BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

Major Shareholding Notification • Mar 13, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Borusan Holding A.Ş. tarafından şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.

"Borusan Holding A.Ş. (" Borusan Holding ") Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'de (" Borusan Yatırım ") sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %1,33'ünü temsil eden 372,692 adet hissenin (" Hisseler ") satışını duyurmaktadır. İşlem, hisse başına 3,272.5 TL'den fiyatlandırılmış ve Borusan Holding tarafından yaklaşık 1.2 milyar TL tutarında brüt hasılat elde edilmiştir (" İşlem ").

HSBC Bank plc (" HSBC "), İşlem ile ilgili olarak Borusan Holding'in tek plasman temsilcisi olarak görev almıştır.

İşlem belgelerinin imzalanmasının ardından, satış, ilgili yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla bugün itibariyle, gerçekleştirilmiştir.

İşlem'in mutat kapanış şartlarına bağlı olarak 18 Mart 2024 tarihinde borsa dışında sonuçlanması beklenmektedir.

Borusan Holding halihazırda Borusan Yatırım'ın çıkarılmış sermayesinin doğrudan yaklaşık %36,6'sına sahiptir ve Borusan Yatırım'ın doğrudan %28,8 oranında payına sahip olan Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.'nin paylarının tamamı Borusan Holding'e aittir. İşlem'in başarıyla tamamlanmasının ardından Borusan Yatırım'daki doğrudan hissedarlık payının yaklaşık %35,3 olması beklenmektedir.

İşlem'in tamamlanmasının ardından Borusan Holding, Borusan Yatırım'ın dolaylı kontrol sahibi pay sahibi olarak kalmaya devam edecektir. Borusan Holding'in, Borusan Yatırım'a bağlılığı ve desteği devam etmektedir.

İşlem'in işbu duyuruya uygun olarak başarıyla tamamlanmasına bağlı olarak, Borusan Holding, elinde kalan Borusan Yatırım hisseleri ile ilgili olarak, mutat istisnalara tabi olmak üzere, HSBC ile mutat 60 günlük bir pay devir kısıtı süresine tabi olacaktır.

Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık'ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority'nin düzenlemelerine tâbi olan HSBC, işleme ilişkin olarak sadece Borusan Holding'in plasman temsilcisi olarak görev almıştır ve bu açıklamada yer alan hususlarda Borusan Holding dışında kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olmayacaktır. HSBC ve HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden hiçbiri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) üstlenmemiş veya bunları kabul etmemiştir".

Borusan Holding'in açıklamasına ek olarak, işbu açıklamada sözü edilen taraflar arasında ilgili İşlem'e ilişkin olarak yapılan görüşme ve çalışmaların sonuçlandırılamaması durumunda, şirketimizin ve yatırımcılarının meşru menfaatlerinin korunması amacıyla, taraflar arasında bu konuda bir anlaşma imzalanıncaya kadar, Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2024 tarih ve 4 sayılı kararı ile Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 6'ncı maddesi uyarınca içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Yukarıdaki işleme ilişkin herhangi bir gelişme olması halinde, söz konusu gelişmeler mevzuat çerçevesinde yatırımcılar ile paylaşılacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin de defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ve taahhüt ederiz.

You may find below the disclosure communicated to our company by Borusan Holding A.Ş.

"Borusan Holding A.Ş. (" Borusan Holding ") announces the placement of 372,692 shares in Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (" Borusan Yatırım ") (the " Shares "), representing approximately 1.33% of the issued share capital. The transaction was priced at TL 3,272.5 per share, and raised gross proceeds of approximately TL 1.2 billion by Borusan Holding (the " Transaction ").

HSBC Bank plc (" HSBC ") acted as sole placement agent to Borusan Holding in relation to the Transaction.

As of today, upon signing Transaction documents, the sale was made by way of a placement to an international institutional investor residing outside of Türkiye, following a direct approach.

The Transaction is expected to settle through an off-exchange transaction on 18 March 2024, depending on the usual closing conditions.

Borusan Holding currently directly holds approximately 36.6% of the issued share capital of Borusan Yatırım and Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş., which has a 28.8% direct holding in the Borusan Yatırım, is wholly owned by Borusan Holding. Following the successful completion of the Transaction, it is expected that direct shareholding interest in Borusan Yatırım will be approximately 35.3%.

Following the completion of the Transaction, Borusan Holding will remain the indirectly controlling shareholder of Borusan Yatırım. Borusan Holding remains committed and supportive of Borusan Yatırım.

Subject to the Transaction being successfully completed in accordance with this announcement, Borusan Holding shall be bound with a customary 60-day lock-up period with HSBC, subject to customary exceptions, with respect to any remaining Borusan Yatırım shares held by Borusan Holding.

HSBC, which is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority, is acting as placing agent to Borusan Holding and no one else in connection with the matters described in this filing and will not be responsible to anyone other than Borusan Holding for providing the protections afforded to clients of HSBC, or for providing advice in connection with the matters referred to herein. Neither HSBC nor any of its group undertakings or affiliates owes or accepts any duty, liability or responsibility whatsoever (whether direct or indirect, whether in contract, in tort, under statute or otherwise) to any person who is not a client of HSBC in connection with this filing or any matter referred to herein."

In addition to disclosure of Borusan Holding, in case all negotiations and works between the parties mentioned in this disclosure on the related Transaction could not be finalized and in order to protect the legitimate interests of Borusan Yatırım and Borusan Yatırım's investors, as per the Board of Directors' resolution dated 7 March 2024 and numbered 4 it has been resolved to postpone the disclosure of inside information pursuant to Article 6 of the Communiqué on Material Events (II-15.1) until an agreement is signed between the parties on this subject. The reasons of postponement of inside information are no longer valid, and this disclosure is made in compliance with applicable rules mentioned above.

In case of any development with respect to the above transaction, investors will be informed of such developments in accordance with the legislation.

There is also a Turkish version of this disclosure and in case of any differences in the explanation disclosures; the Turkish version will be taken as basis.

We hereby represent and warrant that the above announcement is in compliance with the principles set out in the Communiqué on Special Circumstances numbered (II-15.1) of the Capital Markets Board, reflects the entire information submitted to us on the subject matter hereof, the information included in the announcement complies with our corporate books, records and documents and that we have made all necessary efforts to obtain the correct and complete information on this matter and that we are liable for the announcement set forth above.