BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jan 26, 2021

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2021-011
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2021-011

京东方科技集团股份有限公司 关于受让绵阳京东方光电科技有限公司 部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳京东方光电科技有限公司(以下简称"绵阳京东方")为京 东方科技集团股份有限公司(以下简称"京东方"、"公司")下属 控股子公司,为优化绵阳京东方股权结构,提高管理效率,满足京东 方发展战略要求,公司拟以 633,908.5322 万元的价格受让绵阳科技城 产业发展基金(有限合伙)(以下简称"科发基金")所持绵阳京东方 23.75%的股权,受让完成后,公司占绵阳京东方股比将由 66.67%增加 至 90.42%。

上述事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,无需 提交股东大会。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

一、交易标的基本情况

1、公司名称:绵阳京东方光电科技有限公司

2、注册地址:绵阳高新区科发大道中段198号

3、法定代表人:刘晓东

4、成立日期:2016年12月20日

5、注册资本:240亿元人民币

6、经营期限:2016-12-20至2046-12-19

7、经营范围:企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例
京东方科技集团股份有限公司	1,600,000	现金	66.6667%
绵阳科技城产业发展基金(有限合伙)	570,000	现金	23.7500%
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	230,000	现金	9.5833%
合计	2,400,000	-	100%

9、财务状况:

单位:元

项目	年月日20191231	年月日2020930
总资产	44,121,223,133.28	49,398,725,501.09
总负债	23,102,722,386.36	26,062,314,153.49
净资产	21,018,500,746.92	23,336,411,347.6
应收账款	90,042,036.18	1,076,452,379.14
项目	年月20191-12	年月20201-9
营业收入	110,313,243.60	17,418,118.58
利润总额	-252,575,686.61	-262,089,399.32
净利润	-252,575,686.61	-262,089,399.32
经营活动产生的现金流量净额	184,012,366.30	80,436,202.07

注:2019 年财务数据已经审计,2020 年 1-9 月财务数据未经审计。

10、公司受让科发基金的相应股权后,绵阳京东方注册资本不变, 股东及股权结构将发生相应变更。受让前后的股权结构变化为:

单位:万元

	出资额		持股比例
股东名称	转让前	转让后	转让前	转让后
京东方科技集团股份有限公司	1,600,000	2,170,000	66.67%	90.42%

绵阳科技城产业发展基金(有限合伙)	570,000	0	23.75%	0
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	230,000	230,000	9.58%	9.58%
合计	2,400,000	2,400,000	100%	100%

11、经查询"中国执行信息公开网",绵阳京东方不是失信被执行 人。 绵阳京东方的公司章程或其他文件中不存在除法律法规之外其他 限制股东权利的条款。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称:绵阳科技城产业发展基金(有限合伙)

2、注册地址:绵阳科创区创新中心1号楼3楼302室

3、执行事务合伙人:绵阳科发股权投资基金管理有限公司

4、成立日期:2017年06月26日

5、注册资本:1,391,100万元人民币

6、公司类型:有限合伙企业

7、经营范围:对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权 等非公开交易的股权投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、股权结构:

单位:万元

股东名称	出资额(万元)	出资方式	股权比例
绵阳科技城发展投资(集团)有限公司	728,000	现金	52.3327%
华润深国投信托有限公司	632,000	现金	45.4317%
霍尔果斯兆龙乾安股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000	现金	2.1566%
绵阳科发股权投资基金管理有限公司	1,000	现金	0.0719%
平安财智投资管理有限公司	100	现金	0.0072%
合计	1,391,100	-	100%

9、经查询"中国执行信息公开网",绵阳科技城产业发展基金(有 限合伙)不是失信被执行人。

三、资产评估情况

评估基准日:2020-08-31

评估机构:北京天健兴业资产评估有限公司

评估方法:资产基础法和收益法

评估结果:

单位:万元

项目	账面值	资产基础法评估值
总资产	4,908,269.74	5,227,752.02
总负债	2,567,981.30	2,558,663.46
净资产	2,340,288.44	2,669,088.56

根据评估报告,采用资产基础法评估结果作为评估结论(最终股 权受让价格以核准/备案后的评估报告为准)。经评估,于评估基准日 2020年8月31日,绵阳京东方净资产评估价值为2,669,088.56万元。

考虑到AMOLED面板产品处于发展的初期阶段,行业的量价波动 很大,风险较高。本次收益法评估主要根据2019年和2020年1-8月的收 益情况推知未来,对绵阳京东方未来收益情况的考量存在较大的不确 定性,因此选定以资产基础法评估结果作为绵阳京东方股东全部权益 价值的最终评估结论。即绵阳京东方股东全部权益在2020年8月31日所 表现的市场价值为2,669,088.56万元。

四、定价依据

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告(天兴评报 字[2020]第1488号),以2020年08月31日为评估基准日,采用资产基础 法,绵阳京东方评估净资产为2,669,088.56万元。在参考评估值基础上, 经公司与股权转让方协商一致同意,公司拟以633,908.5322万元价格受 让科发基金所持绵阳京东方23.75%股权。

五、拟签署协议主要内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和绵阳京东方光电 科技有限公司章程的规定,经友好协商,本着平等互利、诚实信用的

4

原则,签订本股权转让协议,以资双方共同遵守。

甲方(转让方):绵阳科技城产业发展基金(有限合伙)

乙方(受让方):京东方科技集团股份有限公司

1、目标股权与转让价格

甲方同意依据本协议之规定向乙方转让、乙方同意依据本协议之 规定向甲方购买甲方所持绵阳京东方23.75%的股权(对应注册资本及 实缴出资为人民币570,000万元,以下称"目标股权"),自目标股权过户 完成之日起,乙方享有目标股权的全部权利,并承担相应的义务。

双方同意以2020年8月31日作为目标股权的评估基准日,根据北京 天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2020]第1488号资产评 估报告,截至2020年8月31目标股权的评估值为633,908.5322万元。经 双方协商确定目标股权的转让价格为633,908.5322万元。

自本协议生效之日起10个工作日内,乙方应向甲方一次性支付全 部目标股权转让款633,908.5322万元。

2、目标股权的过户

目标股权转让价款全部支付完毕后30日内,甲乙双方应通知绵阳 京东方并完成以下事项的办理:股东名册登记变更、公司章程修改并 进行相应工商变更登记。本次股权转让的工商变更登记完成之日即为 目标股权过户完成之日。

3、过渡期损益安排

自本次股权转让的评估基准日(不含当日)至目标股权过户完成 之日,转让的目标股权对应的绵阳京东方的损益由乙方承担或享有。

自目标股权过户完成之日起,乙方即享有并承担目标股权对应的 股东的权利义务。

4、协议的生效

5

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起 生效。

六、本次交易的其他安排

本次股权受让不涉及人员安置、土地租赁等情况,不会产生同业 竞争,不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。 如未来交易过程中产生关联交易,届时公司将按照相关规定履行审议 程序及披露义务。

七、本次交易的目的及对公司的影响

绵阳京东方是公司发展 AMOLED 显示面板的主要产线之一。 AMOLED 显示面板的市场需求增长快速。近年来,作为目前新型显示 的主流的 OLED 技术,在我国不断发力,已成为继韩国之后第二个拥 有柔性 AMOLED 面板大规模生产能力的国家;AMOLED 显示面板的 应用范围更广。随着 5G 时代的到来,超高运转速度、低延时及大量连 接的优势,在很大程度上解决了此前物联网发展不畅的因素,也是未 来人工智能实现的基础,同时提供了无限的显示可能性,未来应用的 想象空间很大,市场前景十分广阔。AMOLED 柔性显示技术性能更强 更具竞争力,同时具有以下三个特点:柔性集成触控技术(FMLOC) 柔性、折叠技术、极致全面屏;在未来 3~5 年内将会实现画质提升、 高频刷新频率、更长寿命和低功耗、高屏占比、形态突破等方面的突 破。

在 AMOLED 显示技术和 5G 技术蓬勃发展的大背景下,把握未来 发展趋势,提升企业竞争力及盈利能力。本次股权受让完成后,京东 方占绵阳京东方股比将由 66.67%增加至 90.42%,有利于优化管理结 构,提高管理效率,为未来实现收益提前打下了坚实的基础。同时, 本次股权收购减少了绵阳京东方保密信息的知悉范围,可以保证

6

AMOLED 显示技术的保密性,符合公司的战略布局,符合公司未来发 展的需要。本次股权收购不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影 响,不会损害公司及全体股东的利益。

八、董事会意见

1、同意京东方以 633,908.5322 万元的价格受让科发基金所持绵阳 京东方 23.75%的股权;

2、同意授权公司执委会全权办理项目相关事宜,包括但不限于投 资方案调整等事项;

3、授权董事长或其授权代表签署《股权转让协议》等上述事项的 相关法律文件。

九、备查文件

1、第九届董事会第二十三次会议决议;

2、绵阳京东方光电科技有限公司股权转让协议;

3、资产评估报告。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 26 日