BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 16, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-008 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-008

京东方科技集团股份有限公司 关于子公司签署贷款合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司负责实施第5.5 代AM-OLED 有机发 光显示器件项目（以下简称“鄂尔多斯5.5 代线项目”）。为保证项目 顺利进行，在国家开发银行等金融机构已提供的银团贷款基础上（项 目贷款一期），近日，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司与国家开发 银行股份有限公司牵头的银团签署了贷款合同及相关文件（项目贷款 二期）。现将有关事项公告如下：

一、已签署合同主要条款

• （一）《第5.5 代AM-OLED 有机发光显示器件项目（二期）项目

• 人民币银团贷款合同》

1、贷款人（牵头行、代理行/担保代理行）：国家开发银行股份 有限公司；

贷款人（参加行）：华夏银行股份有限公司北京亦庄支行、招 商银行股份有限公司北京清华园支行；

• 2、借款人：鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司；

• 3、贷款额度：人民币450,000 万元；

• 4、贷款期限：8 年；

• 5、贷款用途：第5.5 代AM-OLED 有机发光显示器件项目（二期）

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建设；

• 6、生效条件：自各方当事人签字并盖章后生效。

• （二）《国家开发银行股份有限公司外汇贷款合同》

• 1、贷款人：国家开发银行股份有限公司；

• 2、借款人：鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司；

• 3、贷款额度：14,500 万美元；

• 4、贷款种类：外汇中长期固定资产贷款；

• 5、贷款期限：8 年；

• 6、贷款用途：第5.5 代AM-OLED 有机发光显示器件项目（二期）

• 建设；

  • 7、生效条件：自借款人、贷款人签字盖章之日起生效。 （三）《银团贷款、外汇贷款抵押合同》

根据鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司与银团签署的人民币银 团贷款合同及与国家开发银行股份有限公司签署的外汇贷款合同，经 协商一致，订立本合同,主要条款如下：

1、抵押权人：国家开发银行股份有限公司、华夏银行股份有限 公司北京亦庄支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行；

• 2、抵押人：鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司；

• 3、担保代理行：国家开发银行股份有限公司；

• 4、抵押物：

①本合同项下抵押物为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司第5.5 代AM-OLED 有机发光显示器件项目（二期）现有以及将有的机器设备。

②在本合同签署之后，抵押人与抵押权人签订有关协议，在本项 目范围内取得其它的土地使用权和/或在建房屋建设工程和/或拥有 新的房屋和/或拥有新的机器设备，抵押人应将该等土地使用权、房

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屋建设工程(包括相应的土地使用权)和/或房屋(包括相应的土地使 用权) 和/或机器设备抵押给抵押权人，办理相关抵押登记手续。

③在第5.5 代AM-OLED 有机发光显示器件项目一期银团贷款偿还 完毕后（最后一笔贷款偿还日为2021 年6 月9 日），抵押人应与抵押 权人签订有关抵押协议，将一期项目所抵押的机器设备、土地使用权 及房屋抵押给抵押权人，办理相关抵押登记手续。

5、生效条件：自各方签字盖章之日起生效。

二、本次贷款对项目进展的影响

目前鄂尔多斯5.5 代线项目正在顺利推进，预计满产后，鄂尔多 斯第5.5 代LTPS/AMOLED 生产线LTPS 产品的总产能将显著提升。本 次项目贷款额度属公司2015 年度股东大会审议批准的借款额度内, 贷款合同的签署将有力地保障鄂尔多斯5.5 代线项目顺利进行的资 金需求，进一步提升公司在中高端中小尺寸显示领域的综合竞争力。 三、备查文件

1、《第5.5 代AM-OLED 有机发光显示器件项目（二期）项目人民 币银团贷款合同》；

• 2、《国家开发银行股份有限公司外汇贷款合同》；

• 3、《银团贷款、外汇贷款抵押合同》。

• 特此公告。

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