BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Mar 14, 2023

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2023-008 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2023-008 债券代码：149108 债券简称：20BOEY3

京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券 （面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债） 不行使发行人续期选择权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据《京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公 司债券（第三期）（疫情防控债）募集说明书（面向合格投资者）》 （以下简称“《募集说明书》”）和《京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫 情防控债）上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款 的规定，京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司 债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）（简称“20BOEY3”、 “本期债券”、债券代码 149108）以每 3 个计息年度为 1 个周期， 在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延 长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”） 于 2020 年 4 月 27 日发行的京东方科技集团股份有限公司 2020 年公 开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债） 至 2023 年 4 月 27 日将期满 3 年。根据《募集说明书》和《上市公告

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书》有关条款的规定，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权， 即将全额兑付本期债券，并按照相关规定完成本期债券各项工作。现 将有关事项公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、发行人：京东方科技集团股份有限公司

2、债券名称：京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可 续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）

3、债券简称：20BOEY3

4、债券代码：149108

5、发行总额：人民币 20.00 亿元。

• 6、债券利率：本期债券票面利率 3.50%。

7、债券期限：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及 每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延 长1个周期，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

8、计息方式及利率确定：本期债券采用固定利率形式，单利按 年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票 面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资 者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不 变，其后每个续期周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的 票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利 差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及 政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不能确定，当期 基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

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初始基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个 工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记 结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债 收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均 值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率 重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或 中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间 固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期同等期限的国债收 益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。

10、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2020 年 4 月 24 日， 本期债券起息日为 2020 年 4 月 27 日。

11、利息登记日：按照深交所和本期债券登记机构的相关规定办 理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就 所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息日 为每年的 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；在发行人行使递延支付利 息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的 金额将按照当期执行的利率计算复息）。

13、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人 选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 14、担保情况：本期债券无担保。

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15、信用评级情况：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发 行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

16、上市时间及地点：本期债券于 2020 年 5 月 12 日在深圳证券 交易所上市。

17、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证 券股份有限公司。

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

19、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券续期选择权行使情况

本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有 权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期 末到期全额兑付本期债券。

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，在本期 债券第一个周期末，公司决定不行使续期选择权，则本计息年度的付 息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交易日），即在 2023 年 4 月 27 日将全额兑付本期债券， 并按照相关规定完成本期债券各项工作。

三、本期债券到期日调整后的兑付兑息列表

类型	起息日	付息/ 兑付日	利率	债券 面值 （元）	每张派 息金额 （元）	每张本金 兑付额 （元）	每张本息 兑付金额 合计（元）
付息、兑付	2020/4/27	2023/4/27	3.50%	100.00	3.50	100.00	103.50

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四、发行人联系方式

发行人：京东方科技集团股份有限公司

办公地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号 邮编：100176

联系人：张夙媛、黄晶

咨询电话：010-64318888 转 传真：010-64366264

五、相关机构

（一）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室

联系人：朱明强、韩勇、廖玲、徐天全、陈乔岭、明根那木尔 联系电话：021-68801569

传真：021-68801551

邮政编码：200120

（二）联席主承销商

1、华英证券有限责任公司

法定代表人：葛小波

联系地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园

F12栋

联系人：周依黎、王茜、邓毅、赵健程、金城、刘佳

联系电话：0755-23901683 传真：0755-82764220

2、东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

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联系地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

联系人：朱彤、袁科、李子韵、周磊

联系电话：010-66555196

传真：010-66551629

3、平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

联系地址：北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层

联系人：杜亚卿、潘林晖、胡凤明、董晶晶

联系电话：010-56800264

传真：010-66010385

（三）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广 场25楼

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2023 年 3 月 14 日

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