BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Mar 23, 2022

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2022-019 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2022-019

京东方科技集团股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （数字经济）（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格 投资者公开发行不超过人民币 300 亿元可续期公司债券已获得中国证 券监督管理委员会证监许可[2019]1801 号文核准。京东方科技集团股 份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（数字经 济）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元 （包含 20 亿元）。

2022 年 3 月 23 日，发行人和主承销商中信建投证券股份有限公司、 华英证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、平安证券股份有限 公司在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.8%-4.0%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充 分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 3.50%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 24 日至 2022 年 3 月 25 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 3 月 22 日 刊登在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（数字经济）（第一期） 发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

1

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发

行可续期公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 京东方科技集团股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

2

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 中信建投证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

3

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 华英证券有限责任公司年 月 日----- End of picture text -----

4

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 东兴证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

5

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（数字经济）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 平安证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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