BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Mar 13, 2019

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-009 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-009 债券代码：112358 债券简称：16BOE01

京东方科技集团股份有限公司 “16BOE01”2019 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

京东方科技集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）本次付息的债权登记日为2019 年3 月20 日，凡 在2019 年3 月20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 派发的利息；2019 年3 月20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派 发的利息。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 3 月 21 日发行的京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）（简称“16BOE01”、“本期债券”、债券 代码 112358）至 2019 年 3 月 21 日将期满 3 年。根据本公司“16BOE01” 《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条 款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项 公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、债券名称：京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：16BOE01

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• 3、债券代码：112358

• 4、发行总额：100 亿元

• 5、存续期限：本期债券的期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末

• 附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

• 6、债券利率：本期债券票面利率3.15%。

• 7、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

• 8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每

• 年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

• 9、起息日：2018 年 3 月 21 日。

• 10、付息日：2017 年至 2021 年间每年的 3 月 21 日为上一计息

• 年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工 作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1 个工作日）。

• 11、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评

• 定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 12、担保情况：本期债券为无担保债券。

• 13、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证

• 券股份有限公司。

14、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

15、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）。

二、本期债券付息方案

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按照《京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公 开发行票面利率公告》（公告编号：2016-024），本期债券票面利率 为 3.15%，每手（面值 1,000 元）付息金额为人民币 31.5 元（含税）， 扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人 民币 25.2 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实 际每手派发利息为 31.50 元（根据《财政部、税务总局关于境外机构 投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税【2018】 108 号）的规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对 境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得 税和增值税）。

三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2019 年 3 月 20 日

• 2、除息日：2019 年 3 月 21 日

• 3、付息日：2019 年 3 月 21 日

• 4、下一付息期起息日：2019 年 3 月 21 日，下一付息期利率：

3.15%

四、本期债券付息对象

本期债券付息对象为：截止2019年3月20日下午深圳证券交易所 收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16BOE01”持有人 （界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划 付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到 款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网 点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可

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的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时 足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后 续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公 告为准。

六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳本 期债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务 总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税 函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、居民企业缴纳本期债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行 缴纳。

3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所 得税、增值税政策的通知》（财税【2018】108号）的规定，自2018 年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得 的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所 得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机 构、场所有实际联系的债券利息。对于持有“16BOE01”的合格境外机 构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），

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取得的本期债券利息扣税后每手“16BOE01”实际派息为人民币31.50 元。

4、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明对于其他债 券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

咨询机构：京东方科技集团股份有限公司

办公地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

邮编：100176

联系人：苏雪飞、王艺敏

咨询电话：010-64318888 转

传真：010-64366264

八、相关机构

（一）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系人：朱明强、韩勇

联系电话：021-68801565

传真：021-68801551

（二）联席主承销商

1、长江证券承销保荐有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

法定代表人：王承军

联系人：舒明月、帅珍珍

电话：021-61118607/61118613

传真：021-61118973

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2、东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 法定代表人：魏庆华

联系人：王伟洲、王艺霖

电话：010-66551360

传真：010-66551366

（三）托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广

场25楼

负责人：林源

邮政编码：518031

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2019 年 3 月 13 日

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