BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-003 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-003

京东方科技集团股份有限公司 关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及 填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，京东 方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“京东方”）就本次 非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具 体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履 行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和说明

本次非公开发行实施完成后，在公司股本和净资产均增加的情况 下，如果未来公司业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权 平均净资产收益率将面临下降的风险。

考虑上述情况，公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测 算，以下假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标 的摊薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构 成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状

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况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定 性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：

1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营状况未发生重大 不利变化；

2、假设本次非公开发行于 2021 年 6 月实施完毕，该完成时间仅 为测算的假设时间，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）核准本次发行后的实际发行完成时间为准；

3、假设 2021 年除本次发行外，无其他导致公司股本发生变动的 情形；

4、本次非公开发行股票拟募集资金净额不超过 2,000,000.00 万元 （含本数，且不包括发行费用），发行数量按照募集资金总额除以发 行价格确定，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交 易均价的 80%，因此本次测算中假设发行价格为 2021 年 1 月 15 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 4.87 元/股；在不考虑发行 费用等影响的情况下，发行股数暂估为 410,423.06 万股（本次非公开 发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过 6,959,679,752 股），该发行数量仅为假设，最终以经中国证监会核准 并实际发行的股份数量为准；

5、根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设 2020 年四季度 与三季度业绩保持一致，则 2020 年归属于母公司所有者的净利润及扣 除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 381,622.59 万 元和 195,192.78 万元。

假设 2021 年归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益的净利润按照-20%、0%、20%的业绩增幅分别测

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算，上述测算不构成盈利预测；

6、在预测公司发行后总股本时，以本次非公开发行前总股本 34,798,398,763 股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑 其他因素导致股本发生变化；

7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务 状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对 主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下所示：

项目	2020 年度/2020 年末	2021 年度/2021 年末	2021 年度/2021 年末
		不考虑本次发行	考虑本次发行
总股本（万股）	3,479,839.88	3,479,839.88	3,890,262.94
情形1：2021 年度归属于母公司股东的净利润比2020 年度降低20%
归属于母公司所有者的 净利润（万元）	381,622.59	305,298.07	305,298.07
扣非后归属于母公司所 有者的净利润（万元）	195,192.78	156,154.23	156,154.23
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	0.08
扣非后基本每股收益（元 /股）	0.06	0.04	0.04
扣非后稀释每股收益（元 /股）	0.06	0.04	0.04
情形2：2021 年度归属于母公司股东的净利润与2020 年度持平
归属于母公司所有者的 净利润（万元）	381,622.59	381,622.59	381,622.59
扣非后归属于母公司所 有者的净利润（万元）	195,192.78	195,192.78	195,192.78
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.10
扣非后基本每股收益（元 /股）	0.06	0.06	0.05
扣非后稀释每股收益（元 /股）	0.06	0.06	0.05
情形3：2021 年度归属于母公司股东的净利润比2020 年度增长20%
归属于母公司所有者的	381,622.59	457,947.11	457,947.11

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净利润（万元）
扣非后归属于母公司所 有者的净利润（万元）	195,192.78	234,231.34	234,231.34
基本每股收益（元/股）	0.11	0.13	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.13	0.12
扣非后基本每股收益（元 /股）	0.06	0.07	0.06
扣非后稀释每股收益（元 /股）	0.06	0.07	0.06

注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—净资产收 益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本、净资产规模将 有较大幅度的增加。由于募集资金从投入到产生效益需要一定时间， 公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司现有业务。在公司的总股 本增加的情况下，如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长，股东 即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注。

同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2020 年和 2021 年归属于上市公司普通股股东的净利润的假设分析并 非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具 体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决 策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提 请广大投资者注意。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金净额不超过 2,000,000.00 万元（含本数，且不包括发行费用），扣除发行费用后 的募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	投资金额	使用募集资金金额
1	收购武汉京东方光电24.06%的股	650,000.00	650,000.00

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	权
2	对重庆京东方显示增资并建设京 东方重庆第6代AMOLED（柔性） 生产线项目	4,650,000.00	600,000.00
3	对云南创视界光电增资并建设12 英寸硅基OLED 项目	340,000.00	100,000.00
4	对成都京东方医院增资并建设成 都京东方医院项目	600,000.00	50,000.00
5	偿还福州城投集团贷款	300,000.00	300,000.00
6	补充流动资金	300,000.00	300,000.00
合计		6,840,000.00	2,000,000.00

本次非公开发行股票的必要性和合理性详细分析请参见公司与 本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2021 年非公开发 行 A 股股票预案》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募 投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目围绕收购子公司股权以及建设 AMOLED 产线、硅基 OLED 产线和数字医院开展，有利于公司稳步提升的市 场地位和创新业务拓展能力，为公司提供新的盈利增长点，推进公司 物联网转型战略，提升公司综合竞争力和行业地位，实现公司的战略 目标。

本次非公开发行完成后，公司的主营业务不会发生重大变化，公 司资产及业务规模将进一步扩大。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的 储备情况

1 、人员储备

京东方始终坚持引进优秀人才和内部培养并重的人才战略，通过 二十余年的国际合作，京东方在吸收了一批优秀海外人才的同时，培

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养了一批具有跨国经营管理经验的本土管理人员和较高水平的工程 技术人员。

公司在半导体显示领域拥有较强的人才储备，主要管理层均具有 多年半导体显示行业经验。公司拥有大量经验丰富的技术专家、研发 人员以及运营人才，并培养了大量本土优秀的技术人才和生产管理人 才。在数字医疗领域，公司通过多渠道、多途径的人才引进，吸引了 一大批优秀的医务、医管人才加盟，逐步建立了合理的人才梯队，为 医院建设运营提供有力保障。

此外，京东方通过多种方式（如委托/定向培养硕士研究生、赞 助创新活动、设立奖学金等）与相关院校进行校企合作，建立人才资 源基地，扩大公司在学校的知名度，优先选拔和吸引优秀人才进入公 司。2015 年 7 月，京东方成立京东方大学，以“学术驱动、专业引领” 为宗旨，以“成为具有国际竞争力的、受人尊敬的产业大学”为愿景， 以承接战略和服务业务为主线，带动公司人才培养发展体系进一步完 善升级，为不同阶段人才成长提供针对性解决方案。

京东方高度重视技术人才培养和稳定工作，为技术人员提供更多 的发展机会和空间。公司为技术人员单独列出职级晋升通道，对承担 重点项目的技术人员实行相对灵活的薪资制度，设立技术创新基金对 公司技术研发等方面表现突出的技术团队或个人进行奖励。此外，公 司还通过定期、不定期的技术创新大会、专利分析会、研发成果展示 会和技术交流会等多种形式，加强内部技术人员的培养和交流。

2019 年，围绕战略转型目标，京东方设计并实施了一系列战略 转型类人才培养项目，助力管理干部转变观念、增强经营意识，挖掘 并培养了一批集团后备青年干部及软硬融合专业技术人才，助推了公 司转型发展。2020 年 8 月，公司制定并公告了股权激励计划，拟向

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公司（含所属子公司）高中级管理人员、技术专家及骨干等人员授予 限制性股票和股票期权，以进一步完善法人治理结构，促进公司建立、 健全激励约束机制，并充分调动关键岗位人员积极性；2020 年 12 月， 公司向 1,988 名激励对象首次授予 596,229,700 股股票期权，向 793 名激励对象授予 321,813,800 股限制性股票。

2 、技术储备

2019 年，京东方新增专利申请超 9,600 件，其中海外专利超 3,600 件，柔性 AMOLED、传感、人工智能、大数据等重要领域专利申请 超 4,000 件；新增专利授权超 5,000 件，其中海外专利授权超 2,000 件。2020 年上半年，公司新增专利申请超 4,800 件，其中 OLED、传 感、人工智能、大数据等重要领域专利申请超 2,400 件；新增专利授 权超 3,100 件，其中海外专利授权超 1,300 件。截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计自主专利申请超 6 万件，累计授权专利超 3 万件。

京东方的技术研发部门不断提升现有产线、产品的技术竞争力， 并对行业新的技术动向进行积极预研跟踪，以实现技术价值创造和公 司的可持续发展。目前，京东方基于自主知识产权的 ADSDS 显示技 术，已开发并储备了超高分辨率 10K/8K 显示技术、超薄超窄边框技 术、AMOLED 显示技术、柔性显示技术、微显示技术、量子点显示 等一系列新型显示技术，为加强产品竞争力和技术实力奠定了坚实的 基础。在不断提升 TFT-LCD 技术的同时，京东方也在加快对下一代 新型显示技术的研发。京东方成都京东方光电第 6 代柔性 AMOLED 生产线应用先进的蒸镀工艺，并采用柔性封装技术，可实现显示屏幕 弯曲和折叠。

3 、建设及运营经验储备

在半导体显示领域，京东方已在全国多地先后自主规划建设多条

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半导体显示器件生产线，不断提升产线技术水平和工艺能力，产品覆 盖 TFT-LCD 全尺寸、AMOLED 和 Micro OLED 等技术类型，其中包 括中国大陆首条自主建设的第 5 代 TFT-LCD 生产线、首条第 6 代 TFT-LCD 生产线、首条第 8.5 代 TFT-LCD 生产线、首条第 6 代柔性 AMOLED 生产线，以及全球首条第 10.5 代 TFT-LCD 生产线。

公司已经建立 OEE 管理体系，持续优化瓶颈工序，推动产能和 产线运营能力进一步提升。公司产品集中化进程有效推进，产线产品 结构进一步优化；智造服务导入模块化、自动化生产，人力节省，工 时效率得到提升。

此外，公司着力提升客户交付满意度，建立了 24 小时交付异常 响应制度，加快异常处理。公司品质管理水平进一步提升，获得多家 品牌客户年度卓越质量金奖、金牌供应商等称号。公司成本竞争力不 断提升，在显示业务方面完善了供应商战略合作联动机制，持续优化 供应商资源池，确保各项资材稳定供应。

在数字医院领域，公司通过运营明德医院，初步建立了医管分工 合治的医院管理模式，形成了符合 JCI（国际医疗卫生机构认证联合 委员会）标准的医疗服务流程及制度，逐步形成了客户开拓的渠道及 流程。此后，公司通过规划、建设、运营合肥京东方医院，具备了疾 病预防、治疗、康养一体化全生命周期的健康服务能力，在医院运营 方面推行医管分工合治、专病中心制、MDT 等模式，推出一体化诊 室、健康小屋、互联网医院、互联网+护理数字化服务等。截至 2020 年 12 月底，合肥京东方医院已运营 21 个月，门诊量、手术量、住院 量及营业收入稳步增长，于所在区域内逐步形成良好的品牌知名度， 可以为成都京东方医院项目的规划、建设及运营提供经验。

4 、市场储备

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在半导体显示领域，京东方作为行业内世界顶级供应商，拥有广 泛的销售网络和长期稳定的大客户基础。华为、惠普、戴尔、三星、 索尼、LG、联想、海信等一线消费电子品牌商均与京东方常年保持 密切战略合作关系。

在数字医疗领域，成都市及所在西南地区经济发展迅速、人口较 多且老龄化程度逐渐加深，成都市医疗资源不仅需要满足四川省患者 需求，还需要为来自重庆市、贵州省和西藏自治区等地的患者服务， 供需矛盾较为突出。在国家鼓励社会资本办医政策的支持下，成都京 东方医院所处的西南地区健康服务市场前景广阔。

综上，公司具有较强的人员、技术、建设、运营及市场积累，具 备实施本次发行募集资金投资项目的能力。

五、本次非公开发行填补被摊薄即期回报的措施

为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险及提高未 来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，不断完善公 司治理，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展以提升 盈利能力，进一步完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施， 从而提高公司整体市场竞争力和盈利能力，以填补被摊薄即期回报。

（一）加快募投项目投资与建设进度

公司本次募投项目的实施有利于公司进一步扩大产能、突破核心 技术、降低财务杠杆，进而进一步增强公司的综合竞争力。公司已对 本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合 产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。公 司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募投项目早日实现预期效 益，提高募集资金使用效率，增强股东回报。

（二）提高募集资金使用效率，加强募集资金管理

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募集资金到位后，公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定制，对募集资金开设专户存储， 并对募集资金的使用、用途变更、管理和监督等进行严格管理。本次 非公开发行募集资金到位后，公司募集资金的存放与使用将持续接受 独立董事和监事会的监督检查。公司将定期对募集资金进行内部审计， 配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集 资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 —— 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理 办法》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容 进行明确规定。

（三）不断提升公司核心竞争力

公司已经具备了半导体显示产品的研发、制造和销售领域良好的 技术积累和生产经验，确立了公司在行业内的领先地位，在客户中赢 得了良好的声誉。本次发行后，公司将继续巩固和深化在核心业务方 面的技术优势，加快项目执行团队的扩充步伐，提升公司服务能力， 加大研发投入和技术储备，加强新产品的研发和营销服务，增强公司 的可持续盈利能力。同时，公司将利用各产品客户的一致性，加强业 务协同性，带动新产品的发展速度，进一步巩固公司竞争能力。

（四）不断完善公司治理，加强内部控制

公司自上市以来，根据法律法规和规范性文件的规定不断提升公 司治理水平，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公

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司也应进一步提高经营和管理水平、加快项目建设周期，注重人才培 养，融入中国制造等战略规划中，提升公司的整体盈利能力。

另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程 序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道， 控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企 业内部控制，全面推进预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理 并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

（五）严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报

为落实中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》的要求，公司制定了《京东方科技集团 股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，进一步强 化投资者回报机制，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法 权益，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 —— 红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金 分红》的有关要求，并在充分听取广大中小股东意见的基础上，严格 执行《公司章程》规定的现金分红政策，在公司主营业务实现健康发 展和经营业绩持续提升的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。

六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证 公司填补即期回报措施切实履行的承诺

（一）公司控股股东、实际控制人的承诺

根据公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司（以 下简称“北京电控”）出具的承诺函，北京电控承诺如下： “1、不越权干预公司的经营管理活动；

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2、不会侵占公司的利益；

3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意在股东大 会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；接受中国证监会和深 圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则， 对本公司做出相关处罚或采取相关管理措施；若本公司违反上述承诺 给发行人或者投资者造成损失的，本公司依法承担补偿责任；

4、本承诺函出具日后，如中国证监会、深圳证券交易所等证券 监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的， 本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”

（二）公司董事、高级管理人员的承诺

根据公司董事、高级管理人员出具的承诺函，公司董事、高级管 理人员作出如下承诺：

• “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送

• 利益，也不采用其他方式损害公司利益；

• 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

• 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、

• 消费活动；

4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由公司董事会 或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩；

5、本人承诺，若公司后续推出公司股权激励计划，在自身职责 和权限范围内，全力促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺函出具日后，如中国证监会、深圳证券交易所等证券 监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，

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本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意在股东大会 及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；接受中国证监会和深圳 证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对 本人做出相关处罚或采取相关管理措施；若本人违反上述承诺给发行 人或者投资者造成损失的，本人依法承担补偿责任。”

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 15 日

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