BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Dec 22, 2016

证券代码:000725	证券简称:京东方	A	公告编号:2016-093
证券代码:200725	证券简称:京东方	B	公告编号:2016-093

京东方科技集团股份有限公司 关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了最大限度发挥节余募集资金的使用效益,降低财务费用,提 升经营效益,根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 (以下简称"《规范运作指引》")等相关规定,京东方科技集团股 份有限公司(以下简称"公司"或"京东方")将 2014 年非公开发 行募集资金投资项目节余资金约 13.81 亿元(含利息收入,具体金额 以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。

上述事项已由公司独立董事发表同意意见,由公司第八届董事会 第八次会议审议通过。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会 审议;具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1615 号)核准,公司 于 2014 年 3 月以非公开发行股票方式,完成人民币普通股 21,768,095,233 股的发行,募集资金总额为人民币 45,712,999,989.30 元 ( 其 中 : 货 币 资 金 认 购 人 民 币 31,179,999,990.30 元,债权认购人民币 5,999,999,999.70 元,股

权 认 购 人 民 币 8,532,999,999.30 元 ), 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 828,294,936.66 元后,募集资金净额为人民币 44,884,705,052.64 元,其中实际募集货币资金净额为人民币 30,351,705,053.64 元。

截至 2014 年 3 月 26 日,2014 年非公开发行募集资金全部到位, 并经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具毕马威华振验字 第 1400530 号验资报告予以验证。

二、募集资金管理和使用情况

(一)募集资金管理

为进一步规范公司募集资金的管理和使用,保护公众投资者的利 益,根据《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规和规范性文 件的规定,公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中 信建投")分别与国家开发银行股份有限公司北京市分行、平安银行 股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开 发区支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金 三方监管协议》,以保证募集资金专款专用。公司严格按照监管协议 履行义务,截至目前,公司未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金投资项目实际使用资金情况

截至 2016 年 12 月 19 日,对募集资金项目累计投入人民币 44,199,963,839.12 元,募集资金余额为人民币 1,380,754,839.67 元(含募集资金衍生利息人民币 606,971,568.78 元)。募集资金具体 使用情况如下:

单位:亿元

承诺投资项目	原预计投入金额	变更后预计投入金额	实际投入金额	余额
1.合肥8.5代线项目	70.00	70.00	69.95	0.05
2.触摸屏生产项目	25.00	25.00	25.00	-
3.鄂尔多斯5.5代线项目	40.00	40.00	40.00	-
4.重庆8.5代线项目	152.00	117.00	114.46	2.54
5.补充流动资金	16.52	16.52	16.52	-
6.京东方显示股权认购项目	85.33	85.33	85.33	-
7.合肥建翔债权认购项目	60.00	60.00	60.00	-
8.重庆8.5代线30K扩产项目		35.00	30.74	4.26
净额合计	448.85	448.85	442.00	6.85
存款利息				6.07
发行费	8.28	8.28	7.39	0.89
合计	457.13	457.13	449.39	13.81

注:具体金额以资金转出当日银行结息余额为准

1、集团募集资金情况

截至 2016 年 12 月 19 日,公司已向合肥 8.5 代线项目实施子公 司合肥鑫晟光电科技有限公司(以下简称"合肥鑫晟")投入人民币 6,995,000,000.00 元,向触摸屏生产线项目实施子公司合肥鑫晟投 入人民币 2,500,000,000.00 元,向鄂尔多斯 5.5 代线项目实施子公 司源盛光电有限责任公司(以下简称"源盛光电")投入人民币 4,000,000,000.00 元,向重庆 8.5 代线项目实施子公司重庆京东方 光电科 技有限 公司( 以下简 称"重 庆京东 方") 投 入人民 币 15,200,000,000.00 元,补充公司流动资金人民币 1,651,705,053.34 元,支付发行费用人民币 739,252,879.29 元,剩余募集资金人民币 443,907,150.89 元(含募集资金衍生利息人民币 349,865,093.22 元) 存放于公司募集资金专项存储账户内。

2、合肥 8.5 代线项目

合肥 8.5 代线项目设计产能为玻璃基板投片量 9 万片/月,截至 2016 年 11 月 30 日,合肥 8.5 代线项目累计生产产品 98,328,147 片, 耗用玻璃基板 2,537,741 片。截至 2016 年 12 月 19 日,公司已向合 肥 8.5 代 线 项 目 实 施 子 公 司 合 肥 鑫 晟 拨 付 募 集 资 金 人 民 币 6,995,000,000.00 元,上述资金已按募集资金使用用途全部投入到 项目中。

3、触摸屏生产项目

触摸屏生产项目设计产能为玻璃基板投片量 6 万片/月,截至 2016 年 11 月 30 日,触摸屏生产线项目累计生产产品 13,989,447 片, 耗用玻璃基板 220,169 片。截至 2016 年 12 月 19 日,公司已向触摸 屏生产线项目实施子公司合肥鑫晟拨付募集资金人民币 2,500,000,000.00 元,上述资金已按募集资金使用用途全部投入到 项目中。

4、鄂尔多斯 5.5 代线项目

鄂尔多斯 5.5 代线项目设计产能为玻璃基板投片量 5.4 万片/月, 截至 2016 年 11 月 30 日,鄂尔多斯 5.5 代线项目累计生产产品 57,090,224 片,耗用玻璃基板 410,868 片。截至 2016 年 12 月 19 日, 公司已向鄂尔多斯 5.5 代线项目实施子公司源盛光电拨付募集资金 人民币 4,000,000,000.00 元,上述资金已按募集资金使用用途全部 投入到项目中。

5、重庆 8.5 代线及 30k 扩产项目

截至 2016 年 12 月 19 日,公司已拨付重庆京东方募集资金共人 民币 15,200,000,000.00 元。重庆 8.5 代线项目计划使用募集资金 152 亿元,但由于触摸屏行业竞争日益激烈,产品利润空间不断被压 缩,结合对未来市场形势分析及项目实际情况,根据 2015 年 4 月 19

日公司第七届董事会第二十三次会议、2015 年 5 月 20 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设 重庆 8.5 代线 30K 扩产项目的议案》,对部分募集资金用途做出调整: 暂缓投资原募投项目中 30K/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线项目, 投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目,将原项目玻璃基板加工能力 90K/月提升到 120K/月。调整事项已在 2015 年 4 月 20 日《京东方科 技集团股份有限公司关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线 30K 扩产项目的公告》(公告编号:2015-022)中予以披露。

截至 2016 年 11 月 30 日,重庆 8.5 代线及 30k 扩产项目累计生 产产品 38,649,345 片,耗用玻璃基板 1,796,939 片,截至 2016 年 12 月 19 日,重庆 8.5 代线及 30K 扩产项目按投资计划及实际建设需 要累计支付募集资金 14,520,258,786.49 元,募集资金节余 936,847,689.07 元(含募集资金衍生利息 257,106,475.56 元)。

6、补充流动资金

公司将 2014 年募集资金中人民币 1,651,705,053.34 元用作补充 流动资金,用于公司日常经营活动的各项支出。

7、京东方显示股权认购项目

2014 年 3 月 25 日,北京国有资本经营管理中心以其所持公司子 公司北京京东方显示技术有限公司 48.92%的股权认购公司非公开发 行的股票,认购部分作价为人民币 8,532,999,999.30 元。截至 2016 年 12 月 19 日,该项目已实施完毕。

8、合肥建翔债权认购项目

2014 年 3 月 25 日,合肥建翔投资有限公司以其所持有对公司与 本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购公司非公开发行 的股票,认购部分作价为人民币 5,999,999,999.70 元。截至 2016 年

12 月 19 日,该项目已实施完毕。

三、募集资金节余情况及原因

截至 2016 年 12 月 19 日,公司募集资金节余 1,380,754,839.67 元(含募集资金衍生利息 606,971,568.78 元),节余募集资金占募集 资金净额的 3.08%。节余原因主要是:

1、募集资金存放期间产生利息收入。

2、在实施募集资金投资项目建设过程中,公司及项目公司从项 目实际情况出发,优化建设设计方案,严格执行预算管理,本着合理、 有效、节约的原则谨慎使用募集资金,严格把控采购、建设环节,有 效控制成本,合理降低项目实施费用,从而最大限度的节约了项目资 金。

四、节余募集资金使用计划及影响

公司本次节余募集资金 1,380,754,839.67 元,占募集资金净额 的 3.08%,低于募集资金净额 10%,无需提交股东大会审议。

为实现"十三五"规划战略目标,公司需要不断加大在技术研发、 产品开发等方面的投入,提升公司在行业内的技术水平、进一步增强 公司的产品开发能力以及运营管理水平,提升公司核心竞争力,从而 为公司运营生产线提供技术、产品、管理保障,巩固公司的技术和管 理优势。因此,为提高募集资金使用效率,公司拟将上述节余募集资 金补充流动资金,用于公司技术研发、产品开发(包括专利申请及维 护)以及信息化管理项目等方面。

公司本次永久补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正 常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;有利 于提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低运营成本,符合公司 利益。

五、相关承诺

公司将严格遵守《上市规则》和《规范运作指引》等有关规定, 严格履行审议程序和信息披露义务,确保募集资金合法、有效使用。 本次节余募集资金补充流动资金,仅限用于公司日常生产经营活动, 不会直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、 可转换公司债券等。

六、独立董事独立意见

公司独立董事对该事项表了如下独立意见:

公司在确保募集资金投资项目资金使用需要的前提下,以 2014 年非公开发行募集资金投资项目节余资金及利息收入(具体金额以资 金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,不影响募集资金 投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况。符合《规 范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管 理办法》的有关规定。有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用, 降低运营成本,提升公司经营效益,符合公司及全体股东利益。

七、中介机构意见结论

经核查,中信建投认为:

京东方本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司 董事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批 程序,符合《上市规则》等相关规定。本次节余募集资金的使用没有 与募集资金投资项目的实施相抵触,不存在变相改变募集资金投向和 损害投资者利益的情况。中信建投同意京东方使用节余募集资金永久 补充流动资金事项。

八、董事会意见

1、同意将 2014 年非公开发行募集资金投资项目节余资金及利息

收入(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资 金;

2、同意上述永久补充流动资金事项实施完毕后,注销存放募集 资金投资项目的募集资金专项存储账户;

3、授权公司董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

九、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 22 日