BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 27, 2012

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士及计划财务部负责人杨晓萍女士 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	66,199,967,494.00	68,769,415,646.00	-3.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	25,074,364,454.00	25,585,892,264.00	-2.00%
总股本（股）	13,521,542,341.00	13,521,542,341.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.85	1.89	-2.12%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	4,147,641,280.00	1,969,646,222.00	110.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-494,562,773.00	-674,781,964.00	26.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,245,959.00	-366,268,678.00	87.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.003	-0.033	90.91%
基本每股收益（元/股）	-0.037	-0.050	26.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.037	-0.050	26.00%
加权平均净资产收益率（%）	-1.95%	-2.74%	0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	-2.13%	-2.81%	0.68%
率（%）

注：本公司于 2011 年 6 月实施了资本公积转增股本方案，上年同期基本每股收益及稀释每股收益按规定需同口径重新列报。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	136,303.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	56,865,424.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,598,853.00
合计	59,600,580.00	-

1

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	486,752（其中A股446,254户，B股40,498户）	486,752（其中A股446,254户，B股40,498户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京京东方投资发展有限公司	860,981,080	人民币普通股
北京经济技术投资开发总公司	847,650,000	人民币普通股
合肥融科项目投资有限公司	792,000,000	人民币普通股
北京亦庄国际投资发展有限公司	700,000,001	人民币普通股
北京嘉汇德信投资中心（有限合伙）	600,000,000	人民币普通股
北京工业发展投资管理有限公司	442,016,711	人民币普通股
北京电子控股有限责任公司	275,303,883	人民币普通股
西南证券股份有限公司	241,012,010	人民币普通股
中外运空运发展股份有限公司	120,000,000	人民币普通股
柯希平	86,144,458	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应收票据较上年末增加 64%，主要原因是：部分应收客户款项以汇票方式回款所致；

• 2、应收利息较上年末减少 35%，主要原因是：报告期定期存款减少所致；

• 3、其他流动资产较上年末增加 233%，主要原因是：增值税留抵额增加；

• 4、其他流动负债较上年末减少 40%，主要原因是：主要为以前年度预提的产品质量保证金随产品销售转销所致；

• 5、营业收入较上年同期增加 111%，主要原因是：新项目阶段性量产、生产线产能提升所致；

• 6、营业成本较上年同期增加 88%，主要原因是：营业成本随营业收入增加而相应增加；

• 7、销售费用较上年同期增加 70%，主要原因是：营收规模扩大，销售费用相应增加；

• 8、财务费用较上年同期增加 54%，主要原因是： 报告期利息支出增加所致；

• 9、资产减值损失较上年同期增加 249%，主要原因是：本公司依据成本与可变现净值孰低原则对存货等资产计提减值；

• 10、营业外收入较上年同期增加 219%，主要原因是：本公司依据项目完成情况分阶段从递延收益结转所致；

• 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88%，主要原因是：本公司产品结构调整及产销规模提升所致；

• 12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 70%，主要原因是：新项目由建设期转入运营期，工程及设备采购支出减 少；

• 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 87%，主要原因是：新项目由建设期转入运营期，专项借款产生的筹资活 动现金流入减少；

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况	亏损
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	-90,000.00	--	-80,000.00	-121,548.00	--		--
基本每股收益（元/股）	-0.07	--	-0.06	-0.09	--		--
	1、2012年以来，公司主要产品价格略有回升，但仍处于低位；公司第8.5代生产线第二季度产 能仍处于爬坡期，将产生一定亏损； 2、公司产品结构调整和原材料成本控制成效显现，产品市场竞争力显著提升，预计2012年上 半年公司经营业绩同比持续改善。
业绩预告的说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日	公司会议室	实地调研	机构	Azentus Capital	讨论的主要内容：1.公司经营情 况，未来发展战略；2.行业现状 及发展趋势；3.成都4.5代线、 北京5代线、合肥6代线、北京 8.5代线及内蒙古鄂尔多斯5.5 代AMOLED产线情况； 提供的材料：公司2010年报、 公司宣传手册等公开资料。
2012年01月11日	公司会议室	实地调研	机构	隆中投资、中信证 券股份有限公司
2012年01月18日	电话调研	电话沟通	机构	日本大和证券、香 港大和证券
2012年02月07日	电话调研	电话沟通	机构	中银国际
2012年02月16日	电话调研	电话沟通	机构	北京云程泰投资管 理有限责任公司
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	日本大和证券、大 和证券北京代表处
2012年03月02日	电话调研	电话沟通	机构	香港花旗银行

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2012年03月06日	电话调研	电话沟通	机构	华泰证券
2012年03月07日	公司会议室	实地调研	机构	Fino wave investments
2012年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金
2012年03月09日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金
2012年03月16日	丽思卡尔顿酒店	实地调研	机构	美国美林上海代表 处、美林（亚太） 有限公司、Cephei capital、Mitsubishi UFJ
2012年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限 公司
2012年03月20日	电话调研	电话沟通	机构	Sylebra Capital Management

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	15,956,853,365.00	2,363,021,729.00	20,325,469,116.00	3,043,542,028.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	558,795,142.00	1,700,000.00	340,293,997.00	3,863,762.00
应收账款	2,846,814,720.00	59,498,569.00	2,560,795,545.00	55,112,379.00
预付款项	81,254,356.00	3,182,375.00	64,799,585.00	2,982,710.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	67,999,851.00	13,769,911.00	105,243,519.00	9,141,082.00
应收股利		8,204,147.00		8,204,147.00
其他应收款	1,750,219,654.00	373,150,742.00	1,735,824,884.00	389,156,441.00
买入返售金融资产
存货	2,411,386,287.00	1,583,186.00	2,116,218,705.00	1,306,051.00

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一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,320,588,059.00	37,247,919.00	696,796,503.00	28,797,744.00
流动资产合计	25,993,911,434.00	2,861,358,578.00	27,945,441,854.00	3,542,106,344.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	57,211,342.00	57,211,342.00	74,718,931.00	74,718,931.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	957,524,281.00	27,655,180,335.00	958,879,205.00	27,656,535,260.00
投资性房地产	1,338,208,579.00	181,449,349.00	1,340,984,989.00	172,908,765.00
固定资产	27,695,890,805.00	364,166,838.00	28,388,863,004.00	393,096,085.00
在建工程	8,528,247,537.00	80,222,482.00	8,412,921,608.00	26,832,993.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,429,158,183.00	99,237,387.00	1,454,669,394.00	99,478,210.00
开发支出
商誉	51,502,898.00		51,502,898.00
长期待摊费用	26,388,701.00	3,303,129.00	22,860,526.00	3,586,980.00
递延所得税资产	49,355,084.00		47,892,088.00
其他非流动资产	72,568,650.00	5,019,059.00	70,681,149.00	4,457,280.00
非流动资产合计	40,206,056,060.00	28,445,789,921.00	40,823,973,792.00	28,431,614,504.00
资产总计	66,199,967,494.00	31,307,148,499.00	68,769,415,646.00	31,973,720,848.00
流动负债：
短期借款	4,896,218,228.00		6,487,193,510.00	34,663,422.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	25,093,824.00		27,918,268.00
应付账款	4,086,851,090.00	10,860,067.00	3,630,464,475.00	13,236,221.00
预收款项	198,423,333.00	286,011,140.00	186,069,735.00	287,038,716.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	276,466,213.00	36,282,915.00	368,442,775.00	61,693,468.00
应交税费	39,215,097.00	28,045,375.00	47,338,545.00	21,739,121.00
应付利息	81,677,753.00		110,964,115.00	1,088,911.00
应付股利	6,451,170.00	6,451,170.00	6,451,170.00	6,451,170.00
其他应付款	3,454,849,187.00	2,309,719,994.00	4,285,822,157.00	2,893,384,484.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	1,322,303,938.00	100,000,000.00	1,716,776,716.00	100,000,000.00
其他流动负债	52,978,964.00		88,652,956.00
流动负债合计	14,440,528,797.00	2,777,370,661.00	16,956,094,422.00	3,419,295,513.00
非流动负债：
长期借款	15,426,481,985.00	100,000,000.00	14,700,018,374.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	28,274,319.00		30,080,844.00
递延所得税负债	412,745,804.00		414,561,354.00
其他非流动负债	1,573,905,202.00	49,700,466.00	1,623,176,746.00	60,063,972.00
非流动负债合计	17,441,407,310.00	149,700,466.00	16,767,837,318.00	160,063,972.00
负债合计	31,881,936,107.00	2,927,071,127.00	33,723,931,740.00	3,579,359,485.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	13,521,542,341.00	13,521,542,341.00	13,521,542,341.00	13,521,542,341.00
资本公积	15,285,441,357.00	15,077,085,956.00	15,302,948,946.00	15,094,593,545.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	499,092,613.00	499,092,613.00	499,092,613.00	499,092,613.00
一般风险准备
未分配利润	-4,228,868,766.00	-717,643,538.00	-3,734,305,993.00	-720,867,136.00
外币报表折算差额	-2,843,091.00		-3,385,643.00
归属于母公司所有者权益合计	25,074,364,454.00	28,380,077,372.00	25,585,892,264.00	28,394,361,363.00
少数股东权益	9,243,666,933.00		9,459,591,642.00
所有者权益合计	34,318,031,387.00	28,380,077,372.00	35,045,483,906.00	28,394,361,363.00
负债和所有者权益总计	66,199,967,494.00	31,307,148,499.00	68,769,415,646.00	31,973,720,848.00

4.2 利润表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,147,641,280.00	77,049,315.00	1,969,646,222.00	47,030,268.00
其中：营业收入	4,147,641,280.00	77,049,315.00	1,969,646,222.00	47,030,268.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,914,498,673.00	77,182,752.00	2,719,468,666.00	69,399,404.00
其中：营业成本	4,187,777,170.00	25,086,807.00	2,225,369,739.00	21,198,211.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7,702,861.00	2,000,122.00	4,430,424.00	1,437,591.00
销售费用	122,244,706.00	335,231.00	71,767,816.00
管理费用	469,276,557.00	72,575,419.00	465,049,868.00	69,997,747.00
财务费用	-43,866,488.00	-22,863,402.00	-96,207,662.00	-23,280,862.00
资产减值损失	171,363,867.00	48,575.00	49,058,481.00	46,717.00
加：公允价值变动收益（损失			-8,670,137.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-1,354,925.00	-1,354,925.00	-1,283,192.00	-1,198,993.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-768,212,318.00	-1,488,362.00	-759,775,773.00	-23,568,129.00
列）
加：营业外收入	60,403,765.00	4,711,960.00	18,919,093.00	589,882.00
减：营业外支出	803,185.00		816,270.00	4,526.00
其中：非流动资产处置损失	517,436.00		342,281.00	4,526.00
四、利润总额（亏损总额以“-”	-708,611,738.00	3,223,598.00	-741,672,950.00	-22,982,773.00
号填列）
减：所得税费用	1,921,950.00		-818,944.00
五、净利润（净亏损以“-”号填	-710,533,688.00	3,223,598.00	-740,854,006.00	-22,982,773.00
列）
归属于母公司所有者的净	-494,562,773.00	3,223,598.00	-674,781,964.00	-22,982,773.00
利润
少数股东损益	-215,970,915.00		-66,072,042.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.037	0.0002	-0.060	-0.0020
（二）稀释每股收益	-0.037	0.0002	-0.060	-0.0020
七、其他综合收益	-16,965,037.00	-17,507,589.00	-6,497,673.00	-6,497,673.00
八、综合收益总额	-727,498,725.00	-14,283,991.00	-747,351,679.00	-29,480,446.00
归属于母公司所有者的综	-511,527,810.00	-14,283,991.00	-681,279,637.00	-29,480,446.00
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-215,970,915.00		-66,072,042.00
益总额

4.3 现金流量表

编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

项目 本期金额 上期金额

7

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	3,777,236,834.00	30,553,895.00	1,951,481,717.00	18,446,230.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	50,483,943.00		208,854,987.00	71,071.00
收到其他与经营活动有关	124,401,105.00	89,540,015.00	174,819,796.00	24,502,392.00
的现金
经营活动现金流入小计	3,952,121,882.00	120,093,910.00	2,335,156,500.00	43,019,693.00
购买商品、接受劳务支付的	3,169,018,349.00	17,308,364.00	1,946,823,979.00	33,186,195.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	525,852,372.00	69,807,870.00	360,383,125.00	44,055,669.00
付的现金
支付的各项税费	43,105,083.00	4,384,186.00	139,459,883.00	9,920,371.00
支付其他与经营活动有关	258,392,037.00	615,454,249.00	254,758,191.00	34,563,010.00
的现金
经营活动现金流出小计	3,996,367,841.00	706,954,669.00	2,701,425,178.00	121,725,245.00
经营活动产生的现金	-44,245,959.00	-586,860,759.00	-366,268,678.00	-78,705,552.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	86,500.00		992,000.00	969,167.00
其他长期资产收回的现金净额

8

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	132,480,714.00	13,570,631.00	367,873,074.00	22,973,826.00
的现金
投资活动现金流入小计	132,567,214.00	13,570,631.00	368,865,074.00	23,942,993.00
购建固定资产、无形资产和	2,498,938,550.00	71,890,482.00	6,213,351,370.00	12,294,410.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金				8,660,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单			15,306,439.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	7,370,726.00		2,080,624,905.00
的现金
投资活动现金流出小计	2,506,309,276.00	71,890,482.00	8,309,282,714.00	8,672,294,410.00
投资活动产生的现金	-2,373,742,062.00	-58,319,851.00	-7,940,417,640.00	-8,648,351,417.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,939,588,837.00		5,029,205,308.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	1,860,423,368.00	83,385,627.00	684,792,609.00	47,500,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计	3,800,012,205.00	83,385,627.00	5,713,997,917.00	47,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,005,378,302.00	34,021,667.00	1,822,557,682.00	40,147,677.00
分配股利、利润或偿付利息	291,848,940.00	1,315,665.00	127,226,927.00	1,127,867.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	3,904,395.00		29,305,182.00	7,476,924.00
的现金
筹资活动现金流出小计	3,301,131,637.00	35,337,332.00	1,979,089,791.00	48,752,468.00
筹资活动产生的现金	498,880,568.00	48,048,295.00	3,734,908,126.00	-1,252,468.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	5,246,049.00	-2,357.00	8,753,397.00	-19,200.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,913,861,404.00	-597,134,672.00	-4,563,024,795.00	-8,728,328,637.00
加：期初现金及现金等价物	12,959,533,670.00	2,951,867,533.00	19,097,948,638.00	11,478,796,269.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额	11,045,672,266.00	2,354,732,861.00	14,534,923,843.00	2,750,467,632.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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