BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Mar 22, 2023

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2023-010 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2023-010 债券代码：149861 债券简称：22BOEY1

京东方科技集团股份有限公司 “ 22BOEY1 ” 2023 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

京东方科技集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（数字经济）（第一期）（简称“22BOEY1”、“本期 债券”、债券代码149861）本次付息的债权登记日为2023年3月24日， 凡在2023年3月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 派发的利息；2023年3月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发 的利息。公司将于2023年3月27日支付本期债券自2022年3月25日至 2023年3月24日期间的利息。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3 月25日完成发行的京东方科技集团股份有限公司2022年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券（数字经济）（第一期）（简称 “22BOEY1”、“本期债券”、债券代码149861）至2023年3月25日 将期满1年。根据《京东方科技集团股份有限公司2022年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券（数字经济）（第一期）募集说明书》 和《京东方科技集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（数字经济）（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》 有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有

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关事项公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、债券名称：京东方科技集团股份有限公司2022年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券（数字经济）（第一期）

2、债券简称：22BOEY1

3、债券代码：149861

4、发行总额：人民币 20.00 亿元。

5、债券利率：本期债券票面利率 3.50%。

6、债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及 每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延 长1个周期，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面 利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定， 在利率询价区间内协商一致确定，债券票面利率采取单利按年计息， 不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累 计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资 者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不 变，其后每个续期周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的 票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利 差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及 政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不能确定，当期 基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个

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工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记 结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债 收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均 值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率 重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或 中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间 固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收 益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2022 年 3 月 24 日， 本期债券起息日为 2022 年 3 月 25 日。

10、兑付及付息的债权登记日：按照深交所和本期债券登记机构 的相关规定办理。

11、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债 券付息日为2023年至2025年每年的3月25日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递 延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个交易日；递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

12、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人 选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延 期间兑付款项不另计利息）。

13、增信措施：本期债券无担保。

14、信用评级情况：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发

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行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

15、上市时间及地点：本期债券于 2022 年 4 月 7 日在深圳证券 交易所上市。

16、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证 券股份有限公司。

17、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

18、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券付息方案

按照《京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行可续期公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》， “22BOEY1”的本付息期票面利率为 3.50%，派息额（每张）为：人 民币 3.50 元，每 10 张“22BOEY1”（每张面值 100 元）派发利息为： 人民币 35.00 元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际 每 10 张派发利息为人民币 28.00 元）；非居民企业（包含 QFII、RQFII） 债券持有人取得的实际每手派发利息为 35.00 元（根据《关于延续境 外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 34 号）的规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利 息收入暂免征收企业所得税和增值税）。

三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2023 年 3 月 24 日

• 2、除息日：2023 年 3 月 27 日

• 3、付息日：2023 年 3 月 27 日

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4、下一付息期起息日：2023 年 3 月 25 日 5、下一付息期利率：3.50%

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为：截止2023年3月24日下午深圳证券交易所 收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22BOEY1”持有 人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、债券付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足 额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司 收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本期利息划付给相应的付 息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司 认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时 足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后 续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公 告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳 本期债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国 税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息 网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

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2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策 的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年11月7日起至2021 年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂 免征收企业所得税和增值税。根据2021年10月27日召开的国务院常务 会议决定以及《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增 值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021 年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取 得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业 所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机 构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。 七、发行人联系方式

发行人：京东方科技集团股份有限公司

办公地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号 邮编：100176

联系人：张夙媛、黄晶

咨询电话：010-64318888 转 传真：010-64366264

八、相关机构

（一）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青

联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 联系人：朱明强、韩勇、廖玲、徐天全、陈乔岭、明根那木尔

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联系电话：021-68801569

传真：021-68801551 邮政编码：200120

（二）联席主承销商

1、华英证券有限责任公司

法定代表人：葛小波

联系地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园

F12栋

联系人：周依黎、王茜、邓毅、赵健程、金城、刘佳 联系电话：0755-23901683 传真：0755-82764220

2、东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 联系人：朱彤、袁科、李子韵、周磊

联系电话：010-66555196

传真：010-66551629

3、平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

联系地址：北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层

联系人：杜亚卿、潘林晖、胡凤明、董晶晶

联系电话：010-56800264

传真：010-66010385

（三）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广

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场25楼

负责人：李林 邮政编码：518031

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2023 年 3 月 22 日

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