BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Nov 3, 2020

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2020-070 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2020-070

京东方科技集团股份有限公司 关于挂牌转让北京北旭电子材料有限公司 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

北京北旭电子材料有限公司（以下简称“北旭电子”）为京东方科技集 团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为使公司集中精力发 展主业，同时盘活公司存量资产，公司于 2020 年 11 月 4 日将股权转让信 息在北京产权交易所正式披露，拟将北旭电子 100%股权进行对外转让。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次挂牌转让北旭电子 100% 股权事项无需提交董事会和股东大会审议。

本次交易不构成重大资产重组。本次股权转让采取在北京产权交易所 公开挂牌转让方式交易，交易对手方及最终交易价格存在不确定性，尚无 法判断是否构成关联交易。

二、交易标的基本情况

• 1、标的资产概况

标的资产：北旭电子 100%股权

• 2、北旭电子基本情况

• （1）公司名称：北京北旭电子材料有限公司

• （2）注册地址：北京市朝阳区东直门外酒仙桥路 10 号

• （3）成立时间：1993 年 11 月 16 日

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（4）法人代表：卢克军

（5）经营范围：生产 TV 支架玻杆、CTV 低熔焊料玻璃、PDP 感光障 壁玻璃粉、LED 陶瓷基板、光阻（限分支机构经营）；开发、销售 TV 支 架玻杆、CTV 低熔焊料玻璃、PDP 感光障壁玻璃粉、LED 陶瓷基板、光 阻；货物进出口、技术进出口。

（6）注册资本：6,157.684 万元

• （7）股权结构：公司持股 100%

（8）财务状况：

单位：万元

		单位：万元
项目	2019 年12 月31 日	2020 年09 月30 日
总资产	20,176.41	23,058.53
总负债	5,060.36	5,402.96
净资产	15,116.05	17,655.57
项目	2019 年1 月-12 月	2020 年1 月-9 月
营业收入	18,194.77	15,486.76
利润总额	2,765.13	2,946.81
净利润	2,470.32	2,539.52

• 注：2019 年财务数据已经审计，2020 年 1 月-9 月财务数据未经审计。

• 3、标的公司资产评估情况

• (1)评估单位：北京天健兴业资产评估有限公司

• (2)评估基准日：2020 年 5 月 31 日

• (3)评估方法：收益法、资产基础法

(4)评估结论：本次评估，评估人员采用收益法和资产基础法对评估对 象分别进行了评估，经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论。

• 经收益法评估，北旭电子股东全部权益价值评估价值为 33,400.00 万

• 元，较账面净资产 16,649.62 万元增值 16,750.38 万元，增值率 100.61%。

4、交易价格

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北旭电子 100% 的股权挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，挂牌 价格为 42,500 万元。最终成交价格以摘牌情况为准。

5、公司与北旭电子经营性往来情况

2020 年 1-9 月，本公司及子公司向北旭电子采购商品 13,473.91 万元， 向北旭电子出售商品和提供劳务金额 88.57 万元。截止 2020 年 9 月 30 日， 本公司及子公司对北旭电子应付款项为 5,461.69 万元，本公司及子公司对 北旭电子应收款项为 76.77 万元。

北旭电子与本公司及子公司发生的经营性往来均为正常交易形成往 来款，不存在交易完成后以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资 助情形。

三、交易对手方情况

本次股权转让将采用在北京产权交易所公开挂牌方式寻求意向受让 方的形式进行转让，交易对手方尚无法确定。

四、交易协议的主要内容

本次交易最终转让价格、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确 定。公司将在确定交易对手方后签署产权交易合同，并及时履行披露义务。

五、涉及出售股权的其他说明

1、此次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情况。

2、此次股权转让采取在北京产权交易所公开挂牌转让方式交易，由 于交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。若与受让方构成 关联交易，公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.14 条“上市 公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司 可以向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务”，向深圳证券交易所申请 豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

• 3、北旭电子不属于失信被执行人，公司不存在为北旭电子提供担保、

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财务资助、委托其理财等情况。

六、本次股权转让的目的及对公司的影响

北旭电子成立于 1993 年 11 月，是公司下属全资子公司，主营业务为 研发、生产、销售 TFT-LCD 用光刻胶及无机材料产品。北旭电子是公司 显示面板产业上游化工材料供应商之一，作为独立的化工业务板块，与公 司目前主营业务发展方向匹配度不高；此外，公司作为北旭电子的唯一股 东，对北旭电子在显示面板领域的市场拓展带来一定的局限。根据公司战 略规划，拟将北旭电子股权进行出售，盘活集团存量资产，取得一定的财 务收益。同时，通过实现北旭电子股权结构多元化，促进北旭电子的市场 化运营，进一步提高其市场份额及盈利水平。

七、其他说明

根据国有资产转让的相关规定，北旭电子 100%股权转让需履行国有 产权挂牌转让手续。《京东方科技集团股份有限公司拟转让北京北旭电子 材料有限公司股权项目资产评估报告》已经北京电子控股有限责任公司备 案审核无异议。

公司本次交易成功与否尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情 况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 八、备查文件

1、《京东方科技集团股份有限公司拟转让北京北旭电子材料有限公司 股权项目资产评估报告》；

2、《北京北旭电子材料有限公司专审报告》。 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2020 年 11 月 3 日

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