BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Jan 31, 2019

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-003 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-003 债券代码：112358 债券简称：16BOE01

京东方科技集团股份有限公司 关于“16BOE01”票面利率不调整及投资者回售 实施办法的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发 行人”）公告的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，发行人有权 决定是否在京东方科技集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）

（债券简称：16BOE01，债券代码：112358，以下简称“本期债券”） 存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率 为3.15%，在债券存续期内3年固定不变，在本期债券存续期的第3年 末，根据当前的市场环境，公司选择不调整票面利率，即在后2个计 息年度，票面利率保持为3.15%。

2、根据《募集说明书》，投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率 以及上调幅度的公告之日起5个交易日内进行登记，债券持有人的回 售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻 结交易；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述关 于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

3、投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出

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持有的“16BOE01”。2019年1月30日，“16BOE01”的收盘价为99.95 元/张（净价），投资者参与回售可能会带来损失，请慎重判断本次 回售的风险。

• 4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

• 5、回售登记期：2019年1月31日、2月1日、2月11日至2月13日。 6、回售资金兑付日：2019年3月21日。

为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工 作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、债券名称：京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）。

• 2、债券简称及代码：债券简称为“16BOE01”，债券代码为

“112358”。

• 3、发行人：京东方科技集团股份有限公司。

• 4、债券形式：实名制记账式公司债券。

• 5、债券期限及品种：本期债券的期限为5年，债券存续期第3年

• 末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

• 6、发行规模：100亿元。

• 7、债券利率：本期债券票面利率3.15%，在本期债券存续期内前

• 3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面 利率选择权，未被回售部分的票面年利率为债券存续期前3年票面年 利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3

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个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面 值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

9、付息日：2017年至2021年间每年的3月21日为上一计息年度的 付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）； 如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019 年每年的3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月21日；若投资者在 第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延 期间付息款项不另计利息）。

11、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用 等级为 AAA。

12、上市时间和地点：本期债券于2016年3月21日在深圳证券交 易所上市交易。

13、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司。

二、本期债券利率调整情况

根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，发 行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年 的票面利率。本期债券在存续期内前3年（2016年3月21日至2019年3 月21日）票面年利率为3.15%，在债券存续期内前3年固定不变；在本 期债券存续期的第3年末，根据当前市场环境，发行人选择不调整票 面利率，即在本期债券后2年（2019年3月21日至2021年3月21日）为

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3.15%保持不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 三、本次债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券存续期内第3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面 值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含 利息）的价格卖出“16BOE01”，投资者参与回售可能会带来损失， 请投资者注意风险。

3、回售登记期：2019年1月31日、2月1日、2月11日至2月13日。

4、回售价格：面值100元人民币。以1张（即面值100元）为一个 回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售 给本公司，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申 报，债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司 债券面值总额将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注 销。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，若投资者未 做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券 票面利率及调整幅度的决定。

7、回售部分债券兑付日：2019年3月21日。公司委托中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。 四、回售部分债券付款情况

1、回售资金到账日：2019年3月21日。

2、回售部分债券享有 2018年3月21日至2019年3月20日期间利 息，票面年利率为3.15%。每手债券（面值人民币1,000元）派发利息

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为人民币31.50元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人 取得的实际每手派发利息为人民币25.2元，非居民企业（包含QFII、 RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为31.50元（根据《财政 部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政 策的通知》（财税【2018】108号）的规定，自2018年11月7日起至2021 年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂 免征收企业所得税和增值税）。

3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的申报登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回 售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进 入债券持有人开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券 公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 五、回售登记日的交易

“16BOE01”在回售登记日将继续交易。回售部分债券将在回售 登记截止日收市后被冻结。

六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳本 期债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务 总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税 函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、居民企业缴纳本期债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和

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文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行 缴纳。

3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所 得税、增值税政策的通知》（财税【2018】108号）的规定，自2018 年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得 的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所 得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机 构、场所有实际联系的债券利息。对于持有“16BOE01”的合格境外 机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税 法》），取得的本期债券利息扣税后每手“16BOE01”实际派息为人 民币31.50元。

4、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明对于其他债 券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券回售的相关机构

1、发行人

名称：京东方科技集团股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号

法定代表人：王东升

联系人：刘洪峰

电话：010-64318888 转

传真：010-64366264

2、主承销商、债券受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

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法定代表人：王常青 项目负责人：朱明强、韩勇

联系人：朱明强、韩勇 电话：021-68801565 传真：021-68801551 联系方式：010-65051166

3、公司债券登记机构、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广

场25楼

负责人：彭雅淇 邮政编码：518031

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2019 年1 月31 日

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