Borgosesia

Capital/Financing Update • Apr 30, 2025

COMUNICATO STAMPA

Borgosesia: risultati del primo periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario non convertibile "Borgosesia 2025-2028 TV"

• Pervenute richieste di sottoscrizione per 6.120 obbligazioni, ad un prezzo pari al 100% del valore nominale, per un ammontare complessivo di 6,12 milioni di euro

Milano, 30 aprile 2025 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso il 26 marzo scorso circa l'emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 3 anni, per un ammontare massimo fino a Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) (il "Prestito Obbligazionario"), Borgosesia S.p.A. (la "Società" o l' "Emittente") - società quotata all'Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi – rende noto che, alla scadenza del termine fissato per la prima emissione, sono pervenute richieste di sottoscrizione per 6.120 obbligazioni, di cui già regolate 5.920, ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, per un ammontare complessivo pari a Euro 6.120.000 (seimilionicentoventimila/00) di cui già regolati Euro 5.920.000 (cinquemilioninovecentoventimila/00).

L'Emittente richiederà l'ammissione del Prestito Obbligazionario alla negoziazione sul segmento Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Sarà data tempestiva comunicazione di tale evento.

La Società ricorda che, in linea con il Piano strategico di Gruppo approvato nel gennaio scorso, l'emissione delle Obbligazioni è destinata, in un contesto di mercato ritenuto favorevole, ad accrescere tanto le attività Alternative che quella di co-investimento con terzi e, per il rimanente, a ottimizzare il processo di valorizzazione del portafoglio immobiliare di proprietà.

Si precisa, infine, che le obbligazioni saranno emesse in via scindibile e, pertanto, quelle ad oggi non ancora sottoscritte potranno esserlo fino al raggiungimento del controvalore massimo complessivo di Euro 20.000.000 nell'ambito di ulteriori periodi di sottoscrizione.

* * *

Informazioni su Borgosesia

Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di special situation (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e opportunities (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: Borgosesia Real Estate si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre Borgosesia Alternative di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.

Sito web: borgosesiaspa.it Pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/borgosesia-spa Pagina Instagram: www.instagram.com/borgosesia\_re

Investor Relations

Borgosesia S.p.A. Mauro Girardi

Media Relations

Community borgosesia@community.it Federico Nascimben | federico.nascimben@community.it | +39 351 1059957 Alice Piscitelli | alice.piscitelli@community.it | +39 351 1411998

BORGOSESIA SPA Viale Majno, 10 20129 Milano Tel. +39 02 49785144

Tel. +39 02 49785

Sede legale e Direzione 13900 Biella - Via Aldo Moro 3/A Tel. 015.405679 – Fax: 015.8407120 CF/P.IVA/Numero di iscrizione al R.I. di Biella 00554840017 REA BI 180789 - Cap. Soc. € 9.896.380,07 i.v. PEC borgosesia@pec.borgosesiaspa.com

info@borgosesiaspa.com www.borgosesiaspa.com