BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

May 18, 2018

证券代码:000725	证券简称:京东方A	公告编号:2018-043
证券代码:200725	证券简称:京东方B	公告编号:2018-043

京东方科技集团股份有限公司 关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳京东方光电科技有限公司(以下简称"绵阳京东方")是京 东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司,负 责实施绵阳第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目。为满足项目资金需 要,绵阳京东方拟向国家开发银行或其牵头组建的银团(以下简称"国 开行/银团")申请为其提供总额为 205 亿元人民币或等值其他货币 的 10 年期中长期贷款(包括其项下短期贷款、押汇代付、信用证及 短期保函等业务),并为其提供 46 亿元人民币的长期保函(不超过 6 年期)额度支持。

根据国开行/银团要求,公司拟为绵阳京东方中长期贷款(包括 其项下的短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等银行授信业务) 及长期保函额度提供相应保证担保。

上述事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,尚需 提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

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一、被担保人基本情况

公司名称:绵阳京东方光电科技有限公司

注册地址:绵阳高新区科发大道中段 198 号

法定代表人:刘晓东

注册资本:贰佰零捌亿元整

成立日期:2016 年 12 月 20 日

营业范围:企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法需 经批准的项目,经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。

主要股东及持股比例:绵阳科技城产业发展基金(有限合伙)持 股 38.46%;京东方科技集团股份有限公司持股 61.54%。

财务状况:

单位:人民币元

项目	2017 年度	2018年1季度
营业收入	3,018,953.65	1,343,596.97
利润总额	-35,134,721.08	-1,146,266.03
净利润	-35,134,721.08	-1,146,266.03
项目	2017 年12月31日	2018年3月31日
总资产	5,183,335,100.53	8,477,512,484.62
总负债	798,469,821.61	193,793,471.73
银行贷款总额	0	0
流动负债	721,279,821.61	116,603,471.73
净资产	4,384,865,278.92	8,283,719,012.89

注:2017 年度为经审计数据,2018 年 1 季度为未经审计数据。

二、拟签署担保协议的主要内容

保证人:京东方科技集团股份有限公司

被担保人:绵阳京东方光电科技有限公司

贷款人:国家开发银行或其牵头组建的银团

担保代理人:国家开发银行

担保方式:连带责任保证,并由被担保人提供反担保

担保金额:

(1)贷款总额为 205 亿元人民币或等值其他货币(包括其项下 的短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等银行授信业务);

(2)长期保函额度 46 亿元人民币,用于向海关开具进口设备增 值税及关税保函、设备抵押保函。

主债权期限:中长期贷款期限 10 年;长期保函期限不超过 6 年, 自每笔保函开立日起计算。

保证期间:主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

生效条款:担保相关协议在双方有权审批部门批准后生效。

三、董事会意见

绵阳京东方为公司控股子公司,已纳入公司合并报表,截至 2018 年 4 月 30 日,公司对其持股比例为 61.54%。公司为绵阳京东方实际 控制人,日常运营均由本公司负责,可按照公司意愿控制绵阳京东方 的决策、经营和管理,其他股东未按照其持股比例提供相应担保。为 保障公司权益,根据深交所《上市公司规范运作指引》规定,本次担 保由绵阳京东方提供相应反担保,以保障公司权益。

截止 2018 年 3 月 31 日,绵阳京东方进展顺利,目前处于设备搬 入阶段,预计 2019 年实现量产。根据资金测算,绵阳京东方经营资 金可满足其贷款还本付息需求,违约风险较小。

本次为绵阳京东方提供保证担保折合人民币 251 亿元,有利于促 进项目资金的及时到位,保障项目顺利进行。项目公司运营情况良好, 不会对公司的正常运营造成不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司对控股子公司的担保总余额为 987.05 亿 元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例 116.38%;本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的 情况;本公司也没有向控股股东、关联方提供担保、逾期担保逾期债 务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的

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担保金额。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议;

2、人民币银团贷款保证合同(草案);

3、美元银团贷款保证合同(草案);

4、保函保证合同(草案)。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日