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Mar 26, 2023

柏诚系统科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通 股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2023年3月13日经上海 证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可〔2023〕579号）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与 网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。

发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进 行累计投标询价。

本次拟公开发行新股13,000.00万股，约占本次公开发行后总股本的24.88%。回 拨机制启动前，网下初始发行数量为9,100.00万股，占本次公开发行数量的70.00%， 网上初始发行数量为3,900.00万股，占本次公开发行数量的30.00%。网上及网下最 终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2023年3月28日（T-1日，周二）9:00-12:00；

• 2、网上路演网址：

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上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人： 柏诚系统科技股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2023 年 3 月 27 日

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此页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上 路演公告》盖章页

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发行人 ：柏诚系统科技股份有限公司
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保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

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