BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Oct 25, 2019

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-056 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-056

京东方科技集团股份有限公司

2019 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者） （第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人 民币 300 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2019] 1801 号文核准。京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可 续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过 80 亿元。

2019 年 10 月 25 日，发行人和主承销商中信建投证券股份有限公司、 华英证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.5%-4.5%。 根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判 断，最终确定本期债券的票面利率为 4.0%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 29 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 10 月 24 日刊 登在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ）、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》（公 告编号：2019-053）。

特此公告。 （本页以下无正文）

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券

（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

京东方科技集团股份有限公司

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券 （面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券

（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 华英证券有限责任公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券 （面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 东兴证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《京东方科技集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券

（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 平安证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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