BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Nov 7, 2019

京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司 债券（面向合格投资者）（第一期）

上市公告书

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）符合深圳证券交 易所债券上市条件，将于 2019 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和 综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）
债券简称	19BOEY1
债券代码	112741
信用评级	主体/债项：AAA/AAA
评级机构	联合信用评级有限公司
发行总额（亿元）	80.00
债券期限	3+N 年，本期债券以每3 个计息年度为1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1 个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
票面年利率（％）	4.0
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2019年10月28日和2019年10月29日
起息日	2019年10月29日
上市日	2019年11月8日
到期日	2022年10月29日，本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1 个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
发行价格	100元/张

（以下无正文）

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司

债券（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》之盖章页）

京东方科技集团股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司 债券（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》之盖章页）

华英证券有限责任公司 年 月 日

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司 债券（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》之盖章页）

东兴证券股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司 债券（面向合格投资者）（第一期）上市公告书》之盖章页）

平安证券股份有限公司 年 月 日

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