BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2021-008 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2021-008

京东方科技集团股份有限公司 关于与认购对象签订附条件生效的 非公开发行股票认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”） 于 2021 年 1 月 15 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通 过了《关于公司与北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）签订< 京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股份之附条件生效的 认购协议书>暨关联交易的议案》，同意北京京国瑞国企改革发展基金 （有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）以人民币 400,000.00 万元认 购本次非公开发行的股票，并与公司签署《京东方科技集团股份有限 公司非公开发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书》。（以下简称 “协议”或“本协议”）。协议的主要内容如下：

一、协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：京东方科技集团股份有限公司

乙方：北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）

（二）协议签订时间： 2021 年 1 月 15 日

（三）股份认购

1、认购价格

（1）双方确认，本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行

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1

股票的发行期首日，本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日（不含定价基准日，下同）甲方股票交易均价的 80% “ ” （即 发行底价 ）。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基 准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交 易总量。

若甲方 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项， 将对发行底价进行相应调整。本次发行的发行底价经法定程序批准调 整的，按调整后的内容执行。

（2）甲方本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监 会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后，按照相关法律、 法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会与保荐机构（主承销商） 根据市场询价的情况协商确定。

（3）乙方不参与询价，以按照经上述定价原则确定的最终发行价 格为认购价格，乙方认购价格与本次非公开发行的其他发行对象认购 价格相同；若通过上述定价方式无法产生发行价格，则乙方按发行底 价认购甲方本次发行的股份。

2、认购金额和认购数量

（1）乙方认购甲方本次非公开发行 A 股股份的金额为 400,000 万 元。

（2）本协议项下乙方认购股份的数量为认购金额除以本协议第三 条规定的每股认购价格。依据前述方法计算出的新发股份数量应精确 到个位，小数点后数字忽略不计。

（3）若甲方 A 股股票在定价基准日至股份发行期间如有送股、 资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格相应调整，认购数量 亦进行相应的调整。

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（4）除在有关法律法规及本协议规定的限售期内不得转让外，乙 方认购股份具有不劣于甲方以前发行的股份、本次非公开发行的其他 股份的地位和权利。

3、认购方式

（1）甲乙双方同意，乙方以本协议确定的认购金额认购甲方非公 开发行的 A 股股份，认购方式为现金认购。

（2）在甲方本次非公开发行获得中国证监会正式核准后，乙方应 按甲方与保荐机构（主承销商）发出的认股款缴纳通知书规定的具体 缴款期限，一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公 开发行所专门设立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并 扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项账户。

（四）限售期

乙方认购的甲方本次非公开发行 A 股股份自本次非公开发行结 束之日起十八个月内不得转让。乙方认购的新发股份自非公开发行结 束之日起至上述限售期届满之日止，若因甲方进行权益分派、公积金 转增股本等原因导致股本发生变动的，该部分股份亦遵守上述规定。 上述限售期届满后，乙方认购的新发股份将按照届时有效的法律、法 规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定进行转让。

（五）协议的生效条件

本协议自甲、乙双方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授 权代表签字并加盖公章之日起成立，自下述条件全部实现之日起生效： 1、甲方本次非公开发行及本协议经甲方董事会、股东大会批准；

2、甲方本次非公开发行经甲方国有资产监督管理机构批准；

3、甲方本次非公开发行经中国证监会核准。

（六）违约责任条款

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协议双方应严格按本协议的约定履行相关义务，除因不可抗力外， 任何一方违反本协议的规定即构成违约。违约方应赔偿因其违约行为 给守约方造成的实际经济损失。

二、备查文件

• 1、第九届董事会第二十一次会议决议；

• 2、第九届董事会第二十一次会议独立董事事前认可；

• 3、第九届董事会第二十一次会议独立董事意见；

• 4、第九届监事会第九次会议决议；

• 5、《公司非公开发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书》。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

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2021 年1 月15 日

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