COMUNICATO STAMPA

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BORGOSESIA 6,30% (ISIN IT0005683476)

Le negoziazioni prenderanno avvio il 23 dicembre 2025
Le obbligazioni non ancora sottoscritte potranno esserlo fino al raggiungimento del controvalore massimo di 50 milioni di euro, durante gli ulteriori periodi di sottoscrizione;

Milano, 22 dicembre 2025 - Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi il 17, 18 e 22 dicembre circa l'emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario garantito da un pegno su asset il cui valore è pari al 167% del valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione, non convertibile e della durata di 60 mesi per un ammontare massimo fino a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00) (il "Prestito Obbligazionario"), Borgosesia S.p.A. (l' "Emittente" o "Società") - società quotata all'Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi – comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle negoziazioni su Euronext Access Milan (official segment: Access Milan Professional Segment) le obbligazioni rappresentanti il Prestito Obbligazionario denominato "Borgosesia 6,30%" il quale ad oggi risulta integralmente sottoscritto per la prima tranche da 25 milioni di euro.

Si segnala come le obbligazioni ad oggi non ancora collocate potranno esserlo nell'ambito di ulteriori periodi di sottoscrizione fino all'importo massimo di Euro 50.000.000 ed in conformità alle previsioni del progetto "Euclide" nel cui contesto l'emissione si inserisce.

Le negoziazioni partiranno da domani, 23 dicembre 2025.

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Informazioni su Borgosesia

Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di special situation (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e opportunities (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: Borgosesia Real Estate si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre Borgosesia Alternative di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.

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