BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

May 11, 2020

京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司 债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债） 上市公告书

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债） 符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所 集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券 相关要素如下：

	债券名称	京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）	京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）
	债券简称	20BOEY3
	债券代码	149108
	信用评级	主体/债项：AAA/AAA
	评级机构	联合信用评级有限公司
	发行总额（亿
	元）	20亿元
	债券期限	3+N 年，本期债券以每3 个计息年度为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1 个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
	票面年利率
	（％）	3.50%
	利率形式	固定利率
	付息频率	按年付息
	发行日	2020年4月24日和2020年4月27日
	起息日	2020年4月27日
	上市日	2020年5月12日
	到期日	本期债券以每3 个计息年度为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1 个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
	发行价格	100元/张

（以下无正文）

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券 （面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 京东方科技集团股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债 券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债 券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 华英证券有限责任公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债 券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 东兴证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债 券（面向合格投资者）（第三期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）

平安证券股份有限公司

年 月 日

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