BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2021-069
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2021-069

京东方科技集团股份有限公司 关于投资京东方物联网移动显示端口器件 生产基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥京东方光电科技有限公司(以下简称"合肥京东方")为京东方 科技集团股份有限公司(以下简称"京东方")下属全资子公司,为满足 客户需求,提升产品的行业竞争力,合肥京东方拟与青岛海控集团金融控 股有限公司(以下简称"青岛海控")、东莞市联合东创光电科技有限公司 (以下简称"联合东创")共同投资 81.7 亿元建设京东方物联网移动显示 端口器件生产基地项目。京东方与青岛西海岸新区管理委员会、青岛海控 签署《京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目投资框架协议》,合

肥京东方与青岛海控、联合东创签署《股东协议》。

上述事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,无需提交 股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

1、项目名称:京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目(以下 简称"本项目")。

2、建设地点:山东省青岛市西海岸经济开发区王台镇。

3、建设内容:新建全自动模组生产线,主要工序包括偏贴、TP 贴合、

BL 组装等。建设工程包括生产及辅助生产设施、动力设施、消防设施、环 保设施、职业安全卫生和劳动保护设施、生产管理设施、综合配套设施、 室外工程等。

4、设计产能:项目建设完成后具备年产各尺寸显示模组 15,100 万片 的能力。

5、劳动定员:14,106 人。

6、投资总额:总投资约 81.7 亿元(依据最终批准的项目可行性研究 报告和/或申请报告确定),项目注册资本 50 亿元,其中合肥京东方现金 出资 32.5 亿元,青岛海控以自有资金出资 15 亿元,联合东创以自有资金 出资 2.5 亿元。

7、项目建设周期:18 个月。

二、拟设立项目公司概况

合肥京东方与青岛海控、联合东创合资设立项目公司情况如下:

1、项目公司名称:青岛京东方光电科技有限公司(以工商登记为准)

2、法定代表人:周耀东

3、注册资本:50 亿元

4、公司类型:有限责任公司

5、股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额	股权比例
合肥京东方光电科技有限公司	325,000.00	65.00%
青岛海控集团金融控股有限公司	150,000.00	30.00%
东莞市联合东创光电科技有限公司	25,000,00	5.00%
合计	500,000.00	100%

6、经营范围:生产移动显示系统用平板显示技术产品,销售本公司 自产产品并提供相关服务;开发、销售移动终端用液晶显示产品;提供咨 询服务;自营和代理设备、原材料、产成品和技术进出口业务;开发、制 造、销售集成电路相关产品及背光源产品;代工、制造电子显示终端产品; 开发、生产、销售光学设备、电子设备、机械设备及开发相关软件系统。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、交易三方基本情况

(一)合肥京东方光电科技有限公司

1、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、成立日期:2008 年 10 月 16 日

3、注册资本:900,000 万元人民币

4、注册地址:安徽省合肥市新站区铜陵北路 2177 号

5、法定代表人:刘志强

6、经营范围:薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资 建设、研发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限 定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);企业管理咨询及服务;房 屋租赁;设备租赁(除专项审批);技术开发、转让、咨询、服务。

7、股权结构:京东方科技集团股份有限公司全资子公司

8、财务状况:

单位:百万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
总资产	20,627.97	21,805.63
总负债	6,230.55	6,569.94
净资产	14,397.42	15,235.68
项目	2020年1月-12月	2021年1月-6月
营业收入	11,831.12	5,541.11
净利润	1,945.01	1,323.03

注: 2020 年财务数据已经审计,2021 年 1 至 6 月财务数据未经审计。

9、经查询"中国执行信息公开网",合肥京东方光电科技有限公司不 是失信被执行人。

(二)青岛海控集团金融控股有限公司

1、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、成立日期:2019 年 04 月 11 日

3、注册资本:100,000 万元人民币

4、注册地址:山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号 1 栋 2 办公 2702 室

5、法定代表人:李彩元

6、经营范围:资产管理、股权投资、创业投资、私募基金管理、经 济信息咨询(非证券类业务)(需经中国证券投资基金业协会登记)(以上 范围未经金融监管部门批准,均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财 等金融业务);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权结构:青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 100%持股。

8、财务状况:

单位:百万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
总资产	2747.64	4738.02
总负债	1721.32	3717.83
净资产	1026.32	1020.19
项目	2020年1月-12月	2021年1月-6月
营业收入	16.63	26.45
净利润	11.82	2.22

注:2020 年财务数据已经审计,2021 年 1-6 月财务数据未经审计。

9、经查询"中国执行信息公开网",青岛海控集团金融控股有限公司 不是失信被执行人。

(三)东莞市联合东创光电科技有限公司

1、成立日期:2021 年 08 月 17 日

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册资本:5,000 万人民币

4、注册地址:广东省东莞市寮步镇寮步百业路 67 号

5、法定代表人:秦世旺

6、经营范围:电子专用材料研发;电子产品销售。(除依法须经批准

的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股东持股情况:

序号	股东名称	股东性质	持股比例
1	深圳市联合东创科技有限公司	有限责任公司	100.00%
	合计	—	100.00%

8、(母公司)财务状况:

单位:元

项目	年月日20181231	年月日20191231	年月日20201231	年月日2021630
总资产	216,242,075.74	301,668,929.97	506,768,833.53	623,057,346.43
总负债	133,790,681.07	116,291,062.26	258,621,518.09	332,060,947.53
净资产	82,451,394.67	185,377,867.71	248,147,315.44	290,996,398.90
项目	年月20181-12	年月20191-12	年月20201-12	年月20211-6
营业收入	243,826,912.35	305,112,524.85	547,520,731.61	352,425,051.33
净利润	40,224,125.65	58,914,589.59	47,700,719.01	43,224,866.00

注:2021年6月数据未经审计

10、经查询"中国执行信息公开网",东莞市联合东创光电科技有限 公司母公司深圳市联合东创科技有限公司不是失信被执行人。

四、拟签署协议主要内容

(一)《京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目投资框架协议》 主要内容如下:

1、签署主体:

甲方1:青岛西海岸新区管理委员会

甲方2:青岛海控集团金融控股有限公司

乙方:京东方科技集团股份有限公司

2、项目投资总额及资金来源

项目投资规模约81.7亿元人民币,项目公司注册资本约为50亿元人民 币,其中甲方2或甲方2下属全资子公司以现金方式入股,出资额约15亿元, 占股30%;乙方或乙方下属子公司及乙方引入的战略投资者以现金方式入 股,出资额约35亿元,占股70%(其中,乙方引入的战略投资者出资额约

2.5亿元,占股5%)。合资各方认缴出资额根据项目公司实际经营需要实缴 到位,其中甲方10亿现金出资、乙方及乙方战略投资者5亿现金出资在公 司设立后60日内实缴到位,剩余未出资部分认缴出资额等比例实缴到位。

3、项目关键节点进度安排本项目预计于2023年开始投产,2024年稳 定运营。

4、双方承诺

甲方承诺:由甲方2负责按项目公司实际需要足额落实15亿元人民币 的项目公司注册资本金,为项目公司取得外部融资提供必要配合;协助项 目公司申报本项目为山东省和/或青岛市的重点项目,纳入青岛市总体产 业规划,并给予相应的政策支持;将本项目纳入青岛市科研管理,在科研 课题申报、科研成果审批等方面给予协助;给予乙方及项目公司新技术新 产品先行先试的政策支持;在本项目涉及资质评审、申请国家及省市高新 技术企业的认定等方面尽最大努力予以协助;积极协调相关部门,对本项 目进出口货物通关、商检、项目报批、基础建设等方面提供快捷方便的服 务,以及水、电、气方面的稳定供应,并协助项目公司向相关部门申请能 源相关政策。

乙方承诺:自本协议生效后,根据协议约定履行项目公司出资义务, 确保出资及时、足额到位;力争项目公司按照本协议约定完成项目进度; 自本协议生效后30日内,与甲方2在新区设立项目公司,根据本协议约定 具体负责本项目各项事务的建设、经营和管理。项目公司经营期限应不少 于15年;项目公司须是在新区注册成立的独立法人公司,实行独立统一核 算且在新区纳税纳统。未经甲方书面同意,项目公司存续期间不得迁出新 区,存续期间乙方转让项目公司控股权的,乙方承诺受让方仍应履行本协 议第四条第一款第三项规定的经营期限义务;承诺全力合作推进各项行政 审批工作,包括但不限于项目前期各项行政审批。

5、优惠政策

6

甲方承诺在土地配套、能源供应及配套设施、政府补贴、人才引进等 方面为本项目提供政策性支持。

6、生效条款

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,并 经甲乙双方内部有权审批机构批准后生效。

7、违约责任

甲乙双方须按照本协议约定和有关法律法规规定全面履行本协议。任 何一方不履行本协议或者履行本协议不符合约定的,将构成违约。

(二)《股东协议》主要内容如下:

1、签署主体:

甲方:合肥京东方光电有限公司

乙方:青岛海控集团金融控股有限公司

丙方:东莞市联合东创光电科技有限公司

2、注册资本及出资

公司的注册资本为50亿元人民币。甲方以货币出资32.5亿元人民币, 拥有公司65%的股权;乙方以货币出资15亿元人民币,拥有公司30%的股权; 丙方以货币出资2.5亿元人民币,拥有公司5%的股权。

3、董事会、监事会

董事会由 5 名董事组成,其中甲方推荐 4 名,乙方推荐 1 名,经股东 会选举产生。董事会设董事长 1 人,由甲方推荐,经董事会选举产生。董 事和董事长任期 3 年,经推荐方继续推荐并经选举可以连任。公司设监事 会,设监事 3 名,监事由甲方推荐 2 名,乙方推荐 1 名,经股东会选举产 生。监事的任期为 3 年,任期届满经推荐方继续推荐并经选举可以连任。

4、经营管理机构

公司设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构 设总经理 1 人。总经理由甲方推荐,并由董事会聘任。总经理的任期均为 3 年,任期届满经推荐方继续推荐并经董事会聘任可以连任。

5、股权转让

自 2024 年起(含 2024 年),甲方有权要求乙方在其指定的时间内按 照市场化原则退出公司,乙方应无条件执行,如甲方选择购买乙方所持股 权的,乙方应协调国有资产监督管理部门同意采取非公开协议转让方式并 取得相关批准文件。自公司成立起两年,甲方有权要求丙方在其指定的时 间内按照市场化原则退出项目公司,丙方应无条件执行。同时,乙方与丙 方同意,在甲方选择受让乙方或者丙方股权时,乙方、丙方同意放弃对该 等股权的优先购买权。

6、违约责任

由于一方不履行本协议所规定的义务,或严重违反本协议规定,造成 公司无法经营或无法达到本协议规定的经营目的,视作违约方单方面违 约。

7、生效条款

本协议自各方签署之日起生效,协议一式陆份,各方各执贰份,具有 同等法律效力。

五、项目建设的必要性与可行性

(一)项目建设的必要性

1、本项目产品顺应市场发展规律,积极应对下游厂商需求增加

由于海外疫情仍未显著缓解,远程办公、在线教育等在线经济将成为 常态,笔记本电脑、平板电脑的需求十分强劲、且利润较高,面板厂商纷 纷将生产重心转向 IT 面板,手机面板的供给更加紧张。由于疫情发展的 这种不确定性,为了保证供应链安全,下游厂商都预计采取积极的备货策 略,将造成手机面板需求增加。公司提前布局生产,提高 a-Si LCD 和 LTPS LCD 模组产能,以积极应对下游厂商提高的手机产能之后的手机面板模组 需求量的提升。

2、本项目的建设将大大提高产线运行效率和竞争力

通过本项目的建设,公司物联网移动显示端口器件显示模组将实现规 模化、集中化生产,产线运营效率将大幅提升,通过人员效率提升、产业 链整合、设备技改等方式进一步降低运营成本,从而提升、强化产品的市 场竞争力。

京东方与国内外各大下游厂商均有长期稳定供货关系,也可以通过自 有品牌进行产品销售,且由于原材料供应商较多,项目体量较大,可获取 行业内较高竞争力的原料成本价格,公司已掌握核心半导体显示技术,生 产 a-Si LCD 和 LTPS LCD 模组产品具备显著技术优势,可低成本且大量生 产,产线拥有同行业中更大的竞争力。

3、项目实施后有良好的经济效益。

经测算,该项目实施后财务运营状况较好,能为企业增加利润,能够 在计算内偿还贷款并在计算期内回收投资,具有较强的抗风险能力。

(二)项目建设的可行性

1、项目符合国家产业发展规划和产业政策

移动显示产业是当代电子信息产业发展的基础支撑,也是国家重点鼓 励发展产业之一。TFT 技术已成为当代半导体显示产业的主流,该技术涉 及学科范围广,具有强大的经济带动作用、产业凝聚作用,已成为一个地 区乃至国家电子信息产业发展成熟度的重要体现。

目前我国半导体显示产业趋于成熟,产业发展方向逐步由规模扩张转 向技术提升,先进高清半导体显示器件仍是当前国家产业发展支持重点。

本项目的建设正是在国家政策导向下,加速战略性新兴产业项目实施 步伐的重要体现,符合国家产业发展规划和产业政策。

2、符合公司的战略规划,提升公司行业地位

根据公司整体战略规划及布局,京东方物联网移动显示端口器件生产 基地项目,是公司实现物联网转型战略的关键一步。

9

本项目的实施,可以充分满足客户的多样化及增量需求,为与各品牌 客户的长期深入合作打下坚实的基础,进一步抢占移动显示产品的增量市 场,巩固公司在显示领域的盈利能力和竞争优势,确保公司物联网转型战 略的达成。

3、本项目具有良好的产业带动效益及社会效益

考虑到项目对产业的带动作用,以及相关上下游配套厂商的人员需 求,预计本项目的入驻,将带来数万规模的就业岗位需求。

半导体显示模组产业对从业人员需求数量大,素质要求高。项目的落 地能够极大程度地带动当地就业,有助于青岛市电子信息产业人才的回 流,进一步促进社会稳定和谐发展。

六、项目的风险分析及应对

1、市场风险

若未来需求量出现下行,可能存在设备闲置的风险。从市场需求看, 5G 异形手机、平板电脑及笔记本等产品的增量需求远大于青岛京东方建成 后的产能;从竞争优势看,青岛京东方建成后,成本、技术竞争力较高, 市场下行时,可利用投资建成后的极致成本及技术优势,全力抢占份额, 迫使落后产能退出市场,确保收益最大化。

2、材料供应风险

新建项目后玻璃、IC 需求增加,可能无法满足稳定供应。目前玻璃供 应可依靠京东方内资源满足;其他必备材料则会积极寻求第三方资源,确 保满足需求。

七、项目目的和对公司的影响

本项目总投资 81.7 亿元,建设完成后具备年产各尺寸显示模组 15,100 万片的能力。产品可应用于中小尺寸移动显示产品的触摸液晶显示器,主 要用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品。本项目的实施,有 助于进一步扩大京东方对应移动显示端口器件的产能,满足客户的新增需 求,同时提升模组产线的盈利能力,此外,还将深化京东方与全球各品牌 客户的长期战略合作,提升公司在移动显示产品用模组市场的市占率与竞 争优势。

八、董事会意见

1、同意合肥京东方出资 32.5 亿元与青岛海控、联合东创设立合资公 司投资建设京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目。

2、授权公司执行委员会在董事会批准的金额范围内全权办理项目有 关事宜,包括但不限于市场、技术、投资方案的调整。

3、授权公司董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

九、备查文件

1、第九届董事会第三十一次会议决议;

2、《青岛京东方显示科技有限公司京东方物联网移动显示端口器件生 产基地项目可行性研究报告》;

3、《京东方物联网移动显示端口器件生产基地项目投资框架协议》;

4、《青岛京东方光电科技有限公司股东协议》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 30 日