Borgosesia

Capital/Financing Update • Sep 22, 2025

COMUNICATO STAMPA

Gruppo Borgosesia:

chiusura sottoscrizione del prestito obbligazionario

"Borgosesia 2025-2028 TV" (ISIN IT0005643280)

• A seguito della chiusura del sesto e ultimo periodo, in cui sono state sottoscritte nuove obbligazioni per Euro 0,55 milioni, il Prestito è stato interamente sottoscritto per complessivi Euro 20 milioni

Milano, 22 settembre 2025 – Borgosesia S.p.A. ("Borgosesia" o la "Società") - società quotata all'Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi – comunica come risultino pervenute ulteriori richieste di sottoscrizione del prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato - denominato "Borgosesia 2025-2028 TV" (il "Prestito") - per Euro 0,55 milioni. Il Prestito risulta quindi integralmente sottoscritto per complessivi Euro 20 milioni.

Le nuove obbligazioni emesse in dipendenza di quanto sopra risultano del tutto parificate a quelle già oggi in circolazione - ammesse a quotazione a maggio 2025 su Euronext Access Milan (official segment: Access Milan Professional Segment) – e, quindi, le stesse frutteranno un interesse variabile pari all'Euribor 3 Mesi, maggiorato di 400 (quattrocento) punti base (4,00%) per anno. Le cedole saranno pagate mensilmente.

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Informazioni su Borgosesia

Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di special situation (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e opportunities (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: Borgosesia Real Estate si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre Borgosesia Alternative di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.

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