BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 29, 2009

京东方科技集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监孙芸女士、计划财务部负责人杨晓萍女士 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产 14,506,483,175.00 13,941,120,322.00 4.06% 归属于母公司所有者权益 5,528,585,367.00 5,936,222,532.00 -6.87% 股本 3,282,902,447.00 3,282,902,447.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 1.68 1.81 -7.18% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入 720,895,076.00 2,936,720,597.00 -75.45% 归属于母公司所有者的净利润 -410,758,569.00 305,423,954.00 -234.49% 经营活动产生的现金流量净额 -147,403,907.00 758,765,411.00 -119.43% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.26 -115.38% 基本每股收益 -0.13 0.11 -218.18% 稀释每股收益 -0.13 0.11 -218.18% 净资产收益率 -7.43% 6.00% -13.43% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -7.51% 6.23% -13.74% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益 585,718.00 非定额定量的政府补助 3,686,283.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,307,599.00 其他营业外收支净额 224,297.00 减:以上各项对税务的影响 -16,540.00 影响少数股东净利润的非经常性损益 -1,368,637.00 合计 4,418,720.00 非经常性损益项目说明: 无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	101,597 (其中 A 股为 61,930 名,B 股为 39,667 名)
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京京东方投资发展有限公司	650,177,570	人民币普通股
北京工业发展投资管理有限公司	85,823,132	人民币普通股
北京市国有资产经营有限责任公司	83,690,185	人民币普通股
FIELDS PACIFIC LIMITED	79,075,678	境内上市外资股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONGKONG	32,461,315	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	32,103,045	境内上市外资股
黄映彬	27,541,211	境内上市外资股
PERSHING LLC	12,258,959	境内上市外资股
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICESLTD-CUSTOMERS A/C	11,563,643	境内上市外资股
周广武	8,364,300	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付账款较上年末增加 324.29%,主要原因是 4.5 代线项目设备采购款所致。

2、在建工程较上年末增加 137.31%,主要原因是 4.5 代线项目建设所致。

3、短期借款较上年末增加 121.54%,主要原因是本公司新增借款所致。

4、应付利息较上年末增加 170.38%,主要原因是本年新增借款导致计提利息增加所致。

5、营业收入较去年同期减少 75.45%,主要原因是受全球金融危机的影响,本季度 TFT-LCD 市场需求及价格均较上年同期大 幅降低所致。

6、营业成本较去年同期减少 63.06%,主要原因是受全球金融危机的影响,本季度 TFT-LCD 市场需求较同期下降,销量减少 所致。

7、销售费用较去年同期减少 59.62%,主要原因是受全球金融危机的影响,本季度 TFT-LCD 市场需求较同期下降,销量减少 所发生的运输及技术提成费降低所致。

8、管理费用较去年同期增加 103.15%,主要原因是受全球金融危机的影响,本季度 TFT-LCD 市场需求下降,企业稼动率较 低,将未投入生产的设备计提折旧计入该科目所致。

9、资产减值损失较去年同期增加 3839.56%,主要原因是本季度 TFT-LCD 面板价格较 2008 年末有所回升,转回原计提的存 货跌价准备。

10、投资收益较去年同期减少 132.61%,主要原因是本公司上年同期出售联营公司所致。

11、营业外收入较去年同期减少 86.30%,主要原因是本期末原享受的财政贴息到期所致。

12、所得税费用较去年同期减少 93.74%,主要原因是本年利润较上年同期下降导致所得税费用减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行 A 股项目:2009 年 4 月 1 日,该项目获得中国证监会有条件审核通过。该项目完成后,将对公司资产负债情 况有较大改善;

2、合肥第 6 代 TFT-LCD 生产线项目:截至本报告披露日,公司已完成 6 亿元人民币的单方增资,持股比例增至 93.769%, 项目已于 2008 年 4 月 13 日正式开工建设;

3、成都第 4.5 代 TFT-LCD 生产线项目厂房整体工程已于 2009 年 2 月完成,目前正处在设备搬入阶段,预计 2009 年 7 月试生 产,10 月开始量产;

4、TFT-LCD 工艺技术国家工程实验室项目:2008 年 4 月 21 日,该项目正式开工建设。这是目前国内第一家也是唯一一家获 国家批准建设的 TFT-LCD 工艺技术实验室,对于进一步增强公司技术创新能力具有重要作用和意义,同时也反映了公司在国 内 TFT-LCD 业务自主研发和创新的能力和优势;

5、银团贷款期限重组事项:控股子公司北京京东方光电科技有限公司已与银团银行签署贷款期限重组相关法律文件,该等协 议的签署,对本公司克服全球金融危机面临的暂时困难,度过危机,具有重要意义。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元) 占期末证券总	投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	HK 0903	冠捷科技	1,078,440,560.00	24,360,191.00	50,921,081.65	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资		0.00	-	0.00	0.00%	0.00
		报告期已出售证券投资损益		-	-	-	-	0.00
		合计		1,078,440,560.00	-	50,921,081.65	100.00%	0.00
	证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 01 月 09 日	公司会议室	实地调研	中银国际证券、渤海产业投资基金	讨论的主要内容:
2009 年 02 月 12 日	公司会议室	实地调研	光大证券、民生证券	1.公司经营情况,未来发展战略;2.行业现状及发展趋势;
2009 年 02 月 17 日	公司会议室	实地调研	国信证券	3.公司非公开发行股票相关事宜;
2009 年 02 月 18 日	公司会议室	实地调研	华宝兴业及基金	4.成都 4.5 代线和合肥 6 代线情况;
2009 年 03 月 13 日	公司会议室	实地调研	德意志证券	提供的材料:
2009 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	中信证券	公司 2007 年报、公司宣传手册等公开资料。
2009 年 03 月 27 日	公司会议室	实地调研	长江证券

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

此处应说明以下内容,包括但不限于:

(1)报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

(2)报告期内,公司持股 30%以上股东在报告期无股份增持计划的情况;

(3)报告期内,公司无应披露的重大合同;

(4)公司主要产品市场价格自年初开始逐渐企稳回升,目前经营情况稳定。但二季度主要产品价格和市场情况仍存在不确定 性。公司将根据实际情况,及时履行信息披露义务。

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:京东方科技集团股份有限公司		2009 年 03 月 31 日		单位:(人民币)元
	期末余额		年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	4,100,971,349.00	739,132,559.00	3,903,740,704.00	572,867,082.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	191,595,441.00	1,233,200.00	305,340,503.00	3,583,603.00
应收账款	534,513,350.00	38,983,661.00	485,918,608.00	34,063,202.00
预付款项	197,155,338.00	57,692.00	46,467,616.00	948,730.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	6,192,252.00	1,009,163.00	6,561,758.00	438,965.00
应收股利		8,204,147.00		8,204,147.00
其他应收款	57,001,921.00	871,429,133.00	91,430,944.00	632,207,456.00
买入返售金融资产
存货	489,215,697.00	4,457,713.00	472,233,966.00	4,789,090.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	299,349,567.00		290,049,691.00
流动资产合计	5,875,994,915.00	1,664,507,268.00	5,601,743,790.00	1,257,102,275.00
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	50,921,082.00	50,921,082.00	53,707,522.00	53,707,522.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	320,045,139.00	6,908,507,154.00	340,783,862.00	6,275,363,309.00
投资性房地产	172,104,915.00	78,536,779.00	174,553,402.00	79,259,202.00

固定资产	6,259,202,013.00	149,250,051.00	6,542,076,001.00	151,948,575.00
在建工程	1,057,108,117.00	24,095,464.00	445,452,403.00	21,543,069.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	703,200,546.00	51,795,330.00	715,814,320.00	52,228,556.00
开发支出
商誉	47,364,310.00		47,364,310.00
长期待摊费用	15,603,476.00	3,491,250.00	14,611,367.00	3,583,125.00
递延所得税资产	4,938,662.00		5,013,345.00
其他非流动资产
非流动资产合计	8,630,488,260.00	7,266,597,110.00	8,339,376,532.00	6,637,633,358.00
资产总计	14,506,483,175.00	8,931,104,378.00	13,941,120,322.00	7,894,735,633.00
流动负债:
短期借款	1,127,810,634.00	600,000,000.00	509,073,028.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	141,594,047.00		106,000,000.00
应付账款	1,066,108,387.00	5,824,554.00	1,062,249,179.00	4,207,258.00
预收款项	196,470,531.00	40,164,933.00	225,371,127.00	41,183,980.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	96,621,513.00	27,295,734.00	109,085,872.00	27,241,016.00
应交税费	9,273,152.00	907,311.00	15,774,385.00	2,398,167.00
应付利息	31,854,260.00	4,988,958.00	11,781,276.00	6,210,585.00
应付股利	7,093,998.00	6,453,790.00	8,093,845.00	6,453,790.00
其他应付款	138,410,843.00	42,147,121.00	129,185,287.00	32,696,258.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	2,009,290,067.00	510,000,000.00	2,009,143,046.00	510,000,000.00
其他流动负债	45,688,597.00		29,974,002.00
流动负债合计	4,870,216,029.00	1,237,782,401.00	4,215,731,047.00	630,391,054.00
非流动负债:
长期借款	3,312,012,581.00	245,000,000.00	2,934,127,561.00	45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债

递延所得税负债
其他非流动负债	72,398,997.00	284,114,200.00	72,460,091.00	49,553,200.00
非流动负债合计	3,384,411,578.00	529,114,200.00	3,006,587,652.00	94,553,200.00
负债合计	8,254,627,607.00	1,766,896,601.00	7,222,318,699.00	724,944,254.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	3,282,902,447.00	3,282,902,447.00	3,282,902,447.00	3,282,902,447.00
资本公积	4,508,098,505.00	4,522,540,406.00	4,504,955,589.00	4,525,326,846.00
减:库存股
盈余公积	499,092,613.00	499,092,613.00	499,092,613.00	499,092,613.00
一般风险准备
未分配利润	-2,758,689,310.00	-1,140,327,689.00	-2,347,930,741.00	-1,137,530,527.00
外币报表折算差额	-2,818,888.00		-2,797,376.00
归属于母公司所有者权益合计	5,528,585,367.00	7,164,207,777.00	5,936,222,532.00	7,169,791,379.00
少数股东权益	723,270,201.00		782,579,091.00
所有者权益合计	6,251,855,568.00	7,164,207,777.00	6,718,801,623.00	7,169,791,379.00
负债和所有者权益总计	14,506,483,175.00	8,931,104,378.00	13,941,120,322.00	7,894,735,633.00

4.2 利润表

编制单位:京东方科技集团股份有限公司		2009 年 1-3 月		单位:(人民币)元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	720,895,076.00	46,163,731.00	2,936,720,597.00	54,456,954.00
其中:营业收入	720,895,076.00	46,163,731.00	2,936,720,597.00	54,456,954.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,226,041,034.00	36,637,981.00	2,604,137,449.00	70,255,258.00
其中:营业成本	864,438,099.00	19,701,541.00	2,340,069,636.00	22,408,227.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,704,183.00	1,802,282.00	7,065,669.00	1,761,092.00
销售费用	21,607,257.00	169,403.00	53,506,650.00	790,914.00
管理费用	346,168,324.00	21,728,219.00	170,400,163.00	39,702,699.00
财务费用	26,282,532.00	-6,657,393.00	34,013,184.00	5,475,745.00
资产减值损失	-36,159,362.00	-106,071.00	-917,853.00	116,581.00
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)

投资收益(损失以"-"号填列)	-14,285,911.00	-11,856,155.00	43,814,249.00	43,814,249.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,285,911.00	-11,856,155.00	43,814,249.00	43,814,249.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-519,431,869.00	-2,330,405.00	376,397,397.00	28,015,945.00
加:营业外收入	5,096,184.00	33,342.00	37,201,977.00	606,424.00
减:营业外支出	599,886.00	500,100.00	449,227.00	93,645.00
其中:非流动资产处置损失	18,520.00		40,766.00	10,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-514,935,571.00	-2,797,163.00	413,150,147.00	28,528,724.00
减:所得税费用	2,078,492.00		33,185,936.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-517,014,063.00	-2,797,163.00	379,964,211.00	28,528,724.00
归属于母公司所有者的净利润	-410,758,569.00	-2,797,163.00	305,423,954.00	28,528,724.00
少数股东损益	-106,255,494.00		74,540,258.00
六、每股收益:
(一)基本每股收益	-0.13	0.00	0.11	0.01
(二)稀释每股收益	-0.13	0.00	0.11	0.01

4.3 现金流量表

编制单位:京东方科技集团股份有限公司		2009 年 1-3 月		单位:(人民币)元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	768,952,605.00	14,002,487.00	3,266,755,773.00	21,415,661.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

收到的税费返还	1,301,984.00		11,298,726.00
收到其他与经营活动有关的现金	106,203,143.00	114,182,119.00	70,414,558.00	20,850,812.00
经营活动现金流入小计	876,457,732.00	128,184,606.00	3,348,469,057.00	42,266,473.00
购买商品、接受劳务支付的现金	766,108,737.00	6,724,724.00	2,183,982,454.00	7,074,770.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	152,965,253.00	13,336,368.00	216,572,765.00	22,900,755.00
支付的各项税费	21,081,143.00	6,387,459.00	88,277,707.00	11,940,072.00
支付其他与经营活动有关的现金	83,706,506.00	23,348,564.00	100,870,720.00	24,015,885.00
经营活动现金流出小计	1,023,861,639.00	49,797,115.00	2,589,703,646.00	65,931,482.00
经营活动产生的现金流量净额	-147,403,907.00	78,387,491.00	758,765,411.00	-23,665,009.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金			102,941.00	102,941.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,587,188.00	50,000.00
合并子公司所流入的现金	95,735,577.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收回存放于金融机构的限制性存款			138,855,124.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,149,756.00	9,087,289.00	343,035.00	16,916,339.00
投资活动现金流入小计	107,885,333.00	9,087,289.00	140,888,288.00	17,069,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705,476,913.00	2,131,029.00	151,794,361.00	2,003,026.00
存放于金融机构的限制性存款增加	833,662,022.00	301,980.00
投资支付的现金		600,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		277,395,572.00	78,955,236.00	578,947,981.00
投资活动现金流出小计	1,539,138,935.00	879,828,581.00	230,749,597.00	580,951,007.00
投资活动产生的现金	-1,431,253,602.00	-870,741,292.00	-89,861,309.00	-563,881,727.00

流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,382,403,219.00	964,400,000.00	359,979,101.00	196,368,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			264,958.00
筹资活动现金流入小计	1,382,403,219.00	964,400,000.00	360,244,059.00	196,368,000.00
偿还债务支付的现金	400,268,706.00		859,482,591.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,719,563.00	6,037,754.00	84,511,538.00	6,562,496.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	503,162.00	36,860.00	5,212,527.00	1,929,119.00
筹资活动现金流出小计	435,491,431.00	6,074,614.00	949,206,656.00	8,491,615.00
筹资活动产生的现金流量净额	946,911,788.00	958,325,386.00	-588,962,597.00	187,876,385.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,685,656.00	-8,088.00	-11,540,807.00	-776,703.00
五、现金及现金等价物净增加额	-636,431,377.00	165,963,497.00	68,400,698.00	-400,447,054.00
加:期初现金及现金等价物余额	3,528,597,814.00	572,867,082.00	1,452,160,200.00	928,184,272.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,892,166,437.00	738,830,579.00	1,520,560,898.00	527,737,218.00

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

(此页为京东方科技集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文之签字页)

董事长王东升先生(签字)

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2009 年 4 月 28 日