BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 11, 2020

京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司 债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债） 上市公告书

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，京东方科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债） 符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 3 月 12 日起在深圳证券交易所 集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券 相关要素如下：

债券名称	京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投 资者）（第一期）（疫情防控债）
债券简称	20BOEY1
债券代码	149046
信用评级	主体/债项：AAA/AAA
评级机构	联合信用评级有限公司
发行总额（亿 元）	20亿元
债券期限	3+N 年，本期债券以每3 个计息年度为1 个周期，在每个周期末，发行人有 权选择将本期债券期限延长1 个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到 期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交 易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
票面年利率 （％）	3.64%
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2020年2月27日和2020年2月28日
起息日	2020年2月28日
上市日	2020年3月12日
到期日	本期债券以每3 个计息年度为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将 本期债券期限延长1 个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑 付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在 相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
发行价格	100元/张

（以下无正文）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券

（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）

京东方科技集团股份有限公司

年 月 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债 券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）

==> picture [145 x 43] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

中信建投证券股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债 券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）

华英证券有限责任公司 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债 券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）

东兴证券股份有限公司 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债 券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）上市公告书》之盖章页）

平安证券股份有限公司 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==