BROS EASTERN CO., LTD. — AGM Information 2012

Nov 26, 2012

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百隆东方股份有限公司

二零一二年第二次临时股东大会 会议资料

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目 录

• 一、百隆东方股份有限公司2012 年第二次临时股东大会议程

• 二、百隆东方股份有限公司2012 年第二次临时股东大会议案：

  • 1、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

百隆东方股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

现场会议开始时间：2012年12月3日（星期一）14：30。

网络投票时间：2012年12月3日9：30-11：30，13：00-15：00。

现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼。

股权登记日：2012年11月27日（星期二）。

出席现场会议登记时间：2012年11月29日 8:30-17:00。

• 一、会议签到，发放会议资料

• 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

• 1、审议《关于使用超募资永久性补充流动资金的议案》

四、推举计票人、监票人

五、对大会议案进行投票表决

六、收集表决票并计票、宣布表决结果

七、律师发表见证意见

八、宣读股东大会决议

• 九、董事长宣布股东大会闭幕

百隆东方股份有限公司 2012 年12 月3 日

百隆东方股份有限公司

关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案

（ 议 案 一）

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕577 号”文核准，百隆东方 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股（以下简称“本 次发行”），发行价格为13.60 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 2,040,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

1,977,891,632.53 元。以上募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的“天健验〔2012〕168 号”《验资报告》审验。公司对募集 资金采取了专户存储制度。

随着公司经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、上海证券交易所《关于规范上 市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定，结合公司业务发展规 划和实际经营需要，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用超 募资金715,603,632.53元永久性补充流动资金，用于原材料购买，缓解公司流动 资金需求压力，扩大公司生产规模，提高募集资金的使用效率，从而进一步提升 公司盈利能力。

本次使用超募资金715,603,632.53 元永久性补充流动资金，按照一年期贷 款基准利率 6.31%计算，一年可为公司节省利息支出约45,154,589.22 万元。通 过补充流动资金，可以减少公司流动资金贷款，有效降低公司财务费用，并提高 募集资金的使用效率。

该议案已通过公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次 会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

百隆东方股份有限公司董事会 2012年12月3日