BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Feb 10, 2025

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2025-008
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2025-008
债券代码:149861		债券简称:22BOEY1

京东方科技集团股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券(数字经济)(第一期) 不行使发行人续期选择权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

根据《京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行可续期公司债券(数字经济)(第一期)募集说明书》(以下 简称"《募集说明书》")和《京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(数字经济)(第一期) 在深圳证券交易所上市的公告》(以下简称"《上市公告》")有关 条款的规定,京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券(数字经济)(第一期)(简称"22BOEY1"、 "本期债券"、债券代码 149861)以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延 长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人") 于 2022 年 3 月 25 日完成发行的京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(数字经济)(第一期) 至 2025 年 3 月 25 日将期满 3 年。根据《募集说明书》和《上市公告》

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有关条款的规定,公司决定不行使本期债券发行人续期选择权,即将 全额兑付本期债券,并按照相关规定完成本期债券各项工作。现将有 关事项公告如下:

一、 本期债券基本情况

1、债券名称:京东方科技集团股份有限公司2022年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券(数字经济)(第一期)

2、债券简称:22BOEY1

3、债券代码:149861

4、发行总额:人民币20.00亿元。

5、债券利率:本期债券票面利率3.50%。

6、债券期限:本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及 每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延 长1个周期,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,票面 利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定, 在利率询价区间内协商一致确定,债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累 计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资 者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不 变,其后每个续期周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的 票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利 差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及 政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不能确定,当期

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基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个 工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记 结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债 收益率曲线中,待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均 值(四舍五入计算到0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率 重置日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或 中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间 固定利率国债收益率曲线中,待偿期与重定价周期同等期限的国债收 益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。

8、债券形式:实名制记账式公司债券。

9、发行首日与起息日:本期债券发行首日为2022年3月24日,本 期债券起息日为2022年3月25日。

10、兑付及付息的债权登记日:按照深圳证券交易所和本期债券 登记机构的相关规定办理。

11、付息日:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债 券付息日为2023年至2025年每年的3月25日(如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。 在发行人行使递延支付利息权的情况下,付息日以发行人公告的《递 延支付利息公告》为准(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第1个交易日;递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息)。

12、兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人 选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延 期间兑付款项不另计利息)。

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13、增信措施:本期债券无担保。

14、信用评级情况:经联合资信评估股份有限公司综合评定,发 行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

15、上市时间及地点:本期债券于2022年4月7日在深圳证券交易 所上市。

16、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信建投证 券股份有限公司。

17、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

18、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")。

二、本期债券续期选择权行使情况

本期债券以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有 权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期 末到期全额兑付本期债券。

根据《募集说明书》和《上市公告》有关条款的规定,在本期债 券第一个周期末,公司决定不行使续期选择权,则本计息年度的付息 日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后 的第 1 个交易日),即在 2025 年 3 月 25 日将全额兑付本期债券,并 按照相关规定完成本期债券各项工作。

类型	起息日	付息/兑付日	利率	债券面值(元)	每张派息金额(元)	每张本金兑付额(元)	每张本息兑付金额合计(元)
付息、兑付	2022/3/25	2025/3/25	3.50%	100.00	3.50	100.00	103.50

三、本期债券到期日调整后的兑付兑息列表

四、发行人联系方式

发行人:京东方科技集团股份有限公司

办公地址:北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮编:100176

联系人:黄晶、于含悦

咨询电话:010-64318888转

传真:010-64366264

五、相关机构

(一)牵头主承销商:中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

联系地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室

联系人:朱明强、韩勇、廖玲、徐天全

联系电话:021-68801569

传真:021-68801551

邮政编码:200120

(二)联席主承销商

1、华英证券有限责任公司

法定代表人:葛小波

联系地址:无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园 F12栋

联系人:周依黎、王茜、邓毅、赵健程、金城、刘佳

联系电话:0755-23901683

传真:0755-82764220

2、东兴证券股份有限公司

法定代表人:李娟

联系地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

联系人:袁科、周磊、李晓科

联系电话:010-66555196

传真:010-66551629

3、平安证券股份有限公司

法定代表人:何之江

联系地址:北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层

联系人:杜亚卿、潘林晖、胡凤明、董晶晶

联系电话:010-56800264

传真:010-66010385

(三)登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广 场25楼

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 10 日