BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 31, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-052 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-052

京东方科技集团股份有限公司 关于子公司签署贷款合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子 公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”）和合 肥京东方显示技术有限公司（以下简称“合肥京东方”）分别负责实 施成都第6 代柔性AMOLED 生产线项目（以下简称“成都6 代线项目”） 和合肥第10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目（以下简 称“合肥10.5 代线项目”）。近日，成都京东方和合肥京东方分别与 国家开发银行或其牵头的银团签署了贷款合同及相应文件。现将有关 事项公告如下：

一、已签署合同主要条款

• （一）成都京东方已签署合同主要条款

• 1、《第6 代LTPS/AMOLED 生产线项目人民币银团贷款合同》

借款人：成都京东方光电科技有限公司

贷款人（牵头行、代理行/担保代理行）：国家开发银行

贷款人（参加行）：中国工商银行股份有限公司四川省分行、中 国建设银行股份有限公司成都高新支行、招商银行股份有限公司成都 分行

贷款额度：人民币1,150,000 万元

贷款期限：10 年

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贷款用途：成都6 代线项目建设

生效条件：自各方当事人签字并盖章后生效。

2、《国家开发银行外汇贷款合同》

借款人：成都京东方光电科技有限公司

贷款人：国家开发银行

贷款种类：外汇中长期固定资产贷款

贷款额度：167,500 万美元

贷款期限：10 年

贷款用途：成都6 代线项目建设

生效条件：自借款人、贷款人签字盖章之日起生效。

3、《银团贷款、外汇贷款抵押合同》

根据成都京东方与银团签订的《第6 代LTPS/AMOLED 生产线项目 人民币银团贷款合同》及与国家开发银行签订的《国家开发银行外汇 贷款合同》，经协商一致，订立本合同,主要条款如下：

抵押人：成都京东方光电科技有限公司

抵押权人：国家开发银行、中国工商银行股份有限公司四川省分 行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、招商银行股份有限公 司成都分行

担保代理行：国家开发银行

抵押物：

①本合同项下抵押物为成都京东方光电科技有限公司第6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目所有的土地使用权、已有及将有的厂房等房 屋（包括相应的土地使用权）、已有及将有的机器设备。

②在本合同签署之后，抵押人与抵押权人签订有关协议，明确在 本项目范围内取得所有的土地使用权、已有及将有的厂房等房屋（包

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括相应的土地使用权）、已有及将有的机器设备,并将取得的抵押物抵 押给抵押权人，办理相关抵押登记手续。

生效条件：自各方签字盖章之日起生效。

• （二）合肥京东方已签署合同主要条款

• 1、《合肥京东方显示技术有限公司第10.5 代薄膜晶体管液晶显

• 示器件（TFT-LCD）项目人民币资金银团贷款合同》（以下简称“《人 民币银团贷款合同”》）

借款人：合肥京东方显示技术有限公司

贷款人（牵头行、代理行）：国家开发银行

贷款人（参加行）：徽商银行股份有限公司合肥城隍庙支行、中

国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行

• 贷款额度：人民币500,172.12 万元

• 贷款期限：8 年

贷款用途：合肥10.5 代线项目建设

生效条件：自借款人、贷款人法定代表人或授权代理人签字并盖

章后生效。

2、《银团贷款抵押合同》

根据合肥京东方与银团签订的《人民币银团贷款合同》，经协商

一致，订立本合同，主要条款如下：

• 抵押人：合肥京东方显示技术有限公司

抵押权人：国家开发银行、徽商银行股份有限公司合肥城隍庙支

• 行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行 担保代理行：国家开发银行

抵押物：《人民币银团贷款合同》项下合肥10.5 代线项目形成的 抵押人依法拥有的可以抵押的土地使用权、厂房以及全部机器设备

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生效条件：自各方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合

同专用章之日起生效。

3、《国家开发银行外汇贷款合同》

借款人：合肥京东方显示技术有限公司

贷款人：国家开发银行

贷款种类：外汇中长期固定资产贷款

贷款额度：17.22 亿美元

贷款期限：8 年

贷款用途：合肥10.5 代线项目建设

生效条件：自借款人、贷款人法定代表人或授权代理人签字并加 盖公章或合同专用章之日起生效。

4、《国家开发银行外汇贷款抵押合同》

根据合肥京东方与国家开发银行签订的《国家开发银行外汇贷款 合同》，经协商一致，订立本合同，主要条款如下：

抵押人：合肥京东方显示技术有限公司

抵押权人：国家开发银行

抵押物：《国家开发银行外汇贷款合同》项下合肥10.5 代线项目 形成的抵押人依法拥有的可以抵押的土地使用权、厂房以及全部机器 设备

生效条件：自抵押人和抵押权人法定代表人或授权代理人签字并 加盖公章或合同专用章之日起生效。

二、本次贷款对各项目进展的影响

目前各项目正在顺利推进，成都6 代线项目产线设计产能为48K/ 月，已于2017 年5 月11 日成功点亮投产，预计四季度量产，产能将 从量产逐步爬升。合肥10.5 代线项目产品定位为65 寸、75 寸等大

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尺寸、高分辨率液晶显示器，设计产能120K/月，目前设备已提前搬 入，项目预计于2017 年年内投产。

本次项目贷款额度属公司2016 年度股东大会审议批准的借款额 度内, 贷款合同的签署将有力地保障各项目的资金需求，推进公司半 导体显示事业做强做大，促进转型升级，提供产能和技术上的支撑， 进一步提升公司在显示领域的综合竞争力。

• 三、备查文件

• 1、《第6 代LTPS/AMOLED 生产线项目人民币银团贷款合同》

• 2、《国家开发银行外汇贷款合同》

• 3、《银团贷款、外汇贷款抵押合同》

• 4、《合肥京东方显示技术有限公司第10.5 代薄膜晶体管液晶显

• 示器件（TFT-LCD）项目人民币资金银团贷款合同》

• 5、《银团贷款抵押合同》

• 6、《国家开发银行外汇贷款合同》

• 7、《国家开发银行外汇贷款抵押合同》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年8 月31 日

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