BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 5, 2017

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2017-006 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2017-006

京东方科技集团股份有限公司 关于投资认购Cnoga 公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）软硬融合、 应用整合和服务化转型的整体发展战略，健康服务事业群(以下简称 “HBG”) 将公司多年积累的显示、传感、人工智能和大数据四大核心 技术与医学、生命科技相结合，发展移动健康、再生医学、整合医药 和O2O 医疗服务，整合健康园区资源，努力成为健康服务领域的全球 典范。其中，移动健康战略事业部以移动健康终端设备为端口，通过 智能终端检测数据，预测健康风险、出具治疗建议方案，从而为用户 提供个性化诊疗和健康管理方案。

为实现上述战略目的，公司积极进行寻源工作。Cnoga Medical Ltd. （以下简称“Cnoga”）主要产品为无创多参数检测仪（以下简称“MTX”） 及无创组合血糖仪(以下简称“COG”)，拥有移动医疗领域多项关键技 术和算法，与公司健康医疗战略需求相契合。

现Cnoga 拟发行股份融资5000 万美元，主要用于产品研发、制造 及开拓市场。公司在充分调研基础上，拟通过全资子公司京东方光电 控股有限公司（以下简称“京东方光电”）出资5,000 万美元认购Cnoga 股份，已于近日与Cnoga 签署附生效条件的认购协议。

本交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

一、标的公司介绍

Cnoga 是一家创新型无创医疗设备研发公司，由Yosef Segman 博 士于2004 年创办，其总部位于以色列海法区北部工业园，并在中国上 海、常州和巴西设有子公司。Cnoga 经过多年研发，目前已拥有无创多 体征检测和无创血糖检测领域多项国际专利，主要产品MTX、COG 作为 医疗器械已取得中国（COG 申报中）、以色列、欧盟、加拿大（COG 申 报中）、新西兰等全球多国认证。公司简信息如下：

• 1、公司名称：Cnoga Medical Ltd.

• 2、成立日期：2004 年

• 3、已发行股本：39,917,999 股（授权股本1,100,000,000 股）

• 4、董事长及CEO ：Yosef Segman

• 5、注册地址：以色列Or Akiva 市

• 6、主要产品：无创多参数检测仪、无创组合血糖仪

7、财务状况：

单位：美元

		单位：美元
项目	2015 年12 月31 日	2016 年12 月31 日 5,507,765 4,016,988 1,490,777 2016 年1 月-12 月 600,515 -4,435,549
总资产	9,046,836
总负债	3,120,510
净资产	5,926,326
项目	2015 年1 月-12 月
营业收入	110,463
净利润	-3,869,870

注：2015 年数据已经审计，2016 年数据未经审计。

8、投资前后股权结构:

股东	本轮投资前	本轮投资后
Yoesf Segman	29.37%	22.38%
Anat Segman	29.37%	22.38%
GEOC	15.02%	11.44%
Fortune China Limited	0.37%	0.27%
其他投资者	25.87%	19.72%%
京东方光电	--	23.81%
合计	100%	100%

注： Yoesf Segman 与 Anat Segman 为 Cnoga 公司创始人

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

二、投资主体基本情况

• 1、公司名称：京东方光电控股有限公司

• 2、注册资本：6,860 万美元

• 3、成立日期：2003 年1 月7 日

• 4、注册地址：英属维尔京群岛

• 5、股权结构：公司持有100%股权

6、财务状况：

单位：美元

		单位：美元
项目	2015 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	54,244,311.80	65,577,925.89
总负债	19,444,992.50	17,694,992.50
净资产	34,799,319.30	47,882,933.39
项目	2015 年1 月-12 月	2016 年1 月-12 月
营业收入	--	--
净利润	-17,718.67	-5,485.91

• 注：2015 年数据已经审计，2016 年数据未经审计。

• 三、已签署认购协议主要内容

• 1、签署主体：京东方光电与Cnoga

• 2、投资金额：5000 万美元

• 3、认购价格：4.276 美元/股

• 4、认购股份种类：2 类普通股

• 5、认购股数：11,693,125 股

• 6、董事会席位：本轮融资后，Cnoga 董事会成员由5 名增至7 名，

• 其中2 名由京东方光电委派。

7、创始人股权出售限制：除Cnoga 公司合格首次公开发行或被合 并或兼并,及其创始人非因故意或重大过失原因被解除所有Cnoga 公司 职务的情况外，创始人不得出售自身任何股份。

8、业务合作：

投资完成后，公司作为Cnoga 战略合作伙伴，将与其开展全方位 商务及技术合作。Cnoga 将根据中国市场特点和公司要求，为公司开发

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

包括但不限于MTX 和COG 设备等定制产品，共同开发中国市场，实现 双方利益最大化。

10、协议生效条件：经双方董事会或有权审批机构批准后生效。 四、项目的必要性及可行性

（一）项目的必要性

相比于传统互联网轻问诊模式和医疗器械硬件模式，公司具备实 体医院和科技资源两大核心能力，通过Cnoga 的无创智能终端，将人 体数据同公司医疗大数据、云计算和医院资源结合，可打通日常数据 与医院数据的通道，建立移动健康管理平台和生态系统。

（二）项目的可行性

1、国家政策支持及市场前景

国家统计局相关数据显示，2015 年我国人均收入进入中等收入国 家水平，人民对于健康的意识与投入不断增加。根据《国务院关于促 进健康服务业发展的若干意见》，2020 年医疗健康产业GDP 规模将达到 8 万亿元；随着人口老龄化，慢性病人群不断增加，在我国，心肺功能 不全的慢性病人有3.1 亿，糖尿病人超过1.1 亿。目前的医疗资源和 方式不能满足这部分人群需求。随着《“健康中国2030”规划纲要》等 政策发布，中国政府和相关机构积极支持和引导创新型医疗设备的发 展。

2、技术趋势

一方面物联网、云计算和大数据兴起，另一方面医疗设备移动化、 便携化、小型化、传感器技术逐渐成熟，使将人、设备、医院通过物 联网和大数据联系起来成为可能。移动健康成为未来医疗健康的重要 组成模式之一。

3、经济可行性

目前Cnoga MTX 及COG 设备已完成产品研发及认证，具备批量生 产及市场推广的条件。根据Cnoga 的商业计划，预计其将实现较好的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

市场推广和产品销售。投资Cnoga 将会为公司带来一定财务收益。 五、项目的风险分析及应对

1、市场方面

Cnoga 主要的原有商务模式是通过代理商向医院进行销售，营销渠 道单一，市场份额较小。但目前市场上同类无创移动医疗设备较少， 产品门槛较高。MTX 和COG 产品已在全球多个国家取得医疗器械认证， 并且产品在技术、精确度和便携性方面均有优势。公司在投资完成后， 将充分利用公司在半导体显示领域多年积累的市场销售优势、现有医 院资源及终端用户团队和运营能力优势，开拓医院和消费者市场，扩 大营销渠道，提高Cnoga 在中国市场的份额。

2、技术方面

目前市场上无创检测设备大多采用超声波技术为原理，其局限性 在于测量血液参数误差非常大，并且可探测个数非常少。Cnoga 采用图 像传感器进行血液数值分析，所有检测手段均通过无创技术获得人体 健康数据，技术已取得多项专利，产品获得全球多个国家医疗器械认 证，技术方面风险较小。

六、项目的意义及对公司的影响

1、抓住移动健康重要机遇期，实现公司健康服务业务战略需要

随着大数据、云计算、移动互联、人工智能等技术在健康医疗领 域的广泛运用，移动健康行业正处于快速发展阶段。公司目标是整合 优秀移动健康产品，形成产业生态链，在投资完成后，公司可以将MTX 和COG 产品纳入移动健康生态链，实现公司整体发展布局。

2、整合双方优势资源，实现价值增值和战略协同

Cnoga 具备世界领先的无创检测技术和算法，且其产品已在全球多 个国家取得认证资质，市场前景广阔。公司在投资完成后，能够将其 产品与公司的机器人医生、大数据和云计算等战略部署连接起来，联 合开发形成未来移动健康解决方案，并且利用公司现有医院资源及智

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

能制造能力，扩大销售渠道，降低生产成本，实现优势互补，提高产 品价值，提升公司整体竞争力。

七、董事会意见

• 1、同意公司全资子公司京东方光电以4.276 美元/股出资5,000

• 万美元认购Cnoga 新发行股份，取得其约 23.81%股权；

• 2、同意公司以自有资金向全资子公司京东方光电增资5,000 万美

元，用于上述事项；

• 3、授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

八、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议

2、项目认购协议

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会 2017 年3 月3 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6