657 83 -182 -247 - - -39 2 272
Autres **** 6 323 2 165 -1 073 -96 - - -8 7 311
Provisions 69 939 19 009 -11 575 -4 067 - - -356 72 950
Provisions pour engagements
de retraite et assimilé #
106 861 6 874 -4 829 - - 9 795 -117 118 584
Total 176 800 25 883 -16 404 -4 067 - 9 795 -473 191 534

* La quasi-totalité de la dotation du 1er semestre correspond au plan de sauvegarde d'emploi suite à la fermeture du site de Laval de systèmes à carburant de la Compagnie Plastic Omnium.

** Comme au 31 décembre dernier, cette rubrique porte sur les impacts des contrats déficitaires et pertes à terminaison du pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium.

*** La dotation / reprise sur la période concernait essentiellement des litiges en cours dans le pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium.

**** La rubrique "Autres" était composée de montants individuellement non significatifs.

L'écart actuariel correspond à la baisse des taux sur les zones euro et Etats-Unis (voir la note 1.2 "Particularités propres à l'établissement des états financiers intermédiaires").

En milliers d'euros 31 décembre
2014
Dotations Utilisations Reprises
sans objet
Reclasse
ments
Ecart
actuariel
Ecarts de
conversion
31 décembre
2015
Garanties clients 7 840 10 564 -4 755 -383 4 057 - -28 17 295
Réorganisations * 17 153 644 -13 879 -828 46 - -120 3 016
Provisions pour impôts et
risque fiscal
7 146 275 -3 645 - - - 7 3 783
Risques sur contrats ** 33 241 23 208 -10 049 -4 681 -4 860 - 6 36 865
Provision pour litiges *** 4 708 592 -1 044 -1 541 - - -58 2 657
Autres **** 4 787 4 208 -2 908 -530 757 - 9 6 323
Provisions 74 875 39 491 -36 280 -7 963 - - -184 69 939
Provisions pour engagements
de retraite et assimilés #
97 674 6 144 -3 749 - - 3 313 3 479 106 861
Total 172 549 45 635 -40 029 -7 963 - 3 313 3 295 176 800

* Il s'agissait des réorganisations des sites automobiles français de la Compagnie Plastic Omnium à Compiègne, Laval et à Saint-Désirat qui se poursuivaient.

** Il s'agissait des impacts des contrats déficitaires et pertes à terminaison du pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium.

*** La dotation / reprise sur la période concernait essentiellement des litiges en cours dans le pôle Automobile de la Compagnie Plastic Omnium.

**** La rubrique "Autres" était composée de montants individuellement non significatifs.

L'écart actuariel correspondait à la hausse des taux sur les zones Euro et Etats-Unis.

5.2.4. Emprunts et dettes financières

5.2.4.1 La notion d'endettement financier dans le Groupe

L'endettement financier net est une notion importante dans la gestion quotidienne de la trésorerie au sein du Groupe Burelle. Il permet de déterminer la position débitrice ou créditrice du Groupe vis-à-vis des tiers et hors du cycle d'exploitation. L'endettement financier net est déterminé comme étant :

  • les dettes financières à long terme (tirages lignes classiques, placements privés et emprunts obligataires) ;
  • diminuées des prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers à long terme (voir la note 5.2.4.3 « Prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers ») ;
  • augmentées des crédits à court terme ;
  • augmentées des découverts bancaires ;
  • et diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

5.2.4.2 Emprunts : placements privés et emprunts obligataires privés

La Compagnie Plastic Omnium a réalisé, le 17 juin 2016, un placement privé « Schuldschein » pour un montant de 300 millions d'euros auprès d'investisseurs privés, essentiellement étrangers (Asie, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Luxembourg et Belgique) et français dont les caractéristiques sont les suivantes :

Placement privé « Schuldschein» Montant (en euros) Coupon annuel
Emission - Taux fixe
en euros
300 000 000 1,478%
Maturité 17 juin 2023

En juin 2016, la Compagnie Plastic Omnium a remboursé par anticipation, la tranche à taux variable du placement privé « Schuldschein » de 2012 d'un montant de 74 millions d'euros. La partie à taux fixe de 45 millions d'euros n'a pas été remboursée.

L'ensemble des emprunts obligataires et placements privés au 30 juin 2016 est résumé dans le tableau ci-après :

30 juin 2016 Emprunt obligataire
privé de 2012
Placement privé
"Schuldschein" de
2012
Emprunt obligataire
de 2013
Placement privé
"Schuldschein" de
2016
Emission en euros 250 000 000 45 000 000 500 000 000 300 000 000
Coupon annuel - Taux fixe 3,875% 3,720% 2,875% 1,478%

5.2.4.3 Prêts, titres de créances négociables et autres actifs financiers

Les autres actifs financiers comprennent principalement les prêts, les dépôts et cautionnements versés et les titres de créances négociables. Ils sont évalués au coût amorti. Toute indication objective de perte de valeur - différence négative entre la valeur nette comptable et la valeur recouvrable de ces actifs - donne lieu à une dépréciation au compte de résultat. Cette dépréciation est reprise par résultat dans le cas d'un retournement favorable.

Les autres actifs financiers comprennent également des valeurs mobilières de placement ne remplissant pas les critères permettant un classement en équivalent de trésorerie. Ils sont évalués à leur juste valeur, à la date de clôture, et les variations de juste valeur sont enregistrées en résultat financier.

Le Groupe a souscrit, en 2015, quatre bons à moyen terme négociables auprès d'un établissement de crédit.

Bons à moyen terme
négociables
Courant # Courant #
Date de souscription 24 février 2015 11 juillet 2014 ## 13 juillet 2015 24 février 2015
Nominal (en euros) 5 000 000 10 000 000 4 000 000 5 000 000
Maturité finale 25 février 2019 11 juillet 2018 15 juillet 2019 24 février 2020
disponible à compter du 5ème trimestre disponible à compter du 9ème trimestre
Coupon trimestriel :
Fixe les 4 premiers trimestres suivant l'émission les 8 premiers trimestres suivant l'émission
Variable Euribor 3 mois + marge à compter du 5ème trimestre Euribor 3 mois + marge à compter du 9ème trimestre

Voir la note 5.1.5 sur les Autres actifs financiers non courants.

Le Groupe a souscrit, le 13 juillet 2015, sur un marché secondaire, cet investissement dont la première date d'émission est le 11 juillet 2014.

5.2.4.4 Utilisation des lignes de crédit à moyen terme

Au 30 juin 2016 comme au 31 décembre 2015, le Groupe bénéficie de plusieurs ouvertures de lignes de crédits bancaires confirmées dont le montant est supérieur au montant à ses besoins.

Au 30 juin 2016, le montant de ces lignes bancaires confirmées s'établit, à 1 309 millions d'euros avec une échéance moyenne de cinq ans contre 1 349 millions d'euros au 31 décembre 2015.

En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015
Total Courant Non courant Total Courant Non courant
Dettes financières sur contrats de location-financement 5 393 1 866 3 527 6 640 2 503 4 137
Emprunts obligataires et bancaires dont : 1 239 396 57 801 1 181 595 1 044 594 95 781 948 813
émission obligataire en 2013 497 364 1 300 496 064 504 103 8 507 495 596
émission obligataire privée "Euro PP" 253 914 5 335 248 579 248 811 504 248 307
placement privé "Schuldschein" 2012 45 000 - 45 000 119 000 - 119 000
placement privé "Schuldschein" 2016 298 649 158 298 491
lignes bancaires 144 469 51 008 93 461 172 680 86 770 85 910
Autres dettes financières en courant 27 27 3 3
Instruments financiers de couverture passifs # 12 546 12 546 12 757 12 757
Total des emprunts et dettes (B) 1 257 362 72 240 1 185 122 1 063 994 111 044 952 950
a
Créances financières à long terme et autres actifs financiers disponibles à la
vente dont : ##
-67 671 -67 671 -56 648 -56 648
Titres de créances négociables - - -5 000 -5 000
Créances de financement clients### -59 334 -24 093 -35 241 -55 530 -18 833 -36 697
Autres actifs financiers et créances financières dont : ### -32 461 -32 461 -27 941 -27 941
Titres de créances négociables -24 021 -24 021 -19 030 -19 030
Instruments financiers de couverture actifs # -4 245 -4 245 -1 558 -1 558
Total des créances financières (C) -163 711 -60 799 -102 912 -141 677 -48 332 -93 345
a
Endettement brut (D) = (B) + (C) 1 093 651 11 441 1 082 210 922 317 62 712 859 605
Trésorerie et équivalents de trésorerie * 883 594 883 594 729 037 729 037
Banques créditrices ou concours bancaires courants -4 665 -4 665 -16 080 -16 080
Trésorerie nette du tableau des flux de trésorerie (A) * -878 929 -878 929 -712 957 -712 957
ENDETTEMENT FINANCIER NET (E) = (D) + (A) 214 722 -867 488 1 082 210 209 360 -650 245 859 605

5.2.4.5 De l'endettement financier brut à l'endettement financier net

Voir la note 5.2.5 sur les « Instruments de couverture de taux d'intérêt et de change ».

Voir la note 5.1.4 sur les « Actifs financiers disponibles à la vente » et la note 5.1.5 sur les « Autres actifs financiers non courants »."

Voir la note 5.1.5 sur les « Autres actifs financiers non courants » et la note 5.1.7 sur les « Créances financières classées en courant ».

* Voir la note 5.1.9 sur la « Trésorerie et équivalents de trésorerie ».

Les dettes financières sont présentées nettes des créances financières vis-à-vis des sociétés ne faisant pas partie du périmètre du groupe Burelle.

Les contrats d'emprunts ne comportent aucun covenant susceptible d'enclencher des clauses de remboursement anticipé sur les emprunts bancaires, les dettes financières et assimilés en raison du non-respect des ratios financiers.

5.2.4.6 Détail de la dette financière par devises

En % de la dette financière 30 juin 2016 31 décembre 2015
Euro 90% 89%
US dollar 5% 4%
Livre sterling 1% 4%
Yuan chinois 4% 1%
Real brésilien - 1%
Autres devises * - 1%
Total 100% 100%

* La rubrique "Autres devises" concerne diverses devises qui, prises une par une, représentent moins de 1 % de la dette financière totale sur les deux périodes.

5.2.4.7 Analyse de la dette financière par nature de taux d'intérêt

En % de la dette financière 30 juin 2016 31 décembre 2015
Taux variables non couverts 6% 8%
Taux variables couverts 14% 12%
Taux fixes 80% 80%
Total 100% 100%

5.2.5. Instruments de couverture de taux d'intérêt et de change

30 juin 2016 31 décembre 2015
(en milliers d'euros) Actif Passif Actif Passif
Dérivés de taux - -8 286 - -8 145
Dérivés de change 4 245 -4 260 1 558 -4 612
Total Bilan 4 245 -12 546 1 558 -12 757

5.2.5.1 Instruments de couverture de taux d'intérêt

Le Groupe souscrit des instruments de couverture de taux d'intérêt de type « swap » et « cap ». L'objectif est de le protéger de la hausse des taux d'intérêt à laquelle il est exposé pour son financement.

Le nominal global du portefeuille des dérivés souscrits pour la gestion du risque de taux s'élève à 255 millions d'euros au 30 juin 2016 comme au 31 décembre 2015.

Au 30 juin 2016 comme au 31 décembre 2015, le nominal des dérivés qualifiés en couverture de flux de trésorerie (« cash-flow hedge ») au sens d'IAS 39 s'élève à 60 millions d'euros.

Les instruments non qualifiés comptablement d'instruments de couverture participent néanmoins à la stratégie globale de couverture du risque de taux du Groupe car ce dernier se finance à taux variable, en particulier dans le cadre de ses opérations de cessions de créances.

La juste valeur des dérivés est comptabilisée à l'actif et au passif du bilan consolidé dans la rubrique « Instruments financiers de couverture ».

Pour les dérivés qualifiés de couverture en IFRS :

  • La contrepartie de la part efficace de la variation de juste valeur des dérivés destinée à couvrir les périodes futures est comptabilisée en capitaux propres (« Autres éléments du résultat global »).
  • La part efficace de la relation de couverture impacte le compte de résultat de manière symétrique aux flux d'intérêts couverts.
  • La valeur temps des stratégies optionnelles est exclue de la relation de couverture. Les variations de juste valeur de la valeur temps des options et la part inefficace des relations de couverture sont comptabilisées en résultat.

Pour les dérivés non qualifiés de couverture, les variations de valeur des dérivés sont comptabilisées en résultat.

5.2.5.1.1 Portefeuille de dérivés

30 juin 2016 31 décembre 2015
(en milliers d'euros) Juste valeur des
instruments
financiers de
couverture
A l'actif Au passif Juste valeur des
instruments
financiers de
couverture
A l'actif Au passif
Dérivés de taux (juste valeur) -8 286 - -8 286 -8 145 - -8 145
Primes restant à payer -694 - -694 -1 035 - -1 035
Total juste valeur et primes restant à
payer
- -8 980 - -9 180

Composition du portefeuille des dérivés de taux d'intérêt :

30 juin 2016
En milliers d'euros Juste
valeur
A l'actif Au passif Part efficace
comptabilisée
en OCI *
Nominal Maturité Taux de
référence
Primes
restant à
payer **
Nature du
dérivé
Caps - - - - 60 000 mai-2017 Euribor 2M -283 CFH ***
Caps - - - - 90 000 juin-2017 Euribor 1M -411 Non qualifié
Swaps -8 286 - -8 286 - 105 000 février-2019 Euribor 1M N/A Non qualifié
Total -8 286 - -8 286 - 255 000 -694
31 décembre 2015
En milliers d'euros Juste
valeur
A l'actif Au passif Part efficace
comptabilisée
en OCI *
Nominal Maturité Taux de
référence
Primes
restant à
payer **
Nature du
dérivé
Caps - - - - 60 000 mai-2017 Euribor 2M -424 CFH ***
Caps - - - - 90 000 juin-2017 Euribor 1M -611 Non qualifié
Swaps -8 145 - -8 145 - 105 000 février-2019 Euribor 1M N/A Non qualifié
Total -8 145 - -8 145 - 255 000 -1 035

* "OCI" : "Other Comprehensive Income" ou "Etat du Résultat Global".

** Les primes sur caps sont payées de manière étalée sur la durée de vie des instruments. Le montant des primes restant à payer est classé en passif du bilan consolidé IFRS sur les lignes « Emprunts et dettes financières - non courant » et « Emprunts et dettes financières - courant ».

*** CFH : Dérivés documentés en couverture de flux de trésorerie ("Cash-flow hedge").

5.2.5.1.2 Montants comptabilisés en capitaux propres « Autres éléments du résultat global »

Les montants ci-dessous sont exprimés en valeur brute avant impôt.

(en milliers d'euros) Solde en OCI *
avant impôts
31 décembre 2015
Opérations
de la période
Variation de
juste valeur
des dérivés
Montant
recyclé en
résultat sur
la période
Solde en OCI *
avant impôts
30 juin 2016
Part efficace du "Mark to Market" des dérivés en portefeuille - - - - -
Restructuration du portefeuille de dérivés (août 2010 et février
2012 **)
2 627 - - -401 2 226
Restructuration du portefeuille de dérivés juin 2013 -5 157 - - 815 -4 342
Total -2 530 - - 414 -2 116
(en milliers d'euros) Solde en OCI *
avant impôts
31 décembre 2014
Opérations
de la période
Variation de
juste valeur
des dérivés
Montant
recyclé en
résultat sur
la période
Solde en OCI *
avant impôts
31 décembre
2015
Part efficace du "Mark to Market" des dérivés en portefeuille -1 414 - 1 414 - -
Restructuration du portefeuille de dérivés (août 2010 et février
2012 **)
3 303 - - -676 2 627
Restructuration du portefeuille de dérivés juin 2013 -8 453 - - 3 296 -5 157
Total -6 564 - 1 414 2 620 -2 530

* "OCI ": "Other Comprehensive Income" ou "Etat du Résultat Global".

** Restructuration du portefeuille de dérivés sans impact cash réalisées dans le but d'allonger la maturité des couvertures.

5.2.5.1.3 Impact des couvertures de taux sur le compte de résultat

En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015
Composante efficace de la couverture liée aux dérivés en portefeuille
(couverture des intérêts courus sur la période)
-1 778 -4 217
Recyclage en résultat du montant comptabilisé en capitaux propres lié aux restructurations passées * -414 -2 620
Valeur temps des caps 341 674
Variations de valeur des dérivés non documentés en couverture -140 2 332
Total ** -1 991 -3 831

* Voir dans la note 5.2.5.1.2 sur les « Montants comptabilisés en capitaux propres ».

** Voir la rubrique "Résultat sur instruments de taux d'intérêt et de change" de la note 4.6 sur le « Résultat financier ».

Voir également l'impact des instruments de couverture de change dans la note 5.2.5.2 « Instruments de couverture de change ».

5.2.5.2 Instruments de couverture de change

Le Groupe utilise des dérivés afin de couvrir son exposition au risque de change.

Au 1er semestre 2016 le Groupe a mis en œuvre une politique visant à couvrir les transactions futures hautement probables en devises étrangères des entités du Groupe. Les instruments de couverture souscrits dans ce cadre sont des achats à terme de devises étrangères. Le Groupe a appliqué à ces instruments le traitement comptable de couverture de flux de trésorerie tel que prévu par la norme IAS 39.89 : les instruments sont évalués à la juste valeur et les variations de valeur sont comptabilisées en capitaux propres pour la part efficace. Ces montants comptabilisés en capitaux propres sont rapportés en résultat lorsque les flux de trésorerie prévus couverts affectent le résultat.

Au 30 juin 2016, la juste valeur des instruments souscrits ainsi comptabilisés s'élève à -525 milliers d'euros dont -293 milliers d'euros comptabilisés en capitaux propres.

Les variations de juste valeur au titre des autres instruments de couverture du risque de change sont comptabilisées en résultat.

5.2.5.2.1 Portefeuille d'instruments de couverture de change

30 juin 2016 31 décembre 2015
Juste valeur
en milliers
d'euros
Nominal
en milliers
de devises
Taux de
change à
terme
moyen
Taux de
change au
30 juin 2016
Juste valeur
en milliers
d'euros
Nominal en
milliers de
devises
Taux de
change à
terme
moyen
Taux de
change au
31 décembre
2015
Devise /
Euro
Devise / Euro Devise /
Euro
Devise / Euro
Position vendeuse nette (Si <0,
position acheteuse nette)
USD - Contrat à terme -221 -95 209 1,1194 1,1102 +221 -31 891 1,1024 1,0887
GBP - Contrat à terme +3 835 -29 518 0,7477 0,8265 +510 -30 561 0,7280 0,7340
HUF - Contrat à terme - - 0,0000 317,0600 +1 -59 396 313,5869 315,9800
CHF - Contrat à terme -1 -651 1,0853 1,0867 - - - -
CNY - Contrat à terme - - - - +253 -48 000 7,0550 7,0608
MYR - Contrat à terme - - - 4,4301 - -1 060 4,6942 4,6959
SEK - Contrat à terme - +184 9,3100 9,4242 - - - -
MXN- Contrat à terme -157 +450 000 18,2883 20,6347 - - - -
USD - Swap de change -3 787 -312 551 1,1258 1,1102 -4 596 -191 950 1,1200 1,0887
CNY - Swap de change +7 -48 000 7,6648 7,3755 - - - -
GBP - Swap de change +403 -9 345 0,7988 0,8265 -62 -11 617 0,7368 0,7340
CZK - Swap de change - - - - - +834 26,9350 27,0230
JPY - Swap de change -5 -13 472 118,5200 114,0500 - - - -
RUB - Swap de change -86 -330 000 72,9700 71,5200 +619 -900 000 76,7620 80,6736
PLN - Swap de change -3 +2 922 4,4198 4,4362 - - - -
TOTAL -15 -3 054
En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015
Impact de l'évolution du portefeuille d'instruments de couverture de change sur le résultat (part non efficace) * 3 332 1 329
Impact de l'évolution du portefeuille d'instruments de couverture de change sur les capitaux propres (part efficace) -293 -
Total 3 039 1 329

5.2.5.2.2 Impact des couvertures de change non dénouées sur le résultat et sur les capitaux propres

* Voir la rubrique " Résultat sur instruments de couverture de taux d'intérêt et de change " de la note 4.6 sur le « Résultat financier ».

Voir également la note 5.2.5.1.3 sur les « Impacts des couvertures de taux sur le compte de résultat ».

5.2.6. Dettes d'exploitation et autres dettes

5.2.6.1 Dettes fournisseurs et comptes rattachés

En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015
Dettes fournisseurs 994 619 895 437
Dettes sur immobilisations 79 562 113 755
Total 1 074 181 1 009 192

5.2.6.2 Autres dettes d'exploitation

En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015
Dettes sociales 140 368 126 385
Dettes fiscales - Impôt sur les sociétés 35 169 30 877
Dettes fiscales hors impôt sur les sociétés 75 737 68 177
Autres créditeurs 167 856 141 490
Avances clients 148 818 144 744
Total 567 948 511 673

5.2.6.3 Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation par devises

En milliers de devises Dettes d'exploitation au 30 juin 2016 Dettes d'exploitation au 31 décembre 2015
Devise locale Euro % Devise locale Euro %
EUR Euro 790 981 790 981 48% 695 599 695 599 46%
USD Dollar américain 433 808 390 748 24% 426 623 391 865 26%
GBP Livre sterling 133 187 161 146 10% 109 647 149 393 10%
CNY Yuan chinois 687 498 93 214 6% 720 017 101 974 7%
BRL Real brésilien 91 179 25 400 2% 62 169 14 419 1%
Autres Autres devises 180 640 10% 167 615 10%
Total 1 642 129 100% 1 520 865 100%
Dont:
Dettes et comptes rattachés 1 074 181 65% 1 009 192 66%
Autres dettes 567 948 35% 511 673 34%
Test de sensibilité des dettes d'exploitation au
30 juin 2016
Test de sensibilité des dettes d'exploitation au
31 décembre 2015
Base Augmentation
toutes devises
Diminution toutes
devises
Base Augmentation
toutes devises
Diminution toutes
devises
+10% +20% -10% -20% +10% +20% -10% -20%
En milliers de devises Devise
locale
Taux de
conver
sion
% % % % Devise
locale
Taux de
conver
sion
% % % %
EUR Euro 790 980 1,00000 46% 46% 51% 54% 695 599 1,00000 43% 41% 48% 51%
USD Dollar américain 433 808 0,90074 25% 25% 23% 21% 426 623 0,91853 27% 28% 25% 23%
GBP Livre sterling 133 187 1,20992 10% 10% 9% 9% 109 647 1,36249 10% 11% 9% 9%
CNY Yuan chinois 687 498 0,13558 6% 6% 5% 5% 720 017 0,14163 7% 7% 6% 6%
BRL Réal brésilien 91 179 0,27857 2% 2% 1% 1% 62 169 0,23193 1% 1% 1% 1%
Autres Autres devises 11% 11% 10% 10% 12% 12% 11% 10%
Total en euros 1 642 129 1 727 243 1 812 357 1 557 013 1 471 898 1 520 865 1 603 391 1 685 918 1 438 338 1 355 811
Dont:
Dettes et comptes rattachés 1 074 181 1 129 858 1 185 535 1 018 504 962 827 1 009 192 1 063 953 1 118 715 954 430 899 668
Autres Dettes 567 948 597 385 626 822 538 509 509 071 511 673 539 438 567 203 483 908 456 143

6. GESTION DU CAPITAL ET DES RISQUES DE MARCHE

La Compagnie Plastic Omnium centralise la gestion de la trésorerie des filiales qu'elle contrôle à travers Plastic Omnium Finance SNC qui gère, pour leur compte, le risque de liquidité, le risque de change et le risque de taux. La politique relative à la couverture des risques de marché qui se traduit par des prises d'engagement, au bilan ou hors bilan, est validée trimestriellement par le Président-Directeur Général.

Les opérations qui ont trait à Burelle SA, Burelle Participations et Sofiparc sont validées par leur Président-Directeur Général, Président ou Directeurs Généraux Délégués respectifs. Ces sociétés utilisent Plastic Omnium Finance SNC, de manière récurrente, pour des transactions qui impliquent des sociétés appartenant à la Compagnie Plastic Omnium.

6.1. Gestion du capital

L'objectif du Groupe est de disposer, à tout moment, de ressources financières suffisantes pour permettre la réalisation de l'activité courante, les investissements nécessaires à son développement et également de faire face à tout événement à caractère exceptionnel.

Cet objectif est assuré par le recours aux marchés de capitaux, conduisant à une gestion du capital et de la dette financière.

Dans le cadre de la gestion du capital, le Groupe assure la rémunération de ses actionnaires principalement par le versement de dividendes et peut procéder à des ajustements eu égard à l'évolution de conditions économiques.

L'ajustement de la structure du capital peut être réalisé par le versement de dividendes ordinaires ou exceptionnels, le rachat et l'annulation de titres d'autocontrôle, le remboursement d'une partie du capital ou l'émission d'actions nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant des droits au capital.

Le Groupe utilise comme ratio bilantiel le « gearing », égal à l'endettement financier net du Groupe divisé par le montant des capitaux propres qui figurent au bilan du Groupe. Le Groupe inclut dans l'endettement net l'ensemble des dettes et engagements financiers, hors exploitation, porteurs d'intérêts, diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des autres actifs financiers, hors exploitation, tels que les valeurs mobilières et les prêts.

Au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015, le « gearing » s'établit à :

En milliers d'euros 30 juin 2016 31 décembre 2015
Endettement financier net * 214 722 209 360
Capitaux propres et assimilés (dont les subventions en non courant) 1 479 627 1 419 522
Taux d'endettement du Groupe ou « Gearing » 14,51% 14,75%

* Voir la note 5.2.4.5 « De l'endettement financier brut à l'endettement financier net ».

Les contrats d'emprunts ne comportent aucun covenant susceptible d'enclencher des clauses de remboursement anticipé sur les emprunts bancaires, les dettes financières et assimilés en raison du non-respect de ratios financiers.

Dans le cadre de la gestion de son capital, la société Burelle SA a mis en place un contrat de liquidité avec la société Exane BNP Paribas conforme à la charte déontologique de l'AMAFI et géré par un prestataire de service d'investissements. Les positions sont les suivantes :

  • au 30 juin 2016 : 2 603 actions Burelle SA et 3 414 116 euros en espèces ;
  • au 31 décembre 2015 : 2 754 actions Burelle SA et 3 277 375 euros en espèces ;
  • au 30 juin 2015 : 3 216 actions Burelle SA et 2 944 441 euros en espèces.

6.2. Risques crédits

Les risques crédits couvrent les risques clients et les risques de contreparties bancaires.

6.2.1. Risques clients

L'encours du compte « Créances clients et comptes rattachés » du Groupe présente des retards de paiement à hauteur de 7 % de l'encours total au 30 juin 2016 contre 9 % de l'encours total au 31 décembre 2015. L'encours total s'analyse comme suit :

Balance âgée des créances nettes :

Au 30 juin 2016 :

En milliers d'euros Total en cours Sous-total non échu Sous-total échu
Compagnie Plastic Omnium 709 465 659 380 50 085
Immobilier 904 904 -
Eléments non affectés -31 -31 -
Total 710 338 660 253 50 085

Au 31 décembre 2015 :

En milliers d'euros Total en cours Sous-total non échu Sous-total échu
Compagnie Plastic Omnium 577 855 528 334 49 521
Immobilier 157 123 34
Eléments non affectés -83 -83 -
Total 577 929 528 374 49 555

Le risque de non recouvrement des créances clients est faible et porte sur un montant peu significatif de créances de plus de douze mois.

6.2.2. Risques de contreparties bancaires

Le Groupe place ses excédents de trésorerie auprès de banques de première catégorie et/ou dans des titres de premier rang.

6.3. Risques de liquidité

Les sociétés du Groupe, et plus particulièrement la Compagnie Plastic Omnium doivent disposer à tout moment des ressources financières suffisantes pour financer l'activité courante, les investissements nécessaires à leur développement et faire face à tout événement à caractère exceptionnel.

Cet objectif est essentiellement assuré par le recours à des lignes de crédit moyen terme auprès d'établissements bancaires et par des ressources à court terme.

Les situations de trésorerie de la Compagnie Plastic Omnium et de ses divisions sont suivies quotidiennement et font l'objet d'un rapport hebdomadaire remis au Président-Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués.

Burelle SA et Sofiparc disposent de leurs propres lignes de crédit confirmées. La trésorerie de ces deux filiales ainsi que celle de Burelle Participations font l'objet d'un suivi hebdomadaire.

6.3.1 Echéancier des passifs financiers

Le risque de liquidité par maturité s'analyse sur la base des flux de trésorerie contractuels non actualisés des passifs financiers. Cette analyse du risque de liquidité fait ressortir ce qui suit :

Au 30 juin 2016 :

En milliers d'euros 30 juin 2016 <1 an 1 – 5 ans + 5 ans
PASSIFS FINANCIERS
Emprunts et dettes financières - non courant * 1 282 336 70 737 909 438 302 162
Découverts bancaires 4 665 4 665 - -
Emprunts et dettes financières - courant ** 61 690 61 690 - -
Autres dettes financières - courant 27 27 - -
Instruments financiers de couverture 12 546 12 546 - -
Fournisseurs et comptes rattachés 1 074 181 1 074 181 - -
TOTAL PASSIFS FINANCIERS 2 435 446 1 223 846 909 438 302 162

Au 31 décembre 2015 :

En milliers d'euros 31 décembre 2015 <1 an 1 – 5 ans + 5 ans
PASSIFS FINANCIERS
Emprunts et dettes financières - non courant * 1 070 149 27 506 1 038 575 4 068
Découverts bancaires 16 080 16 080 - -
Emprunts et dettes financières - courant ** 102 120 102 120 - -
Autres dettes financières - courant 3 3 - -
Instruments financiers de couverture 12 757 12 757 - -
Fournisseurs et comptes rattachés 1 009 192 1 009 192 - -
TOTAL PASSIFS FINANCIERS 2 210 301 1 167 658 1 038 575 4 068

* La rubrique " Emprunts et dettes financières - non courant " inclut les montants des emprunts en non courant au bilan ainsi que les intérêts sur la durée restante des emprunts et dettes financières.

** La rubrique " Emprunts et dettes financières - courant " inclut les montants des emprunts en courant au bilan ainsi que les intérêts à horizon d'un an.

7. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

7.1. Evénements postérieurs à la clôture

Acquisition de l'activité « Systèmes Extérieurs » de Faurecia par la Compagnie Plastic Omnium :

L'acquisition de l'activité Systèmes Extérieurs de Faurecia par la Compagnie Plastic Omnium a été autorisée par la Commission Européenne le 11 juillet 2016, sous certaines conditions. L'intégration de cette activité se réalisera dès le 29 juillet 2016 (Voir la note 2.2 "Acquisition de l'activité « Systèmes Extérieurs » de Faurecia").

Aucun autre événement susceptible d'avoir une influence significative sur l'activité, la situation financière, les résultats et le patrimoine du Groupe au 30 juin 2016, n'est intervenu depuis la date de clôture.

LISTE DES ENTITES CONSOLIDEES AU 30 juin 2016

30 juin 2016 31 décembre 2015 30 juin 2015
Libellé juridique Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Intégra
tions
fiscales
France
BURELLE SA Société mère Société mère Société mère 1 - a
SOFIPARC SAS G 100 100 G 100 100 G 100 100
BURELLE PARTICIPATIONS SA G 100 100 G 100 100 G 100 100
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SA G 71,90 58,65 G 71,77 58,71 G 71,77 58,78 1 - a
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - b
METROPLAST SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - b
LA REUNION VILLES PROPRES SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - b
PLASTIC OMNIUM CARAIBES SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - b
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
PLASTIC RECYCLING SAS MEE_Ifrs_2014 50 29,33 MEE_Ifrs_2014 50 29,36 MEE_Ifrs_2014 50 29,39
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SA G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
PLASTIC OMNIUM GESTION SNC G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
PLASTIC OMNIUM FINANCE SNC G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
LUDOPARC SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - b
PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT SAS
d2015
- - - G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT
SAS
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
VALEO PLASTIC OMNIUM SNC MEE_Ifrs_2014 50 29,33 MEE_Ifrs_2014 50 29,36 MEE_Ifrs_2014 50 29,39
BEAUVAIS DIFFUSION SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - b
PLASTIC OMNIUM VERNON SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
TECHNIQUES ET MATERIELS DE COLLECTE - « TEMACO » SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - b
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES SA G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
MIXT COMPOSITES RECYCLABLES - MCR SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT HOLDING SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - b
SIGNALISATION FRANCE SA G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - b
SULO FRANCE SAS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - b
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS INDUSTRIES
d2015
SAS
- - - G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM INTERNATIONAL SAS
d2015
- - - G 100 58,71 G 100 58,78
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS INDUSTRIES SAS
d2016
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 1 - a
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES SAS
a2015
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY FRANCE SAS
a2015
G 100 58,65 G 100 58,71 - - -
Afrique du Sud
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SOUTH AFRICA
(PROPRIETARY) Ltd
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
30 juin 2016 31 décembre 2015 30 juin 2015
Libellé juridique Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Intégra
tions
fiscales
Allemagne
PLASTIC OMNIUM GmbH G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - b
PLASTIC OMNIUM AUTO COMPONENTS GmbH G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - b
PLASTIC OMNIUM ENTSORGUNGSTECHNIK GmbH G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - c
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY GERMANY GmbH G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - b
HBPO BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GmbH MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
HBPO RASTATT GmbH MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
HBPO GERMANY GmbH MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
HBPO GmbH MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT GmbH G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - c
ENVICOMP SYSTEMLOGISTIK GmbH G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - a
WESTFALIA INTRALOG GmbH G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - a
SULO EISENWERK STREUBER & LOHMANN GmbH G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - c
SULO UMWELTTECHNIK GmbH G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - c
SULO UMWELTTECHNIK BETEILIGUNGS GmbH e2016 G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
SULO EMBALLAGEN GmbH a2015 G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - b
PLASTIC OMNIUM URBAN SYSTEMS GmbH G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - a
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES GmbH G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - b
PLASTIC OMNIUM SYSTEMS GmbH f2016
x2016a
G 100 58,65 G 70 41,10 G 70 41,15
HBPO INGOLSTADT GmbH MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
HBPO REGENSBURG GmbH MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
SULO EA GmbH G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 2 - c
Argentine
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY ARGENTINA SA G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM SA G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
Belgique
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE NV e2015 - - - G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM NV G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM ADVANCED INNOVATION AND
RESEARCH NV
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY BELGIUM SA G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
Brésil
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRAZIL Ltda G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM DO BRASIL Ltda G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
HBPO BRASIL AUTOMOTIVE SERVICIOS Ltda a2016 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 - - - - - -
30 juin 2016 31 décembre 2015 30 juin 2015
Libellé juridique Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Intégra
tions
fiscales
Canada
HBPO CANADA INC. MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
Chili
PLASTIC OMNIUM SA G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
Chine
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES (JIANGSU) Co Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
WUHAN PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY Co Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
YANFENG PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE
EXTERIOR SYSTEMS Co Ltd
MEE_Ifrs_2014 49,95 29,30 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,33 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,36
PLASTIC OMNIUM INERGY (SHANGHAI)
CONSULTING Co Ltd
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS CONSULTING
(BEIJING) Co Ltd
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
BEIJING PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY Co. Ltd
x2016c
G 60 35,19 G 60 35,23 G 60 35,27
CHONGQING YANFENG PLASTIC OMNIUM
AUTOMOTIVE EXTERIOR FAWAY Co Ltd
MEE_Ifrs_2014 49,95 14,94 MEE_Ifrs_2014 49,95 14,95 MEE_Ifrs_2014 49,95 14,97
GUANGZHOU ZHONGXIN YANFENG PLASTIC
OMNIUM AUTOMOTIVE EXTERIOR TRIM Co Ltd
MEE_Ifrs_2014 49,95 14,94 MEE_Ifrs_2014 49,95 14,95 MEE_Ifrs_2014 49,95 14,97
CHENGDU FAWAY YANFENG PLASTIC OMNIUM Co
Ltd
M.E.E. 24,48 14,36 M.E.E. 24,48 14,37 M.E.E. 24,48 14,39
HBPO CHINA Co Ltd MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
YANFENG PLASTIC OMNIUM (SHANGHAI)
AUTOMOTIVE EXTERIOR SYSTEMS Co Ltd
MEE_Ifrs_2014 49,95 29,30 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,33 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,36
DONGFENG PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE
EXTERIOR SYSTEMS Co Ltd
M.E.E. 24,98 14,65 M.E.E. 24,98 14,67 M.E.E. 24,98 14,68
GUANGZHOU PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY Co
Ltd
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
SHENYANG PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY Co Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
YANFENG PLASTIC OMNIUM YIZHENG
AUTOMOTIVE EXTERIOR SYSTEM Co Ltd
MEE_Ifrs_2014 49,95 29,30 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,33 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,36
PLASTIC OMNIUM HOLDING (SHANGHAI) Co Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
YANFENG PLASTIC OMNIUM (SHENYANG)
AUTOMOTIVE EXTERIOR SYSTEMS Co Ltd
MEE_Ifrs_2014 49,95 29,30 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,33 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,36
YANFENG PLASTIC OMNIUM NINGBO AUTOMOTIVE
EXTERIOR SYSTEMS Co Ltd
MEE_Ifrs_2014 49,95 29,30 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,33 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,36
YANFENG PLASTIC OMNIUM WUHAN AUTOMOTIVE
EXTERIOR SYSTEMS Co Ltd
MEE_Ifrs_2014 49,95 29,30 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,33 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,36
NINGBO PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY Co Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
HBPO CHINA BEIJING Co Ltd MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
YANFENG PLASTIC OMNIUM HARBIN AUTOMOTIVE
EXTERIOR SYSTEMS Co Ltd
a2015 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,30 MEE_Ifrs_2014 49,95 29,33 - - -
CHONGQING PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY Co
a2015
Ltd
G 100 58,65 G 100 58,71 - - -
Corée du Sud
SHB AUTOMOTIVE MODULES MEE_Ifrs_2014 16,67 9,78 MEE_Ifrs_2014 16,67 9,79 MEE_Ifrs_2014 16,67 9,80
HBPO KOREA Ltd MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
PLASTIC OMNIUM Co Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
HBPO PYEONGTAEK Ltd MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
HBPO ASIA HQ Ltd MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
30 juin 2016 31 décembre 2015 30 juin 2015
Libellé juridique Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Intégra
tions
fiscales
Espagne
COMPANIA PLASTIC OMNIUM SA G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 3
PLASTIC OMNIUM EQUIPAMIENTOS EXTERIORES SA G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 3
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 3
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SPAIN SA
(Arevalo/Vigo)
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 3
PLASTIC OMNIUM COMPOSITES ESPANA SA G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 3
HBPO IBERIA SL
d2015
- - - MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
SIGNATURE SENALIZACION SA G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 3
HBPO AUTOMOTIVE SPAIN SL MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
PLASTIC OMNIUM COMPONENTES EXTERIORES SL G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 3
Etats Unis
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS LLC G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 4
PLASTIC OMNIUM Inc. G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 4
PLASTIC OMNIUM INDUSTRIES Inc. G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 4
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY (USA) LLC G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 4
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE SERVICES Inc.
e2016
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 4
HBPO NORTH AMERICA Inc. MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
Hongrie
HBPO MANUFACTURING HUNGARY Kft MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
HBPO AUTOMOTIVE HUNGARIA Kft MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
Inde
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS (INDIA) PVT
Ltd
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY INDIA PVT Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANUFACTURING
INDIA PVT Ltd
G 55 32,26 G 55 32,29 G 55 32,33
Japon
PLASTIC OMNIUM KK G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
HBPO JAPAN KK MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
30 juin 2016 31 décembre 2015 30 juin 2015
Libellé juridique Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Intégra
tions
fiscales
Malaisie
HICOM HBPO SDN BHD M.E.E. 13,33 7,82 M.E.E. 13,33 7,83 M.E.E. 13,33 7,84
Maroc
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS (MOROCCO) SARL G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
Mexique
PLASTIC OMNIUM AUTOMOVIL SA DE CV d2016 G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM INDUSTRIAL AUTO EXTERIORES
RAMOS ARIZPE SA DE CV
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM DEL BAJIO SA DE CV d2016 G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MEXICO SA DE CV G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY INDUSTRIAL
MEXICO SA DE CV
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORES SA DE CV x2016b G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
INOPLASTIC OMNIUM INDUSTRIAL SA DE CV d2016 G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
HBPO MEXICO SA DE CV MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
PLASTIC OMNIUM MEDIO AMBIENTE SA DE CV G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM TOLUCA SA DE CV d2016 G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTO INDUSTRIAL SRL DE CV G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY INDUSTRIAL SA
DE CV
G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
HBPO SERVICES MEXICO SA DE CV a2016 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 - - - - - -
HBPO MANAGEMENT SERVICES MEXICO SA DE
CV
a2016 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 - - - - - -
Pays Bas
PLASTIC OMNIUM BV G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 5
PLASTIC OMNIUM ENVIRONMENT BV G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 5
DSK PLASTIC OMNIUM BV G 51 29,91 G 51 29,94 G 51 29,98
Pologne
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY POLAND Sp Z.O.O G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS Sp Z.O.O G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
SULO Sp Z.O.O G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTO Sp Z.O.O G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
30 juin 2016 31 décembre 2015 30 juin 2015
Libellé juridique Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Mode de
consolidation
% de
contrôle*
%
d'intérêt
Intégra
tions
fiscales
République Tchèque
HBPO CZECH S.R.O. MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
SULO S.R.O. G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
Roumanie
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY ROMANIA SRL G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
Royaume-Uni
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 6
PLASTIC OMNIUM URBAN SYSTEMS Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 6
SIGNATURE Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78 6
SULO MGB Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
HBPO UK Ltd MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
Russie
OOO STRAVROVO AUTOMOTIVE SYSTEMS G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
DSK PLASTIC OMNIUM INERGY G 51 29,91 G 51 29,94 G 51 29,98
Singapour
SULO ENVIRONMENTAL SYSTEMS PTE Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
Slovaquie
PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS S.R.O. G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SLOVAKIA S.R.O. G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
HBPO SLOVAKIA S.R.O. MEE_Ifrs_2014 33,33 19,55 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,57 MEE_Ifrs_2014 33,33 19,59
Suède
PLASTIC OMNIUM AB G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
Suisse
PLASTIC OMNIUM AG G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM RE AG G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
Thaïlande
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY THAILAND Co Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE Co Ltd G 100 58,65 G 100 58,71 G 100 58,78
Turquie
B.P.O. AS MEE_Ifrs_2014 50 29,31 MEE_Ifrs_2014 50 29,34 MEE_Ifrs_2014 50 29,39

Méthode d'intégration et particularités :

G : Intégration globale.
M.E.E. : Sociétés qui étaient déjà consolidées par la méthode de la mise en équivalence avant l'application des nouvelles normes de
consolidation au 1er janvier 2014.
MEE_Ifrs_2014 : Sociétés consolidées par la méthode de la mise en équivalence depuis l'application des nouvelles normes de consolidation au
er janvier 2014.
1

Mouvements de la période :

Création de sociétés :
a2015 Sociétés créées et / ou dont l'activité a démarré en 2015.
a2016 Sociétés créées et / ou dont l'activité a démarré en 2016.
Fusion de sociétés :
d2015 Sociétés fusionnées au cours de l'exercice 2015.
d2016 Sociétés fusionnées au cours de l'exercice 2016.

Liquidation de sociétés :

e2015 Sociétés liquidées au cours de l'exercice 2015.
e2016 Sociétés liquidées au cours de l'exercice 2016.

Variation du pourcentage de détention :

f2016 Rachat des minoritaires de la société "RMS Rotherm Maschinenbau GmbH" par la Compagnie Plastic Omnium. Voir "x2016a" pour le changement de dénomination.

Changement de dénomination :

x2016 Sociétés dont la dénomination a changé en 2016
x2016a "Plastic Omnium Systems GmbH" est la nouvelle dénomination de la société "RMS Rotherm Maschinenbau GmbH".
x2016b "Plastic Omnium Auto Exteriores SA de CV" est la nouvelle dénomination de la société "Inoplast Composites SA de CV".
x2016c "Beijing Plastic Omnium Auto Inergy Co. Ltd" est la nouvelle dénomination de la société "Inergy Automotive Systems
Manufacturing (Beijing) Co. Ltd".

Intégration fiscale :

1 – a Groupe fiscal France Plastic Omnium ;
1 – b Groupe fiscal France Plastic Omnium Environnement Holding ;
2 - a Groupe fiscal Allemagne Systèmes Urbains ;
2 - b Groupe fiscal Allemagne Plastic Omnium GmbH ;
2 - c Groupe fiscal Allemagne Plastic Omnium Environnement ;
3 Groupe fiscal Espagne ;
4 Groupe fiscal Etats-Unis ;
5 Groupe fiscal Pays-Bas ;
6 Groupe fiscal Royaume-Uni.

Burelle SA

Comptes consolidés semestriels condensés Période du 1er janvier au 30 juin 2016

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes consolidés semestriels condensés de la société Burelle SA, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2016, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes consolidés semestriels condensés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes consolidés semestriels condensés avec la norme IAS 34, norme du Burelle SA Comptes consolidés semestriels condensés Période du 1er janvier au 30 juin 2016

référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes 1.1 « Référentiel appliqué » et 4.7 « Impôt sur le résultat » de l'annexe des comptes consolidés semestriels condensés qui décrivent les impacts du changement de présentation de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises dans le compte de résultat consolidé.

II. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes consolidés semestriels condensés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés semestriels condensés.

Fait à Paris-La Défense et à Paris, le 29 juillet 2016

Les Commissaires aux Comptes

M A Z A R S

Jean-Luc BARLET

C A I L L I A U , D E D O U I T E T A S S O C I É S

Jean-Jacques DEDOUIT