Borgosesia

Capital/Financing Update • Aug 12, 2025

COMUNICATO STAMPA

Gruppo Borgosesia:

chiusura del quinto periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario

"Borgosesia 2025-2028 TV" (ISIN IT0005643280).

• Sottoscritte nuove obbligazioni per Euro 2,575 milioni che portano il totale sottoscritto a Euro 19,450 milioni
• La Società si riserva la possibilità di aprire un quinto periodo di sottoscrizione, per la parte rimanente (Euro 0,55 milioni), sino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 20 milioni

Milano, 12 agosto 2025 –Borgosesia S.p.A. ("Borgosesia" o la "Società") - società quotata all'Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi – comunica come al termine del quinto periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato denominato "Borgosesia 2025-2028 TV" (il "Prestito") - risultino pervenute richieste di sottoscrizione per l'importo complessivo di Euro 2,575 milioni.

Le nuove obbligazioni emesse in dipendenza di quanto sopra risultano del tutto parificate a quelle già oggi in circolazione - ammesse a quotazione il 9 maggio 2025 su Euronext Access Milan (official segment: Access Milan Professional Segment) – e, quindi, frutteranno un interesse variabile pari all'Euribor 3 Mesi, maggiorato di 400 (quattrocento) punti base (4,00%) per anno. Le cedole saranno pagate mensilmente.

Al termine del quinto periodo di sottoscrizione il Prestito risulta quindi sottoscritto per complessivi Euro 19.450.000. La Società si riserva, nei prossimi mesi ed in dipendenza delle attività di investimento programmate, l'apertura di un sesto periodo di sottoscrizione, per la parte rimanente (Euro 0,55 milioni), sino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 20 milioni.

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Informazioni su Borgosesia

Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di special situation (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e opportunities (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: Borgosesia Real Estate si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre Borgosesia Alternative di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.

Sito web: borgosesiaspa.it Pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/borgosesia-spa Pagina Instagram: www.instagram.com/borgosesia\_re

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