BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

May 24, 2021

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-042 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-042

京东方科技集团股份有限公司关于 非公开发行A 股股票方案调整情况及 预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议及 2021 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 及其他与本次发行相关的议案。

2021 年 5 月 24 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议、第 九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。具体调整情况如下： 一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

为推进本次非公开发行股票工作的顺利进行，结合公司实际情况， 公司拟将本次非公开发行股票的募集资金净额规模从不超过人民币 2,000,000.00 万元（含本数，且不包括发行费用）调整为不超过人民 币 1,986,950.74 万元（含本数，且不包括发行费用），相应调减募集 资金投资项目“补充流动资金”募资规模，本次非公开发行股票方案 其他内容不变。具体为调整原方案之“募集资金投资计划”，调整前 后对比情况如下：

调整前：

公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金净额不超过 2,000,000 万元（含本数，且不包括发行费用），扣除发行费用后的募集资金净

额用于投资以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	投资金额	使用募集资金金 额
1	收购武汉京东方光电24.06%的股权	650,000.00	650,000.00
2	对重庆京东方显示增资并建设京东 方重庆第6代AMOLED（柔性）生产 线项目	4,650,000.00	600,000.00
3	对云南创视界光电增资并建设12英 寸硅基OLED 项目	340,000.00	100,000.00
4	对成都京东方医院增资并建设成都 京东方医院项目	600,000.00	50,000.00
5	偿还福州城投集团贷款	300,000.00	300,000.00
6	补充流动资金	300,000.00	300,000.00
合计		6,840,000.00	2,000,000.00

在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方 式自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，将 以募集资金予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资 金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先 顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

调整后：

公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金净额不超过 1,986,950.74 万元（含本数，且不包括发行费用），扣除发行费用后的 募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	投资金额	使用募集资金金 额
1	收购武汉京东方光电24.06%的股权	650,000.00	650,000.00
2	对重庆京东方显示增资并建设京东 方重庆第6代AMOLED（柔性）生产 线项目	4,650,000.00	600,000.00
3	对云南创视界光电增资并建设12英 寸硅基OLED 项目	340,000.00	100,000.00
4	对成都京东方医院增资并建设成都 京东方医院项目	600,000.00	50,000.00

5	偿还福州城投集团贷款	300,000.00	300,000.00
6	补充流动资金	286,950.74	286,950.74
合计		6,826,950.74	1,986,950.74

在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方 式自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，将 以募集资金予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资 金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先 顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

公司于 2021 年 5 月 24 日召开了第九届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）> 的议案》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	修改了本次非公开发行募集资 金净额规模；更新了本次非公开 发行的审批程序
第一节本次非公开 发行方案概要	二、本次非公开发行的背景 和目的之“（二）本次非公 开发行的目的”	修改了本次非公开发行募集资 金中用于补充流动资金的资金 规模
	三、发行对象及其与公司的 关系	修改了本次非公开发行认购对 象之一京国瑞基金的实际控制 人身份
	四、本次非公开发行方案概 要之“（八）募集资金用途”	修改了本次非公开发行募集资 金净额规模及募集资金中用于 补充流动资金的资金规模
	五、本次非公开发行是否构 成关联交易	修改了本次非公开发行认购对 象之一京国瑞基金的实际控制 人身份；补充了本次非公开发行 涉及关联交易议案时股东大会 的表决方式；更新了本次非公开 发行的审批程序
	六、本次发行未导致公司控 制权发生变化	修改了本次非公开发行募集资 金净额规模；更新了公司部分股 东的持股比例

	七、本次发行方案已经取得 有关主管部门批准的情况 以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的审批 程序
第二节发行对象的 基本情况	四、最近一年简要财务会计 报表	更新了京国瑞基金2020年度的 财务数据
第四节董事会关于 本次募集资金使用 的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修改了本次非公开发行募集资 金净额规模及募集资金中用于 补充流动资金的资金规模
	二、募集资金使用可行性分 析之“（一）收购武汉京东 方光电24.06%的股权”	更新了武汉京东方光电2020年 的财务数据；补充与武汉临空港 工发投签订的相关协议以及与 长柏基金签订的相关协议；更新 了武汉京东方光电100%股权的 最新评估价值（以2020年12月 31日为评估基准日）；修改了董 事会意见和独立董事意见的表 述。
	二、募集资金使用可行性分 析之“（五）偿还福州城投 集团贷款”	更新了公司2020年的财务数据
	二、募集资金使用可行性分 析之“（六）补充流动资金”	修改了本次非公开发行募集资 金中用于补充流动资金的资金 规模
第五节董事会关于 本次发行对公司影 响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及 资产、公司章程、股东结构、 法人治理结构的影响之 “（三）股东结构变化”	修改了本次非公开发行募集资 金净额规模
	六、本次股票发行相关的风 险说明之“（二）财务风险”	更新了公司2020年财务数据
	六、本次股票发行相关的风 险说明之“（六）募集资金 投资项目风险”	补充了募集资金投资项目风险
	六、本次股票发行相关的风 险说明之“（八）交易涉及 的审批风险”	更新了本次非公开发行的审批 程序
	六、本次股票发行相关的风 险说明	补充了并购整合风险、本次发行 中止或终止的风险以及本次发 行失败的风险
第六节利润分配政 策及其执行情况	二、公司最近三年的现金分 红情况	更新了公司最近3年的现金分红 情况
第七节与本次非公 开发行相关的董事 会声明及承诺事项	二、本次非公开发行股票摊 薄即期回报对公司主要财 务指标的影响	修改了本次非公开发行募集资 金净额规模

修改了本次非公开发行募集资 二、本次非公开发行股票摊 金净额规模；修改了发行价格的 薄即期回报对公司主要财 定价基准日以及发行数量；更新 务指标的影响之“（一）主 了 2020 年财务数据；修改了 要假设和说明” 2021 年业绩增幅假设 二、本次非公开发行股票摊 薄即期回报对公司主要财 更新了财务指标影响的测算 务指标的影响之“（二）对 公司主要财务指标的影响”

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会的 核准。公司将根据中国证券监督管理委员会的审批情况，及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 24 日