Borgosesia

Capital/Financing Update • Dec 18, 2025

COMUNICATO STAMPA

BORGOSESIA: AMPLIATA A EURO 25 MILIONI LA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BORGOSESIA 6,30%" PER L'ELEVATO INTERESSE DEL MERCATO

Milano, 18 dicembre 2025 – Borgosesia S.p.A. ("Borgosesia" o la "Società" – BO.MI), società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, a poche ore dall'apertura della prima tranche del collocamento (vedasi comunicato stampa del 17 dicembre 2025), comunica l'ampliamento dell'offerta a Euro 25 milioni.

L'operazione ha registrato un interesse significativo da parte degli investitori già nelle prime ore dall'avvio, con una domanda ben superiore all'offerta iniziale di Euro 15 milioni. Tale risultato ha spinto la Società ad incrementare l'ammontare della tranche, confermando l'apprezzamento del mercato per il profilo di rischio-rendimento e per la struttura dell'emissione.

Si ricorda che, il prestito obbligazionario è destinato a investitori retail e professionale, ha una durata di 60 mesi e riconosce un tasso di interesse fisso annuo pari al 6,30%, con pagamento di cedole trimestrali. La sottoscrizione minima iniziale è pari a Euro 100.000. Le obbligazioni sono garantite da un pegno su asset il cui valore è pari al 167% del valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione.

Nell'ambito del collocamento riservato ad investitori qualificati, il team di Capital Market di illimity Bank S.p.A., parte del Gruppo Banca Ifis, agisce in qualità di lead manager e bookrunner.

Ulteriori informazioni relative all'emissione saranno rese disponibili sul sito www.borgosesiaspa.it, nella sezione Investor Relations.

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Informazioni su Borgosesia

Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di special situation (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e opportunities (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: Borgosesia Real Estate si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre Borgosesia Alternative di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.

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