BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 14, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-007 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-007 债券代码：112358 债券简称：16BOE01

京东方科技集团股份有限公司 “16BOE01”2017 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完 整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行 （以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2017年3月20日， 凡在2017年3月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 派发的利息；2017年3月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发 的利息。

京东方科技集团股份有限公司（简称“本公司”）于2016年3月 21日至3月22日发行的京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格 投资者公开发行（简称“16BOE01”、“本期债券”、债券代码112358） 至2017年3月21日将期满1年。根据本公司“16BOE01”《公开发行公 司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在 本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、债券名称：京东方科技集团股份有限公司2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：16BOE01

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3、债券代码：112358

• 4、发行总额：100 亿元

• 5、存续期限：本期债券的期限为5 年期，债券存续期第3 年末

• 附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率3.15%，在本期债券存续期内 前3 年固定不变；在本期债券存续期的第3 年末，如发行人行使上调 票面利率选择权，未被回售部分的票面年利率为债券存续期前3 年票 面年利率加上调基点，在债券存续期限后2 年固定不变。

• 7、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

• 8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每

• 年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

• 9、起息日：2016 年3 月21 日。

• 10、下一付息期起息日：2017 年3 月21 日。

11、付息日：2017 年至2021 年间每年的3 月21 日为上一计息 年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工 作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017 年至2019 年每年的3 月21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日）。

12、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评

• 定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 13、担保情况：本期债券为无担保债券。

14、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债 券存续期的第3 年末上调其后2 年的票面利率。发行人将于本期债券 存续期内第3 个付息日前的第20 个交易日，在中国证券监督管理委 员会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以

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及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期 限票面利率仍维持原有票面利率不变。

15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面 值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债 券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

16、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证 券股份有限公司。

17、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

18、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）。

二、本次付息方案

按照《京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开 发行票面利率公告》，“16BOE01”的票面利率为3.15%，每手“16BOE01” （面值1,000元）派发利息为人民币：31.500000元（含税。扣税后个 人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：25.200000元； 扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为： 28.350000元）。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

• 1、债权登记日：2017 年3 月20 日

• 2、除息日：2017 年3 月21 日

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3、付息日：2017 年3 月21 日

四、付息对象

本次付息对象为：截止2017年3月20日（该日期为债权登记日） 下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体 “16BOE01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。 五、付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划 付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到 款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网 点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可 的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时 足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后 续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公 告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国 税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

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根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定， 本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债 券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

咨询机构：京东方科技集团股份有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮编：100176

联系人：卜天、崔志勇

咨询电话：010-64318888转

传真：010-64366264

八、相关机构

（一）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系人：朱明强、韩勇、盛成

联系电话：021-68801565

传真：021-68801551

（二）联席主承销商

1、长江证券承销保荐有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼

法定代表人：王世平

项目负责人：周依黎、陈昕

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联系人：周依黎、陈昕、施小波

电话：010-66220588

传真：010-66220288

2、东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

法定代表人：魏庆华

项目负责人：王伟洲、闫晓峰

联系人：王伟洲、曹济

电话：010-66555253 传真：010-66555103

（三）托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系人：戴文华

邮政编码：518031 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2017 年3 月14 日

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